Финаме
БКС Мир Инвестиций
Исключением здесь, пожалуй, выступит "Ростелеком". Оператор является крупнейшим игроком на российском рынке дата-центров с долей около 15% и обладает необходимой инфраструктурой для ее агрессивного наращивания по мере реализации требований поправок. Скорее всего, акции оператора (особенно «префы»), несмотря на временное ухудшение денежного потока, в ближайшие годы будут выглядеть лучше рынка.
| Число акций ао | 3 283 млн |
| Число акций ап | 210 млн |
| Номинал ао | 0.0025 руб |
| Номинал ап | 0.0025 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 197,5 млрд |
| Выручка | 755,5 млрд |
| EBITDA | 296,2 млрд |
| Прибыль | 28,7 млрд |
| Дивиденд ао | 6,06 |
| Дивиденд ап | 6,06 |
| P/E | 6,9 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 3,0 |
| EV/EBITDA | 2,4 |
| Див.доход ао | 10,7% |
| Див.доход ап | 11,2% |
| Ростелеком Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Ростелеком акции
ао: 56.73₽ -1.54%ап: 53.9₽ -1.28%
-
Тимур Нигматуллин из Финама считает, что надо наращивать Ростел-преф в связи с законом Яровой:
- Мнение Промсвязьбанка по дивам Ростела:
Сумма выплат соответствует новой дивидендной политике компании, т.е. 75% от свободного денежного потока, который в 2015 году составил 22 млрд руб., сократившись на 19,6% от уровня 2014 года. По оценкам, в 2016 году свободный денежный поток компании может показать рост на 34%, на аналогичную величину могут увеличиться и дивидендные выплаты Ростелекома. Исходя из текущей стоимости обыкновенной акции, дивидендная доходность по ним составит 6,3%, по привилегированным – 8,4%.
- Согласно годовому отчету, предоставленному к ГОСА Ростелекома, выручка компании оказалась на 2 млрд руб (297 млрд руб) ниже пессимистического прогноза руководства. Не совсем вписались в прогнозы и другие показатели. Но в документах указали, что
компания в целом выполнила свой рыночный прогноз по выручке
Президент компании объяснил, что прогнозы составлялись в 2014 г., и не учитывали кризис. На собрании раскритиковали инвестпрограмму. (Ведомости) - На состоявшемся ГОСА были утверждены дивиденды за 2015 г. в размере 5,92 руб/ ао и ап, в сумме — 16,47 млрд рублей.
Закрытие реестра — 8 июля.
Сумма выплат составляет 75% от свободного денежного потока компании, что соответствует новой дивидендной политике на 2016-2018 гг.
Так же было принято решение направить 5,1 млрд рублей из нераспределенной прибыли по РСБУ на увеличении собственного капитала - О! Позитивчик по ростелу:
Как стало известно «Ъ», "Ростелеком" задумался об изменении мотивации персонала. Новая программа на 2017-2020 годы, концепцию которой подготовил EY, может быть распространена не только на руководителей, но и на рядовых сотрудников. В случае утверждения для этих целей с рынка в ближайшие годы может быть выкуплено до 6,25% акций «Ростелекома». Подробнее: kommersant.ru/doc/3012619
- Ростелеком, по данным СМИ, возобновил переговоры о покупке АКАДО Для сделки могут быть использованы квазиказначейские акции. Покупка может быть оплачена собственными акциями Ростелекома, находящимися на балансе его дочерней компании «Мобител». В настоящее время Мобителу принадлежат 15,09% обыкновенных и 30,79% привилегированных акций Ростелекома. Ни одна из сторон не дала официальных комментариев о потенциальной сделке.
Уралсиб:Сделка может быть стратегически оправданна при условии правильной оценки. Потенциальная покупка АКАДО может усилить позиции Ростелекома на московском рынке фиксированного ШПД и еще больше снизить зависимость компании от сокращающейся выручки от услуг голосовой связи. В то же время приобретение этого актива будет экономически оправданно только при условии правильной цены сделки, в ином случае она может представлять риски для миноритариев. Мы сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ обыкновенные акции Ростелекома, торгующиеся вблизи прогнозной цены на конец года, равной 1,4 долл./акция.
