Сбербанк акции

Что-то у нас совсем тихо стало, все переваривают прибыль, надеюсь?

Engineer_M, «старые» выдохлись, а новые Виржин галактик и Теслу тарят, нужен им Сбер этот

Что-то у нас совсем тихо стало, все переваривают прибыль, надеюсь?

Фундаментальные факторы остаются сильными для Сбербанка - Альфа-Банк
«Сбербанк» вчера представил финансовые результаты за май 2021 г. по РСБУ. Чистая прибыль выросла на 126% г/г в мае с низкой базы прошлого года при ROAE на уровне 24,6%. Сокращение отчислений в резервы в сочетании с ростом кредитного портфеля по-прежнему были драйверами роста чистой прибыли.

В целом мы считаем, что фундаментальные факторы остаются сильными для Сбербанка — восстановление экономики поддерживает рост кредитования и нормализацию стоимости риска, тогда как повышение “ процентных ставок поддерживает ЧПМ. Хотя акции в целом чувствительны к внешним рыночным факторам, дивидендная доходность за 2021П на уровне почти 7,4% / 7,8% по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно является фактором поддержки для акций, на наш взгляд.

Кипнис Евгений
«Альфа-Банк»

Корпоративный кредитный портфель вырос на 0,2% м/м (+10% г/г) и на 0,5% м/м с учетом коррекции на валютную переоценку. Розничный кредитный портфель вырос на 2,1% м/м в мае (+24% г/г), тогда как его рост ускорился в сравнении с +2,4% м/м в апреле на фоне роста ипотечных кредитов, так и необеспеченных потребительских кредитов.

Чистый процентный доход вырос на 6% г/г в мае, замедлившись в сравнении с ростом на 12% г/г в апреле, учитывая ретроспективное признание в мае прошлого года снижения нормы отчислений в ACB с начала 2020 г. С учетом коррекции на этот фактор, чистый процентный доход вырос на 15% г/г (+5% м/м) на фоне роста кредитного портфеля. 3-месячная скользящая средняя ЧПМ (по совокупным активам) снизилась на 33 6. п. г/г и на 19 6. п. г/г с учетом коррекции на вышеупомянутый эффект отчислений в ACB (-2 6. п. м/м) — менее чем на 50 6. п., которое сейчас ожидает менеджмент. Повышение процентных ставок по плавающим корпоративным кредитам поддерживает ЧПМ.

Комиссионные доходы выросли на 38% г/г в мае (+20% г/г за 5M21) на фоне эффекта низкой базы мая 2020 г., когда транзакционная активность временно пострадала из-за введения карантинных мер.

Операционные расходы выросли на 5% г/г в мае и на 9% г/г за 5M21, также отражая эффект низкой базы мая 2021.

Стоимость риска с учетом коррекции на валютную переоценку составила 0,4% в мае (-56 б.п. м/м), по нашей оценке, оказавшись почти на нормальном уровне на фоне восстановления экономической активности и по-прежнему сильного качества кредитов.

В итоге чистая прибыль за май 2021 г. составила 102 млрд руб. (+126% г/г) при ROAE на уровне 24,6%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доброе утро и успехов всем!
Продление льготной ипотеки разгонит кредитный портфель Сбера. А это основной источник прибыли. Надеюсь, порастем )

Ник, тут, кстати, вопрос сложный. Когда год назад кричали «просрочка ипотек, мертвые долги, Сберу пипец», я тоже был скептичен
Просто потому, что у Сбера ее еще хрен получишь, там как в анекдоте «и унитаз приносил и жепу показывал». Может, конечно, прям сейчас что-то поменялось, но столичные знакомые по другим банкам кредитовались.

any_to_real, 100%. Брал льготную ипотеку в ВТБ, т.к. у Сбера были добровольно-принудительные услуги (например, безальтернативная страховка), в результате суммарная ставка была выше на 1%, а в год надо было переплатить больше 30.000 руб. Хотя по простоте одобрения Сбер на 1м месте. Только заикнись — завтра уже одобрили.

