Русагро (old: AGRO) акции

Позитивный обзор. Русагро

👀 2024 год для #Русагро получился неоднозначным. С одной стороны, выручка выросла на 20% до 367 млрд руб., а компания продолжает увеличивать производство. С другой – не все сегменты показали позитивную динамику.

🔔 Драйверы роста

🔍 Главным локомотивом выручки стал масложировой сегмент. Консолидация НМЖК и модернизация заводов помогли увеличить продажи промышленной продукции на 46%, а производство сырого масла – на 55%. В итоге сегмент обеспечил более половины всей выручки компании.

🛡 Сахарный бизнес тоже прибавил, но скромнее – +5% к выручке и +1% к продажам. Увеличение объемов на 13% помогло компенсировать запрет экспорта сахара в середине года.

💬 Слабые места

🔥 Сельскохозяйственный сегмент оказался под ударом:

🔹 Продажи зерна упали на 11%, масличных – на 36%, свеклы – на 25%.
🔹 Причина – неблагоприятные погодные условия и снижение урожайности.

🔝 Мясное производство пострадало от вспышки АЧС в 2023 году. В 2024-м объемы снизились на 7-8%, но в конце года началось восстановление, и динамика может улучшиться.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции Русагро снова на рынке-стоит ли их сейчас покупать?

Компания Русагро завершила процедуру редомициляции и теперь её акции доступны для инвесторов. Но стоит ли в них инвестировать прямо сейчас?

Русагро-что за компания и на чём зарабатывает?

Русагро-это агрохолдинг, который производит сахар, мясо, масла и жиры, молочные продукты и сельскохозяйственную продукцию.

  

Бизнес компании диверсифицирован и вертикально интегрирован! Это значит, что у Русагро низкая зависимость от сторонних поставщиков, всё сырье для конечного продукта (сахара, мяса и жиров) производится внутри компании. Свою продукцию Русагро поставляет не только на внутренний рынок РФ, но и экспортирует в 62 страны (около 30% продукции идёт на экспорт)!

Прибыль компания получает за счет реализации:

• Масложировой продукции (майонез, маргарин и спредов, горчица, кетчупы и растительные масла) — около 53%
• Производства сахара - около 19%
• Мяса - 14%
• Сельскохозяйственной продукции - 14%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔥Во что инвестирую сейчас? Мой портфель на 2025 год. 🚀

📱 Яндекс — 37.9%
   Бизнес хороший, устойчивый с медленно затухающими темпами роста. Но расти будет, и расти маржинально. Но меня беспокоит смена собственников. Если ранее замедление темпов роста можно было понять, тяжело заставить слона танцевать, то теперь ещё и новые собственники хотят повышение отдачи бизнеса. Снижение инвестиций в Яндекс.Маркет и рост отдачи от Финтеха мы увидим уже в отчётности за 2025 год. Радует, что облака сохраняют темпы роста, они могут дать хороший прирост финансам компании. Интересно, что доля межсегментной выручки растёт быстрее общей. Это говорит о том, что Яндекс всё более закрывает свои потребности внутри себя и меньше денег выходит за контур компании.

🏦Сбербанк ао — 27.3%
    25% Сбера в портфеле — это вес, это надёжно 🧱. План по Сбербанку простой — 33 рубля на акцию ежегодно с индексацией, островок стабильности в моих инвестициях. Эффект от мира на Сбер будет небольшой, но отвечает ли текущие ROI 22% рискам экономики и системы? Вопрос цены. Сейчас Сбер торгуется по 1 капиталу, и это ещё терпимо. Но если будет рывок к 400, то это будет перебор. Уже сейчас его не хочется покупать. Я из принципа продавать не буду, конечно, но буду готовиться к погружению по мере роста цены.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Интересно, что представители Русагро стали давать информацию акционерам на СМАРТЛАБ...., такого я не вижу от представителей других компаний....

tocka, ну не только Русагро.
ММК, Северсталь, Норникель, ЕвроЭлТех пишут тут. Может еще кто. Но в целом — да, хороший тренд.

