Финаме
БКС Мир Инвестиций
Morgan Stanley повысил целевую цену акций «Роснефти» на 6% — до $6,9 за бумагу
Morgan Stanley повысил target price (целевую цену) акций «Роснефти» на 6% до $6,9 за бумагу, говорится в обзоре инвестбанка. Как следует из обзора, пересмотр прогноза по цене акций обусловлен потенциалом роста прибыли в результате синергии с «Башнефтью», а также активностью компании в приобретении новых активов. (РНС)
rns.online/energy/Morgan-Stanley-povisil-tselevuyu-tsenu-aktsii-Rosnefti-na-6--do-69-za-bumagu-2017-10-03/
| Число акций ао | 10 598 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 4 826,9 млрд |
| Выручка | 10 139,0 млрд |
| EBITDA | 3 029,0 млрд |
| Прибыль | 1 084,0 млрд |
| Дивиденд ао | 51,15 |
| P/E | 4,5 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | 0,5 |
| EV/EBITDA | 1,6 |
| Див.доход ао | 11,2% |
| Роснефть Календарь Акционеров | |
| 30/06 ГОСА по дивидендам за 2024 год в размере 14,68 руб/акция | |
| 17/07 ROSN: последний день с дивидендом 14.68 руб | |
| 20/07 ROSN: закрытие реестра по дивидендам 14.68 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Роснефть акции
455.45₽ +2.6%
-
- Добыча «Роснефти» может вырасти еще на четверть
Теперь за счет освоения имеющихся месторождений Роснефть может увеличить в ближайшие пять лет добычу нефти и газа на четверть – на 1,3 млн барр. н. э. в сутки, говорится в отчете «Ренессанс капитала». В этом году компания добудет углеводородов почти 260 млн т н. э., в 2021 г. – 325 млн т, следует из отчета. Размер прироста будет сопоставим с текущей добычей ConocoPhillips, пишут аналитики «Ренессанс капитала». Сама «Роснефть» не раскрывает планов по добыче на ближайшие годы. (Ведомости)
www.vedomosti.ru/business/articles/2017/10/04/736405-dobicha-rosnefti 
Роснефть - заинтересована в торговле нефтью с Saudi AramcoРоссийские компании, а в частности, Роснефть, заинтересованы в совместной торговле нефтью с государственной нефтегазовой саудовской компанией Saudi Aramco.
Министр энергетики Александр Новак в опубликованном интервью телеканалу «Аль-Арабия»:«У нас есть определенные направления сотрудничества в секторе нефтесервиса, российские компании обсуждают с Saudi Aramco возможность участия на саудовской рынке для предоставления услуг нефтесервиса. Мы обсуждаем совместную торговлю, наши компании заинтересованы в торговле нефтью, в частности, «Роснефть"».
Кроме того, изучается участие саудовских партнеров в добыче природного газа на территории РФ совместно с компанией Новатэк
Финанз- Роснефть - просит апелляционный суд удовлетворить иск в полном объеме - 170,6 млрд руб.
Роснефть, Башнефть и Минземимущества Башкирии обжаловали решение арбитражного суда по иску к АФК Система, согласно которому с АФК Система взыскали 136,3 млрд руб.
Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев подтвердил подачу апелляционной жалобы.
Роснефть так и не получила предложений «Системы» по мировому соглашению по решению суда, заявляет Леонтьев
«Нет, не было ничего, кроме апелляционной жалобы, где они снова привели уже озвученные абсурдные доводы, добавив новые»
Роснефть просит апелляционный суд удовлетворить иск в полном объеме — 170,6 млрд руб.
Мы довольны решением суда, кроме одного аспекта
ТАСС
- Роснефти - рост дивидендов до 50% прибыли не повлияет на ее финустойчивость
Роснефть сохранит финансовую устойчивость при росте дивидендов до 50% чистой прибыли по МСФО даже при консервативных макроэкономических показателях. Об этом сообщил главный бухгалтер компании Дмитрий Торба.«Проведенное тестирование роста норматива дивидендных выплат на основе долгосрочной программы развития компании подтвердило устойчивость финансового положения компании при увеличении дивидендов, и в том числе и при самых консервативных макроэкономических сценарных условиях»
Увеличение нормы выплаты дивидендов до 50% от чистой прибыли не приведет к изменению инвестиционной программы компании"
Прайм 
- Китайская CEFC получила предварительное одобрение государства на покупку доли в Роснефти
Китайский частный конгломерат CEFC China Energy получил предварительное одобрение со стороны государства на покупку доли в Роснефти за $9,1 миллиарда. Об этом сообщает Рейтер, ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией.
