OZON | ОЗОН акции

🔸Все большее сочувствие вызывают отечественные производители. К сожалению, конъюнктура складывается так, что все более выгодно становится импортировать, но не производить. Себестоимость растет, условия заимствования – неподъемные, господдержка – ограниченная.

Показательный пример с производством одежды. Когда с началом СВО массово стали уходить западные бренды, казалось бы, вот и ниша для своих наконец освободилась — не было бы счастья, да несчастье помогло. Но нет, чуда не случилось. Производство одежды за январь-сентябрь 2024 года вроде и выросло на 4,2% в годовом выражении, согласно Росстату. Однако если посмотреть более детальную раскладку, то окажется, что рост в основном был обеспечен наращиванием производства спецодежды и мужской одежды, а в других секторах ситуация не столь оптимистична.

При этом возможные инструменты поддержки очень разнообразны. Производителям одежды очень могла бы помочь поддержка с выставочной деятельностью. Ведь есть несколько профильных выставок международного уровня, проходящие в России, только вот представители отечественного бизнеса там представлены почему-то весьма скромно.

Например, есть всемирно известная выставка зимней моды LeShow, проходящая в Экспоцентре в Москве. На минуточку, стоимость участия — 25 000 руб./кв.м, регистрационный сбор — 35 000 руб. Представители российских компаний отмечают, что им в основном приходится ютиться в лучшем случае на стендах в 30 кв. м (как правило, в гораздо меньших). А вот турецкие и китайские партнеры занимают стенды более 100 кв. метров. Турецкие участники рассказывают, что несмотря на заметное снижение спроса в мире на подобную продукцию, государство им компенсирует до 70% всех расходов, у китайских компаний — и вовсе 100% компенсация участия, стенды менее 100 кв. м они даже и не рассматривают. А наши производители тем временем вынуждены полностью за свой счет презентовать свою продукцию на выставке, проходящей еще и в своей же стране.

Или вот еще одна крупнейшая международная выставка женской, мужской и детской одежды — СРМ (Collection Première Moscow), которая проходит уже более 30 лет. Стоимость участия еще выше (~45 000 руб./кв.м), ведь мероприятие очень статусное. Картина аналогичная: скромное участие российских компании на фоне все более активного представительства китайских фабрик, которым оказывается серьезная поддержка и возмещение расходов.

При этом участники рынка также сообщают, что представители Китайской торговой палаты умудрились для некоторых направлений даже добиться льготных таможенных тарифов и разрешения выходить на российские маркетплейсы без НДС и Честного знака. И чего после этого удивляться, что импорт китайской одежды в Россию в 2023 г. вырос на 25% до $4,1 млрд? Нам бы хоть произвести столько — в России валовая добавленная стоимость производства в целом не только одежды, но всех текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи в 2023 г. составила 296,6 млрд руб., т.е. около $3 млрд.

Инфляция растёт темпами 23 %

Отскок вверх не удался
Пессиместичный сценарий: вниз по индексу ещё на минус 10%
Для акций это до минус 20 %

Озон показательно рухнул на -10% на вечерней сессии🎪


Авто-репост. Читать в блоге >>>

NikNik, редомиляция это остановка торгов по бумаге а кто из спекулей хочет деньги морозить надолго? вот и массовый выход

shapito v kazino, яндекс и тинькоф гнали вверх под это дело.

Геп ещё не закрыли
Рост вверх опасен снижением вниз

Индекс RSBI, опустившись до 53,9 пункта в октябре, продемонстрировал нисходящий тренд, отражая снижение деловой активности в малом и среднем бизнесе, и спад во всех компонентах.
Как и месяц назад, хуже всего обстоит дело с продажами, 47,6 (ниже положительного уровня в 50 ед.)
Настроения МСБ ухудшились: ожидают сокращения продаж 28% предпринимателей (+4 п.п.) — это максимум с начала года.
Спрос продолжает ослабевать: из-за высоких ставок не готовы брать кредит 27% МСП, что вблизи исторического максимума.
На 3 п.п.до 22% снизилась доля предприятий, заявивших о фактическом расширении бизнеса.

