23.09 Премаркет. Новости рынка, ключевые бенчмарки, технический анализ: ТКСХолд ао, Газпром, Лукойл.

Про экспорт удобрений в Китай  

• За первые восемь месяцев 2024 года Россия экспортировала в Китай удобрения на сумму 976 миллионов долларов, что на треть больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года;  
• Продажи калийных удобрений выросли в 1,4 раза и достигли 854,5 миллиона долларов, тогда как азотные удобрения выросли в 2,6 раза до 130 миллионов долларов, в то время как продажи смешанных удобрений сократились на 17%.

Про «Роснефть»  

• «Роснефть» выкупила по оферте 75% биржевых облигаций, номинированных в китайских юанях; 
• Десятилетние облигации выпуска серии 002Р-12 были размещены в 2022 году на сумму 15 миллиардов юаней;

Про «Хэдхантер»

• Московская биржа допустила акции компании «Хэдхантер» к торгам с 26 сентября 2024 года, ранее дата старта была запланирована на 25 сентября;  
• Акции компании будут включены в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Про биткоин и MicroStrategy  

• MicroStrategy докупила 7 420 биткоинов на сумму 458 миллионов долларов по средней цене 61 750 долларов за монету, увеличив свои резервы до 252 220 BTC;  
• Компания Майкла Сэйлора привлекла 1,01 миллиарда долларов за счет продажи акций и размещения облигаций со сроком погашения в 2028 году для финансирования этих покупок, и теперь владеет криптовалютой на сумму около 16 миллиардов долларов по текущему курсу;

Про ЦБ  

• Банк России разработал проект положения об обязательных требованиях для филиалов иностранных банков, включая сроки предоставления данных об инцидентах;  
• Проект направлен на гармонизацию требований по защите информации и противодействие мошенничеству, включая предотвращение вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность через финансовые схемы.

Про тайский бат  

• Курс доллара США к тайскому бату впервые с января 2023 года опустился до 33 батов за доллар, что эквивалентно снижению доллара на 0,3%;  
• Это ослабление связано с ожиданием снижения ставки ФРС США, что может создать дополнительные сложности для экспортеров и туристической отрасли Таиланда.

Про венгерские компании

• Венгерские компании продолжают работать на российском рынке с поддержкой правительства Венгрии, несмотря на санкции;  
• Венгерский бизнес-форум привлёк 173 представителя из 78 компаний, среди которых были крупные российские и венгерские деловые организации, в том числе банк ОТР и нефтегазовая компания MOL.

Про «Силу Сибири»  

• Газопровод «Сила Сибири» выйдет на полную проектную мощность в 38 миллиардов кубометров газа в год уже в декабре 2024 года, раньше планировавшегося начала 2025 года;  

Про «Русал»  

• Более ста граждан Гвинеи, получивших высшее образование в России в рамках программы «Стипендия Русала», были распределены на предприятия компании в Конакри, Киндиа, Фрия и Боке;  
• Гвинея является ключевым поставщиком бокситов для мирового рынка, на её долю приходится 26,4% мировых запасов и 20% добычи, большая часть которой направляется в Китай, крупнейшего производителя алюминия.

Про дивиденды индийских компаний  

• Зависшие дивиденды индийских нефтяных компаний от их российских проектов по разведке и добыче нефти достигли суммы в 850–900 миллионов долларов;  
• В их числе выплаты компаний ONGC Videsh, Oil India, Indian Oil Corporation и Bharat PetroResources.

Про инфляцию

• Годовая инфляция в России на 16 сентября 2024 года снизилась до 8,94%, по сравнению с 8,97% неделей ранее;  
• Минэкономразвития прогнозирует снижение инфляции в сентябре до 8,1% год к году, против 9,05% в августе 2024 года.

Про санкции и российскую нефть  

• США готовятся ужесточить санкции в отношении поставок нефти из России, включая меры против теневого флота и ограничения экспорта — США запросили у одной из страховых компаний, работающих в сфере судоходства, информацию о 14 компаниях, которые могли нарушить санкционный режим в отношении российской нефти;
• США ожидают сокращения доходов России от продажи нефти на горизонте от 6 месяцев до 3 лет.

Про дивиденды «ЕвроТранс»  

• Ожидаемые дивиденды компании «ЕвроТранс» за третий квартал 2024 года могут составить 8–10 рублей на акцию, а за четвертый квартал — 15 рублей на акцию по информации от ТОП менеджера компании;

Про семейную ипотеку  

• Некоторые банки России, например, ВТБ и Совкомбанк, повысили первоначальный взнос по программе «Семейная ипотека» до 50% для не зарплатных клиентов; 
• Некоторые банки маневрируют, так Газпромбанк предлагает льготы при зарплатных проектах, снижая взнос до 30%;
• Альфа-банк, Новикомбанка и Абсолют-банка пока держат планку в 20%;
• Программа была продлена до 2030 года и предусматривает ставку до 6% для семей с детьми.

