Финаме
БКС Мир ИнвестицийКомпания, как интернет магазин будущего не имеет. Единственный способ выжить — это трансформироваться в производителя(или хотя бы сборщика из китайских компонентов). Условно 50% производить самим и еще 50% продавать сторонних товаров для расширения ассортимента.
Тогда имеет смысл покупать не на маркетплейсе, а в ВИ. В лобовой же конкуренции ВИ проиграет Озону, Яндексу и другим.
Да и ЛеманаПро, Петрович и другие не дремлют.
Рынок инструментов повторяет рынок бытовой техники с задержкой на 3-5 лет.
5 лет назад Ситилинку и Мвидео предрекали большое будущее.
В итоге реально вырос только ДНС, а Мвидео и Ситилинк находятся в предбанкротном состоянии и стагнируют, все остальное забрали маркетплейсы.
В случае с ВИ — ДНСом будет ЛеманаПро, а ВИ — нечто среднее между МВидео и Ситилинком.
(Но если успеют трансформироваться в производителя, то выживут).
| Число акций ао | 500 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 40,6 млрд |
| Выручка | 152,1 млрд |
| EBITDA | 12,2 млрд |
| Прибыль | 3,3 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 12,3 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 99,5 |
| EV/EBITDA | 3,7 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| ВсеИнструменты.ру Календарь Акционеров | |
| 06/01 Заканчивается локап период ВсеИнструменты.ру | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ВсеИнструменты.ру акции
81.2₽ -0.18%
-
Инвестировать Просто, РСБУ? я не умею его приклеивать к анализу по МСФО
master114, они почти идентичны с МСФО
master114, а брокеры говорят 200!
Школа Свободных Наук, Пусть покупают.
Мне эта история напоминает Фикспрайс. Кому интересно посмотрите месячный график. Только сейчас цена пришла к справедливой и то потому что ребята хоть нарастили собственный капитал.
А тут вы покупаете чисто предпринимательскую активность руководства, все в долгmaster114, есть отчет за 1 полугодие — www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37626&type=3
Инвестировать Просто, РСБУ? я не умею его приклеивать к анализу по МСФОПосчитал сегодня для себя справедливую стоимость ВИ. Получилось на отчет 2023 года (квартальных не нашел) 27 рублей. Еще далеко падать.
master114, есть отчет за 1 полугодие — www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37626&type=3
Посчитал сегодня для себя справедливую стоимость ВИ. Получилось на отчет 2023 года (квартальных не нашел) 27 рублей. Еще далеко падать.
master114, а брокеры говорят 200!
Расширение покрытия акций⚡️Друзья, хорошие новости!
Еще один брокер инициировал аналитическое покрытие нашей Компании с рекомендацией «ПОКУПАТЬ»!Согласно опубликованному БКС отчету, целевая цена акций «ВИ.ру» определена в размере 200 руб., что подразумевает высокий потенциал роста на горизонте ближайших 12 месяцев.
Аналитики БКС отметили:
🔹привлекательные долгосрочные перспективы;
🔹преимущества компании в корпоративном сегменте;
🔹успешный опыт Компании по прибыльному расширению бизнеса.Подробнее читайте по ссылке:
🔗https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/nachalo-pokrytiia-vi-ru-onlain-magazin-diy-s-dolgosrochnymi-perspektivami-rosta?source=telegram$VSEH
Авто-репост. Читать в блоге >>>
➕ Презентация ООО «ВсеИнструменты.ру» перед размещением облигацийЭмитент — крупнейший онлайн-игрок на российском DIY рынке, предлагающий товары для дома, дачи, стройки и ремонта. Компания эффективно сочетает качественный клиентский сервис, современные технологии и развитую логистику.
Приглашаем на вебинар-презентацию в рамках планируемого листинга.
🗓16 октября, 11:00 по МСК.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Николай Иванов, вы про какой рост имеете ввиду?
Тимофей Мартынов,
Я имел ввиду рост посещаемости сайтов+мобильных приложений за 6 месяцев с апреля по сентябрь(включительно) (при чем для леруаМерлен посчитаны и старый ЛеруаМерленРу + новый ЛеманаПро)
Посещаемость — это заходы на сайт +приложение.Николай Иванов, кстати, спасибо за интересные наблюдения.