В целом состояние МСБ пока находится в положительной зоне (выше 50), но тренд таков, что ближе к весне, если макроэкономическая ситуация в стране не улучшится, то он уйдёт в отрицательную зону.

Стоит ли гражданам РФ влезать на финансовые рынки РФ при такой тяжёлой и не определённой ситуации, которая сложилась РФ в результате политики ЦБ?
Сложно сказать
На рынке самый длительный период неопределенности:
Деньги есть(нет), но вы держитесь

shapito v kazino, на 11% за день… странно

NikNik, редомиляция это остановка торгов по бумаге а кто из спекулей хочет деньги морозить надолго? вот и массовый выход

NikNik, потому что дорог он, даже в рифму ответить получилось

shapito v kazino, на 11% за день… странно

Почему упал озон?

NikNik, потому что дорог он, даже в рифму ответить получилось

Почему упал озон?

27 декабря общее собрание акционеров рассмотрит смену юрисдикции Ozon с Кипра на Россию. На этом фоне расписки компании резко упали на Мосбирже, отражая риски навеса при редомициляции – РБК

Акции Ozon на Московской бирже 25 ноября снизились на 11,83%, достигнув ₽2713,5 на вечерних торгах. Резкое падение последовало за объявлением о созыве 27 декабря общего собрания акционеров, где будет рассмотрен вопрос переноса юрисдикции компании в Россию.

Компания планирует зарегистрироваться в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининграде как международная компания публичного акционерного общества (МКПАО «Озон»). Завершение процесса редомициляции ожидается к концу 2025 года.

Аналитики ранее предупреждали о возможном навесе предложения акций из-за бумаг, находящихся в зарубежной инфраструктуре. При этом Ozon не собирается выкупать акции у миноритарных акционеров.

Большинство крупных акционеров Ozon из западных фондов перестали владеть бумагами компании после 2023 года.



Источник: www.rbc.ru/quote/news/article/6744befd9a794725d5567d18

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Николай Иванов,
Что Яндекс, что Тинькофф в падающем тренде.

Vic, Из за конфликта основателей Вайлдберриз часть менеджмента ВБ сливает инсайды о положении ВБ на рынке и ситуации внутри компании.
Из этих инсайдов можно примерно просчитывать текущее и будущее положение Озона на рынке.
Так же слежу за внутренними чатами селлеров Озона и ВБ.
Ситуация такая, что очень весомый % селлеров начинают(или планируют) сваливать с ВБ на Озон.

В 2025 Озон введет в эксплуатацию 2,5 млн кв.м. новых складов итого приблизится к 6 млн.
А ВБ из за конфликта ВБ-Девелопмент(принадлежит Владиславу) и объединенной РВБ так и остался на 3 млн, а окончание стройки не случилось 2,2 млн кв.м. складов — заморожены (и пока суды идут будут и дальше заморожены). При чем они уже почти готовые стоят.
Так, как конфликт ожесточенный, то он затянется на 2-3 года(минимум.)

А это значит уже в следующем году Озон станет в 2 раза больше ВБ по складам.
ПВЗ озона уже больше.
Посещаемость сайта и приложения Озон уже больше.
Банк Озона уже больше.
По выручке Озон почти догнал ВБ.

Осталось догнать по обороту. По моим прикидкам в 2025 Озон обгонит ВБ и по оборотам.
После чего огромная толпа селлеров побежит на ОЗОН из ВБ (они уже и сейчас в комментариях пишут, что допродают остатки на ВБ и уходят на Озон).
Поэтому я и инвестирую в Озон.
Я убежден и вижу массу факторов, которые ведут к тому, что Озон станет лидером рынка, как Амазон в США или как Сбер в банкинге.
Е-ком в России движется к тому, что будет 1 игрок с долей 65%, еще 2 игрока с долями 10-15% и 10% у всех остальных.

Сам рынок 2035 оценивают в 100 трлн(50трлн в сегодняшних деньгах).
Соответственно 65% — это 65трлн рублей составит GMV Озона к 2035.
Прибыль у аналогов за границей 5% от GMV то есть 3,25 трлн рублей
Капитализация — 10 годовых прибылей = 32,5 трлн, что в 50 раз больше сегодняшней.

