ЗПИФ Самолет недвижимость акции

Вообще на данный фонд мы смотрим с осторожностью. Да, в рекламе они пишут, что ЗПИФ «Самолет. Инвестиции в недвижимость» таргетирует доходность 21% годовых, что на IPO они выходили с привлекательным дисконтом к стоимости чистых активов, что инвесторам обещаны стабильные ежеквартальные выплаты дохода от аренды и различные бонусы вроде эксклюзивных скидок на жилье самого застройщика и возможность обмена паев на квадратные метры.

При ближайшем рассмотрении выясняется, что реальная, базовая доходность от арендного потока у них предполагается достаточно скромная, всего около 5% годовых после вычета всех комиссий управляющей компании, притом что в их собственных оптимистичных расчетах было заложено целых 8%. А это уже ставит под вопрос достижимость таргетируемой доходности. Плюс, на наш взгляд, здесь есть целый пласт существенных рисков, которые не стоит игнорировать: это и явно завышенные ожидания менеджмента по дальнейшему росту цен на недвижимость, выступающие главным мотором целевой доходности, и неадекватно учтенные в их финансовой модели возможные простои фонда по незанятым площадям и низкая ликвидность паев, которые будет крайне сложно быстро продать по цене.

Друзья, привет!

🔥 Спешим напомнить, что у вас ещё есть возможность инвестировать в готовую жилую недвижимость Москвы, купив паи Фонда арендной недвижимости.

Новые дома и квартиры приобретаются в фонд по оптовым ценам от застройщика. Эксклюзивные условия на покупку лотов позволяют сформировать дополнительную доходность для пайщиков на этапе продажи объектов.

Целевой размер фонда составляет 3 млрд рублей, с потенциалом увеличения до 100 млрд рублей.

Почему это выгодно?
✔️ Целевая доходность до 24% годовых – достигается за счёт арендных платежей, роста стоимости недвижимости и специальных условий от застройщика.
✔️ Возможность использовать паи для покупки жилья – через два года работы фонда их можно зачесть в счёт оплаты квартиры в Москве от ГК «Самолет».

Как принять участие?
Вы можете подать заявку через мобильные приложения брокеров-партнеров, например, Совкомбанк Инвестиции, Ньютон Инвестиции, ПСБ брокер, Цифра брокер и Риком Траст.

тикер: ХHOUSE
ISIN: RU000A10A117

Друзья, привет!

⚡️ Напоминаем, что сегодня — последний день, когда можно подать заявку на покупку пая ЗПИФ «Самолет. Инвестиции в недвижимость» по цене 900 рублей.

В активы фонда на 3 млрд руб. входит более 200 лотов общей площадью 10 тыс. кв. м в московских ЖК группы Самолет: «Эко Бунино», «Тропарево Парк», «Вереск» и «Стремянный 2».

🔥 Целевая доходность — 21% годовых будет формироваться за счет ежеквартальных арендных платежей, роста стоимости недвижимости и специальной скидки на активы от Самолета.

❗️Со 2-го года работы фонда стоимость паев можно зачесть в счет частичной оплаты квартиры.

Принять участие в размещении можно либо через приложения брокеров-партнеров: Совкомбанк, Ньютон (Газпром) Инвестиции, Цифра Брокер, ПСБ брокер, Риком Траст либо обратившись к своему брокеру с письменным или устным уведомлением.

$SMLT #Самолет

Не можем пройти мимо нашумевшего фонда от Самолета, который вызвал много споров и дискуссий. Сделаем быстрый обзор нового инструмента, чтобы понять, что к чему и стоит ли покупать паи, тем более, что прием заявок заканчивается сегодня.

Параметры ЗПИФа:
• Наименование: ЗПИФ «Самолет. Инвестиции в недвижимость»
• ISIN: RU000A10A117, тикер: $XHOUSE
• Книга заявок: 16-29.04.2025 (сегодня последний день)
• Цена пая: 900 руб.
• Активы: 3,1 млрд руб.
• Срок обращения: 5 лет
• Начисление дохода: ежеквартально (с 4 кв. 2025 г.)
• Для неквалов: да
• УК: ООО «Контрада Капитал»
• Целевая доходность: 21% (рентные платежи – 8%, рост стоимости активов- 13%, специальная оптовая скидка на активы от Самолета (3%) и расходы (3%)).

