Роснефть акции

Несмотря на частые успехи, которыми делюсь с вами в канале есть и сделки, которые до сих пор не показали себя. Роснефть зависла в моей портфеле с января, когда я публиковала сделку. Но это не значит, что ее нужно скрывать или тем более удалить из канала. 

На самом деле ситуация не критичная, а потенциал роста по-прежнему сохраняется. Входили мы тогда с треугольника, он до сих пор актуален. 

Предел для этой технической модели на 535.65, до этого уровня я буду продолжать удерживать позицию. 

А пост я пишу именно сейчас не случайно. На последнем падении в бумагу пошли очень большие объемы, т.е. с 21 марта. Это крупнейшая консолидация с осени 2023 года. В качестве дополнительного подтверждения — реакция покупателей на очередное снижение. 

🔹 Сейчас важно закрепиться выше 554.70-558.85 для продолжения восходящего тренда

🔹 Самым сложным будет прохождение области 573.95-582.60, поэтому внимательно смотрим на динамику и формацию текущего роста. 

Как и говорила ранее, все будет. Наберитесь терпения.

Что с выкупом решили-то…

Ожидается, что импорт сырой нефти в Азию вырастет до самого высокого уровня за последние 10 месяцев, так как Китай и Индия увеличили закупки из России, но предстоящие ремонтные работы и растущие цены означают, что такие уровни могут не сохраниться.

Согласно данным, собранным LSEG Oil Research, в марте поступления нефти в крупнейший в мире регион-импортер составят 27,48 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 26,70 млн б/с в феврале и 27,18 млн б/с в январе.

Основная часть нефти, поступившей в марте, была поставлена до нынешнего роста цен, в результате которого нефть марки Brent с начала февраля поднялась с шестимесячного минимума в декабре и торгуется выше 87 долларов за баррель.

Восстановление импорта происходит за счет Китая, крупнейшего в мире покупателя нефти, который, согласно прогнозам, получит в марте 11,75 млн баррелей в сутки по сравнению с февральскими 11,16 млн баррелей в сутки и январскими 10,44 млн баррелей в сутки.

Индия также способствует росту спроса: ожидается, что импорт достигнет 4,93 млн баррелей в сутки, что выше февральского показателя в 4,55 млн баррелей в сутки и соответствует январскому показателю в 5,06 млн баррелей в сутки.

Что, закончились продажи ПИФов в Роснефти?:)

«В настоящее время РЖД приняли внутреннее решение и свои нормативно-локальные акты пересмотрели для того, чтобы повысить приоритезацию нефтепродуктов в перевозке. Пока этих мер достаточно», — сказал он.

Куйбышевский НПЗ Роснефти (КНПЗ) вынужденно остановил после пожара обе установки первичной переработки нефти, таким образом полностью прекратив производство, сообщили в четверг два источника в отрасли. Возгорание на КНПЗ, возникшее в прошлую субботу из-за атаки беспилотника, повредило первичную установку АВТ-5 мощностью 9.500 тонн в сутки, которая прекратила работу. Однако затем завод был вынужден остановить и вторую установку первичной переработки нефти — АВТ-4 мощностью 10.500 тонн нефти в сутки. По словам одного из источников, АВТ-4 не была задета при атаке, но не смогла продолжать работу, так как технологически связана с повреждённой АВТ-5.

Роснефть не предоставила оперативный комментарий по запросу Рейтер.

Средняя загрузка Куйбышевского НПЗ, находящегося в 10 километрах к югу от Самары, составила в феврале 2024 года 12.000 тонн нефти в сутки, в первой половине марта — 12.500 тонн в сутки при номинальной мощности 20.000 тонн в сутки. 

t.me/reuters_ru

Что, закончились продажи ПИФов в Роснефти?:)

Совокупная добыча нефти и конденсата в России составит в этом году в среднем 10,7 млн б/д, прогнозирует аналитическая компания Kpler. По мнению ее аналитиков, основная часть сокращения добычи РФ в рамках ОПЕК+ придется на второй квартал, когда российские НПЗ будут восстанавливаться после атак украинских дронов.

