Селигдар акции

Я что-то пропустил?
Селигдар не проводил обратный сплит?
Цена за акцию выросла в 10 раз и размер лота во столько же раз уменьшился.

Ответы на все мои вопросы к Селигдару

Я тут на неделе сформулировал имеющиеся к Селигдару вопросы. Один анонимный человек в моем телеграмме (@martynovtim) на них неожиданно ответил. Это прям удивительно, как он нашёл время найти ответы на каждый из вопросов и подкрепить их ссылками. Причем реально отвечено на каждый вопрос, и довольно метко.

👉Зачем сейчас идет размещение 37,6 млн акций по закрытой подписке? Это деньги на финансирование приобретения лицензии на Кючус?
1) Официально — для финансирования инвестпрограммы, по факту — эта допка достанется тому, кто помог в победе за Кючус.

-seligdar.ru/21707/

👉Каков тайминг размещения акций и прайсинг?
2) Размещение пройдёт после ОСА, цена — по текущей на рынке на момент объявления (в апреле-мае)

-seligdar.ru/shareholders-meeting/ (файл «информация по проекту закрытая подписка»)

👉На какие цели был взять последний кредит в сумме почти 10 млрд рублей?
3) Это кредит в рамках субсидий от государства для поддержки промышленников, ставка 11-12%.

Т.е. по факту ВТБ прокредитовал дочки по 11-12% в рамках кредитных линий по ставке, существенно ниже текущей рыночной 20%+

-gold.1prime.ru/news/20220419/451768.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, Тимофей, а где на смарт-лаб прогнозы по дивидендам Селигдара? Investmint сигнализирует о 1,95 рублей на акцию...

Ответы на все мои вопросы к Селигдару

Я тут на неделе сформулировал имеющиеся к Селигдару вопросы. Один анонимный человек в моем телеграмме (@martynovtim) на них неожиданно ответил. Это прям удивительно, как он нашёл время найти ответы на каждый из вопросов и подкрепить их ссылками. Причем реально отвечено на каждый вопрос, и довольно метко.

👉Зачем сейчас идет размещение 37,6 млн акций по закрытой подписке? Это деньги на финансирование приобретения лицензии на Кючус?
1) Официально — для финансирования инвестпрограммы, по факту — эта допка достанется тому, кто помог в победе за Кючус.

-seligdar.ru/21707/

👉Каков тайминг размещения акций и прайсинг?
2) Размещение пройдёт после ОСА, цена — по текущей на рынке на момент объявления (в апреле-мае)

-seligdar.ru/shareholders-meeting/ (файл «информация по проекту закрытая подписка»)

👉На какие цели был взять последний кредит в сумме почти 10 млрд рублей?
3) Это кредит в рамках субсидий от государства для поддержки промышленников, ставка 11-12%.

Т.е. по факту ВТБ прокредитовал дочки по 11-12% в рамках кредитных линий по ставке, существенно ниже текущей рыночной 20%+

-gold.1prime.ru/news/20220419/451768.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

👉Зачем сейчас идет размещение 37,6 млн акций по закрытой подписке? Это деньги на финансирование приобретения лицензии на Кючус?
1) Официально — для финансирования инвестпрограммы, по факту — эта допка достанется тому, кто помог в победе за Кючус.

-seligdar.ru/21707/

👉Каков тайминг размещения акций и прайсинг?
2) Размещение пройдёт после ОСА, цена — по текущей на рынке на момент объявления (в апреле-мае)

-seligdar.ru/shareholders-meeting/ (файл «информация по проекту закрытая подписка»)

👉На какие цели был взять последний кредит в сумме почти 10 млрд рублей?
3) Это кредит в рамках субсидий от государства для поддержки промышленников, ставка 11-12%.

Т.е. по факту ВТБ прокредитовал дочки по 11-12% в рамках кредитных линий по ставке, существенно ниже текущей рыночной 20%+

-gold.1prime.ru/news/20220419/451768.html

Золотодобывающий дивизион

• Объем горной массы в 1 квартале 2022 года составил 6,9 млн м3 по сравнению с 7,1 млн м3 в 1 квартале 2021 года ввиду опережающей подготовки россыпных месторождений к сезону промывки 2022 года еще в 2021 году.
• Добыча руды выросла на 8% год-к-году и составила 3,5 млн т.
• Производство золота составило 689 кг, на 5% меньше, чем годом ранее, что связано с плановой переработкой на ЗИФ руды с более низким содержанием золота в 1 квартале 2022 года.
• Объем реализации золота компаниями Холдинга в 1 квартале 2022 года вырос на 37% год-к-году до 870 кг.

Оловодобывающий дивизион

• Объем добычи руды по итогам 1 квартала 2022 года вырос на 3% год-к-году и достиг 121 тыс. т.
• Переработка руды также увеличилась на 3%, до 132 тыс. т.
• Производство олова в концентрате составило 542 т по сравнению с 674 т годом ранее на фоне планового снижения содержания олова в добываемой руде в 1 квартале 2022 года.
• Производство вольфрама в концентрате выросло на 61% год-к-году и составило 16 т.
• Производства меди в концентрате выросло на 111% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 181 т.

