Финаме
БКС Мир Инвестиций
Татнефть полетела вниз(
Дмитрий Агапов, Естественно! Нафига она нужна со своим 1.7% дивов, да еще с не ясными перспективами, когда есть Сбер с 8% д.доходностью…
| Число акций ао | 2 179 млн |
| Число акций ап | 148 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 1 266,5 млрд |
| Выручка | 1 589,1 млрд |
| EBITDA | 391,7 млрд |
| Прибыль | 286,3 млрд |
| Дивиденд ао | 80,76 |
| Дивиденд ап | 80,76 |
| P/E | 4,4 |
| P/S | 0,8 |
| P/BV | 1,1 |
| EV/EBITDA | 3,1 |
| Див.доход ао | 14,8% |
| Див.доход ап | 14,9% |
| Татнефть Календарь Акционеров | |
| 19/12 ВОСА по дивидендам за 3кв 2024г в размере 17,39 руб/акция (обычка и преф) | |
| 07/01 TATN: последний день с дивидендом 17,39 руб | |
| 07/01 TATNP: последний день с дивидендом 17,39 руб | |
| 08/01 TATN: закрытие реестра по дивидендам 17,39 руб | |
| 08/01 TATNP: закрытие реестра по дивидендам 17,39 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Татнефть акции
ао: 544.6₽ +1.93%ап: 542.1₽ +1.52%
-
Дорогие инвесторы, если Вас, взявших лонг по 600р, свозят на 350-400р до конца года, не удивляйтесь почему!
Вы купили компанию, которая БОЛЬШЕ остальных снизила добычи нефти и добывает самую низкокачественную нефть (с высоким содержанием серы).
При этом Вы заплатили PE 25-30! И это с учетом 4 хороших месяцев из 6 за первое полугодие! И компания с такой оценкой может Вам заплатить РЕКОРДНУЮ дивидендную доходность в 2-3% годовых!
Кроме того, если нефть останется на этих уровнях ± (что не очень вероятно с учетом того, что сделка ОПЕК+ уже закончилась и все ждут кто же нанесет упреждающий удар), то платить будет мягко говоря НЕ ИЗ ЧЕГО.
Будет ли Вам подставлять биды менеджмент компании? Конечно будет, рублей по 300-350р, там будет дивдоходность как раз 4-6%, а пока они лучше дадут свои деньги в долг своей же компании через FI! Они ж не дураки покупать то, что дорого!
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СТАВИТЬ БИДЫ! Так быстрее на 500 придет!
XOM платит 8% в долларах сейчас. Вот это я понимаю отношение к инвесторам. Кто будет это покупать из иностранцев с такими дивами если есть такие альтернативы? Зависли мы в этом болотце похоже на долго.
InvestingAsHobby, а у XOM 8% потому что они классные, или это потому что с 2014 летят вниз, в 2.4 раза уже сложившись?
any_to_real, Татнефть в USD близка к своей цене в 2014 году. А росла судя по всему только на дивидендах, что логично для умирающей нефтянки. Но мы же не о прошлом говорим, а будущем. Так вот в будущее если посмотреть, что перспектив у XOM может оказаться сильно больше. А инвесторы голосуют кошельком.
InvestingAsHobby, Нефтянка умирает? я опять чтото проспал? Машины на заправках заправляют выхлопными газами греты тунберг?
Коммунизму быть!, да не, народ просто думает, что елекричество из ихних розеток по волшебству приходит, и тепло в дома тоже, а самые «чистые» автомобили — это электромобили, только вот говна от их аккумуляторов гораздо больше, чем от двсXOM платит 8% в долларах сейчас. Вот это я понимаю отношение к инвесторам. Кто будет это покупать из иностранцев с такими дивами если есть такие альтернативы? Зависли мы в этом болотце похоже на долго.
InvestingAsHobby, а у XOM 8% потому что они классные, или это потому что с 2014 летят вниз, в 2.4 раза уже сложившись?
any_to_real, Татнефть в USD близка к своей цене в 2014 году. А росла судя по всему только на дивидендах, что логично для умирающей нефтянки. Но мы же не о прошлом говорим, а будущем. Так вот в будущее если посмотреть, что перспектив у XOM может оказаться сильно больше. А инвесторы голосуют кошельком.
