Южуралзолото | ЮГК акции

Dimas_, А может ГПБ заберет еще 5% акций и фигу ему покажет

Повышаем таргет по ЮГК на горизонте 12 мес. до 1,19 руб (потенциал роста с текущих ~ 63%) — ПСБЮГК представил хорошую финансовую отчетность ...

Иванов М., Струков будет доить компанию, пока деревянный макинтош не примерит....
И я уверен, он считает, что имеет на это полное право.

Полюс за 12 месяцев +43%, ЮГК -29%. Как Вам это удается? Золото в рублях за 12 месяцев +30% за 2 года +73%
Самый главный вопрос: а зачем над...

ЮГК представил хорошую финансовую отчетность за 2024 год:

• Выручка 75,9 млрд руб. (+11,9% г/г);
• EBITDA 34,407 млрд руб. (+11,3% г/г)
• Рентабельность по EBITDA 45,3% (-0,2 п.п. за год);
• Чистая прибыль 8,8 млрд руб. (против 0,7 млрд руб. годом ранее);
• Рентабельность по чистой прибыли 11,6% (+10,6 п.п. за год);
• Чистый долг / EBITDA 2,2х (2х – годом ранее).

В прошлом году компания столкнулась с длительным простоем на карьерах Уральского хаба (август-ноябрь). Тем не менее, оптимизация расходов, рекордный курс золота и слабеющий рубль (средняя рублевая цена унции золота во II полугодии выросла на 21% до 243 тыс. руб.) оказали поддержку золотодобытчику.

Этот год обещает быть рекордным для ЮГК, если не будет новых претензий со стороны Ростехнадзора. По-прежнему ждем кратного роста доходов компании: восходящий тренд мировых цен на золото выглядит устойчивым, нивелируя текущее укрепление рубля и удерживая рублевую стоимость драгметалла у пиков конца года. Считаем акции ЮГК привлекательными для среднесрочных инвесторов.

Полюс за 12 месяцев +43%, ЮГК -29%. Как Вам это удается? Золото в рублях за 12 месяцев +30% за 2 года +73%
Самый главный вопрос: а зачем над...

🚀 ЮГК заканчивает год ударно: делимся финансовыми результатами за 2024 годДобрый день, инвесторы! Несмотря на ряд вызовов, мы хорошо закончи...

золото 3500… бумага не реагирует… селигдар 50 пробил с лоев 30Х

Dimas_,

Поидеи если золото останется на нынешнем уровне или уйдёт выше + пойдёт ослабление рубля. Вполне могут

Marina,
А вот я удивлюсь:))))

А кто нибудь слушал Клецкина?
Что он на этот раз на уши вешал?

Слабые руки высадили, теперь можно наверх.
У большинства аналитиков таргет 0,80+.
При текущих ценах на золото не удивлюсь, если акция сдел...

🚀 ЮГК заканчивает год ударно: делимся финансовыми результатами за 2024 годДобрый день, инвесторы! Несмотря на ряд вызовов, мы хорошо закончи...

Южуралзолото — одна из крупнейших российских золотодобывающих компаний, раскрыла консолидированные финансовые показатели за 2024 год.

🔸 Выручка по итогам 2024 года увеличилась на 11,9%, до 75,9 млрд рублей, вследствие роста цен на золото и ослабления рубля.
🔸 Чистая прибыль выросла с 0,7 млрд рублей в 2023 году до 8,8 млрд рублей в 2024 году на фоне роста выручки и уменьшения убытков по курсовым разницам с 10,1 до 2,6 млрд рублей.
🔸 Чистая прибыль без учета курсовых разниц в 2024 году составила 11,4 млрд рублей, что на 5,8% превышает показатель предыдущего года.
🔸 Чистый долг увеличился на 21,4%, до 76,3 млрд рублей, на фоне ввода в эксплуатацию ГОК «Высокое», выхода на проектную мощность ЗИФ «Коммунар», увеличения лизинговых платежей за карьерную технику для интенсификации горных работ, а также из-за переоценки валютных обязательств.
🔸 Долговая нагрузка в части показателя «Чистый долг / EBITDA» (прибыль до налогов, амортизации и уплаты процентов) на конец 2024 года составила 2,22 по сравнению с 2,03 на 31 декабря 2023 года.

Золото ракета, а акции югк… Ну хоть не падают:))))

ЮГК отчитался по МСФО за прошлый год:

— выручка: ₽75,9 млрд (+12%);
— EBITDA: ₽34,4 млрд (+11%);
— чистая прибыль: ₽8,8 млрд (рост в 12 раз);
— чистый долг: ₽76,3 млрд (+21%);
— чистый долг/EBITDA: 2,22х (против 2,03х на конец 2023 г.).

Учитывая, что «операционка» уже была известна, отчет вполне неплох. Примерно на такие цифры и рассчитывали аналитики Market Power.

Выручка растет вслед за ценами на золото, как и EBITDA. А рост прибыли объясняется эффектом низкой базы: прибыли за прошлый год у компании практически не было (₽0,7 млрд), а в этом году она выросла даже несколько выше финансовых расходов.

В 2025 году мы ожидаем, что все показатели компании будут расти за счет увеличения производства золота (в прошлом году оно снизилось на 17%). По прогнозам, минимальный рост производства составит 12%. Кроме того, цена на металл сейчас сильно выше, чем в прошлом году, и котировки продолжают расти. Однако крепкий рубль выступает помехой компании.

Пока сложно сказать что-то определенное по поводу дивидендов. В прошлом году ЮГК, несмотря на наличие денег, не стала делиться с инвесторами, посчитав возможную выплату слишком низкой. Вероятно, если дивиденды и будут, то доходность их окажется невысокой.

ЮГК — золото или пустышка? Разбираем отчёт с пристрастием ЮГК отчитались за 2024 год, и на первый взгляд цифры радуют: выручка 75,9 млрд (+12...