Юнипро акции

спекуляции на тему покупки от РДВ:

🔬 ЮНИПРО – ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ПОКУПКИ ИНТЕР РАО. #анализ #IRAO #UPRO

Интер РАО будет покупать активы для выполнения стратегии развития к 2030 году. Интер РАО (IRAO (https://neo.putinomics.ru/dashboard/irao/moex)) планирует (https://t.me/AK47pfl/5311) увеличить EBITDA генерирующего сегмента с 75 млрд руб. до 245 млрд руб. к 2030 году, а выручку с 230 млрд руб. до 828 млрд руб. Такой рост невозможен без покупки генерирующих активов, например, Юнипро (UPRO (https://neo.putinomics.ru/dashboard/upro/moex)), что выгодно акционерам обеих компаний.

1. Интер РАО может купить Юнипро целиком. Ранее компания заявляла (https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/09/13/811241-yunipro?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews) об этом на встречах с инвесторами. С учетом эффективности, способности генерировать сильный денежный поток и собственников, не готовых продавать за дёшево, премия может составить 25-40% к текущей цене — вплоть до 4 рублей за акцию.

2. Интер РАО может купить отдельные станции у Юнипро. Акционеров Юнипро может ожидать специальный дивиденд, а также оферта, связанная с совершением крупной сделки. Интерес могут представлять Березовская и Сургутская ГРЭС-2.

• Покупка Березовской ГРЭС может дать 0.8-0.95 рублей на акцию, 28-34% доходности. Вклад станции в EBITDA Юнипро составит 10 млрд руб. после окончания ремонтных работ в 2021-2022 годах и около 6 млрд руб. в долгосрочной перспективе. Разумной ценой продажи выступает 50-60 млрд рублей, основываясь на оценке рынком самой компании.
• Покупка Сургутской ГРЭС-2 может дать 2.2 рубля на акцию, 78% доходности. Станция является одной из самых дорогих электростанций России и мира ввиду своей уникальности. Сургутская ГРЭС-2 — самая крупная электростанция России, работающая на попутном газе, что делает ее также крайне эффективной. Цена реализации может достигнуть 140 млрд рублей.

В случае приобретения Интер РАО компании Юнипро полностью или ее активов выигрывают все участники.

@AK47pfl

Вроде не все так плохо. Ожидаемое снижение (после 1го то квартала). Но ЧП в 8 ярдов рсбу все ж больше запланированных 7 ярдов, что должны пойти на дивы за первое полугодие…

zzznth, думаете почти 100% ЧП направят на дивы? Мне кажется, это не самое хорошее решение, да и с берёзой ещё неизвестно что.

ZaPutinNet, долгов нет, могут и полностью выплатить. Ниже 0,22 руб на акцию за год не должно быть

Вроде не все так плохо. Ожидаемое снижение (после 1го то квартала). Но ЧП в 8 ярдов рсбу все ж больше запланированных 7 ярдов, что должны пойти на дивы за первое полугодие…

zzznth, думаете почти 100% ЧП направят на дивы? Мне кажется, это не самое хорошее решение, да и с берёзой ещё неизвестно что.

ZaPutinNet, ну не 100, а все ж поменьше. И тут же о полугоде речь идет. В прозентации за 1кв указано. что дивами за весь год не оч ясно.
P.S. А вот в 18-19м платили 75% на дивы

Вроде не все так плохо. Ожидаемое снижение (после 1го то квартала). Но ЧП в 8 ярдов рсбу все ж больше запланированных 7 ярдов, что должны пойти на дивы за первое полугодие…

zzznth, думаете почти 100% ЧП направят на дивы? Мне кажется, это не самое хорошее решение, да и с берёзой ещё неизвестно что.

В отчет попал самый унылый период с полным карантином и вроде не так уж и плохо выглядит. Дальше промышленная и деловая активность будут восстанавливаться, возрастет и потребление.

Что происходит? Почему так падает?

Leon_79, отчет вышел, наверное, не понравился акционерам.Выше сообщения посмотрите.

Что происходит? Почему так падает?

Снижение выработки электроэнергии Юнипро обусловлено уменьшением потребности рынка - Промсвязьбанк
Электростанции Юнипро в 1 полугодии снизили выработку на 14%

В январе-июне 2020 года электростанции Юнипро выработали 21,8 млрд кВт.ч. В 1 полугодии 2020 года объем производства электроэнергии снизился на 14,1% относительно аналогичного периода предыдущего года. Снижение выработки во 2 квартале 2020 года вслед за 1 кварталом текущего года составило 16,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщила компания.

Снижение выработки электроэнергии обусловлено уменьшением потребности рынка вследствие спада в промышленности, транспорте, а также более теплой погоды в 2020 году. Кроме того, на рынке усилилась конкуренция со стороны гидрогенерации из-за высокой водности в водохранилищах. Впрочем, существенного влияния на курсовую стоимость акций этот фактор не окажет поскольку их форвардная дивидендная доходность находится на уровне 9,5% годовых. 

