Финаме
БКС Мир ИнвестицийТимур,
есть такое дело, хорошо что все что там есть в моих комментариях я в свое время продал по хорошим ценам, а то пропали бы мои тонны ...
Макс Пчелкин, тяжёлый труд — есть родичи на Урале всей семьёй занимаются.
| Число акций ао | 2 179 млн |
| Число акций ап | 148 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 1 306,5 млрд |
| Выручка | 1 977,0 млрд |
| EBITDA | 396,0 млрд |
| Прибыль | 212,7 млрд |
| Дивиденд ао | 65,63 |
| Дивиденд ап | 65,63 |
| P/E | 6,1 |
| P/S | 0,7 |
| P/BV | 1,1 |
| EV/EBITDA | 3,3 |
| Див.доход ао | 11,7% |
| Див.доход ап | 12,2% |
| Татнефть Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Татнефть акции
ао: 563.3₽ -0.76%ап: 537.2₽ -0.37%
-
Макс Пчелкин, так это не фамилия, а род деятельности😁
Тимур,
есть такое дело, хорошо что все что там есть в моих комментариях я в свое время продал по хорошим ценам, а то пропали бы мои тонны меда.Ремора, Все хорошо, игра сделана, дивы грядут… можно жарить шашлык и пить ледяную водку… Ждём нынешних оппонентов в акции через пару тройку ...
baobab, а у меня самогонка полностью из своего сырья, те из меда(не на продажу только для своего использования), водку не пью. Кстати зимой потерял половину пасеки, восполнил потерю за счет дивидендов Новатэк, а акции куплены на доходы от пчел, вот такая взаимовыручка.Макс Пчелкин, для понимания разницы… :)
В России в октябре 2022 года бензин АИ-95 в среднем стоил чуть больше 52 рублей за литр или 0,85 $....
Ремора, Все хорошо, игра сделана, дивы грядут… можно жарить шашлык и пить ледяную водку… Ждём нынешних оппонентов в акции через пару тройку недель, когда выяснится, что альтернатив очень мало и отчеты подоспеют…
Ремора, а зачем они нужны это только доп расходы, им главное дизель свой продать с танеко, а бочки груда металлолома да еще и сотрудниками, ...
Макс Пчелкин, для понимания разницы… :)
В России в октябре 2022 года бензин АИ-95 в среднем стоил чуть больше 52 рублей за литр или 0,85 $.
В Турции стоимость бензина АИ-95 выше на 30% и составляет 1,25 $ или около 25 турецких лир за литр.
===========
сейчас 95 в Турции стоит 26 лир за литр = 92р.… :) думай голова, шапку куплю…
Татка продает уже в Турцию не нефть, а конечный продукт. имея прибыль по всей вертикали производственной цепочки.
и он сопоставим с 70% розницы в России до 2023г.… а валовая прибыль на 70% получится примерно на 25% выше 100% Российских АЗС.
Турецкие АЗС приобретены в апреле 2023г., в цене и отчетности отражения еще нет…
отражение данного дочернего АО скорее всего начнется во 2 квартале…
а с 3 кв. 2023г. Турецкие АЗС и нефтебазы уже полностью впишутся в логистические цепочки и начнут отражать всю вертикаль поставок.
Зачем продавать сырую дешевую нефть, когда можно снять прибыль с конечного продукта?
Вертикально выстроенная компания имеет гораздо большую маржинальность бизнеса… :)Макс Пчелкин, у Татнефти в Европе есть АЗС и нефтебазы?… я о таком не слышал...
насчет логистики в Турцию она дешевле через Российские порты...
Ремора, а зачем они нужны это только доп расходы, им главное дизель свой продать с танеко, а бочки груда металлолома да еще и сотрудниками, которым надо зп платить.Ремора, половина всей нефтепереработки раньше шла в ЕС, сейчас этот объем перенаправояют в Турцию с более дорогой логистикой, и вся разница,...
