ВК | VK акции

Судя по обстановке и надеждам многих — игра на понижение еще не закончена. А отчёт, я бы назвал умеренно позитивным.

Выручка компании VK по МСФО в прошлом квартале выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 30,418 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA вырос на 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,426 миллиарда рублей. Рентабельность по нему составила 27,7% против 25,7% годом ранее. Совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний выросла на 41% — до 3,836 миллиарда рублей.

Выручка «ВКонтакте» в 3 квартале увеличилась на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 7 миллиардов рублей, средняя ежедневная аудитория соцсети составила 46,2 миллиона пользователей

Месячная активная аудитория VK Mini Apps превысила 34 миллиона пользователей, увеличившись на 26% в годовом выражении. В 3 квартале количество мини-приложений выросло на 66% по сравнению с прошлым годом и превысило 36 тысяч.

Количество пользователей, которые авторизуются в сервисах VK с помощью единой учетной записи VK ID (не считая авторизации на vk.com), увеличилось на 27% в сравнении с прошлым кварталом и превысило 51,5 миллиона.

Аудитория мобильных игр в третьем квартале выросла на 15% в годовом выражении. Количество проектов в каталоге мобильных игр «ВКонтакте» за тот же период выросло в 2,4 раза.

«ВКонтакте» продолжит активно инвестировать в стратегические направления и развивать их: видео, в том числе «Клипы», звонки для личного и профессионального использования, музыку, e-commerce, а также суперприложение и экосистемные проекты, включая VK Combo, VK ID, VK Pay и VK Mini Apps.

Результаты Mail.ru Group за 3 квартал не слишком впечатляют - Атон
Mail.ru Group представила нейтральные результаты за 3К21: выручка составила 30.4 млрд руб. (+18.6% г/г), что в рамках прогнозов, EBITDA составила 8.4 млрд руб. (+28% г/г), что на 9.8% выше консенсус-прогноза.

На динамику выручки повлияли слабые показатели сегмента MMO-игр: из-за отсутствия крупных новых релизов сократились расходы на маркетинг, что и повлияло на улучшение рентабельности EBITDA.

Атон

Группа понизила прогноз по выручке на 2021 до 124-127 млрд руб. (ранее ожидалось 128-130 млрд руб.).


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Mail достиг дна и начал копать. ИТ-компания с умеренными темпами роста и отсутствием прибыли. ВКонтакте и Одноклассники достигли потолка, количество активных пользователей стагнирует. Тем не менее удается держать маржинальность по EBITDA на уровне 25%.

Mail не стремится наращивать выручку любой ценой, как это делает Яндекс. В результате расходы на маркетинг растут умеренно, как и выручка, что позволяет поддерживать рентабельность.
В чем может быть идея в акциях Mail?

В выходе на IPO совместного предприятия со Сбером О2О. Mail принадлежит 50%, актив не консолидируется, потому мы только видим убыток, но не выручку.
Каков масштаб бизнеса по сравнению с сегментами Яндекса. Сравним их в лоб по результатам 3 кв 2021:
1) Такси GMV:
Яндекс такси 152 млрд (+62% г/г)
Citymobil 15 млрд (+9% г/г)
Конкурентную борьбу безоговорочно выигрывает Яндекс. Его сегмент такси уже вышел в прибыль.
2) Foodtech выручка:
Яндекс Еда 3,1 млрд (3,9х г/г)
Delivery Club 4 млрд (+53% г/г)
Доставка продуктов GMV
Яндекс Лавка 7,6 млрд (2,6х г/г)
Самокат 10,6 млрд (4,7х г/г)
У O2O пока преимущество, но Яндекс его быстро сокращает. Пока все держится на Самокате.
Есть еще СП Алиэкспресс Россия. Сравним динамику e-commerce по GMV:
Яндекс маркет 31,6 млрд (3,1х г/г)
Алиэкспресс Россия (доля Майл 18%) – приблизительно 70 млрд (за апрель-сентябрь 133,3 млрд, +36%)
Вывод: если взять сегменты Яндекса за 100%, то условно Майл владеет бизнесом 5% Яндекс Такси, 65% Яндекс Еды, 70% Яндекс Лавки и 40% Яндекс Маркета. Портфель активов неплохой, но темпы роста хуже. Пока они генерируют убыток, оценить их стоимость адекватно крайне сложно.Я боюсь, что еще 3-4 квартала активного сжигания Яндексом денег на рекламу и Майл придется подвинуться с лидерской позиции.

