Финаме
БКС Мир ИнвестицийКофе стал невкусным из-за санкций против России заявили в Японии. Там заметили, что напиток испортился и уже не так бодрит.
При этом цена на него выросла. Оказалось, что из-за санкций до кофейных плантаций в Колумбии не доезжают российские удобрения. А без них напиток уже не тот.
| Число акций ао | 130 млн |
| Номинал ао | 2.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 831,1 млрд |
| Выручка | 578,5 млрд |
| EBITDA | 218,9 млрд |
| Прибыль | 116,7 млрд |
| Дивиденд ао | 561 |
| P/E | 7,1 |
| P/S | 1,4 |
| P/BV | 3,8 |
| EV/EBITDA | 4,9 |
| Див.доход ао | 8,7% |
| ФосАгро Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ФосАгро акции
6418₽ -0.57%
-
Фосагро - насыпем дивов сколько сможем, а сможем не много
Привет всем! Ну что, девчонки и парни, приготовьтесь, потому что у нас сегодня горячая тема — дивиденды от Фосагро за второй квартал!Итак, совет директоров Фосагро недавно объявил, что рекомендует выплату дивидендов в размере 126 рублей. Звучит знакомо, верно? Да-да, это та самая сумма, которую они предлагали в 2021 году. Но давайте разберемся, что происходит с этой компанией и ее дивидендами.
В первом полугодии выручка Фосагро упала на целых 37% по сравнению с прошлым годом и составила 212.8 млрд рублей. Да, это не так радужно, как хотелось бы, но нам уже не раз рассказывали, что цены на продукцию стремительно снижаются, так что не такая это уж и неожиданность. Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) упала вдвое и составила 82.8 млрд рублей. Это также не самый лучший показатель. А чистая прибыль сократилась на целых 68% до 41.5 млрд рублей. А еще курсовые разницы увеличили долг компании, потому что 75% займов у Фосагро в валюте. Это приводит к показателю Net Debt/Ebitda в размере 1.1, что, на самом деле, влияет на дивидендную политику.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
📉акции Фосагро и МТС упали до новых минимумов за 4 месяца📉Акции МТС сегодня снижаются на 0,7% и достигли отметки 275 рублей — новый миниму...
Тимофей Мартынов,
Нет желания покупать эти компании. Нет тут драйва.
📉акции Фосагро и МТС упали до новых минимумов за 4 месяца
📉Акции МТС сегодня снижаются на 0,7% и достигли отметки 275 рублей — новый минимум с 12 мая 2023 года.
📉Акции Сегежи падают на 2,1% — новый минимум с 28 июня (5,41 руб).
📉Акции Фосагро снижаются на 1,1% и достигли цены 7060 руб, — новый минимум также с 12 мая
Авто-репост. Читать в блоге >>>
15 сентября будет новое заседание ЦБ по ставке, вот весь смысл
Мак
ага соображаете, фосагро на депозитах заработает 15%Ловушка Дорожного бегуна.
🚜 За второй квартал совет директоров Фосагро рекомендовал дивиденды в размере 126 рублей. Такую выплату мы помни...
БИРЖЕВОЙ МАКЛЕР,
Нам переплатили!!! товарищи. Исправим эту *несправедливость*. Пусть все сгорит а синем пламени. «Че»
Ловушка Дорожного бегуна.
🚜 За второй квартал совет директоров Фосагро рекомендовал дивиденды в размере 126 рублей. Такую выплату мы помним из далекого 2021 года. Все? Денежная река пересыхает? Скажу больше, господа инвесторы – нам переплатили. Обо всем по порядку.
🔴 В первом полугодии выручка компании упала на 37% г/г до 212.8 млрд рублей. Для моих давних читателей слабая отчетностьне должна стать неожиданностью. Это нормальный процесс, когда цена на продукт стремительно падает и уже давно не сравнима с 1п 2022.
🔴 Скорректированная ебитда сложилась вдвое до 82.8 млрд рублей.
🔴 Чистая прибыль сократилась на 68% до 41.5 млрд рублей, при этом я не могу свалить вину на курсовые разницы, как делал ранее с другими компаниями – это лишь убыток в 14 млрд в этом полугодии против 20 млрд в прошлом. Скорректировав получим чистую прибыль 55.8 млрд против 108.5 млрд – снижение на 49%. Только бизнес.
🔴 Однако курсовые разницы вырастили долг компании, поскольку 75% займов приходится на валютные инструменты. В купе с падением ебитда получаем NetDebt/Ebitda 1,1, что отправляет нас к дивидендной политике – мы переходим в диапазон выплат 50-75% от FCF.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Leo G, средний темп роста 2,68%… хмммммм, это же очень много! АЖ 2,68% в год! Да как производство то только справляется! А главное, рост 2,6...
Dhandho Investor blog,
3 раза по 2,68%
Dhandho Investor blog, Население Африки южнее Сахары по данным Всемирного банка с 2000 по 2018 почти удвоилось (выросло с 665 до 1078 млн.че...
Leo G, средний темп роста 2,68%… хмммммм, это же очень много! АЖ 2,68% в год! Да как производство то только справляется! А главное, рост 2,68% в год, обосновывает рост цен удобрений в 2 раза(!) за 4 года…Dhandho Investor blog, мир меняется каждый год. Мы не в 10 веке, все процессы ускорены. Людей становится больше, все хотят кушать и кушать х...