«Россия — единственный член ОПЕК+, который согласился сократить не только добычу нефти, но и ее экспорт», — говорится в отчете Kpler. — «Из заявлений России следует, что в апреле, мае и июне она дополнительно сократит добычу на 350 тыс. б/д, 400 тыс. б/д и 471 тыс. б/д соответственно, помимо сокращения добычи на 500 тыс. б/д, которое должно продлиться до конца текущего года».

К июню объем добычи одной только нефти опустится в России до 9,5 млн б/д, что станет самым низким показателем с мая 2022 года, прогнозирует Kpler.

В 2024г много компаний с сильными в 2023г трендами медленно сползают вниз и
не видно попыток закрыть дивидендные гэпы.

В этом посте — про Роснефть.

Сильный фундамент
(веду такие таблицы по компаниям 1 и 2 эшелона и
дополнительно веду анализ силы тенда, скорости и ускорения в EXCEL, выкладываю EXCEL в telegram):


В этом году пришлось продать и Роснефть, и Газпромнефть.
Да, не комфортно продавать позиции с высокой бумажной прибылью.
И перспектива платить налог с прибыли по итогам года, конечно, не радует.
Думаю, перспектива заплатить налог не должна портить показатели по портфелю. 

Продал, появились деньги для покупки новых активов
(докупал Сургут преф, чер. мет., Лукойл, спекулятивно МТС). 

Роснефть по дневным
(с октября 23г. — боковик, не видно появления интереса к Роснефти, т.е. объём не растёт): 

Страны G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канадв, Франция и Япония) обсуждает возможность понижения потолка цен на российскую нефть, установленного на уровне в $60 за баррель. Об этом на брифинге для иностранных журналистов заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

«Короткий ответ — да», — сказал он, отвечая на вопрос от ТАСС.

www.rbc.ru/politics/27/03/2024/6604332d9a7947b2c308b8a3?from=newsfeed

Решение РФ о добровольном дополнительном сокращении добычи нефти во втором квартале может подтолкнуть стоимость североморского эталона Brent к $100 за баррель к сентябрю, но у США есть рычаг, чтобы сдержать рост цены в преддверии президентских выборов, написали аналитики JP Morgan в аналитической записке.

"… Действия России могут подтолкнуть цену Brent к $90 уже в апреле, достичь $95 к маю и приблизиться к $100 (за баррель) к сентябрю, сохраняя давление на администрацию США в преддверии выборов", — написали аналитики JP Morgan.

Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $85 за баррель.

По мнению аналитиков JPM, при таком росте нефтяных котировок цена на бензин в США может подняться до $4 за галлон к маю, что станет самым высоким уровнем с лета 2022 года. Рост цены может усилиться, если альянс ОПЕК+ в июне продлит ограничения нефтедобычи до конца года, считают они.

Россия пообещала сократить нефтедобычу в концу второго квартала на дополнительные 471.000 баррелей в сутки, обнулив ограничения по экпорту нефти и нефтепродутов при том, что в первом квартале эти ограничения составляли 500.000 баррелей в сутки. Таким образом, к концу второго квартала производство сырья в РФ опустится до около 9 миллионов баррелей в сутки.

Китайская нефтегазовая компания Petrochina в 2023 году импортировала из РФ 40 миллионов тонн сырой нефти и 22,7 миллиарда кубометров газа, сообщил президент компании.

По его словам, эти объемы углеводородов были поставлены по долгосрочным контрактам.

Ранее источники Рейтер сообщили, что российские компании сталкиваются с задержками платежей до нескольких месяцев при получении оплаты за нефть и нефтепродукты, поскольку банки в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) стали более осторожными, опасаясь вторичных санкций США.

fomag.ru/news-streem/petrochina_importirovala_iz_rf_40_mln_t_nefti_i_22_7_mlrd_kub_gaza_v_23g/

— Доброе утро, коллеги! Начинаем наш торговый день с разбора Роснефти. Это только первая часть разбора, будет и вторая. Сегодня посмотрим фундаментал и важные для компании события, а после поработаем с техникой и графиком

— Вкратце. Роснефть — крупнейшая в России и 5-ая в мире нефтяная компания по объему добычи. Она занимается добычей, переработкой и сбытом нефти и газа, а также нефтехимией. Основные доходы компания получает от продажи нефти и нефтепродуктов разных видов