VK проявила стабильность Mail.ru и падает на 3% из-за роста убытка в 9 раз


     Стабильность VK (Mail.ru) поражает воображение инвесторов. Компания продолжает вести свою убыточную деятельность и радует своих акционеров убытком в 9 рублей на акцию за третий квартал 2021 года. Для сравнения, за аналогичный квартал 2020 года этот убыток был равен 1 рублю/акцию.
     Рост убытка мог внести пессимизм в сердца оставшихся инвесторов, ведь, по сути, убытки увеличились в 9 раз!


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Высокая база прошлого года и отсутствие новых запусков оказывают давление на доходы игрового сегмента VK - Велес Капитал
VK Group (ранее Mail.ru Group) представила свои финансовые результаты за 3К 2021 г. Выручка оказалась примерно на уровне прогнозов, а рентабельность EBITDA опередила наши оценки.

Высокая база прошлого года и отсутствие новых запусков оказывают значительное давление на доходы игрового сегмента, в связи с чем компания приняла решение снизить прогноз роста выручки в этом году с 127-130 млрд руб. до 124-127 млрд руб. Рентабельность EBITDA холдинга при этом должна улучшиться относительно прошлого года. По итогам 3К позитивным сюрпризом для нас стало резкое улучшение маржинальности в сегменте коммуникаций и социальных сетей, где рентабельность EBITDA составила 49,1% против 41,3% в прошлом квартале и 46,1% годом ранее. Рентабельность также улучшилась и у неконсолидированных активов. Убыток на уровне EBITDA в СП О2О снизился в процентах от оборота с 25% до 16%. Наша рекомендация для GDR холдинга — «Покупать» с целевой ценой 2 646 руб. за бумагу.

Михайлин Артем
ИК «Велес Капитал»

Выручка VK Group выросла на 18,6% г/г, что примерно соответствует нашему прогнозу. В наиболее крупном сегменте коммуникаций и социальных сетей рост доходов составил 20% г/г, чему способствовало восстановление рекламного рынка, эффект низкой базы сравнения и лучшая динамика доходов от IVAS. Рост выручки социальной сети ВКонтакте также соответствовал нашим ожиданиям и был на уровне 29% г/г. Операционные метрики ВК, по данным компании, остаются стабильными, включая MAU на уровне 72 млн и DAU 46,2 млн (64% соотношение). Среднее время использования мобильной версии социальной сети в августе составляло 33 мин. в день и 48 мин. среди наиболее активных пользователей. Выручка от IVAS увеличилась на 5,7% г/г против снижения на 2,3% в прошлом квартале, что оказывало позитивное влияние на рентабельность сегмента.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Mail.ru- информация к размышлению
Сегодня Группа VK представила финансовые результаты за III квартал 2021 г. — судя по реакции рынка, отчет понравился не всем )
Акции падали на 3 %. При этом, продажи Mail.ru начались ещё неделю назад см график.
Чтобы это значило ?)








Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегодня вышли финансовые результаты Группы VK (именно так называется сейчас Mail) за 3 квартал 2021.

По сравнению с 3 кварталом 2020 года:

1. Выручка выросла на 19%.
2. EBITDA упала на 28%.
3. Чистый убыток составил 1.4 млрд. рублей.

Средний отчет вышел сегодня у Группы VK. Все познается в сравнении, этот год был для интернет компаний не самым удачным, но тот же Яндекс
отчитался гораздо лучше! Выручка Яндекса выросла больше чем у Группы VK почти в 3 раза, плюс у Яндекса падение чистой прибыли на 82%,
но все-таки прибыль есть, а вот у Группы VK вместо прибыли убыток в 1.4 млрд. рублей. Если сравнивать эти две компании, то Яндекс выглядит
гораздо предпочтительнее, не случайно сегодня Яндекс растет, а Mail падает больше рынка.

