Финаме
БКС Мир Инвестиций
Тимур Нигматуллин из ГК «Финам» убежден, что в своем нынешнем виде пакет поправок Яровой содержит только одну инвестиционную идею — покупку привилегированных акций (префов) «Ростелекома». Это крупнейший игрок на российском рынке дата-центров: компания занимает на нем долю примерно 15%. Помогая мобильным операторам создать инфраструктуру для выполнения требований закона, «Ростелеком» может стать одним из его бенефициаров, поясняет аналитик. Также он ожидает, что по префам «Ростелекома» сохранятся высокие дивидендные выплаты. Подробнее на РБК: money.rbc.ru/news/57852a609a7947370b82f8b5
| Число акций ао | 3 283 млн |
| Число акций ап | 210 млн |
| Номинал ао | 0.0025 руб |
| Номинал ап | 0.0025 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 208,9 млрд |
| Выручка | 836,2 млрд |
| EBITDA | 316,0 млрд |
| Прибыль | 0,5 млрд |
| Дивиденд ао | 2,71 |
| Дивиденд ап | 6,25 |
| P/E | 386,9 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 3,7 |
| EV/EBITDA | 2,6 |
| Див.доход ао | 4,5% |
| Див.доход ап | 10,6% |
| Ростелеком Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Ростелеком акции
ао: 59.89₽ -0.33%ап: 58.8₽ -0.25%
-
- Ещё одно упоминание о том, что ростелеком станет основным бенефициаром закона Яровой, потому что он и будет строить дата-центры
Тема дня # 38. Закон Яровой. О бенефициаре этого закона 
- Тимур Нигматуллин из Финама считает, что надо наращивать Ростел-преф в связи с законом Яровой:
Исключением здесь, пожалуй, выступит "Ростелеком". Оператор является крупнейшим игроком на российском рынке дата-центров с долей около 15% и обладает необходимой инфраструктурой для ее агрессивного наращивания по мере реализации требований поправок. Скорее всего, акции оператора (особенно «префы»), несмотря на временное ухудшение денежного потока, в ближайшие годы будут выглядеть лучше рынка.
- Мнение Промсвязьбанка по дивам Ростела:
Сумма выплат соответствует новой дивидендной политике компании, т.е. 75% от свободного денежного потока, который в 2015 году составил 22 млрд руб., сократившись на 19,6% от уровня 2014 года. По оценкам, в 2016 году свободный денежный поток компании может показать рост на 34%, на аналогичную величину могут увеличиться и дивидендные выплаты Ростелекома. Исходя из текущей стоимости обыкновенной акции, дивидендная доходность по ним составит 6,3%, по привилегированным – 8,4%.
- Согласно годовому отчету, предоставленному к ГОСА Ростелекома, выручка компании оказалась на 2 млрд руб (297 млрд руб) ниже пессимистического прогноза руководства. Не совсем вписались в прогнозы и другие показатели. Но в документах указали, что
компания в целом выполнила свой рыночный прогноз по выручке
Президент компании объяснил, что прогнозы составлялись в 2014 г., и не учитывали кризис. На собрании раскритиковали инвестпрограмму. (Ведомости) - На состоявшемся ГОСА были утверждены дивиденды за 2015 г. в размере 5,92 руб/ ао и ап, в сумме — 16,47 млрд рублей.
Закрытие реестра — 8 июля.
Сумма выплат составляет 75% от свободного денежного потока компании, что соответствует новой дивидендной политике на 2016-2018 гг.
Так же было принято решение направить 5,1 млрд рублей из нераспределенной прибыли по РСБУ на увеличении собственного капитала - О! Позитивчик по ростелу:
Как стало известно «Ъ», "Ростелеком" задумался об изменении мотивации персонала. Новая программа на 2017-2020 годы, концепцию которой подготовил EY, может быть распространена не только на руководителей, но и на рядовых сотрудников. В случае утверждения для этих целей с рынка в ближайшие годы может быть выкуплено до 6,25% акций «Ростелекома». Подробнее: kommersant.ru/doc/3012619
- Ростелеком, по данным СМИ, возобновил переговоры о покупке АКАДО Для сделки могут быть использованы квазиказначейские акции. Покупка может быть оплачена собственными акциями Ростелекома, находящимися на балансе его дочерней компании «Мобител». В настоящее время Мобителу принадлежат 15,09% обыкновенных и 30,79% привилегированных акций Ростелекома. Ни одна из сторон не дала официальных комментариев о потенциальной сделке.
Уралсиб:Сделка может быть стратегически оправданна при условии правильной оценки. Потенциальная покупка АКАДО может усилить позиции Ростелекома на московском рынке фиксированного ШПД и еще больше снизить зависимость компании от сокращающейся выручки от услуг голосовой связи. В то же время приобретение этого актива будет экономически оправданно только при условии правильной цены сделки, в ином случае она может представлять риски для миноритариев. Мы сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ обыкновенные акции Ростелекома, торгующиеся вблизи прогнозной цены на конец года, равной 1,4 долл./акция.
