Финаме
БКС Мир ИнвестицийГрозненскую ТЭС официально введут в эксплуатацию в июне 2019г. Фактически, станция уже в работе. Первый блок неделю отработал. Второй прошёл аттестационные испытания.
Но вот работает станция в пиковом режиме. Вроде как, для покрытия периодически возникающего дефицита мощности. А дефицита нет. Получается что станция будет простаивать и получать от системного оператора энное количество миллионов рублей в месяц за резерв мощности. Таким путём инвестиции будут окупаться ну оочень долго.
| Число акций ао | 136 207 млн |
| Номинал ао | 0.3627 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 42,4 млрд |
| Выручка | – |
| EBITDA | – |
| Прибыль | 0,0 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | – |
| P/S | – |
| P/BV | – |
| EV/EBITDA | – |
| Див.доход ао | 0,0% |
| ОГК-2 Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ОГК-2 акции
0.311₽ -1.86%
-
Саша Пушкин, компании ЖКХ это ж обынчо стабильный защитный сектор
Тимофей Мартынов, первые выплаты по ДПМ-2 должны стартовать с 2022 г.
2019 у ОГК-2 пиковый по выплатам по первому ДПМ, далее идет снижение и к 21 падает почти на 40 процентов к нынешнему году (к слову у Мосэнерго и ТГК-1 к 2021 г. падение на те же 40 и 60 процентов соответственно).
у остальных генераторов тренд схожий, так что ясно, что перманентный ДПМ просто необходим всем компаниям
и только у квадры (насколько знаю, интересная вам) благодаря эпичным пятилетним задержкам по вводу объектов выплаты растут до 20 года и там встают на плато со снижением только в 2023, так что там и правда лучшее должно быть впереди
в общем с нетерпением ждем итогов по отбору на ДПМ-2 со сроками ввода
Дивиденды дочек ГЭХ по итогам 2018 после заявления Дениса Федорова
Денис Федоров в выходные сделал заявление об увеличении нормы выплат с 25% до 35%.
Посчитаем:
Среди генераторов дочки ГЭХ выглядят неплохо:
(ссылка на таблицу)
читать дальше на смартлабе
Тимофей Мартынов, ну вот и пошёл в ход последний козырь. Увеличение % отчислений на дивы. А дальше что? Взрывной рост производства и потребления? Или может тарифы поднимут, на чём энергетика станет привлекательной?- Дивиденды дочек ГЭХ по итогам 2018 после заявления Дениса Федорова
Денис Федоров в выходные сделал заявление об увеличении нормы выплат с 25% до 35%.
Посчитаем:
Среди генераторов дочки ГЭХ выглядят неплохо:
(ссылка на таблицу)
читать дальше на смартлабе - Высокие дивиденды улучшат отношение инвесторов к дочкам Газпром энергохолдинга - Sberbank CIB
Глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров сообщил, что менеджмент компании будет рекомендовать дочерним компаниям («Мосэнерго», ОГК-2 и ТГК-1) выплатить в виде дивидендов за 2018 год 35% чистой прибыли по РСБУ.
Мы ожидаем, что рынок позитивно отреагирует на эту новость. Предыдущий прогноз предполагал выплату дивидендов в размере 26% чистой прибыли по РСБУ, так что повышение коэффициента предполагает увеличение выплат на 35%. Более высокие дивиденды должны улучшить отношение инвесторов к «дочкам» «Газпром энергохолдинга», которые существенно уменьшили долговую нагрузку, но при этом их дивиденды пока были значительно ниже, чем у таких генерирующих компаний, как «Энел Россия» и «Юнипро».
На наш взгляд, шаг в этом направлении может быть особенно позитивным для ОГК-2, т. к. эффект «дельты ДПМ» и дальнейшее снижение долговой нагрузки могут способствовать повышению чистой прибыли компании. При текущих рыночных котировках 35%-й коэффициент дивидендных выплат предполагает, что дивидендная доходность составит 10% у «Мосэнерго» (хотя следует напомнить, что это единственная компания из трех, у которой в текущем году продолжит снижаться чистая прибыль), 9,3% — у ОГК-2 и 7,6% — у ТГК-1.
Рябушко Алексей
и Корначев Фодор
Sberbank CIB
читать дальше на смартлабе 
Шикарная новость для акционеров Мосэнерго, ОГК-2 и ТГК-1!
Казалось бы, суббота, спокойный выходной день — отдохни от рынков дядя Юра, посвяти этот день спорту и семье, подумай о прекрасном. В принципе по пунктам сегодня так и всё и получилось, а вот особенно прекрасным этот вечер для меня сделала вот эта новость с проходящего в Красноярске экономического форума, в кулуарах которого глава Газпромэнергохолдинга Денис Фёдоров заявил о том, что менеджмент ГЭХа будет рекомендовать акционерам дочерних компаний утвердить дивиденды за 2018 год в размере 35% от чистой прибыли по РСБУ!
