Финаме
БКС Мир Инвестиций
QIWI опубликует результаты за 3К20 по МСФО в четверг, 19 ноября.
Мы прогнозируем годовой рост чистой выручки на 11,6% до 6,7 млрд руб. (на 14,4%, если исключить эффект от Рокетбанка и проекта «Совесть»). Мы ожидаем, что в сегменте платежей выручка будет на 10,6% выше уровня 3К19 (в 2К20 она увеличилась на 4,6% относительно аналогичного периода прошлого года), в основном благодаря выручке от ставок на спорт (т. к. в 3К20 спортивных мероприятий было больше, чем в 3К19, поскольку они были перенесены с 2К20) и денежных переводов (отчасти благодаря тому, что население снова стало активнее пользоваться услугами такси).Суханова Светлана
Хахаева Анастасия
Sberbank CIB
Мы полагаем, что скорректированная EBITDA составит 3,7 млрд руб. при рентабельности 55,4%. В итоге скорректированная чистая прибыль должна быть на уровне 2,9 млрд руб. при совокупной рентабельности 32,3%, с учетом 56,8% в сегменте платежных сервисов, что в целом соответствует уровню 3К19. Во время телефонной конференции наибольший интерес будут представлять комментарии о текущих трендах в сегментах электронной коммерции и денежных переводов, а также ожидания компании до конца этого года.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
