Финаме
БКС Мир Инвестиций
Спецдивы по полугодию реальны.
Сомневаюсь, что Открытие будет своими деньгами финансировать сделку по Точке
| Число акций ао | 63 млн |
| Номинал ао | — |
| Капит-я | 40,2 млрд |
| Выручка | 35,4 млрд |
| EBITDA | 16,6 млрд |
| Прибыль | 17,0 млрд |
| P/E | 2,4 |
| P/S | 1,1 |
| P/BV | 0,7 |
| EV/EBITDA | 0,9 |
| КИВИ (QIWI) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
КИВИ (QIWI) акции
-
Открытие может финт :
Назначить дивы 10 млод.р, получить 4.1 и заплатить за Точку 5
2$ на адр
Все в шоколаде
Sergey_ssw, Думал что это я оптимист) Хотя 100% от чистой прибыли при таком размере кеша не выглядят фантастикой. А где смотриш актуальную структуру акционеров? Для Открытия 41% что-то многовато.
Alchemist01, 41% акций и 13% голосов у Открытия. Есть в источниках, не нашел пока
Sergey_ssw, у них 41% от всех акций класса B, а не от всех акций компании, от всех в районе 35 где-тоОткрытие может финт :
Назначить дивы 10 млод.р, получить 4.1 и заплатить за Точку 5
2$ на адр
Все в шоколаде
Sergey_ssw, Думал что это я оптимист) Хотя 100% от чистой прибыли при таком размере кеша не выглядят фантастикой. А где смотриш актуальную структуру акционеров? Для Открытия 41% что-то многовато.
Alchemist01, 41% акций и 13% голосов у Открытия. Есть в источниках, не нашел пока
Открытие может финт :
Назначить дивы 10 млод.р, получить 4.1 и заплатить за Точку 5
2$ на адр
Все в шоколаде
Sergey_ssw, Думал что это я оптимист) Хотя 100% от чистой прибыли при таком размере кеша не выглядят фантастикой. А где смотриш актуальную структуру акционеров? Для Открытия 41% что-то многовато.- www.rarib.ru/news/4332/58439.html
Надеюсь эти требования для одного лица- хранить деньги и обрабатывать платежи Сейчас у Киви по АКРА рейтинг Ввв+.
Может они хотят успеть до А- довести?
Хотя врятли, должны либо подтвердить либо понизить
02.06.2021
АКРА подтвердило кредитный рейтинг КИВИ Банк (АО) на уровне BBB+(RU), сохранив статус «Рейтинг на пересмотре — негативный»
Sergey_ssw, У Киви по Эксперт РА есть рейтинг ruA и он проходит под требования. Кроме того в списке требований есть пункт — (Участвовать в системе обязательного страхования вкладов в банках РФ в соответствии с ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ».)
А конкурент Киви, ООО НКО «Мобильная карта» в системе страхования вкладов не участвует.
Alchemist01, да, тоже заметил, это хорошо, что в системе страхования НКО не участвует. С чего тогда жургалюги топят за НКО.Сейчас у Киви по АКРА рейтинг Ввв+.
Может они хотят успеть до А- довести?
Хотя врятли, должны либо подтвердить либо понизить
02.06.2021
АКРА подтвердило кредитный рейтинг КИВИ Банк (АО) на уровне BBB+(RU), сохранив статус «Рейтинг на пересмотре — негативный»
Sergey_ssw, И кредитного рейтинга у ООО НКО «Мобильная карта» нет.Сейчас у Киви по АКРА рейтинг Ввв+.
Может они хотят успеть до А- довести?
Хотя врятли, должны либо подтвердить либо понизить
02.06.2021
АКРА подтвердило кредитный рейтинг КИВИ Банк (АО) на уровне BBB+(RU), сохранив статус «Рейтинг на пересмотре — негативный»
Sergey_ssw, У Киви по Эксперт РА есть рейтинг ruA и он проходит под требования. Кроме того в списке требований есть пункт — (Участвовать в системе обязательного страхования вкладов в банках РФ в соответствии с ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ».)
А конкурент Киви, ООО НКО «Мобильная карта» в системе страхования вкладов не участвует.
ТМК как стрельнула, разом капу подняли.
Эххх киви, киви
Sergey_ssw,
у ТМК по сути первый ( заслуженный? ) взлет за долгие годы. больше 10 лет в нисходящем тренде, сопровождавшемся плачем Ярославны )
с QIWI чего-нибудь и будет тоже. Хорошая компания, как ни крутиДостаточно долго держат на самом дне. Оно и понятно, всего +107% прибыли только у самого Киви банка
Вот было бы +1000% тогда можно покупать. А так, надо лить ниже 700
Alchemist01, www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=189185&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2021-06-01&date2=2020-06-01
Alchemist01, это может быть в банке техническая прибыль, с учетом снижения резервов по вкладам
Sergey_ssw, Вчера промахнулся, сравнивал по июнь думал это включительно. Но надо смотреть по июль, там имеется ввиду на 01.07.
