OZON | ОЗОН акции

ПСБ:

Результаты OZON не оправдали ожидания рынка в части
EBITDA, ожидалось менее сильное сокращение показателя. Компания
объясняет это активными инвестициями в инфраструктуру и e-commerce.
Результаты по обороту оказались лучше консенсус-прогноза на фоне роста
количества и частоты заказов. Мы оцениваем результаты OZON умереннонегативно.

Тимофей Мартынов, кстати может это из-за того что доставка стоит денег, а Озон бесплатно доставляет вроде с любой суммы, вот по десять раз заказывают по 100 рублей. Выручка летит вверх, ибо в другом случае была бы одна доставка рублей на 600, а так десять по 100. А доставка мелкая сжирает деньги, поэтому мне и не нравится екомерц у доставки продуктов. Там маржа мелкая, это готовая еда с наценкой по 100-200% и можно туда доставку всунуть. Для мелочевки с озона и продуктов логистику всунуть некуда, чтоб цена была на уровне магазина у дома.
Я не беру в расчеты дарксторы яндекса (мне кажется там за счет большой экономии на помещениях может быть экономика)

ПСБ:

Результаты OZON не оправдали ожидания рынка в части
EBITDA, ожидалось менее сильное сокращение показателя. Компания
объясняет это активными инвестициями в инфраструктуру и e-commerce.
Результаты по обороту оказались лучше консенсус-прогноза на фоне роста
количества и частоты заказов. Мы оцениваем результаты OZON умереннонегативно.

Тимофей Мартынов, вернемся к нашему разговору при IPO и зимой, когда ты сказал, что мы были не правы, а я тебе говорил, что будет вот так после пары кварталов...

«Активные инвестиции в екоммерс» это продавать товар по себестоимости, ага.

Банда Анонимов, ну по моим ожиданиям все должно было быть куда хуже)

ПСБ:

Результаты OZON не оправдали ожидания рынка в части
EBITDA, ожидалось менее сильное сокращение показателя. Компания
объясняет это активными инвестициями в инфраструктуру и e-commerce.
Результаты по обороту оказались лучше консенсус-прогноза на фоне роста
количества и частоты заказов. Мы оцениваем результаты OZON умереннонегативно.

Тимофей Мартынов, вернемся к нашему разговору при IPO и зимой, когда ты сказал, что мы были не правы, а я тебе говорил, что будет вот так после пары кварталов...

«Активные инвестиции в екоммерс» это продавать товар по себестоимости, ага.

ПСБ:

Результаты OZON не оправдали ожидания рынка в части
EBITDA, ожидалось менее сильное сокращение показателя. Компания
объясняет это активными инвестициями в инфраструктуру и e-commerce.
Результаты по обороту оказались лучше консенсус-прогноза на фоне роста
количества и частоты заказов. Мы оцениваем результаты OZON умереннонегативно.

Отчёт Озона напоминает анекдот
Оборот бешенный 94% рост 2 квартала год к году, а ебитда -9,1 млрд против -1,8 млрд годом ранее.

Айрат Нугуманов, я работал там месяц. Тогда они купили банк. За это время они отстроили ещё один терминал под нижним новгородом и огромное количество пунктов выдачи. Это компания будет расти семимильными шагами. Имея сейчас свободные деньги Я с удовольствием бы туда вложил

Эдуард Лоскутов, и что? Юлмарт тоже много чего

Все достаточно грустно даже на пальцах.
Но, может, я чего не понимаю, объясните мне, за счет чего будет светлое будущее?

Банда Анонимов, хочется сказать что я не хомяк, Но судя потому что я потерял 700.000 на компании virgin которые упали с 40 доллара до 25… Возможно я ошибаюсь

Эдуард Лоскутов, я лишь призываю не мыслить, КАК хомяки.
Верджин это чистая лотерея и хайп, никакого фундаментала там нет (покачто) — вы сыграли и не выиграли. Бывает…

Отчёт Озона напоминает анекдот
Оборот бешенный 94% рост 2 квартала год к году, а ебитда -9,1 млрд против -1,8 млрд годом ранее.