Сбербанк хочет стать центром компетенций в сфере AI Art, ведет проекты в сфере AI for Good и другого применения ИИ
первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

У нас в работе ряд проектов, связанных с обучением больших мультимодальных моделей и с генерацией кода, по направлению Creative AI (использование искусственного интеллекта в творчестве). Мы планируем стать центром компетенций в сфере AI Art

Сбербанк продолжает развивать проекты в области обработки естественного языка, прежде всего языковую нейросеть ruGPT-3, компьютерного зрения — например, проект SberSight с несколькими модулями — от распознавания изображений еды для автоматизации касс в заведениях общепита до расшифровки рукописных текстов времён Петра Первого.

Сбербанк также занимается разработками в сфере беспилотного транспорта, автоматизации банковских процессов, систем поддержки принятия решений руководителя.

Ведём ряд проектов в сфере AI for Good, то есть использования искусственного интеллекта для решения социально значимых, в том числе экологических вопросов, проекты в сфере медицины — как для врачей (помощь в постановке диагноза, оценка риска тяжёлого течения вирусной пневмонии и так далее), так и для обычных пользователей (это, например, мобильные приложения, помогающие определить COVID-19 по дыханию и кашлю или оценивающие вероятность патологии новообразования и высыпаний по фотографии кожи)

Сбербанк широко использует искусственный интеллект в кредитовании. Так, все кредиты физическим лицам выдаются с использованием искусственного интеллекта. При этом в кредитовании корпоративных клиентов многое зависит от размера клиента.

Для крупного бизнеса действует технология «Кредит за семь минут».

В рамках неё от подачи клиентом заявки на кредит до выдачи денег проходит 7 минут, тогда как раньше этот процесс занимал две-три недели. По итогам первого квартала 2021 года доля сделок по этой технологии составила 45% от всех заключённых унифицированных сделок крупного и среднего бизнеса (за исключением гарантий АСТ и антикризисных кредитов). Всего в банке сейчас действует более 6 тысяч кредитов, одобренных по этой технологии, на общую сумму 557 миллиардов рублей, остаток задолженности — около 300 миллиардов рублей

В ближайшей перспективе данную технологию планируется расширить на индивидуальных предпринимателей и льготное кредитование по программе Минсельхоза.

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={EBD9665D-1E89-4BA3-8781-01926CA10E14}

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбербанк создает инфраструктуру для выпуска зеленых облигаций, будет наращивать портфель зеленых кредитов до ₽80 млрд
первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Выпуск зеленых облигаций полностью соответствует ESG-стратегии «Сбера». В настоящий момент мы завершаем подготовку инфраструктуры для таких выпусков. Первый выпуск планируем осуществить при появлении благоприятной рыночной конъюнктуры

Сбербанк также выдает компаниям зеленые кредиты. Уже выдано таких кредитов на сумму более 50 миллиардов рублей.

До конца года мы планируем увеличить его до 80 миллиардов рублей, а в следующем году – существенно расширить его

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={FE0F66E6-EE64-4790-8B52-F2D66C8A7B52}

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Появилась схема развода Мейла и Сбера.
Один независимый  мессенджер обрисовал схему развода Мейла и СБера. 

📌«Сбер» и MRG создали совместное предприятие, в котором им принадлежит по 45,005%, в конце 2019 г. В СП входят такси «Ситимобил», каршеринг «Ситидрайв» (бывший YouDrive), доставка еды Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе» и пр. Слухи о разногласиях партнеров появились почти сразу после закрытия сделки. В марте 2021 г. Financial Times сообщила, что компании запросили неформальное разрешение властей на развод. 

 

📌По словам наших собеседников, в Mail.ruGroup отойдут все связанные с едой активы (Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», r_keeper), а «Сберу» — с транспортом («Ситимобил» и «Ситидрайв»). У MRG не хватит собственных денег поддерживать убыточные транспортные активы, а фудтех-сервисы рано или поздно себя окупят. Delivery Club уже вышел на положительную юнит-экономику по одному из направлений. «Сберу» же не хватает транспортных сервисов для завершенности экосистемы. Доставку еды он развивает через «Сбермаркет», который банк выкупил у СП в феврале 2021 г. 

