Ростелеком акции

Здраствуйте) Подскажите как чистый долг посчитать, в данном случае по отчету

Ростелеком МСФО2020

Интересно почитать отчет, так как уж больно много зазывают в акции Ростелекома.
Понравилось, что сразу юлить не стали и сказали, что дивиденды по итогам 2020 будут 5 руб (69% ЧП или 77% от FCF)!

Чистая прибыль +15,9% до 25,348 млрд руб.
Свободный денежный поток (FCF) минус 25,1% до 22,7 млрд руб.
Выручка +15% до 546,889 млрд. руб. Лучший сегмент — Мобильная связь 177 млрд руб. Интересно, что цифровые сервисы почти догнали по выручке фиксированный интернет (77,3 почти догнали 90,4).
Рост клиентов по сегментам скромный, но в IPTV +9%, а в виртуальной телефонии +65! В местной телефонии понятные минус 10%.
Больше всех принесли выручку частные пользователи — 259,8 млрд руб, корпоративные с госсектором — 201,6.

Операционные расходы (нетто) выросли на 15,3% до 477,9 млрд руб

Капитальные вложения без учета госпрограмм практически не изменились 107,138 млрд, рост операционной прибыли соизмерим с выручкой, чистый долг подрос на 9% до 362 млрд руб.
Идущая цифровая трансформация признана успешной. Развитие цифровых сервисов есть, только за 4квартал выручка от них +53% год к году!
СAPEX 2021 запланирован в разумных пределах 110–115 млрд рублей (без учета реализации госпрограмм).

Прибыль на акцию разводненная за 2020 7,32 руб (за 2019 была 8,51 руб).
Нераспределенная прибыль и прочие резервы сократились до 194,4 млрд руб, минус 26%.

К приятным новостям по развитию: Freshtel (принадлежит Ростелекому) намерена тестировать сети 5G в метро Москвы и Казани на лучших частотах 3,4–3,8 ГГц.
Про развитие дела 2021 ФАС и Tele2 за повышение стоимости услуг связи для абонентов-физлиц в среднем на 13% с 1 января 2021 года не сказано.

Отчет МСФО 2020 ну никак не оправдывает текущие котировки, дорого. Но надежно и с понятным потенциалом развития по всем направлениям!

Сегодня вышел отчет Ростелекома за 4 квартал и весь 2020 год по МСФО.

Вот результаты 4 квартала 2020:

1. Выручка выросла на 23%.
2. OIBDA выросла на 10%.
3. Чистый убыток составил -2.1 млрд руб.

А вот результаты по итогам 2020 года:

1. Выручка выросла на 15%.
2. OIBDA выросла на 14%.
3. Чистая прибыль выросла на 16%.
4. Чистый долг вырос на 9%.

В целом отчет выглядит неплохо, главное, это рост чистой прибыли по итогам года. Тем не менее, недавно в секторе телекоммуникаций
отчиталась МТС и ее результаты выглядят гораздо лучше: МТС показала рост чистой прибыли по итогам года не на 16%, как Ростелеком,
а аж на 130%. Плюс ко всему МТС обещает выплатить дивиденды в размере более 29.5 рублей на акцию, что составляет около 9% див.
доходности. Посмотрим, чем на это ответит Ростелеком. Для меня в секторе телекома МТС всегда был на 1-м месте, а Ростелеком на втором.

Ростелеком сможет перейти на дивиденды в 100% чистой прибыли после IPO РТК-ЦОД в 2022 году. У компании будет достаточно кэша, чтобы финансировать новые проекты.

Уже по итогам 2023 года дивиденды могут составить 17.7 рублей на акцию, дивдоходность 17% к текущей цене. А по итогам 2025 года выплаты достигнут 22.7 рублей, дивдоходность 21% к текущей цене.

… Ожидаемые дивиденды 5 руб за 2020 год. По дивидендной доходности практически в два раза уступает МТС, которая мне нравится намного больше. Не уверен, что фактическая монополия Ростелекома по телекоммуникационным госпрограммам оправдывает такой дисконт.

Михаил П, но не держать же в портфеле только МТС. Для диверсификации у меня Ростелекома немного, и америкосов чутка из телекоммуникаций… Просядет Башинформсвязь — так и её прикуплю немного.

