КИВИ (QIWI) акции

Прогнозы и исследования от АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

Накануне Qiwi обнародовала финансовые результаты за III квартал и дала рекомендации по дивидендам, которые оказались крайне позитивными для рынка, поскольку квартальная дивдоходность составляет около 3,5%. Выручка компании выросла относительно прошлого года по причине роста объемов в платежном сегменте денежных переводов за рубеж на 40% г/г. Тем не менее, влияние ограничений ЦБ РФ продолжается, что влияет на ухудшение рентабельности.

Тем не менее, мы ожидаем, что Qiwi будет плавно восстанавливать связи с зарубежными контрагентами, которые пострадали от ограничений ЦБ на платежный сегмент, что сможет в будущем обеспечить компенсацию выпавших объемов платежей, приходящихся на индустрию ставок.

Мы видим долгосрочно привлекательными бумаги Qiwi по причине восстановления связей с зарубежными контрагентами. Мы видим вероятность роста 5-7% на горизонте 3-4 месяцев и возможность открытия длинных позиций по бумаге.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/marketinvestnews/173


🇷🇺#QIWI

QIWI отчиталась за 3-й квартал

Чистая прибыль QIWI за 9 месяцев по МСФО выросла на 107%, дивиденды за 3 квартал составят $0.30 на акцию

⚠️Основной рост чистой прибыли вызван продажей Точки, операционная прибыль упала.

Самый главный позитив👉

Ожидается, что общая чистая выручка снизится на 10-15% г/г;
Ожидается, что чистая выручка от платежных услуг снизится на 5-10% г/г;
Ожидается, что скорректированная чистая прибыль снизится на 10-15 % в годовом исчислении..

👉Дивиденд за 4-й квартал, можно ожидать в районе 15 руб.
Получается что за весь 2021 года компания выплатит около 75 руб. на акцию. 🤑

👉при цене в 617 руб. это 12% див. доходности (грязными)🤔

Qiwi представила достойные финансовые результаты за 3 квартал - Атон
QIWI представила результаты за 3К21 по МСФО    

Общая скорректированная чистая выручка за 3К21 года показала незначительный рост (+3.3% г/г до 6.4 млрд руб.), что близко к консенсус-прогнозу Интерфакса, при этом выручка от сегмента платежных услуг сократилась на 4.1% г/г до 5.9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 4.6% г/г до 3.8 млрд руб., а рентабельность EBITDA составила 63.7%. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 17.4% г/г до 2.7 млрд руб. (на уровне консенсус-прогноза). Общий объем платежей через терминалы QIWI вырос на 12.6% г/г до 490.5 млрд руб., а средняя доходность скорректированной чистой выручки составила 0.99% (против 1.22% год назад). Количество активных счетов в системе QIWI Кошелек снизилось до 14.9 млн (с 19.7 млн годом ранее). Снижение обусловлено прежде всего введением новых ограничений на использование анонимных кошельков, а также ужесточением ряда процедур идентификации клиентов и проверки соответствия. Совет директоров утвердил дивиденды в размере $0.30 на акцию, дата закрытия реестра для получения дивидендов — 6 декабря 2021. Согласно новому прогнозу QIWI на 2021, компания ожидает снижения чистой выручки и скорректированной чистой прибыли на 10-15%, в первую очередь вследствие отчуждения доли в проекте Точка, показатели которого ранее учитывались по методу долевого участия. Денежные средства в размере 6.2 млрд руб., которые компания рассчитывает получить от продажи доли в банке Точка, планируется использовать для финансирования потенциальных сделок M &A, призванных восстановить профиль роста QIWI.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Так понимаю сохранят — Совокупный поток ставок за 9 месяцев 2021 года составил 26% (или 351,6 млрд руб.) от объема платежей PS и 38% (или 5 225 млн руб.) от чистой выручки от платежей PS.
И потеряют — Бизнес QIWI TSUPIS и связанные с ним эквайринговые услуги за 9 месяцев 2021 года составили 23% (или 3,246 млн руб.) от чистой выручки от платежей PS.

Alchemist01, совокупный поток ставок по РФ или вообще все ставки ?(я верно понимаю что кроме РФ и в других странах ставки через киви принимаются ?)

Алексей Бергман, киви работает только официальными букмекерами РФ, в серую может и еще с кем то но это незаконно

Пампиний, я может как то не корректно вопрос поставил. Кроме как на территории РФ киви терминалы же стоят? И вот на территории этих стран ставки могут пользователи делать через этит терминалы(они же не в России.