 

📌С разводом произойдут и другие изменения. Mail.ruGroup проведет масштабный ребрендинг и станет VK Group. Процесс трансформации можно наблюдать уже сейчас. Подписка Combo недавно переименована в VK Combo, приложение мессенджера постепенно становится супераппом, объединяющим все сервисы MRG: заказ такси и еды «Такси ВКонтакте» и «Еда ВКонтакте», платежная система с собственной картой VK Pay и др. Бренд Mail.ruотжил свое и ассоциируется только с не самой популярной почтой, а «ВКонтакте» — востребованный у потребителей актив, приносящий реальную прибыль, говорят наши собеседники. 

Думаю что для Мейла и для Сбера развод правильное решение. Объединяться они не собираются. А «миллион» нужен одному. 
 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доброе утро и успехов всем!
Продление льготной ипотеки разгонит кредитный портфель Сбера. А это основной источник прибыли. Надеюсь, порастем )

Ник, тут, кстати, вопрос сложный. Когда год назад кричали «просрочка ипотек, мертвые долги, Сберу пипец», я тоже был скептичен
Просто потому, что у Сбера ее еще хрен получишь, там как в анекдоте «и унитаз приносил и жепу показывал». Может, конечно, прям сейчас что-то поменялось, но столичные знакомые по другим банкам кредитовались.

Сбербанк третий месяц подряд зарабатывает более 100 млрд. рублей - Промсвязьбанк
Сбербанк в мае заработал чистую прибыль 101,9 млрд руб.

За январь—май 2021 года Сбербанк заработал 488 млрд руб. чистой прибыли, что на 77% выше прошлогоднего результата

Сбербанк третий месяц подряд зарабатывает более 100 млрд. руб., идя к цели свыше 1 трлн руб. по итогам года. Основной фактор роста прибыли – умеренные темпы роста резервов, которые активно создавались в кризис прошлого года. Так, за 5 месяцев объем созданных резервов составил 72,3 млрд. руб. vs 305,6 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года, в то время как операционный результат до резервов только на 7% выше прошлого года (930 млрд. руб. vs 869 млрд. руб. соответственно). Несмотря на календарный фактор мая, прирост кредитных портфелей остался на высоком уровне: +0,9% по рублевым кредитам ЮЛ и +2,1% по кредитам ФЛ. Процентная маржа в мае показала рост впервые за 4 месяца (до 4,96%, +9 б.п. за месяц). Банк стремится удержать стоимость пассивов на низком уровне, однако на фоне роста ставок ждем возобновления умеренного снижения маржинальности. Таргет по обыкновенным акциям Сбербанка сохраняем на уровне 351 руб.; рекомендация «покупать».

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Текущие тенденции на рынке ипотечного кредитования

ИСТОЧНИК

🏗 Многие инвесторы обеспокоены бурным ростом ипотечного кредитования в России и указывают на возможность кризиса в этом сегменте, как  это было в США в 2008 году.

📃 Рейтинговое агентство АКРА подготовило обзор по ипотечному кредитованию, основные тезисы которого я предлагаю вашему вниманию:

✔️ Активный рост ипотечных выдач еще не привёл к образованию пузыря на рынке, однако предпосылки к его появлению имеются.

✔️ Значительная часть банков все ещё заинтересована в повышении рентабельности бизнеса за счет генерации прибыли по ипотеке, «остудить» рынок может только ЦБ.

✔️ На фоне еще не восстановившихся реальных располагаемых доходов населения в ближайшей перспективе мы увидим рост проблемных ипотечных жилищных ссуд.

✔️ Порядка 7% ипотечных ссуд прямо или косвенно было оплачено средствами потребительского кредита.

✔️ Очередной виток роста стоимости недвижимости лишь повысит риски ухудшения качества ипотечного портфеля.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доброе утро и успехов всем!
Продление льготной ипотеки разгонит кредитный портфель Сбера. А это основной источник прибыли. Надеюсь, порастем )

Ник, тут кумулятивный эффект: поддержка строителям и металлургам, в том числе.
Неужели разгоняют в новый эшелон весь рынок.

Доброе утро и успехов всем!
Продление льготной ипотеки разгонит кредитный портфель Сбера. А это основной источник прибыли. Надеюсь, порастем )

Всем доброго утра и правильных решений!

«Это» снова всплывает, не за столом будет сказано, но есть же и положительный эффект.