Красивые слова не обманули настороженность инвесторов, акция сползает на хороших объемах. Лучше переждать в стороне, поскольку есть риск тестирования минимумов.

пишет
t.me/AROMATH/3070

[ Фотография ]
#MAIL VK COMPANY

Отчёт МСФО 3 квартал и 9 месяцев 2021

Первый отчёт ребрендинговой компании.

Заголовки в СМИ пестрят только о хорошем, везде все в плюс и как выросло.

Забывают почему-то указать про доли в совместных предприятиях, которые приносят колоссальные убытки.
Рынку сейчас дают снова видеть только хорошее,
потому что так надо.

Чувствуете, как изменился
процесс постановки света и декораций в театре❓🎪

Судя по оформлению отчёта (хотя и ранее было нормально) и ребрендингу — менеджмент и/или акционеры озадачились таки капитализацией,
началась активная раскрутка маховика.

Очень скоро все будут вновь любить 😍
бывший MAIL под именем VK COMPANY.

❗️За 3 квартал чистый убыток 1,3 миллиарда на самом деле,
5 миллиардов убытков принесли как раз таки совместные предприятия O2O — DELIVERYCLUB, CITYMOBIL, кухни, UCHI.RU и прочее.
Но об этом сейчас вы не прочитаете нигде 🤡

Роман Ранний, по этому цирку 🎪 сразу понятно кто писал сообщение))

Тимофей Мартынов, да, он такой один)

пишет
t.me/AROMATH/3070

[ Фотография ]
#MAIL VK COMPANY

Отчёт МСФО 3 квартал и 9 месяцев 2021

Первый отчёт ребрендинговой компании.

Заголовки в СМИ пестрят только о хорошем, везде все в плюс и как выросло.

Забывают почему-то указать про доли в совместных предприятиях, которые приносят колоссальные убытки.
Рынку сейчас дают снова видеть только хорошее,
потому что так надо.

Чувствуете, как изменился
процесс постановки света и декораций в театре❓🎪

Судя по оформлению отчёта (хотя и ранее было нормально) и ребрендингу — менеджмент и/или акционеры озадачились таки капитализацией,
началась активная раскрутка маховика.

Очень скоро все будут вновь любить 😍
бывший MAIL под именем VK COMPANY.

❗️За 3 квартал чистый убыток 1,3 миллиарда на самом деле,
5 миллиардов убытков принесли как раз таки совместные предприятия O2O — DELIVERYCLUB, CITYMOBIL, кухни, UCHI.RU и прочее.
Но об этом сейчас вы не прочитаете нигде 🤡

Роман Ранний, по этому цирку 🎪 сразу понятно кто писал сообщение))

Убыточек то растет:)

Тимофей Мартынов, Доброго дня. Вроде меньше чем в прошлом году. МСФО 42 против 55 на акцию

Эдуард Ганиев, ну если за 9 месяцев брать, то меньше, ага
10 млрд рублей лося против 12 ярдов год назад

MAIL (VK) отчет МСФО за 9 месяцев

MAIL (VK) отчет МСФО за 9 месяцев

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Раскрывальщик, Что видим по этому листику отчета:
📈выручка растет оч хорошо, особенно по образованию
📈EBITDA прекрасно растет
📉Убыток от СП немного вырос = 5,5 млрд руб
📉Амортизация +1 млрд руб
📉нет переоценки фин активов как год назад, поэтому на 3 ярда хуже чем в 3кв2020

Учи.ру класная тема, научатся монетизировать — это будет долгосрочный локомотив. С моей т.з. для мыла раскрутка хороший знак, даже если в итоге мажоры хотят слить, могут гнать до иксов. Когда в отчетах появится прибыль, а тем боле еще и дивы покупать будет позновато.