Айрат Нугуманов, я работал там месяц. Тогда они купили банк. За это время они отстроили ещё один терминал под нижним новгородом и огромное количество пунктов выдачи. Это компания будет расти семимильными шагами. Имея сейчас свободные деньги Я с удовольствием бы туда вложил

Эдуард Лоскутов, и что? Юлмарт тоже много чего

Все достаточно грустно даже на пальцах.
Но, может, я чего не понимаю, объясните мне, за счет чего будет светлое будущее?

Банда Анонимов, хочется сказать что я не хомяк, Но судя потому что я потерял 700.000 на компании virgin которые упали с 40 доллара до 25… Возможно я ошибаюсь

Любопытно, что никто не задавался вопросом, почему же ОЗОН показывает «GMV incl. services»… по факту это манипуляция, как мне кажется.

Я продал на озоне товар на 100р, заплатил озону 20р комиса со своего оборота.

Какой GMV озон покажет? Верно — 120р при реализации 100р ))

Ну а по показателям все так, как я говорил годом ранее.

1. Самый маржинальный оборот — своих товаров. По нему рост стремительно сокращается т.к. продажи 1P требуют оборотных средств;
2. Валовая маржа по своим товарам стремительно падает — потому что озон пытается поддержать рост вложениями в цены. Было 10%, стало 4%...;

3. Растет доля сервисов — то есть перевалка чужого товара, низкомаржинальный бизнес.

Для любителей сравнивать с Амазоном — у него свой товар это 42% от GMV, у ОЗОН сейчас в районе 30% и доля будет снижаться...

В общем, куда шли, туда и идем… и это дорога не к операционному нулю…

И этта… что там с остатками на счетах? Заначка остается? Я еще не смотрел…

Банда Анонимов, включать сервисы в оборот — нормальная практика
например посмотрите отчетность М-Видео-Эльдорадо
www.mvideoeldorado.ru/ru/press-centr/press-relizy/detail/2450

GMV включают продажи товаров и сервисов, которые могут быть собственными и агентскими. GMV включает НДС, идёт за вычетом скидок, предоставленных покупателям, а также за вычетом возвратов, совершённых за отчётный период. Показатель GMV не является выручкой Компании

а AliExpress — так вообще не вычитает из GMV возвраты и при этом включает кросс-бордерные продажи

что касается доли 3P — у Яндекс.Маркета она составляет 66%, у Амазона доля 3P по итогам 2020 — 62%, у Озона по итогам первого полугодия 2021 — 60.4%

Евгений, речь о нерепрезентативности показателя «gmv + services».
Обоснование, что «все в россии так делают» этого не меняет. Да и делают вслед за озоном, подозреваю.
Про Али я в теме и уже писал не раз, что это дичь.

«Что касается 3Р» — речь, как раз, не о 3Р, а об 1Р, как о самом маржинальном источнике дохода.
Доля 1Р стремительно падает, а маржа там просто исчезает.

На фоне этого растет отрицательный денежный поток, убыток и долги.

То есть грубо — в 2020г продавали рубль за 90 копеек, а в 2021 стали продавать за 80… но продают больше.

Любопытно, что никто не задавался вопросом, почему же ОЗОН показывает «GMV incl. services»… по факту это манипуляция, как мне кажется.

Я продал на озоне товар на 100р, заплатил озону 20р комиса со своего оборота.

Какой GMV озон покажет? Верно — 120р при реализации 100р ))

Ну а по показателям все так, как я говорил годом ранее.

1. Самый маржинальный оборот — своих товаров. По нему рост стремительно сокращается т.к. продажи 1P требуют оборотных средств;
2. Валовая маржа по своим товарам стремительно падает — потому что озон пытается поддержать рост вложениями в цены. Было 10%, стало 4%...;

3. Растет доля сервисов — то есть перевалка чужого товара, низкомаржинальный бизнес.

Для любителей сравнивать с Амазоном — у него свой товар это 42% от GMV, у ОЗОН сейчас в районе 30% и доля будет снижаться...