Алексей Курт, да именно дивы и держать на уровне 80-100. (доходность около 7-5% получается)
но чтобы дивы стали больше, и цена акций подросла нужны какие-то драйверы роста.- HSBC по акциям Ростелекома:
Мы обновили нашу оценку по «Ростелекому», понизив прогноз чистой прибыли в 2016 году. При этом мы повысили оценку на 2017 год. По нашему мнению, проекты в госсекторе будут постепенно восстанавливаться на фоне стабилизации экономики. В результате мы повышаем целевую цену GDR «Ростелекома» с $8,1 до $8,4 на фоне улучшения среднесрочных перспектив компании. Потенциал снижения к текущим котировкам составляет 2,8%, и мы подтверждаем рекомендацию «держать». Для локальных акций компании мы повысили целевую цену с 92 руб. до 94 руб. и подтверждаем рекомендацию «держать». Потенциал снижения составляет 1,6%.
ей и вниз то особо некуда, и вверх не идет. застряла бумажка.
Зато платит нормальные дивы, которые увеличиваются каждый год)- кто-нибудь видит драйверы в этой бумаге?
ей и вниз то особо некуда, и вверх не идет. застряла бумажка. - Ростелеком уведомляет акционеров о рассмотрении в повестке ГОСА вопроса о выплате дивидендов в размере 5,915466946266 руб/акц (ао, ап). Дата закрытия реестра – 8 июля.
- «Ростелеком» может выплатить дивиденды за 2015 год в размере 5,92 руб. на акцию, сообщила на пресс-конференции глава департамента по работе с инвесторами Екатерина Устинова.
«Рекомендация менеджмента по дивидендам — 5,92 рубля на акцию», — сказала она. Такая рекомендация содержится в материалах, направленных компанией в Росимущество в рамках отправки документов к совету директоров.
Глава «Ростелекома» Сергей Калугин сообщил журналистам, что дата следующего совета директоров оператора уже определена, но повестка к нему еще не утверждена. - 1 квартал МСФО
Выручка: +1% г/г до 72,464 млрд руб
OIBDA: +1% до 24,7 млрд руб
Чистая прибыль: +43% до 2,89 млрд руб
FCF составил -2,4 млрд руб. против 0,4 млрд руб. в 1 квартале 2015 г
(Пресс-релиз)
Компания может выплатить дивиденды за 2015 г. в размере 5,92 руб/акц - Компания пока изучает возможности, в том числе, и через SPO. Финансовый директор Кай-Уве Мельхорн:
Мы этим занимаемся (изучаем возможность продажи — прим. ред.), потому что такой шаг может привести к тому, что большее количествоакций будет находиться в свободном обращении, а привлечение средств даст возможность либо снизить долг, либо осуществить на этиденьги сделки
Речь идет продаже как российским, так и иностранным инвесторам.
(Finanz) - Спустя полгода после выхода из «Ростелекома» Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) задумался о возвращении в капитал госкомпании, притом вместе с арабскими инвесторами. Им могут предложить бумаги из квазиказначейского пакета акций «Ростелекома» стоимостью более 41 млрд руб.
Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/2982503 
РФПИ совместно с арабскими инвесторами интересуется покупкой пакета акций на сумму более 40 млрд. руб.
Ростелеком - факторы роста и падения акций
- Компания платит стабильные дивиденды не менее 5 рублей на акцию. (20.03.2018)
- Фокус развития на цифровых сервисах (15.10.2023)
- Стратегия 2025 подразумевает увеличение выручки с уровня 2020 года до 700 млрд руб и удвоение прибыли. В 2022 году CEO говорил о том, что цели будут достигнуты быстрее. (15.10.2023)
- Дешевле МТС примерно на 40% по различным мультипликаторам. (15.10.2023)
- Внутри есть отдельные компании, которые могут стоить существенно дороже на рынке отдельно от Ростелекома. (20.10.2023)
- На рынке интернет услуг жесткая конкуренция (19.06.2017)
- 48% кредитов и займов по плавающей ставке (02.03.2025г.). (03.03.2025)
- Чистый долг за 2024г. прибавил +98,7 млрд и достиг максимального за все время уровня в 723,6 млрд руб., а показатель чистый долг/OIBDA составил 2,19 против 1,99 в 2023г. — многовато (03.03.2025)
- Процентные расходы в 2024г. выросли на +69,7% до 86,8 млрд руб., а стоимость долга на 31.12.2024г. составляет 17,85% - это очень давит на ЧП (03.03.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Ростелеком - описание компании
Ростелеком — оператор связи России.35% выручки приходится на мобильную связь
17% выручки на предоставление услуг интернета
14% оптовые услуги
13% выручки — цифровые услуги
7% выручки — услуги телевидения
Телефония занимает всего 9%.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