Выручка «Селигдара» от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентратов выросла в 2,7 раза (+168,9%)
Выручка ПАО «Селигдар» от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентратов выросла в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила в 1 квартале 2022 года 2,8 млрд рублей.

seligdar.ru/21993/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Pinkin, при этом производство олова упало на 20%. Весомо. И причина не обозначена. Простите, что не в стихах, но вопрос сугубо прозаичный…

Выручка «Селигдара» от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентратов выросла в 2,7 раза (+168,9%)
Выручка ПАО «Селигдар» от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентратов выросла в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила в 1 квартале 2022 года 2,8 млрд рублей.

seligdar.ru/21993/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Pinkin, при этом производство олова упало на 20%. Весомо. И причина не обозначена. Простите, что не в стихах, но вопрос сугубо прозаичный…

Выручка «Селигдара» от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентратов выросла в 2,7 раза (+168,9%)
Выручка ПАО «Селигдар» от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентратов выросла в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила в 1 квартале 2022 года 2,8 млрд рублей.

seligdar.ru/21993/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Неполных года три здесь
Наблюдаю бурный шквал.
Ведь капа выросла раз в пять!
Я не могу вообще понять,
Зачем мне Селиг брать сегодня?
Когда упал ПОЛИМЕТАЛЛ!

Короткая заметка про Селигдар. Стоит ли покупать акции?
На прошлой неделе я потратил немало времени, чтобы проанализировать компанию Селигдар. У меня осталось вопросов больше, чем ответов, но я решил поделиться первыми промежуточными впечатлениями сейчас, потому что дальнейший анализ компании может занять еще больше времени.

В нашей еженедельной стратегии мы отмечали, что в настоящий момент мы наблюдаем глобальный тренд на рост инфляции и обесценивание бумажных денег. В этом смысле все золотодобывающие компании в текущем моменте выглядят интересно. Кроме того, компания имеет оловянными активами (98% в ПАО Русолово), которые в прошлом генерировали около 10% выручки. Цены на олово подросли со среднего значения $20к/t за последние 10 лет до $43k/t к текущему моменту.

Что можно сказать про Селигдар?





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, Тимофей, к черту подробности, брать или нет в свой портфель?

Дмитрий Владимирович, я бы взял по 25

Тимофей Мартынов, спасибо. Продолжим присматриваться к данной компании.
Вот что нашел на пульсе, верить или нет, решайте сами.
www.tinkoff.ru/invest/stocks/SELG/pulse/

16 апреля 2022 в 11:05
Селигдар ⛏

Интересно принимать инвестиционное решение по компании не просто на основе цифр, отчетности, проспектов, а видя ее деятельность. Селигдар был основан как артель в нашем городе. И по сей день основную деятельность ведет у нас. Большинство рудников раскиданы по нашему району. Многие жители города работают у них, а их ceo учился в школе с моими родителями. Поговорить есть о чем, особенно учитывая, что Полюс у нас в районе тоже активно работает.
Десять лет я отработал в филиале крупного цементного холдинга и нашим клиентом номер один как раз был Селигдар. С годовым потреблением цемента под восемьдесят тысяч тонн. Если посмотреть на список ГРК Селигдара, основным методом извлечения золота из породы на них будет выщелачивание. Метод очень простой и дешевый по сравнению с аналогами. Но характер почв нашего района подразумевает использование комкования породы с цементом. Сам метод описывать не буду, легко гуглится, да и не эксперт. Но как клиент они проблемные были. Постоянные задержки оплат за поставки. Постоянные корректировки объёмов. Со складов цемент пропадал у них. Потом всплывал на стройках города. Задержки разгрузок вагонов. Оформление простых документов по две недели. Часто останавливали поставки из за отсутствия оплаты. Потом они не успевали закладывать кучи на выщелачивание до зимы. Вообщем полный комплект хреновенького управления. Да и сейчас бывает смотришь, едет урал лохматого года дымящий как подорванная нефтяная вышка. Выйдут из него рабочие, наберут водки в магазине и на смену.
Утрирую конечно. Есть у них и новая техника, новое оборудование. Но эта компания все еще стимпанк где новые технологии соседствуют с паровым двигателем. И несмотря на это, добычу каждый год они наращивают, производство растет. ГРК новые открывают, инвестпрограммы реализуют. По цифрам правда все по прежнему грустно. Долговая нагрузка высокая. Эффективность низкая. Стоимость добычи прилично выше Полюса, хотя технологию используют более дешевую и простую. Запасов золота доказанных маловато. На пятнадцать лет добычи при сохранении темпов существующих. Но вот топ менеджмент себя любит. За три года выплатили вознаграждений себе сопоставимо с Полюсом. Как идея золотодобытчика однозначно нет, смысл. Есть акции Полюса, превосходящего Селигдар по всем показателям. Метод их добычи тоже вызывает вопросы в сегодняшних реалиях. Реактивы, цианид, мембраны, лабораторное оборудование. Все импортное. Цемент дорожает бешеным темпом. А у них и так стоимость добычи не низкая. Пока золото на пиках прокатит, дальше спорный вопрос. В перспективе вполне могут начать страдать. Но есть и другой бизнес: олово. И в этом Селигдар не дает мне покоя. Тренд на дефицит олова в мире уже очевиден. А тут и запасы большие и планы грандиозные. Стимпанк с хреновеньким управлением, но ведь почти даром. Пока нет доступа к китайским майнерам олова, неплохая идея.