Русагро (old: AGRO) акции

Новость эта из всех чайников льется

Опять СМИ пишет херню. Есть факт, что у чувака истекает контракт. Слишком впечатлительный журналист, решил набросить говна на вентилятор, написав МОЖЕТ уйти (а может и не уйти)

Михаил Titov, очередной развод от коммерсанта

У Басова неплохой пакет в Русагро

Что-то какие-то манипуляции с Русагро в последнее время происходят: то популярный телеграм-канал сделает вброс про проблемы у Мошковича, то Коммерсант Басова уволит… кому-то очень хочется закупиться акциями пониже )))

Опять СМИ пишет херню. Есть факт, что у чувака истекает контракт. Слишком впечатлительный журналист, решил набросить говна на вентилятор, написав МОЖЕТ уйти (а может и не уйти)

Михаил Titov, да я чето тоже усомнился в новости

Тимофей Мартынов, новость тут по факту в чем — скоро у басова закончится контракт, ну ок, перезаключит, первый контракт что ли. Все остальное — личные влажные мечты автора статьи

Опять СМИ пишет херню. Есть факт, что у чувака истекает контракт. Слишком впечатлительный журналист, решил набросить говна на вентилятор, написав МОЖЕТ уйти (а может и не уйти)

Михаил Titov, да я чето тоже усомнился в новости

Опять СМИ пишет херню. Есть факт, что у чувака истекает контракт. Слишком впечатлительный журналист, решил набросить говна на вентилятор, написав МОЖЕТ уйти (а может и не уйти)

Хороший повод докупить на проливе если будет.

Роман Ранний, если на него было действительно все завязано, Агро может выйти из реформы совсем другой компанией.

Пишет
t.me/investcom0/2575

Хороший повод докупить на проливе если будет.

«Русагро» переписывает главу. Максим Басов может покинуть пост гендиректора группы.

Занимающий последние 12 лет пост гендиректора группы «Русагро» — крупного производителя сахара, мяса и масложировой продукции — Максим Басов может покинуть должность. По данным “Ъ”, топ-менеджер, чей контракт истекает в этом году, может затем заняться собственными проектами. В последнее время он инвестировал в научные компании, сервисы по доставке еды и онлайн-платформы. Аналитики считают, что найти замену господину Басову, на которого в «Русагро» замыкались почти все процессы, будет крайне сложно, а первая реакция инвесторов на новость окажется негативной. www.kommersant.ru/doc/4958357

Максим Басов может уйти с поста гендиректора Русагро
О том, что Максим Басов может покинуть пост гендиректора группы «Русагро», “Ъ” рассказал источник в крупном агрохолдинге. Об этом слышал и другой собеседник “Ъ” в отрасли. В «Русагро» заявили “Ъ”, что контракт господина Басова заканчивается в этом году и 12 ноября на совете директоров группы будет принято решение о продлении контракта или назначении на должность другого кандидата. Сам Максим Басов назвал комментарии преждевременными.

По словам аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, на топ-менеджере в «Русагро» замыкались почти все процессы, он занимался стратегией, операционным управлением всех сегментов бизнеса, общением с инвесторами и найти замену Максиму Басову будет сложно.

По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, процесс смены гендиректора «Русагро», видимо, потребует переходного периода, учитывая масштаб бизнеса в том числе в географическом измерении: группа управляет огромными полями, предприятиями во многих регионах и имеет крупный дивизион на Дальнем Востоке. «А бизнес агрохолдингов требует физического знакомства с активами»,— поясняет он. Кроме того, добавляет господин Сизов, в конце года начинается уборка

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Русагро» переписывает главу. Максим Басов может покинуть пост гендиректора группы

Занимающий последние 12 лет пост гендиректора группы «Русагро» — крупного производителя сахара, мяса и масложировой продукции — Максим Басов может покинуть должность. По данным “Ъ”, топ-менеджер, чей контракт истекает в этом году, может затем заняться собственными проектами. В последнее время он инвестировал в научные компании, сервисы по доставке еды и онлайн-платформы. Аналитики считают, что найти замену господину Басову, на которого в «Русагро» замыкались почти все процессы, будет крайне сложно, а первая реакция инвесторов на новость окажется негативной.
www.kommersant.ru/doc/4958357

Sber CIB повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) с $11,5 до $17,8 за штуку, сообщается в аналитических материалах инвестбанка.

Роман Ранний, хм, а сейчас ведь они 15.45 где-то...
То есть просто ценник переставили, а апсайд остался небольшим

Из звонка с инвесторами по итогам 1П 2021.
Русагро заинтересовано в покупке «Юг Сибири», которое в данный момент находится в аренде холдинговой компании «Благо».

Группа компаний «Благо» (Санкт-Петербург) взяла в аренду все заводы крупного сибирского производителя бутилированного подсолнечного масла — ГК «Юг Сибири». На трех ее заводах «Благо» будет выпускать подсолнечное, рапсовое и соевое масла. Компании «Юга Сибири» — глубоко убыточные предприятия с отрицательными активами и огромной задолженностью, сдача их в аренду — одна из возможностей сохранить их как бизнес, считают эксперты.

Sber CIB повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) с $11,5 до $17,8 за штуку, сообщается в аналитических материалах инвестбанка.

Ух, какая хорошая коррекция!