Результаты Сбербанка дают основания ожидать чистую прибыль в размере свыше 1 трлн рублей в этом году - Атон
Сбербанк опубликовал результаты за май по РСБУ     

Чистая прибыль банка за май 2021 составила 102 млрд руб. (против 45 млрд руб. годом ранее), что предполагает аннуализированный RoE 25.1%. Чистый процентный доход вырос на 6% г/г до 133.3 млрд руб., доходность активов составила 4.6% (+20 бп м/м), а чистый комиссионный доход увеличился на 38% до 47 млрд руб. Операционные расходы выросли на 5.4% г/г. Отчисления в резервы снизились на 66% г/г до 72.3 млрд руб., стоимость риска составила 0.2%. Общие активы выросли на 5.7% с начала года до 35 трлн руб. Коэффициент Н1.0 составил 14.3% после выплаты банком дивидендов за 2020. За 5M21 чистая прибыль банка увеличилась на 77% г/г до 488 млрд руб., чистый процентный доход прибавил 11.4%, чистый комиссионный доход вырос на 20.3%. ROE составил 24.2%, соотношение затраты/доход — 27.4%.

Банк продолжает демонстрировать сильные месячные результаты. Постепенное замедление роста процентного дохода компенсируется по-прежнему низкими отчислениями в резервы. Кроме того, рост операционных расходов остается ниже наших первоначальных ожиданий, несмотря на растущие инвестиции банка в развитие своей экосистемы. Объявленные результаты дают все основания предполагать чистую прибыль в размере свыше 1 трлн руб. в этом году. Мы прогнозируем чистую прибыль на уровне 1.05 трлн руб. за 2021, что обеспечит дивиденды 23.1 руб. на акцию (доходность 7.3%). Банк торгуется с мультипликатором P/E 2021П 6.8x и P/BV 1.3x, что мы считаем низкой оценкой. Мы ожидаем, что акции Сбербанка продолжат расти.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чудеса цифровизации от Сбера
Сбер очень любит себя представить как прогрессивную компанию, рассказать о своей цифровой трансформации и даже поучить других.

Сегодня наглядно увидел «чудеса цифровизации» от Сбера.

В конце прошлой недели пришло сообщение от СберБрокера, где есть некоторое кол-во паёв SBRB и SBGB о предстоящем сплите 1:100. Обрадовался, ибо первые 10-15 минут торговли после сплита обычно происходит суета, когда можно прикупить или подпродать по хорошим ценам. Приготовился, ждал начисления доп. паёв, с утра ещё коллега со счетом в ТИ порадовал, что у него счёт сильно вырос, как раз из-за сплита этих паёв. Но СберБрокер упорно хранил молчание и не начислял полагающиеся паи. 9:50, начало сбора заявок на аукцион открытия, паёв всё нет… Открытие торгов, от отчаяния выставлены те паи, что есть, но это копейки :( В первые 10 минут, как ожидался, происходит шухер, удаётся и продать, и откупить обратно, но это вообще ни о чём… До обеда причитающиеся паи так и не начислены, таблица «Клиентский портфель» бодро рапортует об убытках в 30% по счёту...





Спасибо за цифровую трансформацию, которую так хвалили 😒

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто же знал что после отсечки Сбер начнет гэп закрывать…

Dur, непонятными вопросами задаешься. Ты разве правда не знал, что сильная акция с растущими показателями обычно стремится закрыть дивгэп по вполне понятным причинам?

Geist, я надеялся, делал на это ставку… но, к сожалению, только на свои.
А вообще-то я, в апреля пределом мечтаний была отсечка в районе 290-300 и уход на 260-270.

Dur, а зачем тебе уход на 260, если ты на дивы пошел?

Geist, да нет, конечно же, я этого не хотел. (Но думал что так будет. Я каждый день прихожу с работы и морально уже готов увидеть Сбер ниже 300). Но согласись, в апреле думать, что уже в начале июня (после отсечки) Сбер будет стоить 314 мало кто мог.
Сейчас ВТБ покупаю потихоньку, приглядываюсь к Аэрофлоту (до сотни может в легкую долететь).