Про импорт в ЕС  

• Импорт российских удобрений в ЕС в июле 2024 года достиг 199 миллионов евро, что в 2,2 раза больше по сравнению с июнем того же года;  
• Польша удвоила свои закупки до 55,7 миллиона евро, Франция увеличила импорт в пять раз до 31,5 миллиона евро, а Германия увеличила ввоз удобрений на треть до 24,5 миллиона евро.

Про «Софтлайн»  

• 16 сентября 2024 года компания «Софтлайн» начала внебиржевое размещение акций допэмиссии по цене 142,3 рубля за акцию;  
• Ожидается, что размещение завершится 2 октября 2024 года;

Про ДКП Турции  

• Ставка Центрального банка Турции достигла максимального уровня за последние 20 лет, что связано с замедлением внутреннего спроса и снижением инфляционного давления;  
• Тем не менее, инфляционные ожидания остаются риском;

Про Ozon  

• Кипрский брокер Roemer Capital выставил оферту на выкуп американских депозитарных акций Ozon Holdings PLC по цене 23,5 доллара за акцию, что составляет значительный дисконт к рыночной цене;  
• Предложение брокера может привести к выкупу до 1,1 миллионов акций на общую сумму до 25,85 миллиона долларов, что эквивалентно 0,5% капитала компании.

Про «Россети Кубань»  

• Московская биржа ограничила коды расчётов по акциям «Россети Кубань» с 17 сентября до 11 декабря 2024 года, допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 11 декабря;
• 12 декабря допустимыми кодами расчетов являются коды Т0 и Z0;
• Торги акциями будут прекращены с 13 декабря 2024;

Про госдолг Великобритании  

• По итогам августа 2024 года госдолг Великобритании достиг 100% ВВП, впервые с 1960-х годов;  
• Чистое кредитование государственного сектора составило 137 миллиардов фунтов стерлингов, что на 33 миллиарда фунтов больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Ключевые бенчмарки  

Значения ключевых бенчмарков не изменились или не сильно изменились с момента последнего обзора.

Индекс Мосбиржи

Котировки почти достигли уровень 2.800, но к закрытию откатились. Закрытие произошло на отметке 2.782,35. Рост на 0,85 %.

Пробой и ретест 2.800 откроет дорогу в район 2.908, там же проходит уровень 38 % коррекции к волне снижения с мая этого года;

RGBI

RGBI – 102,17; Изменение + 0,02%;

Нефть

Уверенно закрепилась на своей 22-х дневной ЕМА, сегодня утром, в моменте, цена поджимается снизу к уровню 75,6;

Пробой откроет дорогу в район 79,3;

Золото

Продолжает переписывать исторические максимумы.



Технический анализ графиков: текущая ситуация, прогнозы. 

Продолжаем смотреть технические формации на графиках фишек из состава Индекса Мосбиржи.

Оцениваем возможность сделок с различными инструментами с точки зрения технического анализа, фундаментальная картина компании в расчет не принимается.

Смотрим варианты:

• долгосрочно инвесторская сделка – на горизонт от полугода и более;
• краткосрочно трейдерская сделка – несколько дней;

Вариант сделки на среднесрочный горизонт из прогнозов исключаем за ненадобностью, т.к. совершив сделку в долгосрок, при изменении ситуации, ее можно будет закрыть, превратив ее в среднесрочную таким образом.

ТКСХолд ао

Недельный

С момента нашего последнего обзора 16.09 цена выросла с минимумов, показанных на неделе со 2 сентября, пробила линию нисходящего ускоряющегося тренда и закрылась над ним. Цена закрылась на верхней границе бара — бычий сигнал. Впереди значение 2.585 -  уровень 23,6% к волне коррекции с сентября 2023, на котором возможна остановка волны роста.

Длинный RSI продолжает восходящее движение от зоны минимумов, достиг отметки 40, приближаясь к нейтральной линии.

Дневной

Цена поднялась выше 22-дневной средней, закрепилась над ней протестировав сверху и двинулась выше, пробив уровень 2.481,5;

Скользящая ЕМА_22 развернулась наверх;

Следующая цель по технике видится уровень 2.652 руб

Дневная 200-т периодная ЕМА по-прежнему смотрит вниз, находится на отметке 2.863 и не является целью движения в ближайшей перспективе.

Заявки, выставленные в долгосрочный портфель по 2.220 и 2.120 не отработали. Смотрим новую точку входа в долгосрок после коррекции.