Тимофей Мартынов, сегодня хорошо падают самые спекулятивные бумаги

Роман Ранний, ну, АГРО, наверное, не самая спекулятивная…

Отчеты Русагро и М.Видео за 2021 q2

Русагро (в понедельник) отчиталась за 2021 q2:

— Выручка +42.1% г/г (против +51.6% в предыдущем квартале и исторического темпа +42.1%)
— EBITDA +57.3% г/г (против +123.2% в предыдущем квартале и исторического темпа +53.8%)
— Чистый долг увеличился на 4.9 млрд рублей за отчетный период (3.1% от капитализации)
— FCF годовой -2.7 млрд руб (отрицательный), 1.7% от капитализации
— EV/EBITDA мультипликатор равен 5.2x при историческом 75м перцентиле 7.1x

 

М.Видео так себе отчиталась за 2021 H1:

— Выручка +22.3% г/г (против +19.7% в предыдущем полугодии и исторического темпа +12.2%)
— EBITDA Adj -8.1% г/г (против -10.3% в предыдущем полугодии и исторического темпа +12.8%) [показатель EBITDA скорректирован на one-off эффекты от продажи Goods.ru и прощения кредита в рамках коронавирусной программы поддержки]
— Чистый долг увеличился на 23.6 млрд рублей за отчетный период (20.5% от капитализации)
— FCF годовой -9.1 млрд руб (отрицательный), 7.9% от капитализации
— EV/EBITDA мультипликатор равен 6.6x при историческом 75м перцентиле 6.1x

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ух, какая хорошая коррекция!

Тимофей Мартынов, сегодня хорошо падают самые спекулятивные бумаги

Ух, какая хорошая коррекция!

Докупаюсь ))) -4,5% )))

как же утопили

прошла новость, что Русагро готова купить группу ЭкоНива. Те в ответ заявили что не продаются, но учитывая их сложности с рефинансированием долгов (РСХБ вообще готов принять участие в управлении группой в счёт текущих долгов), думаю, что всякое может случиться.

⚡️ Обзор отчета Русагро за 6мес2021

Русагро (AGRO) радует. Позавчера отчитались за 1П2021. Результаты ожидаемо сильные.

💵 Объявили дивиденды за полугодие:65,48 руб (5,6% к текущей цене). За 2021 год дивидендымогут быть >12%.

Выручка 104,4 млрд руб (+44,7% г/г)
EBITDA (скор.) 22,1 млрд руб (+85,9% г/г)
Чистая прибыль 17,6 млрд руб(+81% г/г)

Рост EBITDA по сегментам, в млрд руб, (г/г):
🌾 Сельхоз 2,1 ➡️ 5,9 (+175%)
☀️ Масла и жиры 4,4 ➡️ 7,5 (+69%)
🥩 Мясо 2,3 ➡️ 3,1 (+32%)
🍰 Сахар 3,6 ➡️ 4,2 (+19%)

Практически все сегменты бизнеса растут из-за цен, объемы во многих (не во всех) сегментах сильно падают или почти не растут.

В масложировом сегменте рост цен на масло 112% на шрот — 83% г/г.

В сельхоз сегменте существенный рост объемов продаж пшеницы (360 тыс. тонн), что на 341% больше, чем в 1П2020.

✅ Логично было бы к дивидендной отсечке дорасти до цели 1300, держу.

Подписывайтесь на мой скромный канал: t.me/taurenin делаю только полезные посты

Не является инвестиционной рекомендацией.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

[ Фотография ]
Группа «Русагро» расширяет бизнес в Саратовской области

Структура «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича выиграла торги на комплекс по производству и перевалке масел «Волжский терминал» в Саратовской области. Будучи залоговым кредитором предприятия, «Русагро» предложила за него 11,5 млрд руб. Это позволило обойти конкурентов, которые могли быть связаны с ГК «Эфко» и ГК «Содружество». Масложировой бизнес остается привлекательным из-за роста цен и экспортного потенциала.
источник (https://www.kommersant.ru/doc/4946546) #AGRO #P

пишет
t.me/borodainvest/884

Русагро наваривается на инфляции
📝Михаил Титов

Одна из самых интересных компаний в непростые времена разгона продуктовой инфляции – Русагро отчиталась за первое полугодие и огласила размер дивидендов.

Выручка компании за 6 месяцев выросла на 44,5% г/г до 104,3 млрд, а чистая прибыль на 80,9% г/г до 17,6 млрд. Основной причиной роста является как рост цен на продукты питания, вследствие роста потребительской инфляции, так и увеличения объема продаж по некоторым сегментам.

Так рост отпускных цен на масло составил 131% г/г, а объем поставок +4% г/г. При этом в структуре продаж масложировой бизнес занимает 59%.

А вот сахарный сегмент, на который приходится 14% выручки во втором квартале немного подкачал. Несмотря на рост цен реализации на 57%, объем продаж упал на 46%. Связано это как с неурожаем сахара в этом году, так и с ограничением цен отгрузки сахара в торговые сети со стороны правительства.

Сельскохозяйственный сегмент показал стремительный рост. Объём продаж увеличился на 53%, но цены остались примерно на уровне прошлого года. На данный сегмент пришлось 10% выручки.

Размер дивидендной выплаты по итогам шести месяцев будет на уровне 65,5 рублей. Что при текущей цене дает 5,6% дивидендной доходности только за первое полугодие. По итогам второго полугодия дивиденды могут быть чуть меньше ~41 рубль на акцию, но совокупная выплпата по итогам года уже выходит в районе 10%

Русагро – классный бизнес, который является бенефициаром потребительской инфляции, с хорошим менеджментом и привлекательной дивидендной доходностью. Несмотря на то, что цена акций находится на локальных хаях, вероятно, что долгосрочно восходящий тренд продолжится.

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией