КИВИ (QIWI) акции

фин. показатели «Киви Банк» за август
www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=189185&date1=2018-08-01&date2=2017-08-01

Чистая прибыль упала на ~55% год к году.
Моё мнение, что цена не вернётся на 1000 в этом году.

Владимир М., мдя, а пока придется в лосях посидеть))

фин. показатели «Киви Банк» за август
www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=189185&date1=2018-08-01&date2=2017-08-01

Чистая прибыль упала на ~55% год к году.
Моё мнение, что цена не вернётся на 1000 в этом году.

Владимир М., хм, а что растет то?

фин. показатели «Киви Банк» за август
www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=189185&date1=2018-08-01&date2=2017-08-01

Чистая прибыль упала на ~55% год к году.
Моё мнение, что цена не вернётся на 1000 в этом году.

Доброе утро.
Ставлю заявку на покупку цель 7.3%

Юрий Бабенко, по 890 сегодня тоже взял на закрытии, завтра думаю еще вниз сходим усреднял по 870-880, а потом пойдем вверх)

Сергей Мелихов, Заявка простояла но не исполнилась, я наблюдал что открытый интерес повысился план был что не много наверх потом на 3% резко вниз и восходящий тренд. Если интересно я все скрины выкладываю вконтакте ссылка в моем профиле.

компания развивается технологически, имеет неплохой блог на хабре
habr.com/company/qiwi/

Гребаное киви:)

Тимофей Мартынов, согласен.
А более детально обосновать?

РоманП., а что тут обосновывать? Падает снова)
А главный акционер в отпуск на 9 месяцев укатил, жуи пинать

Тимофей Мартынов, может у него настолько хорошо организован бизнес, что он себе это может позволить?))он же в своем интервью трансформатору и говорит, что нашел людей, которые профессиональнее него разбираются в этом бизнесе и смог объединить их усилия) мне кажется это мечта любого ceo. Да и вообще, мне кажется, что в мозговике, что тут ты слишком критически относишься к его путешествию, ведь он сказал об этом уже полгода назад и компания готова к частично дистанционному управлению, да и я думаю у него небольшой творческий кризис, а на отдыхе он немного развеется(ведь он не на ибицу бухать, а с детьми и женой) и привнесет более свежий взгляд на бизнес, ведь его инвестиция более 20млн$ в телеграм говорит о том, что он сам ничего нового создать не может.

Доброе утро.
Ставлю заявку на покупку цель 7.3%

Юрий Бабенко, по 890 сегодня тоже взял на закрытии, завтра думаю еще вниз сходим усреднял по 870-880, а потом пойдем вверх)

Доброе утро.
Ставлю заявку на покупку цель 7.3%

Гребаное киви:)

Тимофей Мартынов, согласен.
А более детально обосновать?

РоманП., а что тут обосновывать? Падает снова)
А главный акционер в отпуск на 9 месяцев укатил, жуи пинать

Гребаное киви:)

Тимофей Мартынов, согласен.
А более детально обосновать?

Продал 940-981р 92.5% акций докупленный ниже 890р на падении.
Куда дальше почему падаем?

Гребаное киви:)

Солонин у Трансформатора
youtu.be/A0lchzO0ePY

Интересно это фейк или Дворкович действительно защищал Qiwi?
А то могут запустить Солонина вслед за Магомедовыми

Игорь Попович, блин. С чего вдруг Солонин то кошельком Дворковича был?
Не понимаю:)

Интересно это фейк или Дворкович действительно защищал Qiwi?
А то могут запустить Солонина вслед за Магомедовыми

Прикол, дауншифтинг Солонина в сущфакты попал:

2. Содержание сообщения
Кругосветное путешествие Главного Исполнительного Директора QIWI

Никосия, Кипр – 20 июня 2017 г. – QIWI plc, (NASDAQ: QIWI; MOEX: QIWI) (далее «QIWI» или «Компания») подтвердила сегодня, что ранее объявленное запланированное кругосветное путешествие главного исполнительного директора Компании, г-на Сергея Солонина, не повлияет на операционную деятельность, исполнительное управление или Совет Директоров Компании.