InvestingAsHobby, Нефтянка умирает? я опять чтото проспал? Машины на заправках заправляют выхлопными газами греты тунберг?
Коммунизму быть!, Предложения стало сильно больше, чем потребности. Тоже самое и с газом. Все качают, добывают, а машины всё экономнее, экологичнее, электричнее :)
XOM платит 8% в долларах сейчас. Вот это я понимаю отношение к инвесторам. Кто будет это покупать из иностранцев с такими дивами если есть такие альтернативы? Зависли мы в этом болотце похоже на долго.
InvestingAsHobby, а у XOM 8% потому что они классные, или это потому что с 2014 летят вниз, в 2.4 раза уже сложившись?
any_to_real, Татнефть в USD близка к своей цене в 2014 году. А росла судя по всему только на дивидендах, что логично для умирающей нефтянки. Но мы же не о прошлом говорим, а будущем. Так вот в будущее если посмотреть, что перспектив у XOM может оказаться сильно больше. А инвесторы голосуют кошельком.
InvestingAsHobby, Нефтянка умирает? я опять чтото проспал? Машины на заправках заправляют выхлопными газами греты тунберг?
XOM платит 8% в долларах сейчас. Вот это я понимаю отношение к инвесторам. Кто будет это покупать из иностранцев с такими дивами если есть такие альтернативы? Зависли мы в этом болотце похоже на долго.
InvestingAsHobby, а у XOM 8% потому что они классные, или это потому что с 2014 летят вниз, в 2.4 раза уже сложившись?
any_to_real, Татнефть в USD близка к своей цене в 2014 году. А росла судя по всему только на дивидендах, что логично для умирающей нефтянки. Но мы же не о прошлом говорим, а будущем. Так вот в будущее если посмотреть, что перспектив у XOM может оказаться сильно больше. А инвесторы голосуют кошельком.
InvestingAsHobby, может и сильно больше, но я точно воздержусь брать компанию, которая падает 6 лет и платит стабильно высокие дивиденды, отдавая ими 274% FCF (2019).
any_to_real, Ну и зря. Чем ниже упала, тем больше потенциал
InvestingAsHobby, ну я, конечно, внимательно посмотрю еще раз, как у нас торговаться начнет, но пока что настроен очень скептически к XOM.XOM платит 8% в долларах сейчас. Вот это я понимаю отношение к инвесторам. Кто будет это покупать из иностранцев с такими дивами если есть такие альтернативы? Зависли мы в этом болотце похоже на долго.
InvestingAsHobby, а у XOM 8% потому что они классные, или это потому что с 2014 летят вниз, в 2.4 раза уже сложившись?
any_to_real, Татнефть в USD близка к своей цене в 2014 году. А росла судя по всему только на дивидендах, что логично для умирающей нефтянки. Но мы же не о прошлом говорим, а будущем. Так вот в будущее если посмотреть, что перспектив у XOM может оказаться сильно больше. А инвесторы голосуют кошельком.
InvestingAsHobby, может и сильно больше, но я точно воздержусь брать компанию, которая падает 6 лет и платит стабильно высокие дивиденды, отдавая ими 274% FCF (2019).
any_to_real, Ну и зря. Чем ниже упала, тем больше потенциалXOM платит 8% в долларах сейчас. Вот это я понимаю отношение к инвесторам. Кто будет это покупать из иностранцев с такими дивами если есть такие альтернативы? Зависли мы в этом болотце похоже на долго.
InvestingAsHobby, а у XOM 8% потому что они классные, или это потому что с 2014 летят вниз, в 2.4 раза уже сложившись?
any_to_real, Татнефть в USD близка к своей цене в 2014 году. А росла судя по всему только на дивидендах, что логично для умирающей нефтянки. Но мы же не о прошлом говорим, а будущем. Так вот в будущее если посмотреть, что перспектив у XOM может оказаться сильно больше. А инвесторы голосуют кошельком.
