ВК | VK акции

Американская инвесткомпания Sands Capital Management продает через процедуру ускоренного букбилдинга около 3,6 млн GDR на акции Mail.ru Group, что соответствует примерно 1,6% капитала интернет-холдинга. www.interfax.ru/business/734293 Чуют чего-то… Вопреки всем уверениям аналитиков, скинул ещё вчера всё, что было с небольшим плюсом…

Russia-n-Roul, ого

Прямой эфир с первыми лицами Mail.Ru Group

Друзья, привет!

Приглашаем вас принять участие в очередной онлайн-встрече Клуба «ФИНАМ Premium». 

Тема встречи: "Первая глобальная интернет-компания России: прямой эфир с Mail.ru Group".

30 октября в 14:00 мск мы обсудим с представителями Mail.ru Group:

• Как развивается Mail.ru Group: результаты и прогнозы.
• Какова стратегия развития холдинга в сфере электронной коммерции.
• Есть ли у группы планы развивать новые направления бизнеса.
• Как развивается ИТ-рынок в условиях кризиса.

Онлайн-встреча будет полезна всем, кто интересуется ИТ-рынком и желает инвестировать в растущие интернет-компании.

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ПО ССЫЛКЕ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Mail.ru сможет выполнить цель по выручке на 2020 год - Промсвязьбанк
Выручка Mail.ru Group в 3 кв. выросла на 20% г/г

Компания проведет обратный выкуп 1,713 млн акций по 267 руб. за шт. Заявления акционеров будут приниматься с 20 ноября по 20 декабря. Количество акций в обращении снизится с 28% до 23%.

Рост выручки группы происходит на фоне увеличения доходов от рекламы и пользовательских игр. Сегмент рекламы зависит от деловой активности, которая восстанавливалась в 3 кв. Пандемия положительно сказывается на ИТ секторе, в т.ч. компьютерных играх и прочих сервисах группы. Заявленная цель компании достичь 103 млрд рублей выручки по итогам года, по нашему мнению, в текущих условиях кажется вполне осуществимой.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Citi повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru Group (MOEX: MAIL) с $31,5 до $34 за штуку, обновив модель оценки компании с учетом ее результатов за третий квартал 2020 года, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Кэтрин О'Нилл.

Американская инвесткомпания Sands Capital Management продает через процедуру ускоренного букбилдинга около 3,6 млн GDR на акции Mail.ru Group, что соответствует примерно 1,6% капитала интернет-холдинга. www.interfax.ru/business/734293 Чуют чего-то… Вопреки всем уверениям аналитиков, скинул ещё вчера всё, что было с небольшим плюсом…

вы понимаете, почему в новости на сайте mail указан рост выручки на 19%, а в отчете этого роста не видно? я не понимаю.
новость corp.mail.ru/ru/investors/info/10757/
отчет corp.imgsmail.ru/media/files/mail.rugroupifrsq32020.pdf

shiroky, На 11 странице читайте.

вы понимаете, почему в новости на сайте mail указан рост выручки на 19%, а в отчете этого роста не видно? я не понимаю.
новость corp.mail.ru/ru/investors/info/10757/
отчет corp.imgsmail.ru/media/files/mail.rugroupifrsq32020.pdf

Завтра будет бойня быков с медведями)))

Хороший отчет сегодня показала Mail.ru Group. Сразу после выхода отчета компания росла на полтора процента и даже у меня была мысль купить эту бумагу, но вскоре рынок резко пошел вниз, а вместе с ним полетели вниз акции этой компании. Тем не менее, рост выручки по итогам 3 квартала на 19.9% не может не радовать. Лично для меня хорошим сигналом стало увеличение доходов компании от рекламы на 5%. Значит, потихоньку начинают различные фирмы рекламировать свою продукцию, значит, жизнь все-таки продолжается )))) Тем не менее, убыток Mail.ru Group за 9 месяцев 2020 года составил 12.2 млрд. рублей. Так что надежды есть, все получше, чем во втором квартале, еще есть куда расти. Но вот обновления хаев выше 2440 рублей в этом году скорее всего не будет, увы.

AlexChi, Возможно и будет, на включении в индекс, можно ожидать притока порядка 200млн$ (ВТБ)

Что день грядущий нам готовит…

Хороший отчет сегодня показала Mail.ru Group. Сразу после выхода отчета компания росла на полтора процента и даже у меня была мысль купить эту бумагу, но вскоре рынок резко пошел вниз, а вместе с ним полетели вниз акции этой компании. Тем не менее, рост выручки по итогам 3 квартала на 19.9% не может не радовать. Лично для меня хорошим сигналом стало увеличение доходов компании от рекламы на 5%. Значит, потихоньку начинают различные фирмы рекламировать свою продукцию, значит, жизнь все-таки продолжается )))) Тем не менее, убыток Mail.ru Group за 9 месяцев 2020 года составил 12.2 млрд. рублей. Так что надежды есть, все получше, чем во втором квартале, еще есть куда расти. Но вот обновления хаев выше 2440 рублей в этом году скорее всего не будет, увы.