Макс Пчелкин, у Татнефти в Европе есть АЗС и нефтебазы?… я о таком не слышал...
насчет логистики в Турцию она дешевле через Российские порты… и плечо ближе. нет в «партнерах» со своим интересом Украины, Польши и т.д.Макс Пчелкин, отдавали нефть… :) а не конечный продукт в розницу — бензин, дизель, масло…
разница есть?… на реализацию в Турцию уже заклады...
Ремора, половина всей нефтепереработки раньше шла в ЕС, сейчас этот объем перенаправояют в Турцию с более дорогой логистикой, и вся разница, ни о каких доп плюшка речь не идет в лучшем случае компенсация выпадающих объемовобъемов и то не факт, тк в Европе народ был богаче.Ремора, а раньше этот турецкий объем в ЕС задарма отдавали и логистика разве дороже была?
Макс Пчелкин, отдавали нефть… :) а не конечный продукт в розницу — бензин, дизель, масло…
разница есть?… на реализацию в Турцию уже закладываем добыча + переработка + опт + розница...
и это на рост в 2 раза розничной сети, не в РФ с нашими ценами!…
в России до приобретения Турецкого бизнеса было 780 АЗС + Турецкие 570 АЗС и нефтебазы...
пока цена этого не учитывает… отчетов с данной дочерней компании еще нет.
==========
и аналитики об этом молчат… но расскажут по факту с ростом таргета на акции Татнефти…Metzger, если смотреть на рост доходности в 2022г. и див то как раз идет такой расклад что 60р. это будет уже годовой минимум...
растет база...
Ремора, а раньше этот турецкий объем в ЕС задарма отдавали и логистика разве дороже была?Ремора, сомневаюсь, что даже при девальвации рубля Татнефть сможет повторить рекорды прошлых лет и платить по 90 рублей дивов в год. Думаю м...
Metzger, если смотреть на рост доходности в 2022г. и див то как раз идет такой расклад что 60р. это будет уже годовой минимум...
растет база активов… высокодоходных…
таких как Шинный бизнес Нокия… приобретенный нахаляву.
Нефтебазы и АЗС в Турции… и я на 101% уверен что прибыль с них у Татнефти вырастет за счет вертикальной системы поставок от добычи — переработки до розницы по цене выше в разы чем в России реализация идет…
========
но пока этого никто не закладывает в цену.
а судя по отчетам в 2022г. идет рост МСФО… и существенный ...
РСБУ = отчетность головной компании. МСФО = отчетность с учетом дочерних АО. это если перевести на общедоступный язык.
и МСФО уже в прошлом году = более 30% к РСБУ… что будет в этом году? думаю разрыв в прибыли вырастет…
МСФО 2023г. еще не выкладывали, только РСБУ за 1 квартал… а он даст хороший толчок для роста капитализации…
Сергей Хорошавин, будет и ниже. Татнефть — самая слабая нефтянкая компания с самым туманным будущем.
Metzger, с самым великим туманным будущим яп сказал…Сергей Хорошавин, так может осенью дивы отдадут а потом и укатают, демпфер с сентября убавляют, он пока не в цене.
Макс Пчелкин, ну и отлично, я подожду...
По 325 брать не охота как в прошлый раз… Мне ж на долгосрок, так что лучше подешевле…
Metzger, не всегда… а в кризисное время. до 2020 был другой расклад
если идет в рост бакс и нефть может сначала спикули попробуют дернуть вн...
Ремора, сомневаюсь, что даже при девальвации рубля Татнефть сможет повторить рекорды прошлых лет и платить по 90 рублей дивов в год. Думаю максимум будет за год 30-45 рублей, не больше.Ремора, Татка всегда падает ниже уровня дивидендов. Так что будет гэп и гэп будет больше размера дивидендов. Восстанавливаться будем долго. ...
Metzger, не всегда… а в кризисное время. до 2020 был другой расклад
если идет в рост бакс и нефть может сначала спикули попробуют дернуть вниз, а потом как сегодня газпромнефть пойти закрывать дивгеп.
