Итоги торгов 24.09. Новости рынка, ключевые бенчмарки.

Новостной фон.

Про Газпром  

• Акции «Газпрома» второй день подряд показывают рост, прибавив 6,5% после новостей о возможном снижении налоговой нагрузки;  
• Если правительство РФ освободит «Газпром» от уплаты 600 миллиардов рублей НДПИ в 2025 году, это повысит прибыль компании и может привести к дивидендным выплатам;  
• Прогнозируемые дивиденды составят 7 рублей на акцию, что обеспечит доходность 5%;  
• Экстра-НДПИ для «Газпрома» был повышен на 600 миллиардов рублей в год на период 2023-2025 годов.

Про вклады  

• Центробанк России сообщил, что максимальная доходность по рублевым вкладам в августе 2024 года выросла до 21,43% для вкладов на срок от одного года;  
• В июле 2024 года эта ставка составляла 19,99%;  
• Рост ставок связан с повышением ключевой ставки ЦБ до 19% и возможными дальнейшими ужесточениями монетарной политики;  
• Средства населения в банках увеличились на 0,7 триллиона рублей в августе 2024 года, что является существенным ускорением по сравнению с июлем (0,6 триллиона рублей).

Про «Новатэк»

• В августе 2024 года «Новатэк» запустил третью установку фракционирования конденсата на комплексе в Усть-Луге с мощностью переработки 3 миллиона тонн в год;  
• После запуска новой очереди переработка стабильного газового конденсата увеличилась до 28 400 тонн в сутки;  
• Установка позволяет производить легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и мазут, что повышает маржинальность производства;  
• Экспортная нафта преимущественно поставляется в страны Азии, такие как Малайзия и Китай.

Про криптовалюту   

• Криптовалютная биржа Bybit запустила исламские счета для мусульман, соответствующие законам шариата;  
• Продукт был разработан при поддержке консалтингового агентства ZICO Shariah и обеспечивает разделение средств пользователей, прозрачность комиссий и соблюдение исламских финансовых норм;  
• Мусульмане не могут использовать классические финансовые инструменты, такие как вклады и кредиты, из-за запрета на проценты в исламе, поэтому такие продукты обеспечивают возможность инвестиций в соответствии с религиозными требованиями.

Про компанию «Аренадата»  

• Компания «Аренадата» установила диапазон размещения акций на уровне 85-95 рублей за бумагу, что соответствует капитализации от 17 до 19 миллиардов рублей;  
• Сбор заявок начался 24 сентября и завершится 30 сентября, а начало торгов запланировано на 1 октября 2024 года;  
• После IPO доля акций в свободном обращении составит около 15%, а акции будут торговаться на Московской бирже под тикером DATA;  
• Выручка компании за первое полугодие 2024 года выросла в 2,3 раза и составила 2,3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 608 миллионов рублей.

Про майнинг в Дагестане  

• В Дагестане продолжается борьба с незаконными майнинг-фермами, которые начали использовать подземные бункеры и передвижные установки для укрытия от властей;  
• Незаконный майнинг остается актуальной проблемой региона, так как владельцы оборудования придумывают новые способы обхода законов.

Про вклады в ВТБ  

• ВТБ второй раз за месяц повысил ставки по рублевым вкладам, максимальная ставка составит 21% годовых при открытии вклада на год для новых клиентов;  
• Повышение ставок связано с недавним ростом ключевой ставки ЦБ до 19% и жесткой риторикой регулятора;  
• Вкладчики могут получить увеличенные ставки при переводе средств из других банков, что дополнительно стимулирует приток новых клиентов.

Про Китай  

• Народный банк Китая объявил о новых мерах поддержки экономики и улучшения инвестиционного климата, включая снижение резервных требований для банков и запуск программ рефинансирования;  
• Эти меры направлены на стабилизацию экономической ситуации в стране на фоне замедления роста промышленного производства и потребительских расходов.

Про ExxonMobil

• Генеральный прокурор штата Калифорния подал иск против компании ExxonMobil, обвиняя ее в распространении ложной информации о переработке пластикового мусора;  
• Иск основан на данных, что только 5% пластикового мусора в США перерабатывается, тогда как ExxonMobil убеждала потребителей, что большая часть отходов перерабатывается, что способствовало росту использования пластика.

Про eSIM 

• В России наблюдается рост продаж электронных сим-карт (eSIM) зарубежных операторов, которые чаще всего используются для регистрации на иностранных интернет-сервисах и получения банковских карт;  
• Продажи eSIM на Ozon увеличились в 12 раз за лето 2024 года, а основным спросом пользуются карты с минимальным пакетом интернета, только для получения SMS.

Про облигации Франции  

• Доходность по государственным облигациям Франции превысила аналогичные показатели Испании впервые с 2008 года;  
• Это связано с опасениями инвесторов относительно способности нового правительства справиться с высоким бюджетным дефицитом.

