Роснефть акции

Российский рынок пробует подняться после падения более чем на 10%. Ни одна голубая фишка не избежала коррекции. Подберём потенциальных фаворитов и аутсайдеров на ближайший месяц.

Какие показатели смотреть

Выбираем из самых ликвидных бумаг (примерно топ-30 Мосбиржи), которые ранее входили или входят прямо сейчас в Индекс голубых фишек. Из них выбираем топ-3 наиболее и наименее интересных.

Алгоритм выбора прежний: потенциальные фавориты июня должны за предыдущий месяц (в мае) показать себя лучше рынка (упасть не так сильно, как Индекс МосБиржи), быть недооценёнными и иметь позитивные оценки от аналитиков.

Динамика «Лучше рынка» — это просадка не более 7% за месяц, «недооценённость» смотрим по мультипликатору EV/EBITDA (он должен быть не выше, чем у конкурентов), оценки аналитиков — из консенсуса Интерфакса.

Потенциальные фавориты

В сумме из топ-30 крупнейших по обороту фишек Московской биржи лучше индекса за последние 30 дней показала себя почти половина. Преимущественно те, что избежали перегрева во время весеннего ралли.

По комментариям прямо вижу, как вас зацепила Роснефть. Сначала мы закрыли ее после долгого ожидания, потом я написала о сломе треугольника и вдруг отскок. Как это понимать?

 Чтобы вас подвести к оценке текущей ситуации на рынке, я хочу показать два важных элемента в Роснефти. 

 🔹 Технический паттерн треугольник выглядит как на изображении выше. У него есть строгие правила, одно из которых: движение Е не должно опускаться ниже С. 

 Что следует из вышесказанного? При нарушении модели треугольник мы не имеет право планировать покупку на основании сломанного паттерна — мы не сможем верно выставить стоп и определить цели.

 Выше не сказано, что при этом падение должно продолжаться / ничего не говорится и о целях падения. Вместо гадания я либо продаю (при наличии сигнала в шорт), либо наблюдаю со стороны. Роснефть я продолжаю наблюдать.

 🔹 Но самое интересное на рынке сейчас в том, что от накопления (читай в каждом активе) получили серьезную реакцию покупателей. 

 Группа законодателей-демократов в Палате представителей США во вторник обратилась в министерство юстиции США с просьбой провести антимонопольное расследование в отношении американских производителей нефти и картеля ОПЕК, так как они считают, что две крупнейшие американские нефтяные компании вступили в сговор с целью поддержания высоких цен на топливо.

Девять конгрессменов от Демократической партии в письме к генеральному прокурору Меррику Гарланду процитировали жалобу Федеральной торговой комиссии (FTC), поданную в мае, в которой утверждается, что бывший генеральный директор Pioneer Resources участвовал в ценовом сговоре между американскими нефтяными компаниями и иностранными производителями, что они назвали возмутительным.

В письме также приводятся данные о сверхприбылях, полученных в 2023 году Exxon Mobil Corp и Chevron.

«Мы призываем использовать все полномочия министерства юстиции для расследования и, при необходимости, судебного преследования этого антиконкурентного поведения», — говорится в письме.

Роснефть. Цели по компании.
Роснефть Дневной график. 

Пришли опять на поддержку 550-560р., в рамках боковика. Возможно, что будет прокол, а...

Роснефть Дневной график. 

Пришли опять на поддержку 550-560р., в рамках боковика. Возможно, что будет прокол, а так данные уровни рассматривал бы для покупок и докупок. 
Самая ближайшая короткая цель будет 650р. При пробое — граница диагонали 750-800р. Инвест цель 1200-1300р. 

____________________________

Обогнал рынок ММВБ в 10 раз, доходность портфеля 8200% с 2014г. Еще больше мыслей и идей в моем авторском канале Cash инвестиции. Ссылка в описании профиля. 