Алексей Бергман, все клиенты обязаны соблюдать законы РФ, так как банк находится в РФ, соотвественно и платежи могут делатся только в пользу разрешенных компаний

Пампиний, то есть получается есть поляк он идёт к терминалу в польше кладёт себе на кошелёк 100 злотых и ставит их на рулетке в казино ласвегаса.И при чём тут РФ?

Алексей Бергман, по закону банк не даст провести транзакцию в пользу запрещенной компании, как еще обьяснить? пример онлайн казино принемает к оплате карты виза/мастеркард, но при полнении ваш банк, если он соблюдает законы он не даст вам полнить и провести данную операцию

Пампиний, с какой стати онлайн казино находящееся не в России и не запрещённое в РФ ( как оно будет запрещено в рф если сервер в кканаде например? ) должно принимать деньги от поляка через ЦУПИС РФ? Киви кошелёк не в банке (это не счёт какой то ведь) а на сервере в пендостане на сколько понимаю.

Алексей Бергман, расчетным центром по всем операциям является Киви банк, а не сервер в пендостане

Так понимаю сохранят — Совокупный поток ставок за 9 месяцев 2021 года составил 26% (или 351,6 млрд руб.) от объема платежей PS и 38% (или 5 225 млн руб.) от чистой выручки от платежей PS.
И потеряют — Бизнес QIWI TSUPIS и связанные с ним эквайринговые услуги за 9 месяцев 2021 года составили 23% (или 3,246 млн руб.) от чистой выручки от платежей PS.

Alchemist01, совокупный поток ставок по РФ или вообще все ставки ?(я верно понимаю что кроме РФ и в других странах ставки через киви принимаются ?)

Алексей Бергман, киви работает только официальными букмекерами РФ, в серую может и еще с кем то но это незаконно

Пампиний, я может как то не корректно вопрос поставил. Кроме как на территории РФ киви терминалы же стоят? И вот на территории этих стран ставки могут пользователи делать через этит терминалы(они же не в России.

Алексей Бергман, все клиенты обязаны соблюдать законы РФ, так как банк находится в РФ, соотвественно и платежи могут делатся только в пользу разрешенных компаний

Пампиний, то есть получается есть поляк он идёт к терминалу в польше кладёт себе на кошелёк 100 злотых и ставит их на рулетке в казино ласвегаса.И при чём тут РФ?

Алексей Бергман, по закону банк не даст провести транзакцию в пользу запрещенной компании, как еще обьяснить? пример онлайн казино принемает к оплате карты виза/мастеркард, но при полнении ваш банк, если он соблюдает законы он не даст вам полнить и провести данную операцию

Пампиний, с какой стати онлайн казино находящееся не в России и не запрещённое в РФ ( как оно будет запрещено в рф если сервер в кканаде например? ) должно принимать деньги от поляка через ЦУПИС РФ? Киви кошелёк не в банке (это не счёт какой то ведь) а на сервере в пендостане на сколько понимаю.

Так понимаю сохранят — Совокупный поток ставок за 9 месяцев 2021 года составил 26% (или 351,6 млрд руб.) от объема платежей PS и 38% (или 5 225 млн руб.) от чистой выручки от платежей PS.
И потеряют — Бизнес QIWI TSUPIS и связанные с ним эквайринговые услуги за 9 месяцев 2021 года составили 23% (или 3,246 млн руб.) от чистой выручки от платежей PS.

Alchemist01, совокупный поток ставок по РФ или вообще все ставки ?(я верно понимаю что кроме РФ и в других странах ставки через киви принимаются ?)

Алексей Бергман, киви работает только официальными букмекерами РФ, в серую может и еще с кем то но это незаконно

Пампиний, я может как то не корректно вопрос поставил. Кроме как на территории РФ киви терминалы же стоят? И вот на территории этих стран ставки могут пользователи делать через этит терминалы(они же не в России.

Алексей Бергман, все клиенты обязаны соблюдать законы РФ, так как банк находится в РФ, соотвественно и платежи могут делатся только в пользу разрешенных компаний

Пампиний, то есть получается есть поляк он идёт к терминалу в польше кладёт себе на кошелёк 100 злотых и ставит их на рулетке в казино ласвегаса.И при чём тут РФ?

Алексей Бергман, по закону банк не даст провести транзакцию в пользу запрещенной компании, как еще обьяснить? пример онлайн казино принемает к оплате карты виза/мастеркард, но при полнении ваш банк, если он соблюдает законы он не даст вам полнить и провести данную операцию

Так понимаю сохранят — Совокупный поток ставок за 9 месяцев 2021 года составил 26% (или 351,6 млрд руб.) от объема платежей PS и 38% (или 5 225 млн руб.) от чистой выручки от платежей PS.
И потеряют — Бизнес QIWI TSUPIS и связанные с ним эквайринговые услуги за 9 месяцев 2021 года составили 23% (или 3,246 млн руб.) от чистой выручки от платежей PS.