Уровни поддержки: 2.488 (предыдущий локальный максимум от 18.09);

Уровни сопротивления:2.650, возможна остановка на 2.585 (коррекция 23,8%);

Пробой с подтверждением динамического сопротивления ЕМА_22, пробой нисходящего тренда, направление движения RSI подтверждают восходящий тренд цены. Можно посмотреть сетапы на краткосрочные сделки. Смотрим на часовом таймфрейме.

Часовой

На часовом графике цена движется вверх в канале, образованном линией 22-скользящей и линией сопротивления, берущей свое начало от минимума 3 сентября;

В принципе, учитывая бычьи предпосылки с дневного таймфрейма, можно отработать краткосрочную сделку в лонг, дождавшись спуска цены к зоне ЕМА_22, установив стоп ниже поддержки 2.488 с целью на 2.585 (линия коррекции по ФИБО); Схематично обозначено на графике;

Газпром.

Недельный

Недельный график рисует картину скорее на снижение – цена поджимается к наклонной консолидации, амплитуда колебаний снижается.

RSI залег в горизонтальный боковик, незначительно отклоняясь от своей средней;

Сигналы отсутствуют.

Дневной

Предыдущий пробой ценой наклонной консолидации Б на графике не позволил цене уйти ниже поддержки от уровня 110, и цена снова скорректировалась к скользящей средней 22, где закрепилась ниже нее уже третью сессию с очень низкой дневной амплитудой. Среднее 3-х дневное значение ATR за пятницу опустилось к значению 2,23, при этом в конце августа оно достигало 7. Снижение амплитуды – предвестник сильного движения в перспективе. Мы не говорим про долгосрочный восходящий или нисходящий тренд, но такое движение можно поймать и отыграть в краткосрочной сделке.

Скользящая ЕМА_22 движется горизонтально;

Дневная 200-т периодная ЕМА по-прежнему смотрит вниз, находится на отметке 141 и не является целью движения в ближайшей перспективе.

RSI движется в боковике. Недалеко от средней линии 50;

Следующая цель наверх по технике видится уровень 131,3 руб

Краткосрочно можно отыграть два варианта – на пробой наклонной «В» с целью к 131,3 или на движение к поддержке от 110.

Стоп в обоих случаях, в связи со снижением волатильности приемлемый;

В долгосрочный портфель покупать актив не планировали.

Уровни поддержки: наклонная от экстремума 110;

Уровни сопротивления:131,3 / 137,28;

Часовой

Точки входа на часовом графике пока нет – цена находится на своей 22-х периодной ЕМА – нейтральная зона. Выбор между покупкой и продажей в моменте равносилен лотерее.

Было бы надежнее дождаться импульса в ту или иную сторону (лучше вверх с пробоем наклонной), затем консолидации или отката и после войти в сделку.

Запас хода что в лонг, что в шорт достаточный с учетом размера стоп-приказа.

Лукойл.

Недельный

Цена выросла со своих минимумов 6.060, показанных в середине августа-начале сентября, уверенно прошла зону сопротивления 6.633 – 6.681, дошла до динамической зоны сопротивления ЕМА_22 и закрепилась выше нее.

Нисходящий тренд от максимумов пробит.

RSI вырос со своих минимумов к нейтральной линии;

Предпосылки для входа в лонг.

Цель движения – зона 7.130 – 7.140 = уровень 50 % коррекции к волне снижения от максимумов, + верхняя граница канала, близкого по ширине каналу от 6.060 до 6.650

Дневной

Цена подошла к ЕМА_200 – сильный уровень и закрепилась чуть выше нее;

Скользящая ЕМА_22 развернулась вверх;

Цена пробила вверх оттестировала уровень 6.705 – хороший сигнал.

RSI движется вверх в зоне роста, выше 50;

Пространство для движения наверх открыто, цель можно установить с недельного тайм-фрейма.

Уровни поддержки: 6.700 / ЕМА_200

Уровни сопротивления: зона 7.130 – 7.140

В долгосрочный портфель куплено 10 % от позиции по цене 6.470; заявки по 6.256 и 6.146 не сработали – снимаем, по крайней мере пока.

Но, на открытии в понедельник можно добавить еще 20 %, доведя общее количество до 30 %, по цене 6.875 руб

Часовой

Точки входа на часовом графике пока не наблюдается – было бы предпочтительно дождаться коррекции, затем консолидации с небольшой амплитудой, где и посмотреть ТВХ.

То, что наблюдается некоторое противоречие между желанием добавить позицию в долгосрочный портфель и нежеланием сделать в лонг краткосрочную сделку, объяснимо: долгосрочно колебания в несколько десятков рублей – не так ощутимы, я для краткосрочной сделки это значительная часть прибыли в сделке.



Если информация была для Вас полезной буду признателен за отметки «хорошо» под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.