В общем, куда шли, туда и идем… и это дорога не к операционному нулю…

И этта… что там с остатками на счетах? Заначка остается? Я еще не смотрел…

Банда Анонимов, включать сервисы в оборот — нормальная практика
например посмотрите отчетность М-Видео-Эльдорадо
www.mvideoeldorado.ru/ru/press-centr/press-relizy/detail/2450

GMV включают продажи товаров и сервисов, которые могут быть собственными и агентскими. GMV включает НДС, идёт за вычетом скидок, предоставленных покупателям, а также за вычетом возвратов, совершённых за отчётный период. Показатель GMV не является выручкой Компании

а AliExpress — так вообще не вычитает из GMV возвраты и при этом включает кросс-бордерные продажи

что касается доли 3P — у Яндекс.Маркета она составляет 66%, у Амазона доля 3P по итогам 2020 — 62%, у Озона по итогам первого полугодия 2021 — 60.4%

Ozon опубликовал финансовые результаты за 2 квартал 2021 г.

— Валовая прибыль (11,8 млрд руб. +53% г/г)
— Скорректированная EBITDA: -9,1 млрд руб. (-1,8 млрд руб. годом ранее)
— Свободный денежный поток: -12,6 млрд руб. (-4,5 млрд руб. годом ранее)

Во 2 квартале 2021 г. число заказов на площадке выросло на 180%, а частота заказов клиентов увеличилась на 40%. Этому способствовало расширение логистической инфраструктуры, развитие продуктов и сервисов, и рост ассортимента до 27 млн товарных наименований благодаря значительному увеличению числа продавцов.

Темпы роста показателя GMV замедлились до 94% г/г против 135% г/г в I квартале, но учитывая эффект высокой базы 2 квартала 2020 г., этот результат можно назвать успешным. Компания продолжает активные инвестиции в развитие, поэтому убыток на уровне EBITDA вырос почти в 5 раз г/г. Рост убытков на текущей стадии развития ожидаем, поэтому вряд ли это окажет заметное давление на котировки.

Стремительное развитие компании продолжается. За год почти двукратно увеличилась клиентская база и почти трехкратно — количество заказов. Во 2 квартале количество точек выдачи увеличилось примерно на 3 тыс., ассортимент товаров вырос на 8 тыс. наименований, до 27 тыс. Обновленный прогноз на 2021 г. предполагает рост GMV на 10 п.п. выше в сравнении с прогнозом по итогам 1 квартала.

Отчёт Озона напоминает анекдот
Оборот бешенный 94% рост 2 квартала год к году, а ебитда -9,1 млрд против -1,8 млрд годом ранее.

Айрат Нугуманов, я работал там месяц. Тогда они купили банк. За это время они отстроили ещё один терминал под нижним новгородом и огромное количество пунктов выдачи. Это компания будет расти семимильными шагами. Имея сейчас свободные деньги Я с удовольствием бы туда вложил

Эдуард Лоскутов, и что? Юлмарт тоже много чего строил и еще больше планировал. И где он сейчас?

Вы рассуждаете, простите, но как хомяк — типа «идет движуха, значит все нормально».

Более того, «хомячья история» с GMV — о чем она?
Оборот ОЗОН (реальный) никак не связан с темпами роста GMV. Именно оборот (1P + сервисные сборы) выросли «всего» на 54%. При этом убыток растет в разы.

При этом же маржинальность катастрофически падает — по своему товару с 10% до 4% (по услугам даже считать не стал), что значит только одно — поддерживать темпы роста можно ТОЛЬКО сжигая все больше денег.
А на это много ума не нужно.

Параллельно, при таком росте товарооборота (вашего любимого GMV) нужно вваливать кратно больше денег заранее, иначе с ростом все коллапсирует. Отсюда и безумные инвестпрограммы на 20 ярдов.

Советую посмотреть на FCF, который под IPO и бонды вытянули, но ненадолго. Как я и говорил зимой, все снова «поплыло» — отрицательный FCF вырос сразу втрое. Как и убыток.

Но проблема в том, что бабло скоро кончится. А еще долги надо выплачивать — 133 ярда.
Из каких денег, скажите, если бизнес «всасывает» по 27 ярдов и на них «выдает» убыток в 19?

При том, что 140 ярдов на счетах — это деньги от IPO и бондов. То есть «все приданое». Боюсь, что больше не дадут… под такие отчеты уж точно.

Все достаточно грустно даже на пальцах.
Но, может, я чего не понимаю, объясните мне, за счет чего будет светлое будущее?

