Татнефть акции

Финансовые результаты Татнефти выглядят сильными. C начала 2023 года компания приобрела премиальный шинный бизнес финской компании Нокиан в России по цене вдвое ниже справедливой и завод по производству шин в Узбекистане. Помимо этого, она стала владельцем оператора сети из 570 АЗС в Турции. Приобретения положительно отразятся на компании, как и развитие собственной переработки.

Ремора, 20% ниочем. Жду 40%. Петухи обделаются по полной

Коммунизму быть!, если индекс ММВБ отработает ГИП, то все может протечь на 15-20% примерно

Коммунизму быть!, если индекс ММВБ отработает ГИП, то все может протечь на 15-20% примерно

Коммунизму быть!, если индекс ММВБ отработает ГИП, то все может протечь на 15-20% примерно

Ремора, святое время для гомосеков которые понагинают друг друга

Сбер с Газмясом потянули рынок вниз… похоже коррекция назревает…

Мы считаем выход отчетности нейтральным событием для динамики акций «Татнефти». Промежуточные дивиденды определяются исходя из чистой прибыли по РСБУ, которая уже была раскрыта, и совет директоров уже дал рекомендацию по размеру дивидендов за 1П23 в 27,5 руб/акцию. Чистая прибыль по МСФО превышает показатель по РСБУ на 16%, и данная разница (4,3 руб/акцию) должна отразиться в сумме финальных дивидендов за 2023 г.

Где же Метзегер? Куда смотрит? В бумагу опять набились клетчатые петухи с тазиками говнеца… 600 скоро будет…

Татнефть опубликовала сильные результаты за 1П23, и учитывая слабый рубль и благоприятную ценовую конъюнктуру, мы считаем наш целевой прогноз по EBITDA за 2023 в размере 450 млрд руб. вполне достижимым. Нам по-прежнему нравятся российский нефтегазовый сектор в целом и Татнефть в частности с учетом ее недооцененности — текущая оценка по мультипликатору EV/EBITDA на 2023П составляет 2.7x против справедливого уровня 3.5-4.0x.

Российский нефтяник отчитался за 1 полугодие

Татнефть

МСар = ₽1,4 трлн

Р/Е = 5

📊Итоги

— выручка: ₽624 млрд (-21%);

— чистая прибыль: ₽148 млрд (+6%).

🚀Инвесторы не особо среагировали на отчетность по двум причинам:

1️⃣Промежуточный дивиденд определяется по чистой прибыли по РСБУ. Совет директоров уже далрекомендацию по выплате за 1 полугодие в размере ₽27,54 на акцию.

2️⃣Сами результаты оказались либо ожидаемыми, либо даже немного лучше. 

🔸Компании в этом полугодии помогает слабый рубль и снижающийся дисконт к Urals. Кроме того, Татнефть серьезно переориентировала географию поставок. Так, та часть экспорта, которая раньше шла по трубе в Европу, сейчас идет в новые регионы морем, либо на переработку в Танеко.Нефтепродукты преимущественно поставляются в Азию. 

🔸Географически у компании нет проектов на Дальнем Востоке, зато есть теплые отношения с Турцией, где Татнефть активно развивает свое присутствие. В апреле нефтедобытчик купил турецкую топливную компанию Aytemiz Akaryakit, через сеть заправок которой и будет реализовывать свою продукцию. 

Остап1978, я Роснефть продал, сразу как только она перешла в 0 у меня в портфеле. И переложил все в Лукошку-картошку.

Гоша Фомич, Роснефть поставила кучу нефти за 39 млрд. Долларов в Индию и получив на свои тамошние счета мягкие рупии, т.е. кучу говна. Конто...

РОСНЕФТЬ ВСЕХ ПЕРЕИГРАЛА !!!!
Корнер

Metzger, спасибо за инфу! а есть ссылочка или страница в отчетах? может расчеты какие?

РОСНЕФТЬ ВСЕХ ПЕРЕИГРАЛА !!!!
Корнер

Татка и Сбер остались двумя идеями роста… с понятными целями… с раскрытой регулярной отчетностью… с понятными дивами… Все остальное, по итог...