Покупка готовой квартиры с последующей сдачей ее в аренду − популярный в нашей стране способ получения стабильного денежного потока. Особенно сейчас, когда цены на квартиры особо не падают, а стоимость аренды жилья подскочила до небес. В той же Москве, по некоторым оценкам, за год цена за аренду выросла на 40%. Да и в целом, инвестиции в московскую недвижимость дают неплохую доходность: с 2021 цена на новостройки в Москве почти удвоилась, что видно на графике ДОМ.РФ.

В пятницу смотрели отчетность Самолета и сходили на звонок с CFO. Учитывая загрузку, болеющих коллег, и скорые праздники, сам отчет разберем чуть позже. Но не можем пройти мимо нового продукта, который уже вызвал дискуссии у многих специалистов. Тем более, что сбор заявок заканчивается завтра (интересно, сколько же миллиардов соберут).

В блогах по недвижимости прям целая волна дискуссий пролетела. Хотя ПИФы с квартирами это не что-то новое, много кто практиковал из компаний. Например, ГК «МонАрх», паковал свой ЖК в ПИФы и потом еще несколько лет продавал дорожающие метры. Но тут интересно, что в процессе еще участвует аренда. Но пойдем по порядку — как хотят зарабатывать и на чем именно.

Классика таких продуктов — это REIT, в США очень популярный продукт. Мы в 2020 году торговали такой — NYMT (New York Mortgage Trust), в РФ в индустриальной недвижимости на слуху Рентал ПРО. А тут вот история с жилой недвижимостью. Купили — сдаем — продаем — покупаем следующее, схема проста. В процессе идут выплаты пайщикам, а за управление берется комиссия.

Активы и доходность

Активы фонда вложены в жилую недвижимость от застройщика «Самолет», объекты расположены в нескольких ЖК и диверсифицированы по уровню комфорта.

Друзья, привет!

Обсуждаем преимущества ЗПИФа: сходили в гости кВредным инвесторам и записали для вас новый ролик с Назаром Щетининым и нашим директором фондов недвижимости Никитой Шведом, где обсудили арендные стратегии, скидки от застройщиков, структуру работы нового фонда и как же всё-таки обменять паи на квартиру 🏠

Приятного просмотра!

🌟 Смотреть на YouTube
🌟 Смотреть в ВК

$SMLT #Самолет

Самолет запустил первый в России ЗПИФ на жилую недвижимость – интересный инструмент, который позволяет инвестировать в квартиры, даже если у вас всего 900 рублей в кармане. Суть проста: вместо того чтобы покупать одну квартиру и мучиться с арендаторами, вы получаете долю в целом портфеле жилья и пассивный доход. Звучит заманчиво, но давайте разберёмся, стоит ли игра свеч.

Как это работает?

Обычно ЗПИФы делают на склады и офисы – там доходность выше, а жильё считают не самым выгодным активом из-за низкой рентабельности. Но Самолет обещает 21% годовых за счёт трёх факторов:

• Рост цен на недвижимость (+13% в год) – если ставки снизятся, как многие ждут, цены могут рвануть вверх.

• Арендная доходность (8% валовая) – аренда в Москве за последние два года подорожала на 30-40%, и спрос остаётся высоким.

• Скидки и бонусы (до 3,5%) – если вложите больше 500 тыс., можно получить скидку на покупку квартиры у Самолёта.

Минус 3% комиссии фонда – и в итоге обещают те самые 21%. Для сравнения: банковский депозит даёт 12-15%, но без защиты от инфляции.

Друзья, привет!

Начинаем рабочую неделю интересным интервью: директор фондов недвижимости Никита Швед пообщался с финансистом Евгением Коганом.

Порассуждали на тему трендов на рынке жилья, преимуществ инвестиций в жилую недвижимость и как с помощью ЗПИФ можно сэкономить на покупке собственной квартиры 🆙

Смотрите видео и оставляйте комментарии на YouTube  и ВКонтакте.


$SMLT #Самолет