— Что по отчетам? Недавно компания представила консолидированную отчетность по МСФО за 2023 год и уже по ней можно сделать некоторые выводы:
— ✔️Чистая прибыль выросла на 47% до 1.26 трлн руб.
— ❌«Капитальные затраты» также увеличились на 14.6%
— ✔️Также за 2023 год компанией было открыто 2 месторождения и 133 новых залежи нефти и газа

— Кроме всего прочего, недавно компания объявила о том, что 28 марта (то есть уже в этот четверг) на заседании СД рассмотрит вопрос о выкупе акций (buyback!). Для инвесторов события крайне интересное

Если говорить об экспорте сырой нефти из западных портов страны, то это где-то от 6 до 8 % от стоимости барреля нефти. Это уровень, который оставался достаточно стабильным в течение последних трех месяцев, если не считать скачка в конце февраля.

Агентство ценовой отчетности Argus Media Ltd. производит оценку фактических и базовых затрат на транспортировку нефти из различных портов на западе России в Азию и использует их для определения того, сколько из них напрямую связано с санкциями.

Умножив эти оценки за баррель на количество грузов на борту каждого класса используемых судов, можно получить представление о том, какова будет совокупная стоимость найма танкеров, связанная с санкциями. По данным Bloomberg, отслеживающего отдельные поставки, с конца декабря эта сумма составила 773 миллиона долларов.

Совокупная цена баррелей, о которых идет речь, составила 9,6 миллиарда долларов, когда они покинули Россию, и 11,7 миллиарда долларов, когда они прибыли в Азию, что говорит о том, что стоимость санкций составила от 6,7 до 8,1 % с недели, закончившейся 22 декабря.

«В соответствии с протоколом, долгосрочная транспортировка российской нефти в количестве 10 миллионов тонн в год будет осуществляться по системе магистральных трубопроводов по направлению граница Российской Федерации — граница Республики Казахстан (магистральный нефтепровод „Туймазы — Омск — Новосибирск — 2“) — граница Республики Казахстан — граница Российской Федерации (магистральный нефтепровод „Туймазы — Омск — Новосибирск-2“) — граница Российской Федерации — граница Республики Казахстан (Прииртышск) — Атасу (Казахстан) — Алашанькоу (КНР)», — говорится в заключении комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса.

Задержки платежей сокращают поступления валюты в страну и делают их нестабильными, что позволяет Вашингтону достичь своих двойных санкционных целей — прервать поступление денег в РФ и при этом не прерывать глобальные энергетические потоки.

По данным восьми источников в банковских и торговых кругах, в последние недели несколько банков в Китае, ОАЭ и Турции ужесточили требования по соблюдению санкций, что привело к задержкам или даже отказу в денежных переводах в Москву.

Банки, опасаясь вторичных санкций США, стали требовать от своих клиентов письменных гарантий того, что ни одно физическое или юридическое лицо из американского списка SDN (Special Designated Nationals) не участвует в сделке или не является бенефициаром платежа.

Источники попросили не называть их имен в связи с деликатностью вопроса и тем, что им запрещено общаться со СМИ.

В ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank (FAB) и Dubai Islamic Bank (DIB) приостановили работу нескольких счетов, связанных с торговлей российскими товарами, сообщили два источника.

В феврале текущего года объем добычи газа в России увеличился на 13,8%, достигнув 64,5 млрд кубометров, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост в основном обеспечен компанией «Газпром», хотя независимые производители также сыграли значительную роль.

Несмотря на общий рост, независимые производители сократили свое среднесуточное производство газа. «Роснефть», лидер по росту добычи в прошлом году, увеличила свое производство лишь на 2,8%. Это связано с стабилизацией добычи на некоторых месторождениях компании.

Причины роста добычи газа включают в себя высокий внутренний спрос и эффект низкой базы. Особую роль играют также изменения в геополитической обстановке, в частности, в связи с военными действиями на Украине.

Несмотря на снижение добычи газа среди крупных производителей, общий рост продолжается благодаря активности «прочих производителей». Однако, точную динамику добычи на месторождениях «Газпрома» сложно оценить, но она, вероятно, также выше.