Тогда цифры по чистой прибыли за 6 месяцев 2021 — 5 032 961 а за 6 месяцев 2020 — 2 946 394. Рост на 2 086 567 или на +70,82% больше по сравнению с прошлым годом. Начиная с апреля особенно хорошо в банке пошло, практически каждый месяц по ярду прибыли. Для сравнения масштаба, за весь 2017 банк дал в копилочку Киви только 1 миллиард. Откуда такая золотая жила ещё не нарыл.
Alchemist01, думаю резервы распустили
Sergey_ssw, Главное прибыль растёт, +70% это очень, очень хорошо. Можно помечтать о росте дивидендов на 70%Достаточно долго держат на самом дне. Оно и понятно, всего +107% прибыли только у самого Киви банка
Вот было бы +1000% тогда можно покупать. А так, надо лить ниже 700
Alchemist01, www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=189185&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2021-06-01&date2=2020-06-01
Alchemist01, это может быть в банке техническая прибыль, с учетом снижения резервов по вкладам
Sergey_ssw, Вчера промахнулся, сравнивал по июнь думал это включительно. Но надо смотреть по июль, там имеется ввиду на 01.07.
Тогда цифры по чистой прибыли за 6 месяцев 2021 — 5 032 961 а за 6 месяцев 2020 — 2 946 394. Рост на 2 086 567 или на +70,82% больше по сравнению с прошлым годом. Начиная с апреля особенно хорошо в банке пошло, практически каждый месяц по ярду прибыли. Для сравнения масштаба, за весь 2017 банк дал в копилочку Киви только 1 миллиард. Откуда такая золотая жила ещё не нарыл.
Alchemist01, думаю резервы распустили
Sergey_ssw, По сравнению с 1 кв.
На 1,519 выросли доходы от осуществления переводов дс (всего 14,8 с НГ) и на 1,112 валютные операции и переоценка (всего 4,1 с НГ). Все доходы выросли на 3,047 (всего доходы с НГ 32,275).
Отличий с 1 полугодием 2020г очень много, писать полноценный разбор лениво, кратко напишу. Доходов от переводов было меньше 12,949 те платежи несмотря ни на что в 2021г выросли. От переоценки и валютных операций было в 2 с лишним раза больше 9,955 что и логично, не каждый год рубль так валится. Общий размер доходов был выше 38,783 — думаю повлияла валюта.
Доходы от уменьшения резервов на потери по сравнению с 2020г. сократились.
Написал про крупные статьи что бросилось в глаза. Там ещё рост % доходов на остатки по счетам кредитным орг. те если правильно понял практически как Сургут, открыли вклад.Достаточно долго держат на самом дне. Оно и понятно, всего +107% прибыли только у самого Киви банка
Вот было бы +1000% тогда можно покупать. А так, надо лить ниже 700
Alchemist01, www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=189185&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2021-06-01&date2=2020-06-01
Alchemist01, это может быть в банке техническая прибыль, с учетом снижения резервов по вкладам
Sergey_ssw, Вчера промахнулся, сравнивал по июнь думал это включительно. Но надо смотреть по июль, там имеется ввиду на 01.07.
Тогда цифры по чистой прибыли за 6 месяцев 2021 — 5 032 961 а за 6 месяцев 2020 — 2 946 394. Рост на 2 086 567 или на +70,82% больше по сравнению с прошлым годом. Начиная с апреля особенно хорошо в банке пошло, практически каждый месяц по ярду прибыли. Для сравнения масштаба, за весь 2017 банк дал в копилочку Киви только 1 миллиард. Откуда такая золотая жила ещё не нарыл.
Alchemist01, думаю резервы распустили
Достаточно долго держат на самом дне. Оно и понятно, всего +107% прибыли только у самого Киви банка
Вот было бы +1000% тогда можно покупать. А так, надо лить ниже 700
Alchemist01, www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=189185&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2021-06-01&date2=2020-06-01
Alchemist01, это может быть в банке техническая прибыль, с учетом снижения резервов по вкладам
Sergey_ssw, Вчера промахнулся, сравнивал по июнь думал это включительно. Но надо смотреть по июль, там имеется ввиду на 01.07.
Тогда цифры по чистой прибыли за 6 месяцев 2021 — 5 032 961 и за 6 месяцев 2020 — 2 946 394. Рост на 2 086 567 или на +70,82% больше по сравнению с прошлым годом. Начиная с апреля особенно хорошо в банке пошло, практически каждый месяц по ярду прибыли. Для сравнения масштаба, за весь 2017 банк дал в копилочку Киви только 1 миллиард. Откуда такая золотая жила ещё не нарыл.