А какая доля у них сайт а какая мобильное приложение?
Тимофей Мартынов, Конкретную долю не знаю.
Но знаю, что это общая посещаемость Мобильного приложения + Сайт.
Постоянно падает посещаемость! Для интернет ритейлера — это очень плохо! В то время, как у всех конкурентов растет.
Помнится в Июле я писа...
Николай Иванов, кстати, спасибо за интересные наблюдения.
А какая доля у них сайт а какая мобильное приложение?Школа Свободных Наук,
При чем здесь ВК? и при чем здесь СЕНТЯБРЬ?
Я статистику за 6 месяцев привел. У ЛеруаМерлен рост! У Петровича рост! У...
Николай Иванов, вы про какой рост имеете ввиду?- Видимо ВИ покупаю счастливчики, которые покупали МВидео по 700-800 в 2021. А сейчас они свято верят, что МВидео вырастет со 100, хотябы до 400.
История идентичная 2-3 года будут расти по обороту замедляющимися темпами а через 2-3 года конкуренты начнут ценовую войну, прибыль превратится в убыток и акция улетит до 10-20 рублей.
Так Вижу! Николай Иванов, сезонность. Летом ремонты. В сентябре у всех упали посещения. У ВБ и озона тоже. У ВК аналогично
Школа Свободных Наук,
При чем здесь ВК? и при чем здесь СЕНТЯБРЬ?
Я статистику за 6 месяцев привел. У ЛеруаМерлен рост! У Петровича рост! У Озона Рост! Именно у всеинструменты падение за ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ!
При чем перед IPO рекламировали эту компанию, как крупнейшего онлайн ритейлера в этом сегменте, что полное вранье!
Лемана Про уже практически догнал, а Озон и ВБ обогнали давно.
Такимитемпами, через 2 года и ЯндексМаркет обгонит эту шарагу.
Акция будет стоить 10-20рублей через несколько лет. Работать будет в минуса. Та же истрия, что у мвидео, ситилинк и связной.
Постоянно падает посещаемость! Для интернет ритейлера — это очень плохо! В то время, как у всех конкурентов растет.
Помнится в Июле я писа...
Николай Иванов, сезонность. Летом ремонты. В сентябре у всех упали посещения. У ВБ и озона тоже. У ВК аналогично- Постоянно падает посещаемость! Для интернет ритейлера — это очень плохо! В то время, как у всех конкурентов растет.
Помнится в Июле я писал, что цена этой шараги 70 рублей за акцию. А Марек писал про 50 рублей.
Возможно мы были излишне оптимистичны.
Скорее всего эта контора упадет еще ниже.
По моему в ВИ понимают, что долгосрочно на рынке останется только ЛеманаПро и Маркетплейсы и сейчас пытаются максимально окэшиться, пока еще хорошие показатели.
ЛеманаПро(ЛеруаМерлен) уже догнала ВИ по посещаемости и продолжает расти.
Петрович быстро растет.
Озон и маркетплейсы растут быстрее ВИ.
ВИ — скорее всего повторит судьбу МВидео или Ситилинка. Перед IPO то, что мы видели — это уже близкие к пиковым показателям. В ближайшие годы большую часть рынка отожмут маркетплейсы, а другую часть ЛеманаПро, Петрович и остальные.
По моему ВИ — это МВидео 5 летней давности.
Там тоже говорили, что никогда в жизни люди не будут покупать телевизоры, стиралки и холодильники через маркетплейс, потому что нужна ЭКСПЕРТИЗА
26.09.2024 18:00
ПАО «ВИ.ру»
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 31 октября 2024 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении размера вознаграждения и размера компенсации расходов независимых членов Совета директоров.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DtCRu8pk-Ak6TTrcolrAZXA-B-B
Совдир уже наши денюжки делит ((- Выплаты на основе акций в 23 примечании отчетности составляют 681 млн руб, а корректировка ЕБИТДЫ в отчете на 1 млрд происходит
Почему такое расхождение?
ВсеИнструменты.ру - факторы роста и падения акций
- Компания ждет роста рынка DIY с 6,8 трлн в 2023 до 14,7 трлн руб в 2028 году (31.10.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ВсеИнструменты.ру - описание компании
Всеинструменты.руЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