Чем же эта новость хороша — спросите вы? А тем, что дивидендные ожидания с таким раскладом в акциях Мосэнерго, ТГК-1 и ОГК-2 автоматически вырастают сразу на треть, ведь до этого тот же Денис Фёдоров неоднократно ориентировал нас на 26% от ЧП по РСБУ. Теперь же речь может идти о верхней границе нормы выплат по див.уставу (напомню, предполагается направлять акционерам от 5% до 35% от ЧП по РСБУ), что просто прекрасно!
Учитывая, что на три публичные дочки ГЭХа приходится доля около 10% в моём инвестиционном портфеле, я не удержусь от соблазна обновить текущие картинки по дивидендам, теперь уже с учётом нормы выплат на дивиденды в размере 35% от ЧП по РСБУ.
читать дальше на смартлабе
Козлов Юрий, Все хорошие новости гэхи традиционно отыгрывают вниз… колямба всем, кабзда.
Шикарная новость для акционеров Мосэнерго, ОГК-2 и ТГК-1!
Казалось бы, суббота, спокойный выходной день — отдохни от рынков дядя Юра, посвяти этот день спорту и семье, подумай о прекрасном. В принципе по пунктам сегодня так и всё и получилось, а вот особенно прекрасным этот вечер для меня сделала вот эта новость с проходящего в Красноярске экономического форума, в кулуарах которого глава Газпромэнергохолдинга Денис Фёдоров заявил о том, что менеджмент ГЭХа будет рекомендовать акционерам дочерних компаний утвердить дивиденды за 2018 год в размере 35% от чистой прибыли по РСБУ!
Чем же эта новость хороша — спросите вы? А тем, что дивидендные ожидания с таким раскладом в акциях Мосэнерго, ТГК-1 и ОГК-2 автоматически вырастают сразу на треть, ведь до этого тот же Денис Фёдоров неоднократно ориентировал нас на 26% от ЧП по РСБУ. Теперь же речь может идти о верхней границе нормы выплат по див.уставу (напомню, предполагается направлять акционерам от 5% до 35% от ЧП по РСБУ), что просто прекрасно!
Учитывая, что на три публичные дочки ГЭХа приходится доля около 10% в моём инвестиционном портфеле, я не удержусь от соблазна обновить текущие картинки по дивидендам, теперь уже с учётом нормы выплат на дивиденды в размере 35% от ЧП по РСБУ.
читать дальше на смартлабе
ОГК-2 — сохраняем цель — Финам
ОГК-2 – крупнейшая компания тепловой генерации, контролирующая 11 электростанций с общей установленной мощностью 18,96 ГВт. Обеспечивает 6,3% выработки электроэнергии и 10,9% отпуска тепловой энергии в стране.
Мы подтверждаем по акциям ОГК-2 рекомендацию «покупать» и целевую цену 0,46 руб. Потенциал роста 27% в перспективе 12 мес.
Отчет по прибыли неоднозначный, но в целом мы видим улучшение финансовой картины. Прибыль выросла на 15%. достигнув рекордных 8,3 млрд.руб. в основном за счет неоперационных факторов — меньших списаний по активам, снижения процентных расходов и налога на прибыль в сравнении с прошлым годом. Рост денежного потока на 51% позволил погасить 25% чистого долга.
На фоне роста прибыли по МСФО и РСБУ мы ожидаем увеличения выплат акционерам в этом сезоне. Дивиденд по нашим оценкам может составить 0,0235 руб. на акцию (+44% г/г) с доходностью 6,5% при среднеотраслевой DY 7,8%.
Мы ожидаем дальнейшего прогресса по прибыли и дивидендам в 2019-2020 гг., а также улучшение кредитных метрик. По нашим оценкам, компания может заработать 9,1 млрд.руб. чистой прибыли (+10% г/г). Ключевые драйверы роста — реализация мощности по ДПМ, сокращение долга и финансовых расходов.
Малых Наталия
ГК «ФИНАМ»
Компания достраивает последний объект по ДПМ — Грозненскую ТЭС с мощностью 360 МВт, и планирует начать поставки э/э и мощности в 2019 году. Выбытие объектов из программы ДПМ начнется только в 2020 году.
читать дальше на смартлабе
stanislava, грозенская тэс то поди бесплатно горцам будет давать электричество, как газпром? смысл строить было? лучше б забор
Малых Наталия
ГК «ФИНАМ»
stanislava, вот зачем вы каждый раз сюда эту неадекватку Малых репостите ?!!!