Alchemist01, совокупный поток ставок по РФ или вообще все ставки ?(я верно понимаю что кроме РФ и в других странах ставки через киви принимаются ?)

Алексей Бергман, киви работает только официальными букмекерами РФ, в серую может и еще с кем то но это незаконно

Пампиний, я может как то не корректно вопрос поставил. Кроме как на территории РФ киви терминалы же стоят? И вот на территории этих стран ставки могут пользователи делать через этит терминалы(они же не в России.

Алексей Бергман, все клиенты обязаны соблюдать законы РФ, так как банк находится в РФ, соотвественно и платежи могут делатся только в пользу разрешенных компаний

Пампиний, то есть получается есть поляк он идёт к терминалу в польше кладёт себе на кошелёк 100 злотых и ставит их на рулетке в казино ласвегаса.И при чём тут РФ?

Так понимаю сохранят — Совокупный поток ставок за 9 месяцев 2021 года составил 26% (или 351,6 млрд руб.) от объема платежей PS и 38% (или 5 225 млн руб.) от чистой выручки от платежей PS.
И потеряют — Бизнес QIWI TSUPIS и связанные с ним эквайринговые услуги за 9 месяцев 2021 года составили 23% (или 3,246 млн руб.) от чистой выручки от платежей PS.

Alchemist01, совокупный поток ставок по РФ или вообще все ставки ?(я верно понимаю что кроме РФ и в других странах ставки через киви принимаются ?)

Алексей Бергман, киви работает только официальными букмекерами РФ, в серую может и еще с кем то но это незаконно

Пампиний, я может как то не корректно вопрос поставил. Кроме как на территории РФ киви терминалы же стоят? И вот на территории этих стран ставки могут пользователи делать через этит терминалы(они же не в России.

Алексей Бергман, все клиенты обязаны соблюдать законы РФ, так как банк находится в РФ, соотвественно и платежи могут делаться только в пользу разрешенных компаний

Так понимаю сохранят — Совокупный поток ставок за 9 месяцев 2021 года составил 26% (или 351,6 млрд руб.) от объема платежей PS и 38% (или 5 225 млн руб.) от чистой выручки от платежей PS.
И потеряют — Бизнес QIWI TSUPIS и связанные с ним эквайринговые услуги за 9 месяцев 2021 года составили 23% (или 3,246 млн руб.) от чистой выручки от платежей PS.

Alchemist01, совокупный поток ставок по РФ или вообще все ставки ?(я верно понимаю что кроме РФ и в других странах ставки через киви принимаются ?)

Алексей Бергман, киви работает только официальными букмекерами РФ, в серую может и еще с кем то но это незаконно

Пампиний, я может как то не корректно вопрос поставил. Кроме как на территории РФ киви терминалы же стоят? И вот на территории этих стран ставки могут пользователи делать через этит терминалы(они же не в России.

QIWI Прогноз цен на акции
5 аналитиков, предлагающих 12-месячный прогноз цен для Qiwi PLC, имеют среднюю цель 11,62, высокую оценку 15,01 и низкую оценку 10,01. Средняя оценка представляет собой рост на + 34,03% по сравнению с последней ценой в 8,67.
Рекомендации аналитиков
В настоящее время 6 опрошенных инвестиционных аналитиков считают, что следует держать акции Qiwi PLC. Этот рейтинг остается неизменным с октября, когда он не изменился с рейтинга « держать» .

money.cnn.com/quote/forecast/forecast.html?symb=qiwi

QIWI plc
Прибыль мсфо 9 мес 2021г: 7,210 млрд руб

КИВИ банк (QIWI plc)
Прибыль рсбу 9 мес 2021г: 7,613 млрд руб

Получается, что QIWI plc прибыль приносит только принадлежащий ей КИВИ банк )

Марэк, потому что переводы, платежи, и даже ставки это все банковские переводы, логично?
Газпром тоже бабки не генерирует, генерируют его дочки, а она лишь контора в Питере

QIWI plc
Прибыль мсфо 9 мес 2021г: 7,210 млрд руб

КИВИ банк (QIWI plc)
Прибыль рсбу 9 мес 2021г: 7,613 млрд руб

Получается, что QIWI plc прибыль приносит только принадлежащий ей КИВИ банк )