Дмитрий Соколов, людей становилось больше и в 2018 и в 2019, от чего ж удобрения стоили в 2 раза меньше? за 5 лет мир поменялся? =)Dhandho Investor blog,
сколько стоил 10 лет назад в ближайшем от Вас магазине, о Investor, 1 кг сахара?
Максим Власов, ну да чего это я о мировых циклах производства и потребления… спорить или просвещать тут нет смысла.Дмитрий Соколов, в каком там низу у Вас удобрения? удобрения сейчас дороже чем все прошлые 10 лет, 21-22 были аномальными пиками цен. «в низ...
Dhandho Investor blog,
сколько стоил 10 лет назад в ближайшем от Вас магазине, о Investor, 1 кг сахара?
Дмитрий Соколов, в каком там низу у Вас удобрения? удобрения сейчас дороже чем все прошлые 10 лет, 21-22 были аномальными пиками цен. «в низ...
Dhandho Investor blog, мир меняется каждый год. Мы не в 10 веке, все процессы ускорены. Людей становится больше, все хотят кушать и кушать хорошо. Дорожать будет всё.Leo G, так было и 20 лет назад. это не аргумент в пользу роста. Так же, это просто пустые слова, можно цифр??? растет на сколько население, ...
Dhandho Investor blog, Население Африки южнее Сахары по данным Всемирного банка с 2000 по 2018 почти удвоилось (выросло с 665 до 1078 млн.чел.) и продолжает расти со средним темпом 2,68% в год. Уровень фертильности (количество детей на 1 женщину в детородном возрасте) в некоторых странах, выше 6, что очень много, к примеру в Германии он 1,4. Все эти данные в открытом доступе в интернете. Если бы я расписывал каждый свой тезис, то получился бы реферат. Насколько я полагаю форма общения в донном чате не предполагает данного формата. С уважением Leo G.Вадим Назаренко, вообще мне кажется что история роста этой бумаги очень простая. Компания один раз выплатила рекордные дивиденды около 1000 ...
olga_zanyato, история этой и еще кучи циклических компаний всегда такая же — её вдруг обнаружили на «внезапном(!)» росте продаваемого товара=) а сейчас, просто не хотят мирится, что товар падает назад=) всё ждут, что вот вот опять взлетит…Не ожидала, конечно, такой реакции от некоторых пользователей на свой пост. Надеялась услышать какие-то разумные аргументы, если кто-то не с...
olga_zanyato, не обращайте внимания=) тут всегда такие коменты на рассудительные выводы и долгосрочный анализ… А нам, «осторожным» нужно держаться вместе!=)olga_zanyato, какие разумные аргументы вы хотите услышать?
Цены на удобрения внизу, но акции ФосАгро не падают всё это время. Вопрос: почем...
Дмитрий Соколов, в каком там низу у Вас удобрения? удобрения сейчас дороже чем все прошлые 10 лет, 21-22 были аномальными пиками цен. «в низу» они были в 2019 году, в ДВА раза ниже чем сейчас!.. сильно мир поменялся за 4 года? население может увеличилось в 5 раз? или производство у фосагро выросло в 10 раз? время дешевых удобрений у него к концу подходит =))))… как и каждые несколько лет у кого то — «а вот теперь всё иначе!»…Дмитрий Соколов, к перечисленному: у Фосагро растет производство и поставки удобрений, как внутри страны, так и на экспорт. Растет спрос на ...
Leo G, так было и 20 лет назад. это не аргумент в пользу роста. Так же, это просто пустые слова, можно цифр??? растет на сколько население, по лярду в месяц? не? а потребление? 10-20-50% в год? а может всего 3-4%??
ФосАгро - факторы роста и падения акций
- Производитель удобрений с самой низкой себестоимостью (23.05.2017)
- Рентабельность EBITDA - самая высокая среди конкурентов (40%) (23.05.2017)
- В 2025 году перестает действовать экспортная пошлина 10%, что почти гарантированно приведет к росту прибыли к 2024 году (28.01.2025)
- На мировом рынке фосфатных удобрений устойчивый избыток производственных мощностей, который сохранится в 2020 г (06.12.2019)
- Повышение НДПИ в 3,5 раза с 1.1.2021 незначительно снизит прибыль (~ -2 млрд руб или -5%) (16.10.2020)
- Мировые конкуренты могут запустить новые мощности в 2028-2030 на уровне 3 млн т. 1-я очередь саудовского проекта Maaden-3 будет запущена в 2025, вторая очередь - в 2027 году. 1-я очередь добавить 1,5 млн т удобрений в год (к концу 2026 года) (10.02.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ФосАгро - описание компании
ФосАгро — производитель фосфорных удобрений.free float около 20% акций
в 1 GDR Фосагро 0,333 акции Фосагро.
фосфорные удобрения 80% выручки
экспорт около 65-70% выручки
- Россия = 35%
- Основный рынок — Европа, 25%
- затем Южная Америка 15%
- Индия 10%
- Северная Америка
- СНГ
- а также Африка Азия и Австралия
Компания Фосагро производит удобрения:
Диаммоний фосфат (DAP)
Моноаммоний фосфат (амофос) (MAP)
Азотные удобрения (NPK)
Азотно-фосфорное серосодержащее (Сульфоаммофос) (NPS)
Апатитовый концентрат
Словарь удобрений:
AN Ammonium Nitrate
UAN Urea-Ammonia Nitrate
DAP Di-Ammonium Phosphate
MAP Mono-Ammonium Phosphate
NPK Nitrogen-Phosphate-Kali (potash)
MOP Muriate Of Potash
gran granular
stan standard (as opposed to granular)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