Alchemist01, сократили время до обнуления кошелька киви клиента до 1 дняДостаточно долго держат на самом дне. Оно и понятно, всего +107% прибыли только у самого Киви банка
Вот было бы +1000% тогда можно покупать. А так, надо лить ниже 700
Alchemist01, www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=189185&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2021-06-01&date2=2020-06-01
Alchemist01, это может быть в банке техническая прибыль, с учетом снижения резервов по вкладам
Sergey_ssw, Вчера промахнулся, сравнивал по июнь думал это включительно. Но надо смотреть по июль, там имеется ввиду на 01.07.
Тогда цифры по чистой прибыли за 6 месяцев 2021 — 5 032 961 а за 6 месяцев 2020 — 2 946 394. Рост на 2 086 567 или на +70,82% больше по сравнению с прошлым годом. Начиная с апреля особенно хорошо в банке пошло, практически каждый месяц по ярду прибыли. Для сравнения масштаба, за весь 2017 банк дал в копилочку Киви только 1 миллиард. Откуда такая золотая жила ещё не нарыл.Достаточно долго держат на самом дне. Оно и понятно, всего +107% прибыли только у самого Киви банка
Вот было бы +1000% тогда можно покупать. А так, надо лить ниже 700
Alchemist01, www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=189185&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2021-06-01&date2=2020-06-01
Alchemist01, это может быть в банке техническая прибыль, с учетом снижения резервов по вкладам
💥🇺🇸#IQ
iQIYI — расширение (https://www.prnewswire.com/news-releases/iqiyi-deepens-international-partnership-with-dolby-301341775.html) партнерства с Dolby
QIYI, Inc. announces to bring Dolby Vision and Dolby Atmos to iQIYI's international app available in 191 countries across Southeast Asia, Middle East and North America
Роман Ранний, Какое отношение iQIYI имеет к QIWI?- Посмотрим, думаю по Ецупс президент в сентябре подпишет, не раньше.
Точку сейчас продали ( в августе оформят думаю)
Спешат переписать до момента подписания:
«Закрытие сделки подлежит одобрению Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации и запланировано на третий квартал 2021 года. Окончательная корректировка стоимости сделки будет произведена на основе аудированных результатов „Точки“ за 2021 год, и, как ожидается, будет определена во втором квартале 2022 года», — добавили в компании.
Совпадение?...
Договоренности ранее идут, потом их оформляют.
Уверен, что пакет 41% Открытие продаст и Солонин часть. Контрольник у кого то сформируется. Видимо у друга.
Такая схема устроит всех.
Мобильная карта не проходит по параметрам и там сами букмекеры. Контроль за букмекерами им же самим не отдадут. Распродали или закрыли все «точки» роста включая совесть и ракету. Что осталось? Морально устаревшие терминалы? Нокаутированный центробанком платежный сервис? И терминалы и сервис в последние годы испытывают проблемы из-за различных ограничений вводимых государством. Компания сейчас стоит недорого, но в упор не вижу у нее перспектив. Она была третьей после WebMoney и ЮMoney. Вопрос, на каком месте она будет, если Tinkoff Pay наберет обороты?
Я думаю, что если у компании кончились идеи, то надо продаться конкурентам, а не ждать сползания в пропасть.
Забавно, что операции по ликвидации части компании толкают котировки вверх. Как мне кажется — прямая аналогия с Лензолото. Бизнес ликвидируется, а акционеры радуются возможным дивидендам, и не задумываются откуда им браться когда ликвидация завершится.
Алексей aka Markitant, распродали убыточные активы
отвратительно! какой плохой менеджмент!
zzznth, совершенно верно — плохой.
Потому, что потратили кучу времени и денег и получили ничего. Почти все их новые проекты провалились. А то, что не провалилось -Точка, утеряно.Распродали или закрыли все «точки» роста включая совесть и ракету. Что осталось? Морально устаревшие терминалы? Нокаутированный центробанком платежный сервис? И терминалы и сервис в последние годы испытывают проблемы из-за различных ограничений вводимых государством. Компания сейчас стоит недорого, но в упор не вижу у нее перспектив. Она была третьей после WebMoney и ЮMoney. Вопрос, на каком месте она будет, если Tinkoff Pay наберет обороты?
Я думаю, что если у компании кончились идеи, то надо продаться конкурентам, а не ждать сползания в пропасть.
Забавно, что операции по ликвидации части компании толкают котировки вверх. Как мне кажется — прямая аналогия с Лензолото. Бизнес ликвидируется, а акционеры радуются возможным дивидендам, и не задумываются откуда им браться когда ликвидация завершится.