“Можно считать, что после предварительного одобрения от Национальной комиссии по развитию и реформам КНР, государство дало сделке зеленый свет”
Рейтер - Роснефть - Шрёдера утвердили кандидатом на пост главы совета директоров
Правительство России утвердило экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве кандидата на пост главы совета директоров Роснефти. Об этом сообщил источник, знакомый с текстом документа.
Соответствующая директива была подписана середине сентября.«По директиве Шрёдер выдвинут кандидатом для избрания в качестве главы совета директоров „Роснефти“
В „Роснефти“ не комментируют эту информацию.
В настоящее время должность председателя совета директоров нефтяной компании занимает помощник президента Андрей Белоусов.
Внеочередное собрание акционеров Роснефти состоится 29 сентября в Санкт-Петербурге.
ТАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО КАНДИДАТУРУ ШРЕДЕРА НА ПОСТ ГЛАВЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ РОСНЕФТИ, ДИРЕКТИВА ПОДПИСАНА — ИСТОЧНИК
Тимофей Мартынов, ещё нужен Киссинджер для полноты!- ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО КАНДИДАТУРУ ШРЕДЕРА НА ПОСТ ГЛАВЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ РОСНЕФТИ, ДИРЕКТИВА ПОДПИСАНА — ИСТОЧНИК
- «Роснефть» подписала соглашение о строительстве 5 танкеров «Афрамакс» на ССК «Звезда»
«Суда будут построены совместно с южнокорейским партнером ССК „Звезда“ компанией Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. и вступят в эксплуатацию с 2021 года. Оператором проекта станет ПАО „Совкомфлот“, — добавляет „Роснефть“. Таким образом, портфель заказов „Роснефти“ на танкеры класса „Афрамакс“ увеличится до 10 единиц. (Прайм) (Ведомости) (Коммерсант)
www.1prime.ru/INDUSTRY/20170925/827941962.html - Ханты-Мансийский округ добавит «Роснефти» 5% добычи
В минувшую пятницу правительство ХМАО опубликовало распоряжение о вводе в разработку Эргинского, Кондинского, Западно-Эргинского, Чапровского, Новоендырского, Чупальского, Восточно-Салымского участков недр. Первой начнется добыча на месторождениях «Конданефти» – этой осенью (в начале 2017 г. эту компанию купила «Роснефть» у своего бывшего президента Эдуарда Худайнатова из расчета $0,6 за 1 барр. (за 40 млрд руб.). (Ведомости)
www.vedomosti.ru/business/articles/2017/09/25/735108-hanti-mansiiskii-okrug-rosnefti - Chinese oil refineries are gearing up to receive more Russian oil transported through an expanded Siberian pipeline network from January, likely cementing Russia’s position as China’s largest oil supplier in a close race with Saudi Arabia.
www.reuters.com/article/china-russia-oil/rpt-russia-set-to-pipe-more-oil-to-china-stepping-up-race-with-saudis-idUSL4N1M24DT 
Роснефть продажа
На графике возможна скошенная голова и плечи на часовике, держу шорт как минимум до 312-313
. Всем Профита.
Роснефть лонг
Бумага нарисовала базу в районе 300. Ожидаю рост к верхней границе боковика в район 335 после прохода которого рост продолжится.- «Роснефтегаз» собрал активы для создания «национального чемпиона»
Игорь Сечин предлагал консолидировать на базе «Роснефтегаза» государственные нефтесервисные активы еще в 2012 г., когда был вице-премьером, – чтобы повысить конкурентоспособность предприятий, создать условия для инвестиций и сохранить рабочие места. Будет ли сейчас создан «национальный чемпион» в нефтесервисных услугах на базе переданных в «Роснефтегаз» активов, представитель компании не говорит. Но создание такого сервиса могло бы пойти на пользу нефтяной отрасли. (Ведомости)
www.vedomosti.ru/business/articles/2017/09/21/734720-rosneftegaz-natsionalnogo-chempiona 
Роснефть - CEFC могла бы выступить и покупателем газа, и инвестором
CEFC China Energy планирует расширить доступ к рынку газа через сотрудничество с Роснефтью
Сотрудничество с Роснефтью и СП с Катаром могут дать китайской компании доступ к новым объемам газа. Согласно заявлению основателя, исполнительного директора и председателя совета директоров CEFC China Energy Е Цзяньмина, компания надеется расширить доступ к рынку природного газа благодаря вхождению в капитал Роснефти и участию в разведочном СП в Катаре.
