Финаме
БКС Мир ИнвестицийДюша Метелкин, могетбыть. но у афк нет денег.
Бочаров Михаил, на рост есть, даже на дивы есть. Не нагоняй, мохнатый.
| Число акций ао | 15 690 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 20,0 млрд |
| Выручка | 88,5 млрд |
| EBITDA | 9,3 млрд |
| Прибыль | -16,0 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -1,3 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 1,1 |
| EV/EBITDA | 15,4 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Сегежа Групп Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Сегежа Групп акции
1.277₽ +0.95%
-
Бочаров Михаил, на рост есть, даже на дивы есть. Не нагоняй, мохнатый.
заморозить тело и купоны лет на 30. а заявки на оферту принимать в грозном...:)) прям вижу очередьБочаров Михаил, ну тогда комбинация наших вариантов — конвертация облиг в акции.
Если облигационеррв предварительно качественно прогреть нов...
Дюша Метелкин, у меня нет ни того ни другого. сказочников хватает. опилками выдадут. очень дорогими опилками.
Дюша Метелкин, могетбыть. но у афк нет денег.
Бочаров Михаил, ну тогда комбинация наших вариантов — конвертация облиг в акции.
Если облигационеров предварительно качественно прогреть новостями, они будут счастливы получить хоть что-то
Открытый разговор с инвесторами от Segezha на конференции смартлаба! Что интересного сказала Елена Романова!
1. «Напряженная ситуация с долгом, нам не очень комфортно! Скорее всего будем делать валютно-процентные свопы, но пока ни с кем не делали! То есть, на рублёвый долг делать будем бонды в юанях — около 7% будут стоять (свопы)!
2. Мы не видим необходимости в дополнительной эмиссии акций, потому что мы не видим существенных проблем с погашением долга в этом и 2024 году, так как в случае серьёзных проблем, основной акционер – АФК Система может помочь(но как не уточнила), но конечно нагрузка от повышения ставки вырастет и процентные расходы тоже, потому что у нас сейчас основной объем долга с плавающей ставкой, а не с постоянной!
3. Ковенантов с банками не ждем, такой сценарий стремится к 0! Как Вы представляете себе, продать по частям такую большую компанию и банкротить??? Нас банкам банкротить не выгодно!
4. Сейчас у компании один выпуск в юанях, других долгов в валюте нет!
5. В 2023 году не будут гасить облигации (около 9 млрд), оферта будет и будут продление по этому выпуску и удлинять! По бондам, с погашением в 2024году (43,4 млрд.руб.) — таже история, будут продлять и удлинять!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сегежа. Облигации и не только.
🍏Есть выпуски облигаций Сегежи ( на 13 лет !) с доходностью к погашению 20-22 процента. Вроде все отлично, компания большая, в индексе Мосбиржи…
Но почему такая высокая доходность?
Смотрим отчет по РСБУ за 9 месяцев. Чистая прибыль «Сегежи» составила ₽0,547 млрд, что в 8,5 раза ниже по сравнению с ₽4,662 млрд в предыдущем году.
Выручка увеличилась на 55% до ₽3,1 млрд против ₽2 млрд годом ранее.
Расхождение между отчетами РСБУ и МСФО огромное ( может быть в десятки раз!), наверное лучше даже на РСБУ и не смотреть.
А по МСФО:
— Выручка Segezha по итогам 2 квартала 2023 года составила 21,1 млрд рублей – рост на 13% к 1 кварталу.
Но это на 24% меньше показателя прошлого года;- Чистый убыток компании достиг 3,9 млрд рублей против 19,8 млрд рублей прибыли в прошлом году;
— OIBDA Сегежи сократилась вдвое за год в рамках прогнозов рынка;- Компания заплатит налог на сверхприбыль в размере 465 млн рублей. Восстановления показателей пока что не наблюдается, ситуацию не спасает ни слабеющий рубль, ни стабильные цены на пиломатериалы.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сегежа: лесное чудо. Взгляд Кот.ФинансДоходность 22% годовых на дороге не валяется. Именно поэтому в облигациях Сегежи нужно понимать риски, и разбираться с долгом. Вчера вышла отчетность по РСБУ, которая поможет найти ответы на многие вопросы.