InvestingAsHobby, может и сильно больше, но я точно воздержусь брать компанию, которая падает 6 лет и платит стабильно высокие дивиденды, отдавая ими 274% FCF (2019).- Возврата Татнефти к прежней дивидендной практике недостаточно для поддержки акций - Финам
«Татнефть» рекомендовала выплатить дивиденды за первое полугодие 2020 года в размере 9,94 рубля на каждую обыкновенную или привилегированную акцию. Это означает, что «Татнефть» вернулась к своей прежней практике распределения на дивиденды 100% чистой прибыли по РСБУ.
Получилось так, что за первое полугодие прибыль составила 23 млрд с небольшим рублей. Вся эта сумма при распределении и дает такую велечину – 9,94 рубля. Однако это не очень повлияло на рынок, потому что прибыль упала в четыре раза по сравнению с прошлым годом. При этом выручка компании, естественно, снизилась, но затраты продолжили расти. Причиной этого может быть то, что у компании есть старые месторождения, где тяжело добывать нефть. И, выполняя сделку ОПЕК по сокращению добычи, пришлось часть скважин консервировать. Там высокий риск того, что потом нельзя будет возобновить добычу. Поэтому затраты на консервацию, наверное, оказались большими. К сожалению, с падением выручки росла себестоимость.
В результате эти 100% чистой прибыли дают дивидендную доходность менее 2% к текущей цене акций. Поэтому на котировках они мало отобразились при текущей волатильности на рынке. К тому же, судя по всему, рынок ожидал большего, потому что в преддверии этого решения котировки обыкновенных и привилегированных акций «Татнефти» слегка подрастали, а после объявления слегка снижаются.
Калачев Алексей
ГК «Финам»
Авто-репост. Читать в блоге >>> XOM платит 8% в долларах сейчас. Вот это я понимаю отношение к инвесторам. Кто будет это покупать из иностранцев с такими дивами если есть такие альтернативы? Зависли мы в этом болотце похоже на долго.
InvestingAsHobby, не все покупают для дивов. Яндекс вам в помощь
Коммунизму быть!, никак не могу понять почему покупают Яндекс
Дмитрий Вебсмит, Так его в индекс с большим весом добавляют, вот и набирают. Хотя дорого конечно, если не сравнивать у американскими аналгами.- Инициатива Минфина по НДПИ ставит в наиболее уязвимую ситуацию Татнефть - Газпромбанк
Министерство финансов РФ выступило с инициативой пересмотра понижающего коэффициента к ставке НДПИ для выработанных месторождений, говорится в газете «Коммерсант». Министерство предлагает актуализировать данные о начальных извлекаемых запасах (сейчас – на начало 2016 г.), которые применяются в понижающем коэффициенте к НДПИ.
По оценке нефтяных компаний, пересмотр данных о запасах увеличит налоговую нагрузку на отрасль на 140 млрд руб. в год. Льготы по выработанности распространяются на добычу более 100 млн т нефти (более 15% совокупной добычи нефти и газового конденсата в 2019 г.).
Эффект на компанию/акции. С точки зрения новой инициативы Министерства финансов среди публичных компаний в наиболее уязвимом положении окажется «Татнефть». На месторождениях с высокой степенью выработанности, в основном на крупнейшем Ромашкинском месторождении, компания добывает около 16 млн т нефти в год. По итогам 2019 г. размер таких льгот для Татнефти составил 50 млрд руб., или 17% EBITDA компании. Исходя из общей оценки возможного роста налоговой нагрузки, мы оцениваем возможное влияние повышения НДПИ для Татнефти в ~22 млрд руб. в год (8-10% EBITDA в среднесрочной перспективе).
Бахтин Кирилл
Дышлюк Евгения
«газпромбанк»
Авто-репост. Читать в блоге >>> XOM платит 8% в долларах сейчас. Вот это я понимаю отношение к инвесторам. Кто будет это покупать из иностранцев с такими дивами если есть такие альтернативы? Зависли мы в этом болотце похоже на долго.