Отчёт Озона напоминает анекдот
Оборот бешенный 94% рост 2 квартала год к году, а ебитда -9,1 млрд против -1,8 млрд годом ранее.

Айрат Нугуманов, я работал там месяц. Тогда они купили банк. За это время они отстроили ещё один терминал под нижним новгородом и огромное количество пунктов выдачи. Это компания будет расти семимильными шагами. Имея сейчас свободные деньги Я с удовольствием бы туда вложил

Отчет иностранного эмитента (6-K) - Ozon Holdings PLC
Компания с кодом OZON выпустила отчет иностранного эмитента, форма 6-K.

Прочитать его можно по ссылке: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822829/000119312521248566/0001193125-21-248566-index.htm

Дата публикации: 17.08.21 09:18 AM (NYT)


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчёт Озона напоминает анекдот:
«Стоит мужик на улице и продает рубли. Просит за один рубль 98 копеек.
Очередь страшная. Подходит второй мужик и говорит:
— Че делаешь?
— Рубль за 98 копеек продаю.
— А смысл? Прибыль-то где?
— Прибыль? Прибыль… хрен ее знает, но оборот бешеный.»
Оборот бешенный 94% рост 2 квартала год к году, а ебитда -9,1 млрд против -1,8 млрд годом ранее.

Ozon повысил прогноз по росту оборота от продаж на 21 г на 110%, подтвердил прогноз по капексу

Ozon повысил прогноз по росту в 2021 году оборота от продаж товаров и услуг (gross merchandise value, GMV).
Показатель может увеличиться на 110% (в 2,1 раза) по сравнению с уровнем предыдущего года.

Прогноз по капитальным затратам подтвержден — 20-25 миллиардов рублей по итогам 2021 года. 

финансовый директор Ozon Игорь Герасимов:

«Несмотря на высокую базу второго квартала 2020 года, оборот Ozon практически удвоился во втором квартале 2021 года»

«Более того — среднегодовой темп роста за два года составил 136%. Это подтверждает тенденцию трехзначного роста нашего бизнеса, а тенденции спроса, которые мы видим во втором полугодии, дают нам основания повысить прогноз роста в 2021 году до 110%»

Новость — БИР-Эмитент (1prime.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчет иностранного эмитента (6-K) - Ozon Holdings PLC
Компания с кодом OZON выпустила отчет иностранного эмитента, форма 6-K.

Прочитать его можно по ссылке: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822829/000119312521248566/0001193125-21-248566-index.htm

Дата публикации: 17.08.21 09:18 AM (NYT)


Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/InvestmentNotes/755

#OZON #отчет

❗️17 августа 2021 г. Ozon Holdings PLC (NASDAQ и MOEX: «OZON»), ведущая российская платформа электронной коммерции, объявляет свои финансовые результаты за 2 квартал, закончившийся 30 июня 2021 г.

🎁 OZON (Ozon Holdings PLC) — первый и старейший в России интернет-магазин и 1 из лидеров рынка. OZON торгует более 27 млн. товарных наименований, до 1,6 млн. товаров и привлекает 1,5 млн. активных пользователей в день. По данным исследовательского агентства Data Insight, Ozon 3 по обороту онлайн-магазин России.

👉 Ozon имеет собственную инфраструктуру выполнения, которая позволяет доставить заказ на следующий день до 40% населения России. Компания располагает собственной курьерской службой доставки и имеет сеть из более чем 5000 пунктов выдачи по всей России.

📉 Более 20 лет магазин остаётся убыточным, т.е. не приносит прибыль. Операционные расходы покрываются за счёт денег инвесторов.

🕐 Основание компании 1998 год. Основатели: Александр Егоров и Дмитрий Рудаков. Ключевые фигуры: Александр Шульгин — генеральный директор, 2017 — н.в. Число сотрудников 12 000 человек. Расположение: Кипр (Место регистрации основного юр. лица); Россия, Москва (Штаб-квартира).

📈 Капитализация компании 10,64 млрд. долл. Акции компании торгуются на Американской и Московской биржах под тикером OZON. После выхода отчета акции организации падают в моменте на Московской бирже на -0,12%. 📉 Цена 1 акции 3 825 руб.

Посмотрим на результаты работы компании.