Сразу хочется сделать ремарку: Сегежа остается одной из самых открытых и самых инвестороориентированных компаний. Регулярные презентации, отчеты, раскрытие данных. Далеко не по всем компаниям такая качественная работа с акционерами
Разбирать РСБУ отчетность холдинга – плохая идея: там нет консолидации по всем дочерним (операционным) компаниям, и динамика выручки/чистой прибыли не говорит ровным счетом ни о чем. А сейчас мы туда лезем всего за 1 показателем – ДОЛГ!
Долг висит на оболочке. Октябрь еще не кончился, а у нас уже будут свеженькие данные на конец сентября.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Вот такое совпадение....
Накануне Центральная криминальная полиция Финляндии сообщала, что газопровод, предположительно, повредил контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, принадлежащий китайской компании. Утром 24 октября со дна подняли якорь, на котором есть следы, указывающие на контакт с трубой.
11 октября 2023 г. Segezha Group отправила из порта Санкт-Петербург в порты Китая 62 сорокафутовых контейнера новым регулярным сервисом контейнерных перевозок между Россией и Китаем через акваторию Северного морского пути. Контейнеровоз NewNew Polar Bear доставит китайским партнерам компании более 1,5 тыс. тонн крафт-бумаги – высококачественной готовой продукции из древесины северных пород, выпускаемой Сегежским целлюлозно-бумажным комбинатом. Новая линия — это совместный проект международной морской линии Hainan Yangpu NewNew Shipping Co и грузового агента Torgmoll.
- Долговая империя Системы: Сегежа. Доехать до пункта назначения. Часть 4
Ранее:
Сегодня следующая часть саги о долгах АФК Система: Сегежа. Как принято сейчас считать наиболее проблемная часть всего долга.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - На восстановление Segezha Group может потребоваться больше времени - СберИнвестиции
Segezha Group. 2023 год не оправдал ожиданий
Мы понижаем целевую цену акций Segezha Group на 17% до 5,52 руб. за акцию
Рынок пиломатериалов не восстановился из-за проблем в строительном секторе Китая: в третьем квартале 2023 года цены на пиломатериалы продолжили падать, что нивелировало большую часть эффекта от ослабления рубля.
Мы ждем улучшения ситуации в следующем году, а пока значительный размер долговой нагрузки, рост стоимости заемных средств и отрицательный свободный денежный поток остаются факторами риска для инвестиционной привлекательности компании.
Иванин Георгий
Ковалёв Никита
«СберИнвестиции»
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Елена Романова (Segezha Group) выступит на конференции смартлаба 28 октября. Какие вопросы ей задать?
Послезавтра, 28 октября, в Москве пройдет конференция SMART-LAB, где выступит Елена Романова — директор по связи с инвесторами Segezha Group!
На прошлой конференции в Питере 24 июня, на выступлении Елены был аншлаг, люди сидели даже на полу — это означает большой интерес к компании Segezha!
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- Какие бумажные пакеты от Segezha Group популярны на OZON?
Чаще всего пользователи маркетплейса приобретают бумажный крафт-пакет с плоскими ручками 37x32 см ( ozon.ru/t/3Mredw3 ). Такие пакеты востребованы в сфере розничной торговли, индустрии моды, косметики, а также, как подарочная упаковка.
Пользователи в комментариях отмечают прочность пакета. Этот вид упаковки может выдержать до 15 кг.
Выпуском пакетов занимается карельское предприятие холдинга «Сегежская упаковка». А бумагу для пакетов изготавливает Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат.
Крафт-пакеты от Segezha Group на OZON появились в сентябре 2023 года. 