ДОРОГ к остальному рынку Зон, пипец как дорог.Самый край-нужно хай текущего года поделить пополам(это работает) что там было 4500-2250 получаем мммм, но в реальности 1900-2200 это кластер мегаинтересен.Озон бурно развивается-11 он точно будет стоить, когда или плешивого порешат, или полсе переговоров все наладится

Vic,
много инорезы слили у яндекса и тинька?
А разве нерезы на просадках выкупать не будут?
А разве те, кто боялся покупать из за того, что...

Николай Иванов,
Что Яндекс, что Тинькофф в падающем тренде.

как будто дивы заплатили

Озон хорошая акция. 2200 вполне себе интересно будет. Масштабирование бизнеса колоссальное. Технологичная компания, дофигалион своих складов, свой банк.

Зачем инорезам сливать акции после редомициляции (может это сделать лучше до нее)) до нее вроде она должна дороже стоить) короче кто хотел из инорезов довно все вышли (после этой новости остатки сегодня )) думаю вниз особо падать на этой новости уже не будет (ну а спекульнуть милое дело -это мы умеем)))

Максим,
Ну после редомициляции обычно инорезы сливают акции.

Vic,
много инорезы слили у яндекса и тинька?
А разве нерезы на просадках выкупать не будут?
А разве те, кто боялся покупать из за того, что не было редомициляции покупать не будут на просадках?

чем им редомициляция то не нравиться?

Максим,
Ну после редомициляции обычно инорезы сливают акции.

чем им редомициляция то не нравиться?

Максим,
Сейчас выползут в телеграм каналы товарищи и
будут рассказывать басни, что при редомициляции:

1. всех кинут.
2. если не кинут, то будет навес после которого акция упадет на 80%

чем им редомициляция то не нравиться?

блин сегодня уже второй раз пришлось покупать Озон. С утра Яндекс и Озон закупал и выгреб весь свободный кэш. Даже на новый год без денег остался))
Но зато успел прикупить вечером еще и по 2340. (специально утром только половину кэша истратил). Но я то думал, что завтра с утра еще яндекс с озоном вниз сходят и готовился их докупать на просадке, на вторую половину кэша. А сейчас смотрю — редомициляция и панические продажи — 10 % просадка.
И я решил рискнуть.
Может конечно и завтра еще ниже уйдет, а кэша больше нет, но очень уж заманчивая цена.


Правда в итоге получилось, что на 75% кэша докупил озона, на 23% Яндекс и на 2% втб

5.000 увидим через пол года, может чуть дольше.
10.000 увидим года через 1,5, может два.

Сейчас конечно выползут те же люди, которые пророчили, что Яндекс кинет всех российских миноров. К ним подтянется секта свидетелей навеса. (но это мы уже проходили). То же самое будут втирать по Озон.

Акционеры Ozon 27 декабря рассмотрят вопрос и редомициляции компании в САР
Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи)

Раскрытие в Интернет информации, направляемой органу, регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору и/или иным организациям для целей ее раскрытия

25 ноября 2024 г. – Ozon Holdings PLC (далее — «мы», «нас», «наш», «Ozon», «Компания») сегодня объявляет о созыве годового общего собрания акционеров (далее — «Общее собрание»), которое состоится 27 декабря 2024 г. в 11:00 (по кипрскому времени) по адресу: 205 Archbishop Makarios Avenue, Victory House, 2nd floor, Community Meeting Room, 3030, Limassol, Cyprus (Кипр).

На рассмотрение и утверждение Общим собранием будут вынесены следующие вопросы:

1. Утверждение устава Компании в новой редакции.
2. Редомициляция Компании с Кипра в Россию (далее — «Редомициляция») и связанные с этим вопросы.
3. Утверждение аудированной консолидированной и отдельной финансовой отчетности Компании за год, завершившийся 31 декабря 2023 г., вместе с соответствующими заключениями независимых аудиторов и отчетами руководства, если применимо.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ozon вынес вопрос о «переезде» с Кипра в Россию на собрание акционеров

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/quote/news/article/67448d439a79477891776a2f?from=copy