Основные операционные и финансовые результаты за 2 квартал 2021 г.:
• Количество заказов увеличилось до 40,9 млн. по сравнению с 14,6 млн. заказов, доставленных во 2 квартале 2020 года, с ускорением роста до 180% в годовом исчислении на фоне 80% роста клиентской базы. 🔥

• GMV (общий объем оборота товаров), вкл. услуги, вырос до 89,0 млрд. руб., увеличившись на 94% в годовом исчислении по сравнению с 45,8 млрд. руб. во 2 квартале 2020 года, несмотря на эффект высокой базы в виде 188% роста в годовом исчислении во 2 квартале 2020 года. 🚀

• Доля торговой площадки достигла 62,1% в процентах от GMV, вкл. услуги, по сравнению с 47,4% во 2 квартале 2020 года, поддержанная торговой базой, утроенной за последние 12 месяцев, а также повышением доступности и выбора товаров, поскольку ассортимент достиг примерно 27 млн. товарных позиций по состоянию на 30 июня 2021 года. 📈

• Скорректированная EBITDA составила отрицательные 9,1 млрд. руб. по сравнению с отрицательными 1,8 млрд. руб. во 2 квартале 2020 года, что подразумевает скорректированную EBITDA как процент от GMV, вкл. услуги, на уровне 10,3% во 2 квартале 2021 года по сравнению с 3,9% во 2 квартале 2020 года, благодаря стратегическим инвестициям для увеличения доли компании на рынке.

• Денежный поток от операционной деятельности составил отрицательные 7,7 млрд. руб. по сравнению с отрицательными 2,1 млрд. руб. во 2 квартале 2020 года.

• По состоянию на 30 июня 2021 года у Компании были денежные средства и их эквиваленты в размере 122,9 млрд. руб. 💰💰

❗️Вывод: с 2018 года Ozon превратился в одного из крупнейших игроков электронной коммерции в России с 18 млн. клиентов и почти 1 млрд. руб. GMV в день! Тем не менее, компания видит огромные возможности роста бизнеса электронной коммерции, а также роста Fintech-направления, которое уже насчитывает 1 млн. пользователей, и в бизнес-подразделении быстрой торговли Ozon Express. GMV вырос на 94% на фоне огромного роста заказов на 180% в годовом исчислении. Увеличение частоты заказов на 40% является свидетельством хороших результатов работы компании. Компания ожидает, что рост заказов останется значительным до конца года, и повышает прогноз роста GMV до 110% на весь год. 📈

Сегодня вышли финансовые результаты OZON за 2 квартал 2021.

По сравнению со 2 кварталом 2020 года:

1. Валовая прибыль выросла на 53%.
2. EBITDA упала до -9,1 млрд руб. по сравнению с -1,8 млрд руб. во 2 квартале 2020.
3. Свободный денежный поток упал до -12,6 млрд руб. по сравнению с -4,5 млрд руб. во 2 квартале 2020.
4. Общий объем оборота товаров (GMV) вырос на 180%.

Средний отчет вышел сегодня у OZON. Компания акцентирует внимание на сильном росте показателя GMV и повышает прогноз
по росту GMV на 110% по итогам 2021 года. В этом году сектор ритейла один из самых слабых на нашем рынке. Многие бумаги
сектора сейчас штормит. Тем не менее, если выбирать 2-3 бумаги из этого сектора, то я бы выбрал Магнит, Х5 и Детский Мир.

AlexChi, поправка — рост GMV 94 процента а не 180
в 1 квартале 2021 к 1 кварталу 2020 было +145

Евгений, вы правы! Спасибо, поправил.

Любопытно, что никто не задавался вопросом, почему же ОЗОН показывает «GMV incl. services»… по факту это манипуляция, как мне кажется.

Я продал на озоне товар на 100р, заплатил озону 20р комиса со своего оборота.

Какой GMV озон покажет? Верно — 120р при реализации 100р ))

Ну а по показателям все так, как я говорил годом ранее.

1. Самый маржинальный оборот — своих товаров. По нему рост стремительно сокращается т.к. продажи 1P требуют оборотных средств;
2. Валовая маржа по своим товарам стремительно падает — потому что озон пытается поддержать рост вложениями в цены. Было 10%, стало 4%...;

3. Растет доля сервисов — то есть перевалка чужого товара, низкомаржинальный бизнес.