Про «Арктик СПГ-2»  

• СПГ-танкер Mulan, попавший под санкции США, загрузился на проекте «Арктик СПГ-2», принадлежащем «Новатэку»;  
• Несмотря на санкции, экспорт с проекта начался в августе 2024 года, а к сентябрю было отправлено пять партий СПГ;  
• США ввели санкции на танкеры за участие в «теневых» операциях по экспорту газа, включая манипуляции с автоматизированной системой слежения.

• Акции европейских компаний, производящих предметы роскоши, выросли на фоне заявленных мер Народного банка Китая по поддержке экономики;  
• Эти меры также способствовали росту акций горнодобывающих компаний.

Про участников СВО  

• Госдума РФ приняла закон, освобождающий участников «спецоперации» от уголовной ответственности, если они подписали контракт с Минобороны или были мобилизованы;  
• Закон распространяется на подсудимых и осужденных, которые могут быть освобождены от ответственности в случае участия в боевых действиях.

Про Израиль и «Хезболлу»

• Армия Израиля нанесла удары по 1 500 объектам «Хезболлы» на юге Ливана в ответ на обстрелы территории Израиля;  
• Это стало частью эскалации конфликта в регионе, что вызвало рост напряженности на Ближнем Востоке.

Про Ипотеку  

• Средневзвешенные ставки по ипотеке в крупнейших российских банках впервые с 2020 года превысили 21%;  
• Одновременно с ростом ставок банки также ухудшают условия кредитов, увеличивая первоначальный взнос и снижая дисконты.

Про США и Канаду

• Власти США и Канады начали переговоры по спорным границам шельфа моря Бофорта, где могут находиться значительные запасы нефти;  
• Шельф в Арктике становится важным объектом для обеих стран на фоне усиливающейся борьбы за природные ресурсы.

Про сервис Flibusta  

• Создатель онлайн-библиотеки Flibusta объявил о прекращении работы проекта из-за проблем со здоровьем, заявив о завершении проекта после нескольких лет работы;  
• По словам основателя, он находится в больнице с серьезным заболеванием, что не позволяет ему продолжать поддерживать проект.

Про «Технониколь»  

• Холдинг «Технониколь» приобрел завод по переработке пластика в Твери, сумма сделки оценивается в 15-16 миллиардов рублей;  

Ключевые бенчмарки.

Индекс Мосбиржи

Индекс растет четвертую неделю подряд и четыре сессии подряд. Уверенно преодолел сопротивление 2.800, безоткатно, и вплотную приблизился к зоне 38,2 % от волны предыдущего снижения, там же чуть выше проходит линия локального максимума — сопротивления на 2.908.

Свеча закрылась на максимумах – признак силы быков.

Второй день подряд продолжается ралли в акциях Газпрома. Вес бумаги почти 12% в индексе Мосбиржи, это оказывает существенное влияние на движение бенчмарка. Объем в Газпроме сегодня почти 34 млрд руб. Впечатляет.

В инвестиционный портфель акции не беру, жду коррекции. В обновление минимумов начала сентября по ситуации на сегодня не верю, но коррекцию жду, все-таки фундаментальный негатив для рынка акций не ушел. И банки косвенно это своими ставками на вклады подтверждают, выше читали.

Нефть

Поддержку котировкам в моменте оказывают напряженная ситуация на Ближнем Востоке, что является стимулом для развития экономики, новости о новых мерах по стимулированию китайской экономики, а также приостановка работы и эвакуация персонала с нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе в связи с приближающимся ураганом.

Цена в течение дня сходила наверх, пробила уровень 75,6, но не закрепилась выше него, откатилась к уровню скользящей средней 22, растеряв половину дневного роста. Речи о развороте нет – краткосрочные катализаторы – напряженность на Ближнем Востоке.

Сегодня после утреннего Премаркета планировал посмотреть варианты краткосрочного лонга через фьючерс на нефть. На 10:26 цена открылась гэпом вверх и снижаться не собиралась на тот момент. Сценарием оставил вариант снижения к уровню скользящей средней. Видим, что только к окончанию сессии сценарий сложился. Можно поискать ТВХ. На графике – ноябрьский фьючерс на нефть. Тфйм-фрейм 10 мин.

Золото

Четко смотрит на север.

В течение дня была возможность краткосрочно сыграть через фьючерс в лонг на ретест базовым активом уровня 2.640, но, был не у терминала, не проверял.

Серебро.

Не желает отставать от золота, хотя последние несколько сессий выражало неявную динамику, цена колебалась около ранее пробитой линии сопротивления.

RGBI

RGBI – 102,34; Изменение + 0,19%;

Доллар США — 92,86 руб.,

Евро — 103,41 руб.,

Юань — 13,22 руб.

Завтра Минфин РФ проведёт аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26247 и ОФЗ-ПК 29025.

Если информация была для Вас полезной буду признателен за отметки «хорошо» под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.