КИВИ Банк (QIWI)
Общий долг на 31.12.2018г: 47,871 млрд руб/ мсфо 46,370 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 50,213 млрд руб/ мсфо 49,473 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 44,531 млрд руб/ мсфо 42,637 млрд руб
Общий долг на 30.06.2021г: 30,758 млрд руб/ мсфо 29,160 млрд руб

Прибыль 2018г: 2,831 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,157 млрд руб
Прибыль 6 мес 2019г: 2,973 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,282 млрд руб
Прибыль 7 мес 2019г: 3.178 млрд руб
Прибыль 8 мес 2019г: 3,571 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 4,406 млрд руб
Прибыль 2019г: 4,990 млрд руб/ Прибыль мсфо 4,150 млрд руб
Прибыль 6 мес 2020г: 2,946 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,241 млрд руб
Прибыль 7 мес 2020г: 2,959 млрд руб
Прибыль 8 мес 2020г: 3,675млрд руб
Прибыль 9 мес 2020г: 4,370 млрд руб
Прибыль 2020г: 6,145 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,750 млрд руб
Прибыль 1 мес 2021г: 592,78 млн руб
Прибыль 2 мес 2021г: 1,027 млрд руб
Прибыль 1 кв 2021г: 2,101 млрд руб
Прибыль 4 мес 2021г: 3,083 млрд руб
Прибыль 5 мес 2021г: 4,011 млрд руб
Прибыль 6 мес 2021г: 5,033 млрд руб/ Прибыль мсфо 4,755 млрд руб
Прибыль 7 мес 2021г: 5,600 млрд руб
Прибыль 8 мес 2021г: 6,593 млрд руб
Прибыль 9 мес 2021г: 7,613 млрд руб
www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=189185&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2021-10-01&date2=2021-09-01
qiwi.com/bank/disclosure

В группе Киви, банк сейчас основной актив.
Alchemist01,

шо за банк?
это тот, 40% акций которого они продали в июле 2021г

Покупаем, покупаем, поактивнее!

Покупайте акции Киви, отличная компания, платит ежеквартальные дивиденды.

4 кв 2021 = $0,30 — прогноз
3 кв 2021 = $0,30
2 кв 2021 = $0,30
1 кв 2021 = $0,22

Хорошая дивидендная доходность 11% по году.

Марэк, неа, говорят она с наркотиками связана и отмыванием денег, это грязные деньги, не стоит

Покупайте акции Киви, отличная компания, платит ежеквартальные дивиденды.

4 кв 2021 = $0,30 — прогноз
3 кв 2021 = $0,30
2 кв 2021 = $0,30
1 кв 2021 = $0,22

Хорошая дивидендная доходность 11% по году.

QIWI plc
Долгосрочные обязательства
Долгосрочный долг 4,942 млрд руб
Долгосрочный отложенный доход 750 млн руб
Долгосрочные обязательства по аренде 346 млн руб
Прочие долгосрочные обязательства 79 млн руб
Отложенные налоговые обязательства 1,417 млрд руб
Итого долгосрочные обязательства 7,534 млрд руб
Текущие обязательства
Торговая и прочая платежная задолженность 19,060 млрд руб
Счета клиентов и суммы, причитающиеся банкам 8,136 млрд руб
Краткосрочный долг 991 млн руб
Обязательства по краткосрочной аренде 301 млн руб
НДС и другие налоги, подлежащие уплате 184 млн руб
Прочие текущие обязательства 984 млн руб
Итого текущие обязательства 29,656 млрд руб
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1561566/000119312521337509/d202736dex991.htm

Общий долг на 30.09.2021г: 37,190 млрд руб

Марэк, В отчёте «общие обязательства» вы нам пишете «Долг». Деньги клиента на рс не долг.

Alchemist01, по факту там основное это 5 млрд облиги которые в том году вроде выпустили + еще пару млрд по мелочам наберется

QIWI plc
Долгосрочные обязательства
Долгосрочный долг 4,942 млрд руб
Долгосрочный отложенный доход 750 млн руб
Долгосрочные обязательства по аренде 346 млн руб
Прочие долгосрочные обязательства 79 млн руб
Отложенные налоговые обязательства 1,417 млрд руб
Итого долгосрочные обязательства 7,534 млрд руб
Текущие обязательства
Торговая и прочая платежная задолженность 19,060 млрд руб
Счета клиентов и суммы, причитающиеся банкам 8,136 млрд руб
Краткосрочный долг 991 млн руб
Обязательства по краткосрочной аренде 301 млн руб
НДС и другие налоги, подлежащие уплате 184 млн руб
Прочие текущие обязательства 984 млн руб
Итого текущие обязательства 29,656 млрд руб
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1561566/000119312521337509/d202736dex991.htm

Общий долг на 30.09.2021г: 37,190 млрд руб

Марэк, В отчёте «общие обязательства» вы нам пишете «Долг». Деньги клиента на рс не долг.