у ГПнефти тоже всегда был ход вниз на разрыв див… но как видишь гепа практически нет под конец дня.
даже Башнефть сегодня в + 5% пошла после дивгепа. народ оценивает на будущее рост бакса и нефти… :) все остальное желание — как всегда.
вопрос — кто будет продавать перед ростом доходности?… мишки? — так их сразу накуканят на шишку и как всегда может обернуться убытками для продавцов.Metzger, 250 то будет? А то все жду, жду… Ан нетути!
Сергей Хорошавин, так может осенью дивы отдадут а потом и укатают, демпфер с сентября убавляют, он пока не в цене.Ремора, Татка всегда падает ниже уровня дивидендов. Так что будет гэп и гэп будет больше размера дивидендов. Восстанавливаться будем долго. ...
Metzger, 250 то будет? А то все жду, жду… Ан нетути!Гепа наверно не будет… как в Газпромнефти… :) -0,14%… хороший дивгеп.
Башнефть взлетает...
Лукойл в хорошем + не первый день.
Роська тоже в ...
Ремора, Татка всегда падает ниже уровня дивидендов. Так что будет гэп и гэп будет больше размера дивидендов. Восстанавливаться будем долго. До конца сентября как минимум.Макс Пчелкин, я купил тоже как раз перед январскими дивами числа 5-го, а потом январь-март добирал под крики всепропальщиков, последнее все ...
Тазик Огурцов, так в сумме комбинация новатек и Татнефть дала 50%, а если бы я просто татнефть с зимы держал было бы те же 25% примерно, так налоги и комисси несущественны. Конечно я за ранее не знал что все получится но рискнул и получилось. По идее можно все продать и вообще до конца года ничего не делать, а может и даже надо так сделать, а то вдруг увезут опять вниз и от 50% бублик останется, у налоговой тогда возврат НДФЛ буду просить.Макс Пчелкин, у меня сложилось впечатление, что и Лук, и Нова двойное дно показали вместе со всем рынком. Как говорится, «совпало» с дивгэпо...
Тазик Огурцов, они по крайней мере до отсечки росли, а татка уже сейчас какой день подряд падает. Я перед зимней отсечкой ее тоже покупал, думал 2% маленький геп закроет быстро, но смотрю что все ниже и ниже и продал в минус полпроцента до гепа, купил новатек, потом она и дальше еще падала долгое время потихоньку. И уже потом после дивидендов новатека, который я продал после отсечки, а на Первомайском проливе ее назад купил. Так что тактика можно сказать опробована.Макс Пчелкин, так это надо в кэше сидеть и караулить фиг знает сколько времени, через неделю будет, через две, в августе, в сентябре? с таки...
Тазик Огурцов, риск есть, но я же зафиксировал хороший плюс и купил другие акции суммарная див доходность которых больше, пока все нормально, смысла переживать нет. Ну не куплю я татку и ладно, что ж, значит так.
Татнефть - факторы роста и падения акций
- в 2022г. Чистая прибыль выросла на 43%, выручка от переработки нефти и реализации нефтепродуктов составила 55% от общей выручки (в 2021г этот показатель был 25%), общие дивиденды за 2022г. 67р. на акцию (14% от текущей цены). (10.06.2023)
- ТАНЕКО (НПЗ Татнефти) - самый современный нефтеперерабатывающий завод в России, который имеет максимальную глубину переработки нефти (17.10.2023)
- Татнефть планирует в ближайшем будущем нарастить объем переработки нефти до 100% объемов добычи - причем переработка нефти в последнее время приносит основную прибыль предприятия (17.10.2023)
- Компания активно развивает производство нефтехимической продукции из собственного сырья - производство шин, ПЭТ упаковок и так далее. (17.10.2023)
- Большая часть активов находится в Татарстане - компания не изъявляет желание серьезного расширения географии и роста активов (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Татнефть - описание компании
Татнефть — нефтяная компанияЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
