Главное для S&P 500 на четверг: прогресс в Дохе и NonFarm Payrolls
Вчера:
Фьючерс на индекс S&P 500 в среду снизился на 0,09% к 7475 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 упал на 1,41% к отметке 29 799 пунктов. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 0,09% на 52 232 пунктах.
По линии геополитики небольшой позитив. Вчера в Дохе состоялись непрямые переговоры США и Ирана. Тегеран даже назвал их техническими консультациями. Главный вывод — прорыва не произошло. Но прогресс есть. Дональд Трамп назвал его многообещающим.
СМИ пишут, что стороны договорились о разморозке $3 млрд. иранских активов. Ранее заявлялось о $6 млрд. Следующий раунд состоится после похорон убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи 9 июля. В церемонии примет участие более 30 стран.
Рынок позитивно оценил итоги встречи. Баррель Brent вчера подешевел почти на 3,0% к $70,90. Это уровни конца февраля. Еще до начала военных действий в Иране.
В корпоративном секторе главной новостью стало сообщение, что запрещенная в России Meta Platforms собирается сдавать избыточные вычислительные мощности, построенные для ИИ. Участники торгов расценили это как сигнал, что гиперскейлеры могут перейти к сокращению своих огромных инвестиций в чипы и другое оборудование.
Сектор полупроводников получил сильнейший удар — Micron (MU) -10,57%, Intel (INTC) -9,03%. Резкий провал чипмейкеров на фоне относительно неплохой динамики в других секторах, утащил Nasdaq 100 в заметный минус. Без него все три основных фондовых индекса закрылись в плюс.
Отлично себя чувствовал финансовый сектор — Wells Fargo (WFC) +3,99%, софтверные компании — ServiceNow (NOW) +6,57% и почти вся великолепная семерка — Microsoft (MSFT) +3,02%, за исключением полупроводниковой Nvidia (NVDA) -1,25%.
По линии макростатистики было две важных публикации. NonFarm Payrolls (NFP) от ADP за июнь оказался ниже ожиданий Уолл-стрит 98 тыс. против 118 тыс. Кроме того, разочаровала и деловая активность (PMI) в производстве. В июне она заметно снизилась с 55,1 пункта до 53,9. Это может стать препятствием для дальнейшего роста индексов в июле.
В действиях крупных инвесторов произошло резкое ухудшение. Отток из акций SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) в понедельник-вторник составил $9,94 млрд. Это уже не похоже на технические пертурбации. Тревога практически максимальная. Но все равно стоит дождаться полных данных за всю неделю. Тогда и делать выводы. Если отток не будет перекрыт, а тем более если он увеличится, коррекционные риски резко вырастут.
Сегодня:
Утром фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,15% к отметке 7485 пунктов. Бенчмарк остается в нисходящей ценовой модели с уже выполненным базовым таргетом 7280-7380 пунктов. Но приближается к точке ее слома 7550. Nasdaq 100 теряет 0,27%. Dow Jones в плюсе на 0,33%.
По линии геополитики идет обсуждение вчерашних непрямых переговоров США и Ирана. Главным прогрессом называется создание канала экстренной связи для мониторинга нарушений меморандума. Он начинает действовать с сегодняшнего дня.
Также Тегеран заявляет, что часть размороженных активов на $6 млрд. будет использована для закупки товаров первой необходимости. Видимо сельхозпроизводители США все-таки получат иранские деньги.
Нефть марки Brent дешевеет сегодня еще на 1,05% к $70,14 за баррель. Это указывает на позитивную оценку иранского трека. Теперь все внимание участников торгов смешается на макростатистику. В США сегодня выйдет отчет по рынку труда за июнь.
Уолл-стрит ждет, что NonFarm Payrolls составит 114 тыс. Статистическое моделирование дает оценку в диапазоне 114-132 тыс. По уровню безработицы консенсус ждет нейтрального значения 4,3%. Статистика подтверждает, но оставляет 25-30-процентную вероятность роста до 4,4%.
Оптимальным для фондовых индексов стал бы нейтральный отчет. Это несколько снизит жесткие ожидания от ФРС. Сильное отклонение от прогнозов может спровоцировать волатильность. Инвесторы готовятся к длинным выходным. Пятница в США не рабочая.
Читать оригинальный материал по этой ссылке