Ускоренная продажа c дисконтом 5.5% к рынку

На базе Вконтакте Mail.ru планирует создать интересное приложение, обьединяющее несколько сервисов. Одним из новшевств будет появление Mail ID – единой учетной записи на базе ВК

Москва. 26 октября. ИНТЕРФАКС — Американская инвесткомпания Sands Capital
Management продает через процедуру ускоренного букбилдинга около 3,6 млн GDR на
акции Mail.ru Group (MOEX: MAIL), что соответствует примерно 1,6% капитала
интернет-холдинга, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом сделки.
Первоначально ориентир по цене размещения составлял от $27,25 до рыночной
стоимости (цена закрытия на торгах LSE в понедельник — $28,85). Почти сразу
после объявления о предстоящем АВВ андеррайтер — Morgan Stanley (SPB: MS) -
сообщил клиентам, что книга полностью покрыта, а вскоре зафиксировал ценовой
ориентир на отметке $27,25. По этой цене книга переподписана несколько раз,
сообщил источник «Интерфакса» со ссылкой на данные организатора.
При цене размещения в $27,25 дисконт составит около 5,5%, а объем сделки -
порядка $98 млн.
Sands Capital продает весь свой пакет в Mail.ru, и, соответственно,
обязательство lock up в рамках этой сделки не актуально.

Mail. ru является одной из отличных долгосрочных идей. Компания занимает не малую часть рынка соцсетей, где Mail продаёт услуги и сервисы.

27.25$ цена продажи акции мажориком(((

Ниже закрытия в Лондоне торгуемся, так что с утра отскочим на 2205р))

На сегодня перебор с падением, пора и честь знать, закрываем шорты)))

Николай, согласен… я даже подобрал немного — я не гордый))

На сегодня перебор с падением, пора и честь знать, закрываем шорты)))

Конфколл Mail.ru
Смешно всегда слушать как наши тужились задавая умные вопросы на английском ))) я е… анул 3 тупых вопроса на русском после чего папир на 15р рухнул. Вот они:
1. Будете ли платить дивы и есть ли в планах. Ответ: нет, у нас и нет дивидендной политики. и в планах тоже нет.
2. Будет ли байбэк какой нить в ближайшее время. Ответ: если у нас будет слишком много свободных денег то будет, но когда это будет мы не знаем.
3. Про MSCI он к делу не относился, но я ж русский Ваня из деревни поэтому молотнул и про это. Вопрос был: Заинтересован ли менеджмент во включении в индексы дяди Моргана. Ответили очень холодно — это не наше дело, это они решают. В общем показалось что им это фиолетово.
ВСЁ

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кузя, Три хороших вопроса и три хороших ответа. Теперь про это мыло всё понятно.

Сервис заказа такси Mail.Ru поймал волну восстановления - Атон
Mail.Ru Group опубликовала сильные финансовые результаты за 3К20: выручка, EBITDA и чистая прибыль оказались выше консенсус-прогноза на 3.7%, 2.2% и 8.2% соответственно.

Выручка увеличилась на 19.9% г/г, в основном за счет возвращения выручки от рекламы на траекторию роста (+5.0% г/г), дальнейшего улучшения в игровом сегменте (+33.8% г/г при замедлении кв/кв)   и хорошей динамики проектов онлайн-образования. Рентабельность EBITDA в сегменте «Социальные сети и коммуникационные сервисы» ухудшилась до 46.3% (против 53.7% в 3К19), а в игровом сегменте – укрепилась до 18.8% (против 11.0% в 3К20).

Компания ожидает, что ее выручка достигнет 103 млрд руб. в 2020, что ближе к докризисному прогнозу в 103-105 млрд руб., тогда как во 2К20 прогноз компании предполагал 100+ млрд руб. Мы подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА.

Атон

Совокупная сегментная выручка группы в 3К20 подскочила на 19.9% г/г до 26.4 млрд руб., превысив наши оценки (+5.4%) и консенсус Интерфакса (+3.7%).

Рекламная выручка выросла на 5.0% г/г до 9.5 млрд руб. (против -4.9% г/г во 2К), при этом ее доля в общей выручке увеличилась до 36% с 31% во 2К. Хотя сейчас мы видим начало восстановления, дальнейшие улучшения пока под вопросом, учитывая вероятность ухудшения ситуации с COVID-19.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Mail Ru Group 3 кв
1. Складывается ощущение, что руководство хочет ввести пользователей отчетности в заблуждение, публикуя разные цифры в пресс-релизе и отчете по МСФО. Хотя если разобраться, речь идет о временных разницах в признании выручки. Выручка есть, но руководство о ней заявляет не в том периоде, когда нужно по МСФО, поэтому коррективы то с плюсом, то с минусом.
2. Компания показывает чистый убыток как за 3 кв, так и за 9 мес. Причина: обесценение гудвила, убытки ассоциированных компаний. Сделки по покупке стартапов и долей в бизнесах проходят с премией относительно чистых активов, потом эта премия списывается в убыток. Поэтому интерпретировать EBITDA и чистую прибыль в случае Mail.Ru не имеет смысла.
3. Единственный однозначно трактуемый показатель – чистый операционный CF вырос на 135% за 9 мес 2020 до 16,5 млрд. Но на фоне капитализации в 470 млрд это не так уж и много.
4. Куча совместных предприятий учитываются по методу долевого участия: их чистые активы в доле Майл — 45,8 млрд, а убыток в доле за 9 мес – 10,3 млрд. Перспективы роста в презентации расписаны красивые, но сколько из этой потенциальной выручки можно выжать прибыли в будущем пока неясно.