Объемы нефтепереработки в связи с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах Кубани из-за атак беспилотников сократились на 27,5%. Об этом в ходе пресс-конференции заявил журналистам министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

«Четверть всей промышленности — это нефтепереработка. Вы все знаете ситуацию с беспилотными летательными аппаратами, с этими прилетами в крае. Прямо сейчас, за первые 4 месяца, из-за ремонта всех мощностей нефтеперерабатывающих заводов объем выпусков нефтепродуктов сократился на 27,5%, то есть четверть всей промышленности сократилось практически на треть», — сказал Юртаев.

Как уточнил спикер, доля производство нефтепродуктов составляет 25,5% всей промышленной продукции края. «Мы планируем выйти на увеличение темпа роста промышленного производства на 3% к концу 2024 года, с учетом ситуации, связанной с переработкой нефти», — добавил министр.

С начала года украинский режим неоднократно предпринимал попытки атак на нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае с помощью беспилотников. Они были отражены российскими силами противовоздушной обороны, однако обломки БПЛА падали на территории заводов, причиняя ущерб инфраструктуре.

🇷🇺 Роснефть. Отмена сделки.Сегодня цена вышла ниже уровня 548.50, что отменяет треугольник и мою сделку. Здесь нет больше лонгов.Больше ид...

🇷🇺 Роснефть. Отмена сделки.Сегодня цена вышла ниже уровня 548.50, что отменяет треугольник и мою сделку. Здесь нет больше лонгов.Больше ид...

🛢 Роснефть опубликовала финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г., то, что они будут лучше IV кв. 2023 г. не было сомнений (в IV кв. было разовое списание, которое повлияло на фин. результаты компании), но некоторые инвест. дома прогнозировали прибыль на уровне I кв. 2023 г. Прогнозы не сбылись, и эмитент показал феноменальные результаты относительно прошлого года, конечно, данное достижение было достигнуто благодаря цене на нефть и курсу ₽ (всю чистую прибыль сформировала операционная), но также Роснефть делает большую ставку и на добычу газа. Напомню вам, что ещё в I полугодии 2023 г. компания вышла на первое место среди независимых производителей газа. Как итог, операционные показатели выглядят так:

🟡 Добыча нефти: 47,1 млн тонн (в I кв. 2023 г. добыто 50 млн тонн, но тут стоит учитывать добровольные сокращения добычи нефти по сделке с ОПЕК+, во II кв. добыча ещё сократится, ибо Россия дополнительно должна была сократить добычу нефти, и её экспорта совокупно на 471 тыс. б/с во II кв.)

С точки зрения фундаментала тут все также хорошо. Текущая справедливая оценка акций находится в районе 960. Главным долгосрочным фактором привлекательности Роснефти по-прежнему остается проект Восток Ойл.

Так что смысла выходить из бумаги точно нет. Тем более с учетом бюджетного импульса, высокой инфляции и общей иранизации экономики — в долгосрочной перспективе такие активы покажут значительный рост.

Мой телеграм-канал: t.me/antifragile_trading

Раскрывальщик, После последнего заседания СД по дивам, бумагу лили…

«НК «Роснефть» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня2. Содержание сообщения2.1. Дата принятия председателем совета дирек...

«НК «Роснефть» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня2. Содержание сообщения2.1. Дата принятия председателем совета дирек...

«Роснефть» представила результаты за l кв. 2024 г. по МСФО, которые превзошли ожидания рынка и оказались лучше как г/г, так и относительно IV кв. 2023 г.

Выручка: 2,59 трлн руб., +42,3% г/г; +1,7% кв/кв;
EBITDA: 857 млрд руб., +27,5% г/г; +42,4% кв/кв;
Рентабельность EBITDA: 33%, +9,4 п.п. г/г; -3,8 п.п. кв/кв;
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам: 399 млрд руб., +23,5% г/г; в 2,08 раза больше кв/кв.

Роснефть продолжает удерживать контроль над расходами (удельные затраты на добычу держатся на уровне 2,6 долл./бнэ), плюс поставки по премиальным каналам в условиях довольно высоких цен на нефть и слабого рубля позволяют наращивать ключевые финпоказатели и работать эффективно, несмотря на ограничения в рамках ОПЕК+.

