Softline акции

Ориентир ставки: в районе 12,5%

Дата размещения: 26 мая 2023
Объём размещения: 3 млрд рублей
Срок обращения: 2 года 9 месяцев
Амортизация: нет
Оферта: нет
Купоны: 4 раза в год
Кредитный рейтинг: BBB+

Компания занимается продажей ПО: винду, касперский, лицензионный WinRAR за 2890 рублей. Да. И такое бывает.

На сайте компании также продаётся электроника, в основном всё связанное с компьютерами.

Недавно softline разделился на Российскую компанию и глобальную. Пишу именно про Российскую часть.

Из важного могу выделить:

• Около 100 тысяч B2B клиентов;
• Оборот в 70,7 млрд. за 2022 год;
• Компания является системообразующим IT-предприятием, что закреплено в реестре Минцифры России;
• Компании уже более 30 лет.

Эти факты говорят о том, что компания крупная, давно на рынке, о ней хорошо осведомлено государство, а это, скорее всего, значит, что ею управляют возрастные люди, а сама компания по уши в бюрократии.

Хоть у неё и имеется мини армия айтишников, но массово выпускать своё ПО компания не в состоянии и поэтому идёт по наименьшему пути сопротивления: поглощает маленькие компании.

В результате сделки стоимость Noventiq оценивается как предварительная стоимость предприятия и предварительная рыночная капитализация акционерного капитала примерно в 800 миллионов долларов и 1 миллиард долларов соответственно.

Для закрытия сделки не требуется минимальная сумма акционерного или долгового финансирования.
Noventiq находится на пути к тому, чтобы сообщить о рекордном обороте в размере примерно 1,5 млрд долларов в 2022 финансовом году, подкрепленном расширением базы постоянных доходов и историей прибыльного роста.

noventiq.com/news/noventiq-to-list-on-nasdaq-through-business-combination-with-corner-growth-acquisition-corp-