Дилетант,
На графике очень отчётливо все видно. Выше 29.5 выручка не идёт совсем. Ключевое слово совсем

Включение Mail.ru в индекс MSCI обеспечит приток ликвидности и поддержит котировки - Велес Капитал
Группа Mail.ru представила сегодня свои финансовые результаты за 3К 2020 г. Все основные показатели компании превзошли консенсус и наши прогнозы. Ожидаемо происходил процесс постепенного восстановления рекламных доходов, а игровое подразделение продолжало демонстрировать сильные результаты роста и рентабельности. Компания восстановила прогноз на этот год: он подразумевает рост выручки на 17-19% г/г до примерно 103 млрд руб. и рентабельность EBITDA в 24-27%.

Мы, как и раньше, отмечаем, что Mail.ru Group имеет высокие шансы на включение в MSCI Russia, что обеспечит существенную поддержку GDR компании. Ближайший пересмотр состава индекса состоится уже в ноябре. Наша рекомендация для акций Mail.ru Group «Покупать» с целевой ценой 32 долл. за GDR.

Выручка группы увеличилась на 19,9% г/г до 26,4 млрд руб. Рост рекламной выручки восстановился до 5% г/г (против падения на 5% г/г во 2К) на фоне оживления рекламного рынка при снятии ограничений. Рост средней ставки CPM составил чуть менее 10%. Выручка социальной сети ВК увеличилась на 13% г/г, против роста на 8% во 2К, а весь сегмент C&S продемонстрировал рост только на 1,5% г/г. У доходов от IVAS темпы роста снизились в 2 раза до 8,3% по сравнению с предыдущим кварталом, вернувшись к более оправданным значениям при выходе населения из самоизоляции. При этом музыкальные сервисы преодолели отметку в 4 млн платных подписчиков. Рентабельность EBITDA сегмента на фоне развития социальных сетей и инвестиций в новые проекты снизилась на 7,4 п.п. до 46,3%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Mail Ru Group 3 кв
1. Складывается ощущение, что руководство хочет ввести пользователей отчетности в заблуждение, публикуя разные цифры в пресс-релизе и отчете по МСФО. Хотя если разобраться, речь идет о временных разницах в признании выручки. Выручка есть, но руководство о ней заявляет не в том периоде, когда нужно по МСФО, поэтому коррективы то с плюсом, то с минусом.
2. Компания показывает чистый убыток как за 3 кв, так и за 9 мес. Причина: обесценение гудвила, убытки ассоциированных компаний. Сделки по покупке стартапов и долей в бизнесах проходят с премией относительно чистых активов, потом эта премия списывается в убыток. Поэтому интерпретировать EBITDA и чистую прибыль в случае Mail.Ru не имеет смысла.
3. Единственный однозначно трактуемый показатель – чистый операционный CF вырос на 135% за 9 мес 2020 до 16,5 млрд. Но на фоне капитализации в 470 млрд это не так уж и много.
4. Куча совместных предприятий учитываются по методу долевого участия: их чистые активы в доле Майл — 45,8 млрд, а убыток в доле за 9 мес – 10,3 млрд. Перспективы роста в презентации расписаны красивые, но сколько из этой потенциальной выручки можно выжать прибыли в будущем пока неясно.

Mail.ru сохранит положительную динамику продаж в четвертом квартале - Фридом Финанс
Mail.ru Group отчиталась за 3 квартал по МСФО. Холдинг сообщил о росте выручки на 20% в 3 квартале и по итогам 9 месяцев (26 372 и 74 169 млн рублей соответственно), слабой динамике EBITDA (маржа 26% по итогам 9 месяцев) и сокращении чистой прибыли (около 8,5 млрд рублей, маржа – 11,9%). Чистая денежная позиция составила около 2,95 млрд руб. Реакция инвесторов слабая. На фоне общего снижения рынка, бумаги Mail.ru торгуются на положительной территории. Последние 2 месяца котировки сохраняют боковую динамику в диапазоне 2100-2400 руб. Интерес к акциям обусловлен активизацией процессов M&A на рынке финтех индустрии.

Обращает на себя внимание выраженное влияние пандемии на бизнес. Во-первых, рекламный рынок не просел, вопреки пессимистическим прогнозам, и сохранил, хотя и не высокие (5% Y0Y), темпы роста. На рекламу приходится 36% доходов. При этом, выручка от рекламы впервые уступила лидерство в структуре бизнеса Mail.ru.

Увеличилась роль социальных сетей. Основной рост рекламных потоков наблюдается именно там. Ежемесячная аудитория VK и OK составляет приблизительно 73 и 40 млн чел. Наблюдалась тенденция к росту просмотров видео и музыки. Мы полагаем, что этот тренд станет одним из драйверов роста видеорекламы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>