Мне сейчас проще быть инвестором. В ближайшее время деньги особо не нужны. На жизнь и зарплаты хватает.

Кто же знал что после отсечки Сбер начнет гэп закрывать…

Dur, непонятными вопросами задаешься. Ты разве правда не знал, что сильная акция с растущими показателями обычно стремится закрыть дивгэп по вполне понятным причинам?

Geist, я надеялся, делал на это ставку… но, к сожалению, только на свои.
А вообще-то я, в апреля пределом мечтаний была отсечка в районе 290-300 и уход на 260-270.

Dur, а зачем тебе уход на 260, если ты на дивы пошел?

Префы Сбербанка намереваются в июне переписать свой абсолютный максимум - Открытие Брокер
Обыкновенные акции «Сбербанка» лидировали по объему торгов (7,8 млрд рублей) среди всех торгующихся на Московской бирже акций, росли на 1,16% до 314,55 руб. При этом индекс МосБиржи рос на 0,2%, поэтому «Сбер» смотрелся лучше рынка. «Обычка» Сбербанка прибавляет в цене 5-й месяц подряд. С начала года акции выросли в стоимости на 16%.Меж тем «префы» Сбербанка дорожали в понедельник на 0,8% до 294,39 руб. Рост с начала года 22,3%.

С учетом текущей восходящей тенденции «префы» намереваются в июне переписать свой абсолютный максимум (299,5 руб.), установленный в апреле. То же верно и для обыкновенных акций Сбербанка: они выглядят способными обновить рекордный пик 320,19 руб., также сформированный в апреле.

Павлов Алексей
«Открытие Брокер»

По обыкновенным акциям Сбербанка 15 рекомендаций «покупать», 0 — «продавать», 1 — «держать», свидетельствуют данные в терминале Bloomberg. 12-месячный консенсус-таргет 368,07 руб., что на 17% выше текущей цены (314,5 руб.).
           

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто же знал что после отсечки Сбер начнет гэп закрывать…

Dur, непонятными вопросами задаешься. Ты разве правда не знал, что сильная акция с растущими показателями обычно стремится закрыть дивгэп по вполне понятным причинам?

Geist, я надеялся, делал на это ставку… но, к сожалению, только на свои.
А вообще-то я, в апреля пределом мечтаний была отсечка в районе 290-300 и уход на 260-270.

Dur, вот-вот, это сейчас предводитель осмелел, а в апреле(?) гадали всей веткой, выпустят его с плечей перед обвалом вообще всего или нет

Кто же знал что после отсечки Сбер начнет гэп закрывать…

Dur, непонятными вопросами задаешься. Ты разве правда не знал, что сильная акция с растущими показателями обычно стремится закрыть дивгэп по вполне понятным причинам?

Geist, я надеялся, делал на это ставку… но, к сожалению, только на свои.
А вообще-то я, в апреля пределом мечтаний была отсечка в районе 290-300 и уход на 260-270.

Кто же знал что после отсечки Сбер начнет гэп закрывать…

Dur, непонятными вопросами задаешься. Ты разве правда не знал, что сильная акция с растущими показателями обычно стремится закрыть дивгэп по вполне понятным причинам?

Хочется же как? Продал по 315.4 и цена сразу же вниз на 300 (а лучше на 280). А если поставил стоп на 310 при цене 315… а цена ушла на 309 и вверх пошла? — обидно же… Поэтому и возникает идея: либо продать по рынку, либо сидеть и ждать… Но тут по разному же может быть. Кто же знал что после отсечки Сбер начнет гэп закрывать…

Сам по Сберу пока что сижу. Отчеты хорошие… так что ждем. Но новые средства в Сбер на таких уровнях вкладывать уже страшно.

Dur, удивительный ты человек, на 3 году на рынке все еще хочется в лотерейку играть за 15р с листа, я вот чего-то совсем к этим играм охладеваю.

any_to_real, не, ну как «хочется»… конечно хочется поймать все движение… Но я уже даже не пытаюсь. Просто сижу.
Я же не про себя писал. Пытаюсь объяснить психологию трейдера.

Что касается меня. Хочу научиться работать с плечами… но пока что страшно. Т.е. 10% от депо плечи беру, ну 20% дальше уже страшно.