Интересно, что представители Русагро стали давать информацию акционерам на СМАРТЛАБ...., такого я не вижу от представителей других компаний. Это вызывает взаимное уважение как к компании, так и её акциям…

Русагро, тогда опубликуйте обновлённую структуру холдинга, в ваших же интересах.

Lenina Street Bets, в середине марта будет опубликована отчетность МСФО 12 мес. 2024 г. по ПАО «Группа „Русагро“. В ней будет раскрыта юридическая структура.

Позднее в апреле будет размещен Годовой отчет по ПАО „Группа “Русагро» за 2024 год, в нем также будет описана структура активов Группы.

Lenina Street Bets, добрый день.

Статья, на которую вы ссылаетесь не соответствует действительности.
Все ключевые производственные активы н...

Русагро, тогда опубликуйте обновлённую структуру холдинга, в ваших же интересах.

Будьте крайне осторожны с $RAGR. Спекулянты (возможно, аффилированные с эмитентом) лихо разгоняют бумагу, но мало кто из зомби-хомяков задум...

Lenina Street Bets, добрый день.

Статья, на которую вы ссылаетесь не соответствует действительности.
Все ключевые производственные активы находятся в периметре ПАО «Группа „Русагро“ (тикер RAGR).

Убедительная просьба, не распространять недостоверную информацию.

Будьте крайне осторожны с $RAGR. Спекулянты (возможно, аффилированные с эмитентом) лихо разгоняют бумагу, но мало кто из зомби-хомяков задум...

Lenina Street Bets,

Откуда инфа про то, что масложировый сегмент не консолидровали при переезде?

Lenina Street Bets, спасибо! Надо будет в отчёте убедиться все ли активы на месте. Открыть любой старый до переезда и новый и сверить.

Работяга, добрый день.
Такая возможность у вас появится в середине марта, когда мы поделимся отчетностью МСФО за 12 мес. 2024 г., будет раскрыта юридическая структура Группы. Сейчас готовы прокомментировать, что все производственные активы находятся в структуре ПАО «Группа „Русагро“.

Будьте крайне осторожны с $RAGR. Спекулянты (возможно, аффилированные с эмитентом) лихо разгоняют бумагу, но мало кто из зомби-хомяков задум...

Lenina Street Bets, спасибо! Надо будет в отчёте убедиться все ли активы на месте. Открыть любой старый до переезда и новый и сверить.

интересно, когда в КИТ появится цена покупки

Жека светомузыка, всё очень просто, смотрите табличку в правом верхнем углу, где до сих пор указано количество расписок, а не акций и получа...

Михаил К, а точно ну тогда все верно

Обмен акций Русагро на расписки

Коллеги, подскажите, как связаться с Тимофеем Мартыновым, чтобы он помог подключить Генерального директора брокера «Инвестиционная палата» к решению вопроса по не начислению этим брокером новых акций Русагро в обмен на расписки. По некоторым отзывам брокер подал списки владельцев ГДР с нарушением всех сроков. И таким образом клиенты остались без новых акций Русагро. При этом сам брокер публично данную ситуацию никак не комментирует.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

tocka, это у вас как так получилось? капитализация более 200 млрд а прибыль 25 (прогноз) будет, где тут п/е 1, 2?

Жека светомузыка, всё очень просто, смотрите табличку в правом верхнем углу, где до сих пор указано количество расписок, а не акций и получается как раз 1,2.

Коллеги, подскажите, как связаться с Тимофеем Мартыновым, чтобы он помог подключить Генерального директора брокера «Инвестиционная палата» к решению вопроса по не начислению этим брокером новых акций Русагро в обмен на расписки. По некоторым отзывам брокер подал списки владельцев ГДР с нарушением всех сроков. И таким образом клиенты остались без новых акций Русагро. При этом сам брокер публично данную ситуацию никак не комментирует.

Капитализация и прибыль почти равны! P/E 1.2

tocka, это у вас как так получилось? капитализация более 200 млрд а прибыль 25 (прогноз) будет, где тут п/е 1, 2?

В SberCIB считают, что дивдоходность Русагро в ближайшие 12 мес. составит ~11%, рекомендуют бумагу к покупке с таргетом 295 ₽ (апсайд 30%)

Компания завершила «переезд» в российскую юрисдикцию и обменяла депозитарные расписки на акции. После конвертации одна бумага соответствует 7,0135 акции. Рассказываем о самом важном.