Алексей aka Markitant, От Точки получили 600 миллионов дивидендов за 3 года. Вложили 2100 те получали доходность около 10% в год грязными. За её продажу ожидают выручить 4950. Если предположить что средние дивы сохраняться на уровне 200 в год то аналогичный доход будет получен через 25 лет (4950/200) с сохранением доли в банке. Но эти деньги кучкой, здесь и сейчас, много больше чем частями в течении четверти века. Понятно что все подробности не известны, но выглядит как хорошая сделка. Если предположить что менеджмент и владельцы Киви знают как на полученной сумме зарабатывать значительно больше, то совсем сказка. А вдруг решат пустить на дивиденды то тоже не беда
Alchemist01, ваша ошибка в том, что вы оцениваете растущий бизнес по дивидендам. Если так считать, то даже Яндекс 4950 млн не стоит))
Втб капитал считает, что «Точку » продали дёшево, тем не мене, считает сделку нейтральной с точки зрения цены акций
Роман Ранний, а какие у них расчеты были?
zzznth, расчётов нет, но пишут что в 20 раз дешевле чем TCS Group (если я правильно перевёл)
Роман Ранний, а где они такое кстати пишут?
zzznth, в рассылке, ниже оригинал сообщения
Роман Ранний, а рассылку как делают если не секрет?
zzznth, по эл. почте, подпискаВтб капитал считает, что «Точку » продали дёшево, тем не мене, считает сделку нейтральной с точки зрения цены акций
Роман Ранний, а какие у них расчеты были?
zzznth, вот полностью:
Qiwi (Buy; 12-mo TP USD 15; ETR 57%) has announced a deal to sell its 40% stake (45% economic interest) in Tochka Bank to Otkritie for RUB 4.95bn. The final price of the deal is to be determined in 2Q22, once Tochka's 2021 financial results are finalised. Based on our estimates, the deal implies a 2021F P/E multiple of 5-6x, which is close to our estimated multiple for Qiwi (6x). Meanwhile, it implies a massive discount to TCS Group (~20x, according to our banking team's estimate). Therefore, based on the available information, we do not find the deal to be particularly attractive for Qiwi. Still, it is our view that it is neutral from the share price perspective – all the more so as it is to be finalised almost a year from now.
Tochka is not consolidated by Qiwi, but is accounted for by the equity method. Tochka's contribution to Qiwi's bottom line stood at about RUB 0.8bn in 2020, and we think that the result could be somewhat higher in 2021F. In particular, Tochka's contribution to Qiwi's net profit stood at RUB 191mn in 1Q21 vs. RUB 143mn in 1Q20 (+34% YoY).
Qiwi and Otkritie agreed to form a JV around Tochka in 2018. The companies planned to develop this business as a multi-banking platform for SMEs (Tochka does not have its own banking license and its clients could choose whether to have their accounts at Otkritie or Qiwi Bank). Meanwhile, during its 1Q21 reporting, Qiwi mentioned a decrease of active Tochka clients being served by Qiwi Bank. We think that this trend, along with challenges in building a multi-banking platform, might have been among the reasons for the planned deal.
Роман Ранний, Жаль нет прогнозов о возврате к ценам 2014г в $, но 15 от текущих тоже норм
Alchemist01, да, таргет у них норм!
Втб капитал считает, что «Точку » продали дёшево, тем не мене, считает сделку нейтральной с точки зрения цены акций
Роман Ранний, а какие у них расчеты были?
zzznth, расчётов нет, но пишут что в 20 раз дешевле чем TCS Group (если я правильно перевёл)
Роман Ранний, а где они такое кстати пишут?
zzznth, в рассылке, ниже оригинал сообщения
Роман Ранний, а рассылку как делают если не секрет?
КИВИ (QIWI) - факторы роста и падения акций
- Платежный бизнес показывает отличный рост (13.09.2018)
- Контора закрыла два неудачных проекта, которые генерировали убытки: Совесть и Рокетбанк (20.06.2020)
- У компании много денег, размер ликвидных активов превышает размер капитализации. (02.04.2023)
- Киви регулярно имеет проблемы с ЦБ (16.10.2023)
- Реорганизация в форме разделения активов, может нести риски для владельцев расписок. (16.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
КИВИ (QIWI) - описание компании
QIWI — платежная система. Акции, торгуются на NASDAQ и Московской бирже.Бренды: QIWI, Точка, Совесть, Рокетбанк.
As of December 31, 2015:
15,516,573 Class A ordinary shares, par value EUR 0.0005 per share
44,902,028 Class B ordinary shares, par value EUR 0.0005 per share
were outstanding
ADR представляет одну акцию класса B
Борис Ким:
https://www.facebook.com/borisbkim
Сергей Солонин:
https://www.facebook.com/sergey.solonin
В марте 2020 года совет директоров QIWI решил закрыть проект Рокетбанк.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