Выручка за 2020 год выросла до 547 млрд руб (+15% к 476 млрд за 2019 год)
Операционные расходы выросли до 478 млрд (+18% к 414.5 млрд)
Финансовые расходы выросли до 36.7 млрд (35.3 млрд)
В результате чистая прибыль выросла до 23.3 млрд руб (20.2 млрд) или 7.4 руб на акцию

Долг вырос до 405 млрд руб (362 млрд на начало года)

Операционный денежный поток 136.8 млрд руб, капзатраты 130 млрд руб, госсубсидия 14.9 млрд (итого свободный денежный поток 22.7 млрд), приобретение дочерних компаний 119 млрд, увеличение уставного капитала 66 млрд, увеличение долга 43 млрд, уплаченные дивиденды 16.7 млрд
В результате денежные средства выросли на 11 млрд до 31 млрд руб

На отчетность повлияла 100% консолидация в 2020 году Теле2 (к имевшимся 45% Теле2 были добавлены 17.5% за 42 млрд руб, 27.5% за полученные от ВТБ в результате допэмиссии 66 млрд, обмена казначейских 10% на 10% Теле2)

Драйверы роста: мобильная связь (+15%), цифровые сервисы(+60% «умный город», электронное правительство, ЦОДы), прочее(+15%, в основном проект переписи населения)

Ожидаемые дивиденды 5 руб за 2020 год. По дивидендной доходности практически в два раза уступает МТС, которая мне нравится намного больше. Не уверен, что фактическая монополия Ростелекома по телекоммуникационным госпрограммам оправдывает такой дисконт.

Ростелеком будет рекомендовать дивиденды за 20 г в размере ₽5/акция - презентация

презентация

Авто-репост. Читать в блоге >>>

5 РУБ НА АКЦИЮ )))) жмоты…

Efan, совпадает с прогнозом
smart-lab.ru/q/RTKM/dividend/

а вы сколько ждали, 10?

Роман Ранний, рублик могли накинуть

5 РУБ НА АКЦИЮ )))) жмоты…

Efan, совпадает с прогнозом
smart-lab.ru/q/RTKM/dividend/

а вы сколько ждали, 10?

5 РУБ НА АКЦИЮ )))) жмоты…

❗️🇷🇺#RTKM #дивиденд
РОСТЕЛЕКОМ: СД ПЛАНИРУЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 20Г В 5 РУБ НА АКЦИЮ — ПРЕЗЕНТАЦИЯ — RTRS

Сегодняшний рост обусловлен выходом отчетности

сегодня ожидаем: Телефонная конференция для аналитиков и инвесторов

см. календарь по акциям

Амиран, Мобыть дивиденды повысят?

enzim, это раз — на что стоит надеятся, и два — это возможное IPO облачного бизнеса о котором упомянул Осеевский.
А вообще я бы очень сильно задумался о целесообразности владения этой акцией в условиях инфляции.
Думаю сейчас хорошая возможность выйти и перезайти ниже после повышения рыночных ставок и разворота цикла ставок вниз.

Чистый убыток Ростелеком за 20 г РСБУ вырос в 2,8 раза
Чистый убыток Ростелекома по РСБУ в 2020 году вырос в 2,8 раза г/г и составил 9,298 миллиарда рублей.

Выручка выросла на 8,9% — до 348,26 миллиарда рублей.
Себестоимость продаж составила 331,58 миллиарда рублей, увеличившись на 9,8% г/г.


отчет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чистая прибыль Ростелекома за 20 г +16%

Основные финансовые итоги 12 месяцев 2020 г.

 

• Выручка по сравнению с 2019 г. увеличилась на 15% до 546,9 млрд руб.
• Показатель OIBDA вырос на 14% до 194,1 млрд руб.
• Рентабельность по OIBDA составила 35,5% по сравнению с 35,9% в 2019 г.
• Чистая прибыль выросла на 16% до 25,3 млрд руб.
• Капитальные вложения без учета госпрограмм составили 107,1 млрд руб. (19,6% от выручки) против 105,7 млрд руб. (22,2% от выручки) за 2019 г.
• FCF составил 22,7 млрд руб. против 30,3 млрд руб. за 2019 г.
• Чистый долг увеличился на 9% с начала года и составил 362,2 млрд руб. или 1,9х показателя «чистый долг/OIBDA».

сообщение

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вышли результаты
Выручка за год 546,9 млрд (475,7 в 2019)
ЧП 25,3 млрд (21,8 за 2019)

www.company.rt.ru/ir/results_and_presentations/financials/IFRS/2020/4/

сегодня ожидаем: Телефонная конференция для аналитиков и инвесторов

см. календарь по акциям

Амиран, Мобыть дивиденды повысят?

сегодня ожидаем: Телефонная конференция для аналитиков и инвесторов

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: фин рез МСФО за 2020г.

см. календарь по акциям

Объемы на «падении» так себе, пошортили и хватит
наш выбор: держим и ждем понедельника) все будет

Продают префки, походу что то с дивами или уставом?

Николай, 3,5 ГГц истерика закончится и всё восстановится…

Продают префки, походу что то с дивами или уставом?

КОНСЕНСУС: Выручка «Ростелекома» в IV квартале выросла на 16,5%, до 154,8 млрд руб., OIBDA — на 12%

Ставим тазики на 89р))

Обычка+, префки -2%)) Хороший расколбас))