— Теперь «Русагро» сможет платить дивиденды. Компания не распределяла прибыль с 2022 года, а свободные денежные средства направляла на сделки M&A и погашение долга.
— В SberCIB считают, что дивдоходность в ближайшие 12 месяцев будет умеренной — 11%. Всё потому, что у компании нет существенных накоплений для спецдивидендов.
— Аналитики повысили прогноз по выручке компании. Главный фактор — рост производственных мощностей в масложировом сегменте и мясном дивизионе.
— Прогноз по EBITDA тоже увеличили. Аналитики учли синергетический эффект от поглощения ГК «Агро-Белогорье»: и свиноводческий кластер «Русагро», и активы ГК «Агро-Белогорье» находятся в Белгородской области.

Новая оценка акций — «покупать», таргет — 295 ₽ за бумагу.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Русагро, Русагро, Добрый день! есть ли на данный момент какое то решение у Русагро для владельцев гдр roa agro в брокере ООО Инвестиционная ...

Даянов Роман, У меня та же неприятная ситуация возникла с брокером «Инвестиционная палата». В портфеле новые акции Русагро не появились, лежат по прежнему расписки. Написал им на почту, когда появятся новые акции. Сказали, что будут разбираться. При этом конкретных сроков они не озвучили. Пока так. К сожалению, брокер «Инвестиционная палата» подвёл своих клиентов. Надеюсь, их ошибка не закончится судебным разбирательством.

Капитализация и прибыль почти равны! P/E 1.2

Россия сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы на глобальный рынок — Минсельхоз РФ
Россия сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы на глобальный рынок, также стала лидером по экспорту гороха, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Наша страна сохранила первое место по поставкам пшеницы, — заявила Лут

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, за 2023-2024 сельхозсезон на внешние рынки было поставлено 72 миллиона тонн зерна, в том числе 54 миллиона тонн пшеницы — это рекорд за всю историю России.

Россия активно выращивает зернобобовые культуры. 4,2 миллиона тонн за прошлый сезон мы экспортировали и 3,2 миллиона тонн из них — это горох, первое место по гороху мы заняли, — сказала Лут.

t.me/mcx_ru/3486

Авто-репост. Читать в блоге >>>

❗️❗Русагро - торги после редомициляции, справедлива ли цена акций?

Итак, торги Русагро вчера открылись с гэпом в 40% к цене закрытия торгов перед редомициляцией.

❗️Закрытие торгов было по 1083 рубля за ГДР, что в новых акциях с учетом фактического дробления ГДР эквивалентно 154,5 рублей за новую акцию.

Однако акции встали в планку на 216 рублей за акцию, что эквивалентно 1516 рублей за старую ГДР, и фактически расчетного апсайда при такой цене новых акций Русагро в настоящее время нет.

Мы с членами клуба держали акции еще до редомициляции в агрессивном портфеле и хотели после старта торгов добавить их и в дивидендный портфель, но так как цену новых акций Русагро неадекватно разогнали, мы приняли решение зафиксировать прибыль по акциям Русагро в агрессивном портфеле и продать их, а в дивидендный портфель пока не добавлять.

💡С высокой вероятностью планка вызвана более поздней конвертацией расписок в новые акции у ряда брокеров, а также тем фактом, что розница не до конца поняла, что произошло фактическое дробление акций Русагро и думает, что они и дальше будут расти куда-то в район 1100 рублей за акцию.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Андрей Андреев, спасибо, нашёл новое выставил заявки, сейчас старое удалю, а писали март, конец марта, оказалось сегодня, неожиданно, троекр...