Каждый раз, когда она дает сигналы на рост, следует обвал. Вас же просила куча народу — не не постить сигналы Малых в акциях электроэнергетики. Других аналитиков мало? Сколько десятков примеров еще нужно, чтобы понять, что она глупа как пробка.- ОГК-2 - сохраняем цель - Финам
ОГК-2 – крупнейшая компания тепловой генерации, контролирующая 11 электростанций с общей установленной мощностью 18,96 ГВт. Обеспечивает 6,3% выработки электроэнергии и 10,9% отпуска тепловой энергии в стране.
Мы подтверждаем по акциям ОГК-2 рекомендацию «покупать» и целевую цену 0,46 руб. Потенциал роста 27% в перспективе 12 мес.
Отчет по прибыли неоднозначный, но в целом мы видим улучшение финансовой картины. Прибыль выросла на 15%. достигнув рекордных 8,3 млрд.руб. в основном за счет неоперационных факторов — меньших списаний по активам, снижения процентных расходов и налога на прибыль в сравнении с прошлым годом. Рост денежного потока на 51% позволил погасить 25% чистого долга.
На фоне роста прибыли по МСФО и РСБУ мы ожидаем увеличения выплат акционерам в этом сезоне. Дивиденд по нашим оценкам может составить 0,0235 руб. на акцию (+44% г/г) с доходностью 6,5% при среднеотраслевой DY 7,8%.
Мы ожидаем дальнейшего прогресса по прибыли и дивидендам в 2019-2020 гг., а также улучшение кредитных метрик. По нашим оценкам, компания может заработать 9,1 млрд.руб. чистой прибыли (+10% г/г). Ключевые драйверы роста — реализация мощности по ДПМ, сокращение долга и финансовых расходов.
Малых Наталия
ГК «ФИНАМ»
Компания достраивает последний объект по ДПМ — Грозненскую ТЭС с мощностью 360 МВт, и планирует начать поставки э/э и мощности в 2019 году. Выбытие объектов из программы ДПМ начнется только в 2020 году.
читать дальше на смартлабе Главную новость пропустили!
energoholding.gazprom.ru/press/news/2019/03/359/
+100500 к капитализации
Надеюсь что наконец-то сделают отечественную газовую турбину в последствии
Павел, Сименс то в отечественной турбине вообще не заинтересован. Скорее гарантированно съедается и без того небольшой рынок, не оставляя места никаким отечественным турбинам
Главную новость пропустили!
energoholding.gazprom.ru/press/news/2019/03/359/
+100500 к капитализации
Надеюсь что наконец-то сделают отечественную газовую турбину в последствии
Почему растут дочки ГЭХа?
Сегодня лучше рынка торгуются акции компаний сектора электрогенерации.
К середине дня ОГК-2 прибавлял более 5%
ТГК-1 чуть более 2%
Наш ведущий аналитик Вадим Кравчук считает, что особых информационных поводов для подобного роста не было.
Обе компании озвучили повестки совета директоров, но этого недостаточно для такого роста.
Вероятно, ряд крупных инвесторов увеличивают долю в бумагах.
Годовые отчеты были опубликованы ранее.
Мы их оцениваем как нейтральные – был зафиксирован незначительный прирост ключевых показателей, но компании этого сектора по-прежнему генерируют довольно низкий свободный денежный поток, поэтому и торгуются сравнительно дешево по мультипликаторам.
Покупать бумаги компаний можно из предположения об увеличении дивидендов, но планы руководства на этот счет озвучены пока не были.
Карта рынка https://smart-lab.ru/q/map/
Зарабатывайте на идеях персонального брокера
читать дальше на смартлабе
ОГК-2 - факторы роста и падения акций
- До 3 кв 2024 г. выплаты по ДПМ будут еще достаточно высокими (22.07.2021)
- Выработка электроэнергии с начала 2023 г. +7,5%, в 3 квартале +10,8% (16.10.2023)
- Дивиденды 50% от скорректированной чистой прибыли по РСБУ и МСФО (16.10.2023)
- Одобрена доп.эмиссия 13.10.23г., в итоге-уставной капитал увеличится на 43,72% (16.10.2023)
- Пик платежей ДПМ пройден, а с конца 2024г. уменьшится в разы, а значит, резко снизится чистая прибыль (16.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ОГК-2 - описание компании
ПАО «ОГК-2» - ведущая компания тепловой генерации в составе 11 действующих и одной строящейся электростанции суммарной установленной мощностью 20 ГВт. Филиалы компании в 2015 г. произвели 64 млрд кВтч электроэнергии (около 6% выработки электроэнергии в России). Топливный баланс: 65% — газ, 35% — уголь.В состав Компании входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС и Адлерская ТЭС.
Контролирующим акционером компании является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).
Основной контрагент — ЦФР, на который приходится 46% выручки (2017)
Мощность станций: 20ГВт
Новые мощности (ДПМ): 20%
Топливо: газ (65%) уголь (35%)
график выхода из 10летнего срока ДПМ мощностей
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