Dur, фьючерсы не предлагать?

NSK, не-не-не, фьючи точно не для планктона, для обучения по бразильской системе если только

any_to_real, не согласен. У меня дочь (неработающая мамочка с гуманитарным образованием), как освоила (достаточно быстро) фьючерсы, в сторону акций только на распродажах поглядывает

NSK, не знаю что ты подумал, но планктон — это те, кто 8-10-12 часов в день большую часть недели принадлежат не себе, а злобному капиталисту

Хочется же как? Продал по 315.4 и цена сразу же вниз на 300 (а лучше на 280). А если поставил стоп на 310 при цене 315… а цена ушла на 309 и вверх пошла? — обидно же… Поэтому и возникает идея: либо продать по рынку, либо сидеть и ждать… Но тут по разному же может быть. Кто же знал что после отсечки Сбер начнет гэп закрывать…

Сам по Сберу пока что сижу. Отчеты хорошие… так что ждем. Но новые средства в Сбер на таких уровнях вкладывать уже страшно.

Dur, удивительный ты человек, на 3 году на рынке все еще хочется в лотерейку играть за 15р с листа, я вот чего-то совсем к этим играм охладеваю.

any_to_real, не, ну как «хочется»… конечно хочется поймать все движение… Но я уже даже не пытаюсь. Просто сижу.
Я же не про себя писал. Пытаюсь объяснить психологию трейдера.

Что касается меня. Хочу научиться работать с плечами… но пока что страшно. Т.е. 10% от депо плечи беру, ну 20% дальше уже страшно.

Dur, фьючерсы не предлагать?

NSK, не-не-не, фьючи точно не для планктона, для обучения по бразильской системе если только

any_to_real, не согласен. У меня дочь (неработающая мамочка с гуманитарным образованием), как освоила (достаточно быстро) фьючерсы, в сторону акций только на распродажах поглядывает

Всем доброго утра и успехов.
Если не ошибаюсь, 16 июня следующее заседание ФРС. Если что нибудь не в тему скажут или даже намекнут, можем и на стопы налететь.
Думаю сбросить фьючи, и частично плечи. Риск начинает перевешивать доходность, кмк.
Какие мысли?

Ник, а что мешает тащить стопы вслед за движением?

Geist, жадность и страх мешают… ну и кукл. А в Сбере так вообще волатильность бешенная. Где стопы ставить?

Dur, не очень понял, где там бешеная волатильность, 0.5-1,5% в день, временами 2%, совсем редко 3%. это разве же бешеная? Стопы (я имел в виду защитные стопы, прикрывающие накопленную бумажную прибыль от потери) — дело тонкое, как Восток. ;) Там будет куча нюансов в каждом отдельном случае, но я имел в виду принцип. Там же развилка в подходе, если поза плюсует. Прикрывая защитным стопом снизу, рискуешь потерять часть накопленного профита, забирая по тейк-профиту, рискуешь упустить развитие движения. Тут уже каждый сам выбирает.

Хочется же как? Продал по 315.4 и цена сразу же вниз на 300 (а лучше на 280). А если поставил стоп на 310 при цене 315… а цена ушла на 309 и вверх пошла? — обидно же… Поэтому и возникает идея: либо продать по рынку, либо сидеть и ждать… Но тут по разному же может быть. Кто же знал что после отсечки Сбер начнет гэп закрывать…

Сам по Сберу пока что сижу. Отчеты хорошие… так что ждем. Но новые средства в Сбер на таких уровнях вкладывать уже страшно.

Dur, удивительный ты человек, на 3 году на рынке все еще хочется в лотерейку играть за 15р с листа, я вот чего-то совсем к этим играм охладеваю.

any_to_real, не, ну как «хочется»… конечно хочется поймать все движение… Но я уже даже не пытаюсь. Просто сижу.
Я же не про себя писал. Пытаюсь объяснить психологию трейдера.

Что касается меня. Хочу научиться работать с плечами… но пока что страшно. Т.е. 10% от депо плечи беру, ну 20% дальше уже страшно.

Dur, фьючерсы не предлагать?

NSK, не-не-не, фьючи точно не для планктона, для обучения по бразильской системе если только