Для любителей сравнивать с Амазоном — у него свой товар это 42% от GMV, у ОЗОН сейчас в районе 30% и доля будет снижаться...

В общем, куда шли, туда и идем… и это дорога не к операционному нулю…

И этта… что там с остатками на счетах? Заначка остается? Я еще не смотрел…

Очень красивая, но не очень вкусная для рационального спекулянта стратегия

Сегодня вышли финансовые результаты OZON за 2 квартал 2021.

По сравнению со 2 кварталом 2020 года:

1. Валовая прибыль выросла на 53%.
2. EBITDA упала до -9,1 млрд руб. по сравнению с -1,8 млрд руб. во 2 квартале 2020.
3. Свободный денежный поток упал до -12,6 млрд руб. по сравнению с -4,5 млрд руб. во 2 квартале 2020.
4. Общий объем оборота товаров (GMV) вырос на 180%.

Средний отчет вышел сегодня у OZON. Компания акцентирует внимание на сильном росте показателя GMV и повышает прогноз
по росту GMV на 110% по итогам 2021 года. В этом году сектор ритейла один из самых слабых на нашем рынке. Многие бумаги
сектора сейчас штормит. Тем не менее, если выбирать 2-3 бумаги из этого сектора, то я бы выбрал Магнит, Х5 и Детский Мир.

AlexChi, поправка — рост GMV 94 процента а не 180
в 1 квартале 2021 к 1 кварталу 2020 было +145

Сегодня вышли финансовые результаты OZON за 2 квартал 2021.

По сравнению со 2 кварталом 2020 года:

1. Валовая прибыль выросла на 53%.
2. EBITDA упала до -9,1 млрд руб. по сравнению с -1,8 млрд руб. во 2 квартале 2020.
3. Свободный денежный поток упал до -12,6 млрд руб. по сравнению с -4,5 млрд руб. во 2 квартале 2020.
4. Общий объем оборота товаров (GMV) вырос на 94%.

Средний отчет вышел сегодня у OZON. Компания акцентирует внимание на сильном росте показателя GMV и повышает прогноз
по росту GMV на 110% по итогам 2021 года. В этом году сектор ритейла один из самых слабых на нашем рынке. Многие бумаги
сектора сейчас штормит. Тем не менее, если выбирать 2-3 бумаги из этого сектора, то я бы выбрал Магнит, Х5 и Детский Мир.

Скорректированная EBITDA Ozon в 1 п/г составила ₽-14 млрд против ₽-6,3 млрд годом ранее

Ozon во втором квартале 2021 года увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) на 94% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 89 миллиардов рублей, скорректированная EBITDA осталась отрицательной и составила минус 9,1 миллиарда рублей.

«GMV, включая услуги, вырос на 94% год-к-году, до 89 миллиардов рублей (c НДС) по сравнению с 45,8 миллиарда рублей во втором квартале 2020 года.… Скорректированная EBITDA составила минус 9,1 миллиарда рублей по сравнению с минус 1,8 миллиарда рублей во втором квартале 2020 года»,

На основе последних показателей и текущих перспектив:

· Ozon повышает свои рекомендации по росту для GMV Компании, включая. услуги на 110% за полный 2021 год по сравнению с Полным 2020 годом.

· Ozon подтверждает планы капитальных затрат в размере от 20 млрд до 25 млрд руб. на весь 2021 год.

Ozon Announces Second Quarter 2021 Financial Results and Raises GMV Guidance for Full-Year 2021 to 110% Year-on-Year

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выход Ozon на прибыль ранее будущего года маловероятен - Фридом Финанс
Ozon отчитается за второй квартал по МСФО.

Прогноз предполагает выручку в объеме 43,1 млрд руб. при EBITDA -5,6 млрд руб. По итогам текущего года ожидается рост выручки до 170 млрд руб., по итогам 2022-го — до 275 млрд руб.

Выход на прибыль ранее будущего года маловероятен. Консенсус-прогноз по целевой цене на горизонте 12 месяцев: 5100 руб.

Ващенко Георгий
ИК «Фридом Финанс»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: Конференц Колл для инвесторов

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: Публикация отчета за 2 квартал 2021

см. календарь по акциям