😔Сегежа
🥜Эх Сегежа, Сегежа, расстраиваешь ты дядю Хомяка!( Так вдохновляюще и аптимистично смотрелась вторая волна роста, но борьба с баксом сделало своë дело и подпортила погоду в бумаге.
🥜Попутно ещё образовалась контртрендовая, дополнительное препятствие к и так не простой судьбе этого эмитента!
🥜Как действую. Вообще не тороплюсь, будет двигаться ниже, пускай двигается. На уровне 5,16, даже если будет положительная реакция, ничего не делаю. Даст профит к этой сумме, ну и достаточно. Первое усреднение буду рассматривать не раньше жёлтой зоны, при возобновлении ростовых потуг.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе:
t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
«Сегежа Групп» Отчет РСБУ
«Сегежа Групп» Отчет РСБУ
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1813710
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ведение курсовых экспортных пошлин с 1 октября вынудило производителей тарного картона резко повысить цены на него на внутреннем рынке. Отдельные виды продукции подорожали почти на 15% — Ъ
Введение курсовых экспортных пошлин с 1 октября вынудило производителей тарного картона резко повысить цены на него на внутреннем рынке. Отдельные виды продукции подорожали почти на 15% уже спустя неделю после введения меры. Эксперты ожидают, что рост цен сохранится до конца года. Ситуацию осложнило введенное 11 октября обязательство продавать на внутреннем рынке валютную выручку.
В лесопромышленной отрасли пошлина коснулась целлюлозно-бумажного сегмента, основной экспортной продукцией которого являются тарные картоны. Крупнейшими их производителями являются «Илим», Архангельский ЦБК, Селенгинский ЦБК и др.
Как отмечает заместитель гендиректора ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» и управляющий партнер Центра системных решений Денис Кондратьев, экспортеры столкнулись с тем, что их долгосрочные контракты с зарубежными потребителями, которые невозможно быстро изменить, стали экономически невыгодными.
www.kommersant.ru/doc/6297225?tg
Авто-репост. Читать в блоге >>>- С 1 ноября начнётся новый этап формирования цен на стройматериалы: что подорожает, а что подешевеет
На данный момент не меняются цены на общие строительные материалы: древесину и металл. Всё это производится в России. Ситуация со сложными для импортозамещения товарами также остаётся неизменной. Они дорожают в связи с ростом курса доллара.
finance.mail.ru/2023-10-24/s-1-noyabrya-nachnyotsya-novyy-etap-formirovaniya-cen-na-stroymaterialy-chto-podorozhaet-58334382/
Сегежа Групп - факторы роста и падения акций
- Компания может выиграть в случае девальвации рубля (27.11.2022)
- Компания традиционной экономики разместилась на IPO дороговато (P/E = 20) - в оценку заложены ожидания роста. (10.06.2021)
- Рост финпоказателей 2021 может быть временным, обусловленным скачком цен на пиломатериалы (24.10.2021)
- Большая часть оборудования Сегежи из Финляндии - вопрос - как скажутся санкции (29.08.2022)
- Высокая долговая нагрузка Net Debt/EBITDA: 3.5х (29.08.2022)
- с 10 августа'22 экспорт лесопромышленной продукции в ЕС был полностью запрещен (28% выручки всей группы шло из EC в 2021) + С конца июля в США начали действовать 35%-пошлины на импорт РФ пиломатериалов (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Сегежа Групп - описание компании
Сегежа Груп — ведущий лесопромышленный холдинг с вертикально интегрированной структурой, полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины.Основана в 2014 году, после того как в Сентябре АФК Система купила лесопильные активы Банка Москвы.
По итогам 2020 года 72% продукции направлялось на экспорт.
Параметры IPO
Первый день торгов на Московской Бирже — 27 апреля 2021 года.Цена размещения = 8 рублей за акцию.
Форма = допэмиссия.
Размещено 3,75 млрд акций, объем средств привлеченных в компанию = 30 млрд. рублей.
По результатам IPO Free Float составил 23,9%
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