Alchemist01, забей таким уже не обьяснить

QIWI plc
Долгосрочные обязательства
Долгосрочный долг 4,942 млрд руб
Долгосрочный отложенный доход 750 млн руб
Долгосрочные обязательства по аренде 346 млн руб
Прочие долгосрочные обязательства 79 млн руб
Отложенные налоговые обязательства 1,417 млрд руб
Итого долгосрочные обязательства 7,534 млрд руб
Текущие обязательства
Торговая и прочая платежная задолженность 19,060 млрд руб
Счета клиентов и суммы, причитающиеся банкам 8,136 млрд руб
Краткосрочный долг 991 млн руб
Обязательства по краткосрочной аренде 301 млн руб
НДС и другие налоги, подлежащие уплате 184 млн руб
Прочие текущие обязательства 984 млн руб
Итого текущие обязательства 29,656 млрд руб
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1561566/000119312521337509/d202736dex991.htm

Общий долг на 30.09.2021г: 37,190 млрд руб

Марэк, как не при чем? по балансу капитал= активы минус- бязательства исходя из этого обязательства = активы- капитал
Пампиний,

прежде чем спорить открой отчетность и своими глазами убедись, что
QIWI plc — Общий долг на 30.09.2021г: 37,190 млрд руб

Марэк, общий долг это краткосрочные+ долгосрочные кредиты и займы компании, а не то что указано, общий долг у Киви намного меньше в районе 8 млрд плюс-минус

Марэк, как не при чем? по балансу капитал= активы минус- бязательства исходя из этого обязательства = активы- капитал
Пампиний,

прежде чем спорить открой отчетность и своими глазами убедись, что
QIWI plc — Общий долг на 30.09.2021г: 37,190 млрд руб

QIWI plc – Прибыль 9 мес 2021г: 7,210 млрд руб (+11% г/г). Дивы кв. $0,3. Отсечка 06.12.2021
QIWI plc
As of December 31, 2020 – 10,413,522 Class A ordinary shares, par value EUR 0.0005 per share and 52,299,453 Class B ordinary shares, par value EUR 0.0005 per share were outstanding.
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1561566/000119312521117766/d116523d20f.htm
Всего: 62 712 975 обыкновенных акций
Капитализация на 23.11.2021г: 39,478 млрд руб

Общий долг на 31.12.2018г: 47,317 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 54,040 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 51,543 млрд руб
Общий долг на 30.06.2021г: 34,376 млрд руб
Общий долг на 30.09.2021г: 37,190 млрд руб

Выручка 2018г: 29,593 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 26,303 млрд
Выручка 2019г: 35,941 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 29,663 млрд
Выручка 2020г: 40,622 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 9,234 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 20,047 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 31,793 млрд

Прибыль 9 мес 2018г: 2,731 млрд руб
Прибыль 2018г: 3,626 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 4,199 млрд руб
Прибыль 2019г: 4,887 млрд руб
Прибыль 9 мес 2020г: 6,479 млрд руб


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Марэк, Откуда вы взяли такие цифры долгау Киви?

Alchemist01, это указаны все обязательства, иными словами все активы-капитал= обязательства)

Пампиний, Просто охренел) когда увидел такие цифры, хоть лей в рынок. Потом глянул, что это средства клиентов на счетах, посчитали как долги, но это обязательства, а не долг. Наверно прыжки в терминале, не проходят безследно. Причём это запостили и на Мфд тоже, кто-то сольёт бумажки как мусор, после таких откровений

Alchemist01, в этом двуликость бух учета, тоже самое про кеш можно сказать кто то думает что 37 млрд это налик который лежит у Солонина под подушкой, а по факту это те же средства клиентов на счетах только отражены в активе и тд.понятно что не все 37млрд, но какая то часть точно, главное что капитал растет)

Alchemist01, это указаны все обязательства, иными словами все активы-капитал= обязательства)
Пампиний,

Общий долг на 30.09.2021г: 37,190 млрд руб
это указаны Обязательства.

Капитал здесь не причем.

Марэк, как не при чем? по балансу капитал= активы минус- бязательства исходя из этого обязательства = активы- капитал

Alchemist01, это указаны все обязательства, иными словами все активы-капитал= обязательства)
Пампиний,

Общий долг на 30.09.2021г: 37,190 млрд руб
это указаны Обязательства.

Капитал здесь не причем.