| Число акций ао | 222 779 млн |
| Номинал ао | 0.001 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 175,6 млрд |
| Выручка | 85,9 млрд |
| EBITDA | 35,6 млрд |
| Прибыль | 10,7 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 16,4 |
| P/S | 2,0 |
| P/BV | 3,2 |
| EV/EBITDA | 7,0 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Южуралзолото | ЮГК Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Южуралзолото | ЮГК акции
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Соответственно стоимость 1,0-1,5 р.
BOBYL, Интересно, посмотрю. Но боюсь опять какой-нибудь схематоз будет- Лично мое мнение: 1 ) МСФО 25 — Выручка -120-100 млрд., ЕБИТДА -50-70 млрд.р. Чистая прибыль — 50-35 млрд.р. Предполагаемые дивиденды 25: 12-17 копеек на акцию.
2) Предполагаемый обладатель мажорного пакета будет со стороны: Алроса, Северсталь (Нордголд) и другие. Начальная цена пакета — 100 млрд.р. 
Южуралзолото — стоит ли игра свеч? На фоне неугасающего интереса к золоту, будет интересно взглянуть на операционный отчет ЮГК за полный 2025...
Владимир Литвинов, очень странно смотреть P/E вместо EV/EBITDA. EBITDA в 2026 году может быть 80-90 млрд руб при Mcap 175-180 млрд руб. ЮГК может удвоиться и все еще быть дешевле Полюса по мультипликаторам.
Корреляция между золотом и курсом акций ЗДК нарушена. Золото вверх, акции вниз. Прямой зависимости нет.
BOBYL, игра
Южуралзолото - стоит ли игра свеч?На фоне неугасающего интереса к золоту, будет интересно взглянуть на операционный отчет ЮГК за полный 2025 год. Компания еще год назад оказалась в эпицентре корпоративного шторма и сейчас вновь пытается стать «интересной историей» для инвесторов. Давайте во всем этом разбираться.
Как мы помним, эталоном в секторе по себестоимости добычи (TCC/AISC) всегда был Полюс. ЮГК же плетется далеко позади: при ценах на металл в районе $2000 компания с трудом выходила «в ноль». Однако в этом и кроется коварный операционный рычаг — при текущих ценах на золото показатели прибыли должны мультиплицироваться кратно. Если к этому добавить надежду на адекватное госуправление — эффект может быть мощным.
⛏ С раскрытием информации у ЮГК пока всё сложно. Последний вменяемый отчет МСФО мы видели только за первое полугодие 2025 года. По нему TTM прибыль болтается в районе 10 млрд рублей при выручке 85 млрд. С тех пор конъюнктура значительно улучшилась, и теоретически прибыль по году может составить 20–30 млрд рублей, но сейчас такой прогноз — это гадание на кофейной гуще.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Золото — 13500, даже 12 тонн — это 160 млрд. р на 2026 г.
BOBYL, считать таргет просто: 160 млрд руб с рент-ю ebitda 50%=80 млрд руб, при целевой ev/ebitda=6 и долге около 60 млрд руб (претензии по аварии сняли) ev должна быть 480 млрд руб — 60 млрд руб долг mcap=420 млрд руб/223 млрд акций=1,88 руб/акция по ЮГК будет цель в 2026 при прочих равных. А добыча судя по 2пол2025 была 6,5 тонн и это уже не 12, а 13-14 тонн будет в 2026 году, тогда цель будет выше 2,0 руб.И. М., не планирую, сначала надо узнать кто новый собственник, и оставит ли он актив публичным
Прибавочная стоимость, вы хоть один кейс с двумя мажоритариями и делистингом видели? Я не припомню. Самый крупный кейс — Уралкалий много лет назад, но там был один Мазепин. А в ЮГК кроме нового собственника есть еще ЗПИФ под управлением ГПБ.
Прибавочная стоимость, что вы к этому аукциону прицепились? Дальше цены обязательного предложения по закону об АО не планируете? Вам дрова, ...
И. М., не планирую, сначала надо узнать кто новый собственник, и оставит ли он актив публичнымИ. М., а при чем тут народ? Покупать на аукционе народ что-ли будет?
ЮГК «свои» люди купят, те кто отжимал у Струкова, а такие дорого не по...
Прибавочная стоимость, что вы к этому аукциону прицепились? Дальше цены обязательного предложения по закону об АО не планируете? Вам дрова, деревья или лес нужен?Похоже конфликт надолго: золото и ЮГК вверх.
BOBYL, да, поэтому бомбить решили в выходной, когда рынки не работают🤣
Посмотри как в прошлый раз было, в понедельник золото слили и всю неделю продавали🤭
Трампу не нужны потрясения на рынках перед выборами, поэтому война выходного дня, потом снова переговорыНарод еще не допер что по текущим все еще дешево, очень дешево.
И. М., а при чем тут народ? Покупать на аукционе народ что-ли будет?
ЮГК «свои» люди купят, те кто отжимал у Струкова, а такие дорого не покупают, они и так уже потратились на всю эту канитель.
Южуралзолото | ЮГК - факторы роста и падения акций
- компания планирует удвоить добычу золота к 2028 году (20.11.2023)
- Главный акционер г-н Струков платил сам себе зарплату в миллиарды рублей, неизвестно, продолжится ли такая практика после IPO (20.11.2023)
- Суд 10 сентября начнет рассматривать иски к ЮГК о вреде экологии на 4,6 млрд рублей (03.09.2024)
- Ростехнадзор ограничил добычу на четырёх активах Южуралзолота. (03.09.2024)
- Компания не выполнила свой прогноз добычи который давала перед IPO (03.09.2024)
Южуралзолото | ЮГК - описание компании
ЮГК разместила свои акции на Мосбирже 22 ноября 2023 года.smart-lab.ru/finansoviy-slovar/IPO-UGK