Определенное беспокойство вызывают высокие ставки, что приводит к росту стоимости фондирования для компании. Тем не менее, взгляд на перспективы Роснефти у нас положительный, компания показывает хорошую маржу, наращивает денежный поток, держит уровень долговой нагрузки на низком уровне — 1х на конец l кв. 2024, стабильно платит дивиденды (за l кв. 2024 г. сформирована база в 18,8 руб./акцию), планомерно развивает флагманский проект Восток Ойл. Сохраняем целевой уровень по акциям Роснефти на уровне 661 руб

Сегодня цена вышла ниже уровня 548.50, что отменяет треугольник и мою сделку. Здесь нет больше лонгов.

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм   

«Роснефть» представила сильную отчетность по МСФО по итогам первого квартала 2024 года. Выручка компании выросла на 42,3% г/г, до 2 594 млрд руб., EBITDA — на 27,5% г/г, до 857 млрд руб. Чистая прибыль акционеров увеличилась на 23,5% г/г, до 399 млрд руб. Все три основных финансовых показателя оказались выше ожиданий рынка.

Решение альянса поддержит цены на нефть на уровне $80–90/барр.

Единственное изменение касается квоты ОАЭ, следует из приложения к коммюнике. С января по сентябрь 2025 г. она постепенно увеличится на 300 000 барр./сутки до 3,5 млн барр./сутки.

Квота России сохранится на уровне 9,95 млн барр./сутки, Саудовской Аравии – 10,5 барр./сутки. С учетом увеличения квоты ОАЭ общий предельный уровень добычи нефти стран ОПЕК+ составляет 39,7 млн барр./сутки. В том числе общая квота стран ОПЕК составляет 24,1 млн барр./сутки, не входящих в ОПЕК государств – 15,6 млн барр./сутки.

Один из лидеров нефтяного сектора в РФ — Роснефть, на прошлой неделе представил финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2024 года. Результаты радуют и очевидно, что Роснефть не просто так является одной из ТОП-акций народного портфеля МосБиржи. Традиционно переходим к ключевым показателям:

🟠Выручка: 2 594 млрд руб (+42,3% г/г)
🟠EBITDA: 857 млрд руб (+27,5% г/г)
🟠Чистая прибыль: 399 млрд руб (+23,5% г/г; +103% к/к)
🟠Скорр. FCF: 316 млрд руб (+17% к/к)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

–––––––––––––––––––––––––––

📈 Подробнее о результатах:

В отчетном периоде Роснефти удалось добиться роста ключевых финансовых показателей, а именно: выручки, EBITDA, чистой прибыли (+103% квартал к кварталу), а также нарастить свободный денежный поток. В то же время показатель долговой нагрузки ND/EBITDA находится на комфортном для компании уровне — 1,0x.

Рынок в коррекции, что дает возможность прикупить хороших активов со скидкой. Моя стратегия предполагает покупки на равных промежутках времени, примерно, на одинаковые суммы. Где-то получается подороже, где-то дешевле, в итоге выходит что-то среднее. Например, средняя по Сбербанку в моем портфеле 170 рублей. Посмотрим, как поведет себя рынок в июне, а я продолжу регулярно приобретать дивидендные истории.

Всех любителей LQDT, ОФЗ и великолепных депозитов под 18%, которые потом «быстренько» переложатся в акции, я прекрасно понимаю, но у меня другое мнение на счет финансов и необязательно может совпадать с вашим.

Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю свои покупки, делюсь своим опытом инвестирования, чтобы не потеряться в мире дивидендов и быть в курсе событий, подписывайтесь.

Мой портфель дивидендных акций на сегодняшний день

Переходим к списку компаний, которые буду покупать в июне, погнали!

Роснефть (тикер: ROSN)

По Роснефти я уже писал, единственное, что произошло, компания отчиталась за 1 квартал 2024 года.

Arseny Bri, да, но кто то решил опустить российский фондовый рынок