Г-н Солонин объявил на прошлой неделе во время квартального звонка с инвесторами компании, что он отправится с девятимесячное кругосветное путешествие со своей семьей, начиная с 17 августа 2018 года. Завершение путешествия Солонина запланировано на 31 мая 2019 года, когда бизнесмен планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Г-н Солонин останется главным исполнительным директором QIWI и будет продолжать определять стратегические направления развития Компании и участвовать в управлении компанией, несмотря на путешествия. Кроме того, Компания будет по-прежнему управляться существующей командой, включая главных исполнительных директоров ее ключевых проектов, а также ее Совет Директоров посредством эффективной и устойчивой структуры управления, которая была разработана в Компании за последнее десятилетие на основе передовых методов управления.

«Я давно размышлял над идеей кругосветного путешествия со своей семьей, цель которого – личная трансформация и воссоединение с семьей, особенно с детьми, так как я чувствую, что поколенческий gap растет. Сегодня, когда рынок финансовых сервисов и технологий захватило поколение «игриков и зэтов», самое время задуматься над трансформацией своих взглядов, принципов и убеждений. Моя цель за эти 9 месяцев – научить себя работать с новой аудиторией потребителей, начать вести блог в инстаграме и, возможно, привнести новые элементы в существующую стратегию QIWI. Мы всегда были компанией, которая технологически шла на несколько шагов впереди остального финансового и IT рынка и, я уверен, что мы сохраним это лидерство. Что касается вопросов операционного управления компании, то все остается без изменений – я по-прежнему CEO QIWI и буду участвовать во всех проектах на стратегическом уровне. К счастью, современные технологии позволяют решать вопросы находясь в любой точке земного шара. Более того, сильная управленческая команда и современные техники управления бизнеса помогут продолжать QIWI достигать целей быстро и эффективно».

Ну чё, оттягивается назад наш стачок.
откупают потихоньку

Сергей Солонин QIWI ударился в кругосветный дауншифтинг

Впервые эту новость мы узнали с телеконференции QIWI после отчета компании на прошлой неделе. Сегодня Сергей Солонин в своем инстаграмме опубликовал видео где объясняет мотивацию своих поступков:

• говорит таким тоном, как будто эмигрирует из России
• хочет больше времени проводить с семьей
• «путешествию к сердцу семьи»
• буду вести инстаграмм, самому интересно как я с этим справлюсь

Также сегодня вышло интервью Солонина ведомостям: 
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/08/20/778541-solonin

По-человечески, желание понятно. Но с точки зрения акционеров, поступок вызывает вопросы. У компании есть зрелый платежный бизнес, и три новых направления, в которые сейчас уходит деньги акционеров:

Динамика прибыли в сегмантах QIWI в этом году (в млрд руб)

Соответственно, меня как акционера, беспокоит возможное снижение мотивации и уровня ответственности в новых бизнесах, которые необходимо выводить в плюс. 
читать дальше на смартлабе

Здесь Солонин рассказывает на видео:

www.instagram.com/p/Bmsi89Tgk3s/

Основатель Qiwi отправился в кругосветное путешествие
Перемещаясь по 30 странам, он продолжит управлять компанией

www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/08/20/778541-solonin

Новые проекты Qiwi продолжают оказывать значительное давление на показатели рентабельности - ВТБ Капитал

Выручка QIWI по МСФО по итогам 2 квартала 2018 года выросла на 54% и составила 4,51 млрд рублей ($71,9 млн), следует из отчетности компании.

Результаты Qiwi за 2к18 продемонстрировали высокие темпы роста выручки, обусловленные преимущественно динамикой основного бизнеса компании (платежные системы) наряду с довольно значительным вкладом «Точки». Между тем новые проекты, включая карты «Совесть», а также интеграцию «Точки» и «Рокетбанка», продолжили оказывать значительное давление на показатели рентабельности.

Все это обусловило повышение руководством компании прогноза по выручке на 2018 г., в то время как ожидания в отношении чистой прибыли, напротив, были понижены. Мы считаем, что последнее стало одной из причин снижения котировок акций, поскольку едва ли это можно оправдать только результатами за 2к18 и прогнозами.

Несмотря на ухудшение настроений, мы по-прежнему видим фундаментальную стоимость Qiwi в долгосрочной перспективе. Наша прогнозная цена на горизонте 12 месяцев остается без изменений на уровне 27 долл., предполагая ожидаемую полную доходность на уровне 74%. Мы подтверждаем рекомендацию «покупать».

