❗️❗️22 эмитента в портфеле: диверсификация или уже перебор?

С точки зрения диверсификации и снижения диверсифицируемого риска 15-16 эмитентов вполне достаточно. Дальше добавление каждого последующего эмитента диверсифицируемый риск на самом деле уже не снижает, а за эмитентами становится сложно следить, потому что их слишком много. С точки зрения результатов – даже если у вас в портфеле 80% отведено на акции, а 20% на другие инструменты, то ваши 22 эмитента – это где-то по 3,5% на эмитента. Вроде и не совсем небольшие доли, но даже с 80% акций у вас, получается, что вы не можете сделать хоть сколько-нибудь концентрированную ставку на несколько наиболее сильных акций.

А если доля акций в портфеле меньше 80%, например, 60%, то тогда на одного отдельно взятого эмитента будет приходиться уже 2,7% и влияние каждого отдельно взятого эмитента на портфель будет еще меньше. Если вы ошиблись с анализом и эмитент этот так себе – это будет плюсом. Но если это нормальная фундаментально сильная компания, которая выросла на 100% или даже больше, то ваш плюс в целом по портфелю будет очень небольшим – и  это уже скорее минус. Поэтому на наш взгляд 22 эмитента – это все же многовато, но если есть большое желание – это количество эмитентов в портфеле все же можно держать. Просто следить за ними будет уже сложно и у такого количества эмитентов в портфеле есть и определенные минусы.

В принципе мы приблизительно это же отвечаем и членам нашего клуба на подобный вопрос с той только разницей, что для членов нашего закрытого премиального клуба за эмитентами в рамках наших клубных портфелей следим мы, и им следить за эмитентами самостоятельно необязательно. И раз уж мы о нем заговорили, еще раз напомню про наш закрытый клуб Invest Assistance. Сейчас мы впервые за все время существования клуба открыли базовый месячный тариф за 2990 рублей — раньше такого варианта просто не было. Поэтому если давно хотели посмотреть, как устроен клуб изнутри, сейчас для этого есть возможность. Присоединяйтесь!
_____________________
Если хотите грамотно инвестировать и бесплатно обучаться — подписывайтесь на Invest Assistance в Max или Telegram, там мы освещаем во что инвестируем сами (команда Invest Assistance) и во что инвестировать не стоит:
Max 👉🏻https://max.ru/id366518954571_biz
Telegram👉🏻https://t.me/+JTVQn134usA1OTZi
_________________ 
Сколько эмитентов сейчас в вашем портфеле? Успеваете анализировать и контролировать самостоятельно?