Алексей Курт, да именно дивы и держать на уровне 80-100. (доходность около 7-5% получается)
но чтобы дивы стали больше, и цена акций подросла нужны какие-то драйверы роста.- HSBC по акциям Ростелекома:
Мы обновили нашу оценку по «Ростелекому», понизив прогноз чистой прибыли в 2016 году. При этом мы повысили оценку на 2017 год. По нашему мнению, проекты в госсекторе будут постепенно восстанавливаться на фоне стабилизации экономики. В результате мы повышаем целевую цену GDR «Ростелекома» с $8,1 до $8,4 на фоне улучшения среднесрочных перспектив компании. Потенциал снижения к текущим котировкам составляет 2,8%, и мы подтверждаем рекомендацию «держать». Для локальных акций компании мы повысили целевую цену с 92 руб. до 94 руб. и подтверждаем рекомендацию «держать». Потенциал снижения составляет 1,6%.
ей и вниз то особо некуда, и вверх не идет. застряла бумажка.
Зато платит нормальные дивы, которые увеличиваются каждый год)- кто-нибудь видит драйверы в этой бумаге?
ей и вниз то особо некуда, и вверх не идет. застряла бумажка. - Ростелеком уведомляет акционеров о рассмотрении в повестке ГОСА вопроса о выплате дивидендов в размере 5,915466946266 руб/акц (ао, ап). Дата закрытия реестра – 8 июля.
- «Ростелеком» может выплатить дивиденды за 2015 год в размере 5,92 руб. на акцию, сообщила на пресс-конференции глава департамента по работе с инвесторами Екатерина Устинова.
«Рекомендация менеджмента по дивидендам — 5,92 рубля на акцию», — сказала она. Такая рекомендация содержится в материалах, направленных компанией в Росимущество в рамках отправки документов к совету директоров.
Глава «Ростелекома» Сергей Калугин сообщил журналистам, что дата следующего совета директоров оператора уже определена, но повестка к нему еще не утверждена. - 1 квартал МСФО
Выручка: +1% г/г до 72,464 млрд руб
OIBDA: +1% до 24,7 млрд руб
Чистая прибыль: +43% до 2,89 млрд руб
FCF составил -2,4 млрд руб. против 0,4 млрд руб. в 1 квартале 2015 г
(Пресс-релиз)
Компания может выплатить дивиденды за 2015 г. в размере 5,92 руб/акц - Компания пока изучает возможности, в том числе, и через SPO. Финансовый директор Кай-Уве Мельхорн:
Мы этим занимаемся (изучаем возможность продажи — прим. ред.), потому что такой шаг может привести к тому, что большее количествоакций будет находиться в свободном обращении, а привлечение средств даст возможность либо снизить долг, либо осуществить на этиденьги сделки
Речь идет продаже как российским, так и иностранным инвесторам.
(Finanz) - Спустя полгода после выхода из «Ростелекома» Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) задумался о возвращении в капитал госкомпании, притом вместе с арабскими инвесторами. Им могут предложить бумаги из квазиказначейского пакета акций «Ростелекома» стоимостью более 41 млрд руб.
Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/2982503 
РФПИ совместно с арабскими инвесторами интересуется покупкой пакета акций на сумму более 40 млрд. руб.
Ростелеком - факторы роста и падения акций
- Компания платит стабильные дивиденды не менее 5 рублей на акцию. (20.03.2018)
- в июле 2021 Осеевский заикнулся о повышении дивидендов до 5,5-6 рублей - сдвинулись с мертвой точки, на которой стояли несколько лет. (16.08.2021)
- Фокус развития на цифровых сервисах (15.10.2023)
- Стратегия 2025 подразумевает увеличение выручки с уровня 2020 года до 700 млрд руб и удвоение прибыли. В 2022 году CEO говорил о том, что цели будут достигнуты быстрее. (15.10.2023)
- Дешевле МТС примерно на 40% по различным мультипликаторам. (15.10.2023)
- Внутри есть отдельные компании, которые могут стоить существенно дороже на рынке отдельно от Ростелекома. (20.10.2023)
- Доходы от фиксированной связи постоянно падают (19.06.2017)
- На рынке интернет услуг жесткая конкуренция (19.06.2017)
- 35% кредитов и займов по плавающей ставке (30.06.2023). (15.10.2023)
- Долг высоковат - (1,8хEBITDA) (30.06.2023) (15.10.2023)
- Госа и дивидендов за 2022 год до сих пор нет (15.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Ростелеком - описание компании
Ростелеком — оператор связи России.35% выручки приходится на мобильную связь
17% выручки на предоставление услуг интернета
14% оптовые услуги
13% выручки — цифровые услуги
7% выручки — услуги телевидения
Телефония занимает всего 9%.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