пишет
t.me/AROMATH/3070

[ Фотография ]
#MAIL VK COMPANY

Отчёт МСФО 3 квартал и 9 месяцев 2021

Первый отчёт ребрендинговой компании.

Заголовки в СМИ пестрят только о хорошем, везде все в плюс и как выросло.

Забывают почему-то указать про доли в совместных предприятиях, которые приносят колоссальные убытки.
Рынку сейчас дают снова видеть только хорошее,
потому что так надо.

Чувствуете, как изменился
процесс постановки света и декораций в театре❓🎪

Судя по оформлению отчёта (хотя и ранее было нормально) и ребрендингу — менеджмент и/или акционеры озадачились таки капитализацией,
началась активная раскрутка маховика.

Очень скоро все будут вновь любить 😍
бывший MAIL под именем VK COMPANY.

❗️За 3 квартал чистый убыток 1,3 миллиарда на самом деле,
5 миллиардов убытков принесли как раз таки совместные предприятия O2O — DELIVERYCLUB, CITYMOBIL, кухни, UCHI.RU и прочее.
Но об этом сейчас вы не прочитаете нигде 🤡

Убыточек то растет:)

Тимофей Мартынов, Доброго дня. Вроде меньше чем в прошлом году. МСФО 42 против 55 на акцию

СП AliExpress Россия: (1 212 млн руб.) третьем квартале 2021 года против (162 млн руб.) в третьем квартале 2020 года;

«СП «O2O»: (3 882 млн руб.) в третьем квартале 2021 года против (2 968 млн руб.) в третьем квартале 2020 года»
Красивое

Убыточек то растет:)

Куда пойдёт бумага?

Дмитрий М, уже идет

Куда пойдёт бумага?

Совокупная сегментная выручка MAIL.RU за 9 месяцев выросла на 21%

• Третий квартал 2021 года:

• Совокупная сегментная выручка компании выросла на 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 30 418 млн руб.
• Совокупный сегментный показатель EBITDA компании вырос на 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 8 426 млн руб.
• Совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний выросла на 41% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 3 836 млн руб.
• Совокупный чистый убыток компании с учетом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий составил (1 371 млн руб.), против (415 млн руб.) чистого убытка в третьем квартале 2020 года. В том числе:
  • СП «O2O»: (3 882 млн руб.) в третьем квартале 2021 года против (2 968 млн руб.) в третьем квартале 2020 года;
  • СП AliExpress Россия: (1 212 млн руб.)  третьем квартале 2021 года против (162 млн руб.) в третьем квартале 2020 года;
  • Учи.ру: (113 млн руб.) в третьем квартале 2021 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

MAIL (VK) отчет МСФО за 9 месяцев

MAIL (VK) отчет МСФО за 9 месяцев

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: фин рез МСФО 3 кв 2021

см. календарь по акциям

Mail.ru Group отчитается в четверг, 28 октября и проведет телеконференцию - Атон
Mail.ru Group должна опубликовать свои результаты за 3К21 в четверг, 28 октября, до открытия рынка.

Мы прогнозируем, что выручка составит 30.4 млрд руб. (+18.5% г/г) на фоне сильной динамики сегментов рекламы и EdTech (образовательные технологии), а также разворота в социальных сервисах (community IVAS), которые будут нивелированы умеренной динамикой MMO-игр из-за отсутствия запуска новых игр и сдвига предпочтений потребителей в сторону активного отдыха. Мы ожидаем, что EBITDA составит 8 млрд руб., а рентабельность EBITDA — 26.2% (против 25.7% в 3К20 и 22.2% во 2К21), отражая укрепление рентабельности кв/кв по всем ключевым сегментам.

Атон

Детали телеконференции: четверг, 28 октября, 16:00 по московскому времени, 14:00 по лондонскому, 9:00 по нью-йоркскому времени; соединение: 8 10 8002 8675011 (Россия), 0800 279 7209 (Великобритания), 800 458 4148 (США); код подтверждения: 8774578.

Авто-репост. Читать в блоге >>>