читать дальше на смартлабе

Результаты Qiwi за 2к18 продемонстрировали высокие темпы роста выручки, обусловленные преимущественно динамикой основного бизнеса компании (платежные системы) наряду с довольно значительным вкладом Точки. Между тем новые проекты, включая карты Совесть, а также интеграцию Точки и Рокетбанка, продолжили оказывать значительное давление на показатели рентабельности. Все это обусловило повышение руководством компании прогноза по выручке на 2018 г., в то время как ожидания в отношении чистой прибыли, напротив, были понижены. Мы считаем, что последнее стало одной из причин снижения котировок акций, поскольку едва ли это можно оправдать только результатами за 2к18 и прогнозами. Несмотря на ухудшение настроений, мы по-прежнему видим фундаментальную стоимость Qiwi в долгосрочной перспективе. Наша прогнозная цена на горизонте 12 месяцев остается без изменений на уровне 27 долл., предполагая ожидаемую полную доходность на уровне 74%. Мы подтверждаем рекомендацию Покупать.

не могут они отказаться от убыточных проектов. люди обеляются) прежняя модель себя изживает. кошель проиграл сберу и ткс, терминалами никто не пользуется, есть пара прибыльных направлений — букмекеры (вопрос — долго ли держать на себе еще будут), платежи /переводы с салонах связи (контракты годичные с маркетинговым бюджетом:), что будет через год хз, да и что будет с самими салонами — вопрос).
аудируют их компания из большой тройки — и там понять не могут что кому и куда после объединения с НКО Рапида.
CEO с видом на жительство за океаном собрался в годичное путешествие)
весь их рост, как мне кажется, благодаря нерезам — они вкладывают в айти особо не разбираясь является ли это айти, ведь маркетинг киви очень хорош) -уйдут нерезы, страшно подумать что с киви будет...

QIWI - опубликованные результаты за 2 квартал относительно сильные - АТОН

QIWI опубликовала сильные результаты за 2К18 по МСФО, но прогноз смешанный    

Общая скорректированная чистая выручка во 2К18 выросла на 54% г/г до 4.5 млрд руб., превысив консенсус-прогноз Интерфакса на 5.3%. Чистая выручка сегмента платных услуг увеличилась на 28% до 3.8 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 1% г/г/ -4% кв/кв до 1.4 млрд руб. (в рамках консенсус-прогноза), а рентабельность EBITDA составила 30.9%. Скорректированная чистая прибыль упала на 19% г/г и 19% кв/кв до 872 млн руб. из-за роста расходов на интеграцию проектов Совесть и Точка. Чистая прибыль сегмента платных услуг увеличилась на 22% до 2 250 млн руб. Общий объем платежей через терминалы QIWI вырос на 21% г/г до 262.8 млрд руб., а средняя доходность скорректированной чистой выручки составила 1.28% (против 1.14% годом ранее и 1.29% в 1К18). Компания пересмотрела в сторону повышения свой прогноз по росту скорректированной чистой выручки на 2018 до 26-32% с 15-20% г/г, в то время как прогноз по росту скорректированной чистой прибыли был снижен с минус 10%-0% ранее до минус 25%-15%.
читать дальше на смартлабе

QIWI: отчет 1H2018, сборка фактов и итоговое мнение

Одна из немногих компаний, акции которых держу, поэтому слежу активно. Вчера бумага падала на 15% на Nasdaq после выхода отчета. Вчера активно обсуждали отчет на форуме акций QIWI, здесь я просто для себя хочу подвести некое summary.

1. Платежный бизнес — супер-перформер. Если бы не было убыточных проектов, то P/E QIWI (2018) было бы 5-6. Прибыль от платежного бизнеса 2,2 млрд руб за квартал. И 70% этой прибыли слили на убыточные проекты.
2. Убытки по всем трем новым сегментам CFS, SME, Corporate достигли новых максимумов. 
3. Раньше ждали снижения прибыли на 10-15%, теперь на 20-25% (в 2017) — это и стало причиной падения акций.
4. Но: убытки 2018 по новым направлениям будут меньше.
5. Убытки по проекту «Совесть» достигнут дна в 2018
6. «Точка» выйдет в ноль в 1 полугодии 2019

Что не понравилось:

CEO QIWI Сергей Солонин объявил что с 17 августа свалит на 9-месячное кругосветное путешествие. 

Честно. Это самый п-ц. CEO-дауншифтер в компании, где 3 направления убыточные, это перебор.

подписка на обзоры: mozgovik.com
читать дальше на смартлабе