Работяга, Вообще торги начались вчера и со старта было +39.6% вроде и не было заявок на продажу, поэтому весь день цена так и держалась :) Я вчера увидел, что у меня +300к по портфелю и маленько удивился, потом разглядел новые бумаги и не пропавшие старые — пришлось считать на калькуляторе и нормально вышло что +100к только, но тоже хорошо :) Цена на самом деле нормальная. Компания перспективная. Держу года четыре уже и не собирался никогда продавать… В этом году дорожает зерно в мире, дорожает всё в магазинах наших. Хорошие результаты по сахару у Русагро. Всё у них будет отлично в итоге. «Агро Белогорье» выкупили, НМЖК выкупили — растут и растут каждый год…

СПбМТСБ может стать пилотной площадкой для создания Зерновой биржи БРИКС

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) может стать пилотной площадкой для создания Зерновой биржи БРИКС, говорится в сообщении биржи по итогам очередного заседания рабочей группы этой международной организации по исследованию проблем конкуренции на продовольственных рынках, которое состоялось в Каире (Египет).

В рамках заседания вице-президент СПбМТСБ Алексей Герасюк заявил, что создание зерновой биржи может открыть новые возможности для стран БРИКС с точки зрения формирования справедливой цены на зерно и сельскохозяйственную продукцию. Он предложил на начальном этапе использовать экспертизу СПбМТСБ по разработке и внедрению как биржевых, так и внебиржевых механизмов, в том числе системы электронных торгов внебиржевого рынка (СЭТ ВР).

По его словам, СПбМТСБ может стать площадкой для реализации пилотного проекта зерновой биржи объединения.

«Страны БРИКС сейчас играют ключевую роль в структуре потребления российского зерна: на Китай, Иран, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Египет и Турцию приходится 65% российского зернового экспорта. Проект зерновой биржи БРИКС на начальном этапе может быть опробован в рамках уже существующих торговых рынков и инфраструктуры. Мы можем наладить связи между биржами и странами, чтобы обеспечить справедливые цены для сельскохозяйственного рынка», — заявил Герасюк.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ПАО «Группа «Русагро» – рсбу/ мсфо
Номинал 2,5 руб
958 749 600 обыкновенных акций
Free-float 20%
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=25660&type=1
www.moex.com/n77722?utm_source=www.moex.com&utm_term=русагро
Капитализация на 18.02.2025г: 209,238 млрд руб

Общий долг на 31.12.2020г: 1,82 млн руб/ мсфо 161,017 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 2,04 млн руб/ мсфо 217,016 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 82,683 млрд руб /мсфо 309,757 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 3,900 млрд руб/ мсфо 176,900 млрд руб
Общий долг на 30.06.2024г: 21,14 млн руб/ мсфо 187,408 млрд руб
Общий долг на 30.09.2024г: 6,25 млн руб

Выручка 2020г: 0,00 руб/ мсфо 156,089 млрд руб
Выручка 2021г: 0,00 руб/ мсфо 218,647 млрд руб
Выручка 2022г: 0,00 руб/ мсфо 236,956 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 0,00 руб
Выручка 6 мес 2023г: 0,00 руб/ мсфо 105,352 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 0,00 руб
Выручка 2023г: 0,00 руб/ мсфо 248,114 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 0,00 руб
Выручка 6 мес 2024г: 0,00 руб/ мсфо 110,672 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 0,00 руб

Прибыль 2020г: 11,999 млрд руб/ Прибыль мсфо 16,565 млрд руб
Прибыль 2021г: 3,553 млрд руб/ Прибыль мсфо 32,602 млрд руб
Прибыль 1 кв 2022г: 340,59 млн руб
Прибыль 6 мес 2022г: 472,51 млн руб
Прибыль 9 мес 2022г: 713,48 млн руб
Прибыль 2022г: 1,079 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,295 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: 274,40 млн руб
Прибыль 6 мес 2023г: 386,91 млн руб/ Прибыль мсфо 8,466 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 412,06 млн руб
Прибыль 2023г: 445,14 млн руб/ Прибыль мсфо 40,214 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 2,336 млрд руб
Прибыль 6 мес 2024г: 2,397 млрд руб/ Убыток мсфо 276,25 млн руб
Прибыль 9 мес 2024г: 2,392 млрд руб
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=25660&type=3
www.rusagrogroup.ru/ru/kontakty/

ПАО «Группа «Русагро» – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Дивиденд
2023 год * 13.05.2024 * дивиденды не выплачивать
2022 год * 15.05.2023 * дивиденды не выплачивать
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660