📄 Новый выпуск облигаций

В рамках планового управления ликвидностью и сроками погашения долгового портфеля планируем разместить новый выпуск биржевых облигаций объемом 1 млрд ₽ и сроком обращения 3,1 года. Привлеченные средства собираемся направить на общекорпоративные цели и поддержание достаточного резерва ликвидности.

О бумаге:
• сбор заявок: 18 августа 2026 года, с 11:00 до 15:00 мск,
• ориентир ставки купона: не выше 22% годовых, купон ежемесячный,
• размещение пройдет по открытой подписке — участвовать можно через своего брокера.

Напомним, в июле мы полностью и в установленный срок погасили выпуск облигаций серии 001Р-02 на 4 млрд ₽, а также выплатили финальный купон. Объем планируемого выпуска существенно ниже объема погашенных облигаций.

👉🏻 Важно сказать, что размещение не меняет наши финансовые приоритеты:
• рост свободного денежного потока,
• последовательное снижение долговой нагрузки,
• Чистый долг/EBITDA — ниже 3х по итогам 2026 года.

Полное погашение июльского выпуска, восстановление EBITDA и улучшение свободного денежного потока являются ключевыми факторами дальнейшего улучшения нашего кредитного профиля.

Кредитный рейтинг Whoosh — BBB+(RU) с прогнозом «развивающийся» от агентств АКРА и НРА. Аналитики выделяют сильные стороны компании: лидерство на российском рынке, географическую диверсификацию, высокие барьеры входа и качество корпоративного управления.