Экспортные возможности Роснефти пока не соответствую потенциалу добычи. Газовые активы Роснефти включают месторождения в Западной и Восточной Сибири и на Сахалине, в том числе на шельфе. Извлекаемые запасы газа по категориям АВС1+С2 на начало 2017 г. составляли 7,6 трлн куб. м. В 2016 г. компания добыла 67 млрд куб. м газа – 21% ее добычи углеводородов в нефтяном эквиваленте. Более 80% газа было добыто в Западной Сибири, 54% пришлось на попутный газ. В то же время компания не имеет доступа к экспортным рынкам, поскольку трубопроводный газ по закону может экспортировать только Газпром, а завод «Дальневосточный СПГ», вероятно, заработает не раньше 2020 г.
CEFC могла бы выступить и покупателем газа, и инвестором. Мы полагаем, что CEFC могла бы в будущем выступить покупателем сжиженного газа, сырьем для которого будет газ проекта Сахалин-1 и шельфовых месторождений Роснефти в районе острова. Кроме того, мы полагаем, что рано или поздно для газа Восточной Сибири будет открыт доступ к экспортным рынкам, в первую очередь Китая. Возможно, CEFC последует примеру Beijing Gas, которая приобрела в июне 20% Верхнечонскнефтегаза за 1,1 млрд долл., и также войдет в капитал одного из восточносибирских газовых проектов. Мы сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции Роснефти.
Уралсиб- Будущий китайский акционер «Роснефти» получит доступ к ее газу
Будущий акционер «Роснефти» китайская CEFC хочет получить доступ к запасам ее газа. Привлекая китайцев в газовые проекты, «Роснефть» пытается доказать свою эффективность по сравнению с «Газпромом», полагает эксперт. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев подтвердил РБК факт переговоров о допуске китайских партнеров к ресурсам газа компании. По словам Леонтьева, для «Роснефти» это партнерство даст возможность «монетизировать газ, который сейчас в этом регионе не используется». (РБК)(Ведомости) - «Роснефть» построит свой «Турецкий поток». Компания намерена стать конкурентом «Газпрома»
Государственная «Роснефть» намерена составить конкуренцию «Газпрому» на газовом рынке Турции и Европы. Нефтекомпания собирается до конца года договориться с правительством Иракского Курдистана о строительстве экспортного газопровода мощностью 30 млрд кубометров газа. Если «Роснефти» удастся реализовать этот проект, поставки из Ирака в Турцию и ЕС по объему будут практически сопоставимы с «Турецким потоком» — ключевым экспортным проектом «Газпрома». (Коммерсант) (РБК) (Ведомости) (Коммерсант) - Рснефть - ждем больше деталей по проекту строительства газопровода в Курдистане от компании
Роснефть может построить газопровод мощностью 30 млрд куб м в Курдистане
Роснефть вчера объявила, что может достичь соглашения о финансировании строительства газопровода в Иракском Курдистане. Ожидается, что отдельное соглашение по этому проекту будет подготовлено к концу года. Газопровод в Курдистане будет поставлять газ не только местным потребителям в регионе, но также сможет поставлять местный газ в Турцию и Европу в ближайшие годы. Пропускная способность трубопровода для экспорта газа составит 30 млрд куб м в год, не включая поставки газа внутренним потребителям. Первые внутренние поставки, как ожидается, начнутся в 2019, экспортные — в 2020. Ни ожидаемый бюджет капзатрат, ни какая часть из них будет профинансирована Роснефтью, в пресс-релизе не упомянуто.
Эта сделка была объявлена после предоплаты Курдистану за будущие поставки нефти и может говорить о том, что Роснефть намерена укрепить свое присутствие в этом богатом нефтью регионе. Роснефть — не единственная российская компания, обратившая внимание на Курдистан, Газпром нефть разрабатывает три нефтяных лицензионных блока в регионе. Кроме рисков для строительства трубопровода в этом политически крайне нестабильном регионе с продолжающимися боевыми действиями в соседних регионах, связанных с Исламским государством, проект также вызывает вопросы в плане его экспортной ориентации на Турцию и Европу. Турецкий рынок потребил 42,1 млрд куб м газа в 2016, из которых 24,8 млрд куб м было поставлено из России Газпромом. Последний в настоящий момент работает над газопроводом Турецкий поток, который включает в себя две нитки мощностью 15,75 млрд куб м, одна из которых предназначена для экспорта в Турцию, а другая — в Южную Европу. В связи с этим возникает вопрос — как трубопроводный проект Роснефти будет сосуществовать с Турецким потоком Газпрома в плане экспорта в Турцию и Европу. Мы ждем больше деталей по этому проекту от компании, а пока считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций Роснефти. Следует напомнить, что любые проекты, реализуемые российскими нефтяными компаниями за пределами страны, обычно воспринимаются рынком с серьезной долей скептицизма.