InvestingAsHobby, а у XOM 8% потому что они классные, или это потому что с 2014 летят вниз, в 2.4 раза уже сложившись?
any_to_real, Татнефть в USD близка к своей цене в 2014 году. А росла судя по всему только на дивидендах, что логично для умирающей нефтянки. Но мы же не о прошлом говорим, а будущем. Так вот в будущее если посмотреть, что перспектив у XOM может оказаться сильно больше. А инвесторы голосуют кошельком.- Рекомендация совета директоров Татнефти по дивидендам умеренно негативна для котировок ее акций - Газпромбанк
Совет директоров компании рекомендовал ВОСА одобрить промежуточные дивиденды за 1П20 в размере 9,94 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию, что предполагает текущую дивидендную доходность в размере около 1,7%. Размер промежуточного дивиденда соответствует нашим ожиданиям и распределению 100% чистой прибыли по РСБУ, практике, которой Татнефть придерживалась в 2018-9М19.
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА является 6 сентября, датой проведения ВОСА – 30 сентября 2020 г. Совет директоров Татнефти рекомендовал ВОСА установить 12 октября 2020 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Эффект на компанию/акции. Мы считаем рекомендацию дивиденда на базе 100% чистой прибыли по РСБУ умеренно негативной новостью для котировок акции компании, поскольку компания сообщала о своем намерении ориентироваться на выплату всего свободного денежного потока (СДП). За 1П20 размер чистой прибыли оказался почти в два раза ниже размера СДП за 1К20 и, по нашим оценкам, на ~60% меньше СДП за полугодие.
Бахтин Кирилл
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Возврат Татнефти к поощрению акционеров - хороший знак, но доходность составит менее 2% - Промсвязьбанк
СД Татнефти рекомендовал дивиденды за I полугодие в размере 9,94 руб. на акцию
Совет директоров Татнефти на заочном заседании 17 августа рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2020 года в размере 9,94 рубля на все виды акций, говорится в сообщении компании. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 12 октября. Внеочередное заочное собрание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендах, назначено на 30 сентября. Реестр лиц, имеющих право на участие в собрании, закрывается 6 сентября.
Татнефть вернулась к выплатам дивидендов. Напомним, что финальные дивиденды за 2019 г. держателям префов составили 1 руб./акцию, а держателям “обычки” дивиденды не выплачивали. С учетом падения финрезультата в 1 п. возврат к поощрению акционеров расцениваем как хороший знак, но сюрпризов ждать неоткуда: доходность по бумагам составит менее 2% на акцию.
Промсвязьбанк
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Рекомендованный размер дивидендов Татнефти предполагает достаточно скромную доходность 1.7% - Атон
Совет директоров Татнефти рекомендовал дивиденды в размере 9.94 руб. на акцию с доходностью 1.7%
Татнефть вчера объявила о решении совета директоров рекомендовать выплату дивидендов в размере 9.94 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию. В общей сложности группа направит на выплату дивиденды 23.1 млрд руб., что составляет 100% чистой прибыли группы по РСБУ за 1П20 (максимальный уровень, регуляторно возможный для промежуточных дивидендов, так как выплата суммы, превышающей чистую прибыль за период хоть и возможна, но подлежит утверждению на ГОСА). Дивиденды должны быть утверждены на внеочередном собрании акционеров 30 сентября 2020, рекомендованная дата закрытия реестра — 12 октября 2020.
Мы полагаем, что намерение Татнефти вернуться к выплате дивидендов после отмены дивидендов за 2019 может нести некоторый позитив с точки зрения восприятия. При этом рекомендованный размер дивидендов предполагает достаточно скромную доходность 1.7% и составляет 42.8% от ожидаемой нами суммы дивидендов за 2020.
Атон
Авто-репост. Читать в блоге >>> - У Татнефти есть значительный положительный потенциал - Фридом Финанс
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2020 года в размере 9,94 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, следует из сообщения компании.
«Татнефть» (-0,42%) выплатит дивиденд за первое полугодие. Из-за кризиса на рынке нефти котировки кратковременно опустились вдвое от максимума, но отыграли половину падения. «Татнефть» стала абсолютным рекордсменом по увеличению акционерной стоимости. В этой связи ее дивидендные выплаты даже на фоне падения спроса на нефть и нефтепродукты дает позитивный сигнал инвесторам.