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

❗️Чистая прибыль Юнипро по РСБУ в I полугодии
❗️Чистая прибыль Юнипро по РСБУ в I полугодии снизилась на 26,3%, до 7,96 млрд руб






Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вроде не все так плохо. Ожидаемое снижение (после 1го то квартала). Но ЧП в 8 ярдов рсбу все ж больше запланированных 7 ярдов, что должны пойти на дивы за первое полугодие…

Юнипро - чистая прибыль за 1 пг по РСБУ -26%

отчет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: фин рез РСБУ за 1п 2020

см. календарь по акциям

Высадка пассажиров перед ростом))

Юнипро - снижение выработки в 1 пг на 14,1%

В январе-июне 2020 года электростанции ПАО «Юнипро» выработали 21,8 млрд кВт.ч.

В I полугодии 2020 года объем производства электроэнергии снизился на 14,1% относительно аналогичного периода предыдущего года.
Снижение выработки во II квартале 2020 года вслед за I кварталом текущего года составило 16,7% кк

Сокращение объема генерации обусловлено следующими факторами:

— снижение уровня загрузки электростанций ПАО «Юнипро» Системным оператором в связи с пониженным спросом на электроэнергию в результате аномально теплой погоды в I квартале 2020 года, влияния пандемии новой коронавирусной инфекции и соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти во II квартале 2020 года;

— высокий уровень гидрогенерации в обеих ценовых зонах.

Производство тепловой энергии составило 997,7 тыс. Гкал.
Снижение на 12,4% по сравнению с показателями 2019 года обусловлено погодными условиями.

сообщение

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пришло время выкупать просадку))

Николай, а может отчёта подождать, тут осталось-то всего ничего, у гидрогенерирующих компаний нынче всё хорошо, вроде как воды в реках много было, а у этих ребят, видимо, хуже дела будут

ZaPutinNet, Почему хуже?

Николай, просто по моим колхозным соображениям, рынок электроэнергии он один на всех, грубо говоря. Поэтому если у кого-то прибыло, то у кого-то убыть должно, а ведь у них тепловая энергетика, а не гидро.

ZaPutinNet,
После отчета — может быть уже позно будет покупать

Может быть и так, никто ничего не знает, все орут про скорую коррекцию, а её всё нет и нет. Я ВТБ по 344 побоялся брать, Норникель по 17350+ всего 1 бумажку взял. Полный провал инвестиционной стратегии.

Пришло время выкупать просадку))

Николай, а может отчёта подождать, тут осталось-то всего ничего, у гидрогенерирующих компаний нынче всё хорошо, вроде как воды в реках много было, а у этих ребят, видимо, хуже дела будут

ZaPutinNet, Почему хуже?

Николай, просто по моим колхозным соображениям, рынок электроэнергии он один на всех, грубо говоря. Поэтому если у кого-то прибыло, то у кого-то убыть должно, а ведь у них тепловая энергетика, а не гидро.

ZaPutinNet,
После отчета — может быть уже позно будет покупать

Пришло время выкупать просадку))

Николай, а может отчёта подождать, тут осталось-то всего ничего, у гидрогенерирующих компаний нынче всё хорошо, вроде как воды в реках много было, а у этих ребят, видимо, хуже дела будут

ZaPutinNet, Почему хуже?

Николай, просто по моим колхозным соображениям, рынок электроэнергии он один на всех, грубо говоря. Поэтому если у кого-то прибыло, то у кого-то убыть должно, а ведь у них тепловая энергетика, а не гидро.

Пришло время выкупать просадку))

Николай, а может отчёта подождать, тут осталось-то всего ничего, у гидрогенерирующих компаний нынче всё хорошо, вроде как воды в реках много было, а у этих ребят, видимо, хуже дела будут

ZaPutinNet, Почему хуже?

Николай, а может и не хуже, может и лучше, я и говорю тут до отчёта осталось мало

Пришло время выкупать просадку))

Николай, а может отчёта подождать, тут осталось-то всего ничего, у гидрогенерирующих компаний нынче всё хорошо, вроде как воды в реках много было, а у этих ребят, видимо, хуже дела будут

ZaPutinNet, Почему хуже?

Пришло время выкупать просадку))

Николай, а может отчёта подождать, тут осталось-то всего ничего, у гидрогенерирующих компаний нынче всё хорошо, вроде как воды в реках много было, а у этих ребят, видимо, хуже дела будут

Пришло время выкупать просадку))

Когда же вырастут дивиденды у Юнипро

Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kogda-zhe-vyrastut-dividendy-u-iunipro

ZaPutinNet, спасибо… ждем новостей по стройке и штурмуем 3р.

ZaPutinNet, спасибо