АТОН - Роснефть - изучает возможность приобретения активов на норвежском шельфе
Роснефть изучает возможность приобретения активов на континентальном норвежском шельфе в обмен на свои российские активы. Об этом заявляет глава норвежской дочерней компании Роснефти RN Nordic Oil Халфдан Милланг.«Мы прежде всего рассматриваем обмен активами. Необязательно только в Баренцевом море, но на всем норвежском шельфе».
Компания подала заявку на участие в 24-м лицензионном раунде на право разработки шельфа Норвегии, а также изучает возможности роста посредством слияний и поглощений активов.
Норвежская дочка Роснефти участвует в предварительной квалификации на право стать оператором проекта на шельфе Норвегии.
ТАСС - Роснефть - новость о подписании мирового соглашения с ExxonMobil по налоговому спору является нейтральной для акций компании
Россия и ExxonMobil подписали мировое соглашение по налоговому спору, связанному с проектом Сахалин-1
Коммерсант сообщает, что правительство России одобрило подписание мирового соглашения с американской ExxonMobil в отношении спора по проекту Сахалин-1 в рамках СРП. ExxonMobil требовала компенсацию в размере $600 млн за переплаченный налог на прибыль, поскольку эффективная ставка налога, примененная к проекту Сахалин-1, превысила стандартную ставку в 20%. Компания подала иск в арбитражный суд в 2015. В обмен на мировое соглашение американская компания может получить долю в одном из добывающих проектов Роснефти (Коммерсант ранее писал о Красноленинском месторождении в Западной Сибири, и мы комментировали эту новость), которому впоследствии могут предоставить дополнительные льготы по НДПИ. Роснефть в настоящий момент просит вдвое снизить ставку НДПИ для Красноленинского месторождения. Отметим, что американские санкции не распространяются на проекты по добыче традиционной нефти в России, и Роснефть и ExxonMobil сейчас обсуждают дальнейшие совместные проекты.
Пока не ясно, что предложит Россия ExxonMobil в обмен на это мировое соглашение. Мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций Роснефти на данном этапе.
АТОН - На заправках «Роснефти» появятся «Пятерочки»
На автозаправках «Роснефти» вскоре могут появиться магазины «Пятерочка». Для нефтяной компании союз с продуктовым ритейлером — возможность повысить невысокую рентабельность бизнеса на АЗС. Представитель «Роснефти» подтвердил РБК, что компания ведет переговоры с «Пятерочкой», но «пока речь идет об экспериментальном формате». (РБК) - En+ пошла по пути «Роснефти». Группа Олега Дерипаски может привлечь в капитал китайскую CEFC
Китайская China Energy Company Limited, которая будет владеть 14,2% акций «Роснефти» (сделка еще не закрыта), может приобрести и миноритарную долю в группе En+ Олега Дерипаски, сообщило Reuters со ссылкой на свои источники. В En+ не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. При этом CEFC может стать якорным инвестором во время IPO российской компании, которое запланировано на конец 2017 года. Оценка En+ для размещения – $6–8 млрд. Таким образом, CEFC может купить акции компании на $300–400 млн. Всего Дерипаска рассчитывал продать примерно 20% акций компании за $1,5 млрд. (Коммерсант) (Ведомости)
Роснефть - факторы роста и падения акций
- Роснефть обладает самым большим производственным потенциалом роста среди всех российских НК (26.01.2018)
- Роснефть платит дивиденды 50% МСФО (07.02.2019)
- к 2024 «Восток Ойл» будет давать дополнительно 30 млн.т. нефти и до 100 млн т к 2030 году (30.08.2021)
- Восток Ойл позволит Роснефти нарастить выручку и прибыль с 2024 года - когда первая нефть пойдет через собственную инфраструктуру (в данном проекте существенные льготы и сниженные налоги) (17.10.2023)
- Возможны новые крупные расточительные приобретения. (29.06.2017)
- Риск ввода дополнительных налогов и ввода искуственного ограничения прибыли через НДПИ (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Роснефть - описание компании
РоснефтьОАО «Роснефть» (ИНН 7706107510) — крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 33 млрд баррелей.
Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.
2020 оценка:
нефть +$10 добавляет к EBITDA 6 мес + 70 млрд руб.
USDRUB +$10 добавляет к EBITDA 6 мес + 80 млрд руб.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