Несмотря на отсутствие краткосрочных драйверов роста (дивиденд менее 10 руб. на акцию), у компании есть значительный положительный потенциал благодаря реализации программы наращивания добычи на 30% до 2030 года, а также за счет дальнейшего роста нефти на фоне соглашения ОПЕК+ и принятых ведущими экономиками мира мер стимулирования. Цель по обычке и префам «Татнефти» на конец года — 698 руб. и 689,24 руб. соответственно.
Ващенко Георгий
ИК «Фридом Финанс»
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ahgree, Ну здесь много ума не надо, что бы прикинуть прибыль к концу года. Р/Е 25-30 это железно будет,
Forrest, P/E 25-30 — это если брать данные 1 полугодия, экстерполированные на весь год, а цену текущую. Во втором полугодии цена на нефть ожидается выше, чем в первом, сокращение добычи заканчивается, прибыль ожидается выше, чем в первом. Хотя по текущему состоянию ТАТ выглядит переоцененной.
Евгений Романов, кем ожидается цена на нефть выше во втором полугодии? Средняя цена нефти Brent за 1П $42,11. Может во втором полугодии она будет $100 в связи с тем, что: а) в США закончился сезон вождения; б) авиакомпании ожидают восстановления трафика к 2023году; в) возможной второй волны короновируса, которая уже начинает набирать обороты в Европе
Андрей Марков, у пиндосов есть сезон вождения? А брачного сезона у них нет?
Коммунизму быть!, в принципе Driving season является одних из самых определяющих факторов цен на нефть и нефтепродукты. Рекомендую посмотреть на то, КАК он влияет на спрос и ЧТО бывает потом…
Андрей Марков, да нафиг оно мне надо, недолго еще пиндосии править.
ahgree, Ну здесь много ума не надо, что бы прикинуть прибыль к концу года. Р/Е 25-30 это железно будет,
Forrest, P/E 25-30 — это если брать данные 1 полугодия, экстерполированные на весь год, а цену текущую. Во втором полугодии цена на нефть ожидается выше, чем в первом, сокращение добычи заканчивается, прибыль ожидается выше, чем в первом. Хотя по текущему состоянию ТАТ выглядит переоцененной.
Евгений Романов, кем ожидается цена на нефть выше во втором полугодии? Средняя цена нефти Brent за 1П $42,11. Может во втором полугодии она будет $100 в связи с тем, что: а) в США закончился сезон вождения; б) авиакомпании ожидают восстановления трафика к 2023году; в) возможной второй волны короновируса, которая уже начинает набирать обороты в Европе
Андрей Марков, у пиндосов есть сезон вождения? А брачного сезона у них нет?
Коммунизму быть!, в принципе Driving season является одних из самых определяющих факторов цен на нефть и нефтепродукты. Рекомендую посмотреть на то, КАК он влияет на спрос и ЧТО бывает потом…
Татнефть - факторы роста и падения акций
- в 2022г. Чистая прибыль выросла на 43%, выручка от переработки нефти и реализации нефтепродуктов составила 55% от общей выручки (в 2021г этот показатель был 25%), общие дивиденды за 2022г. 67р. на акцию (14% от текущей цены). (10.06.2023)
- ТАНЕКО (НПЗ Татнефти) - самый современный нефтеперерабатывающий завод в России, который имеет максимальную глубину переработки нефти (17.10.2023)
- Татнефть планирует в ближайшем будущем нарастить объем переработки нефти до 100% объемов добычи - причем переработка нефти в последнее время приносит основную прибыль предприятия (17.10.2023)
- Компания активно развивает производство нефтехимической продукции из собственного сырья - производство шин, ПЭТ упаковок и так далее. (17.10.2023)
- Большая часть активов находится в Татарстане - компания не изъявляет желание серьезного расширения географии и роста активов (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Татнефть - описание компании
Татнефть — нефтяная компанияЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
