Финаме
БКС Мир ИнвестицийЧистая прибыль ОГК-2 пострадала из-за убытка от переоценки — СинараОГК-2 отчиталась за 2022 г. по РСБУ, и представленные результаты мы оцени...
дивиденды будут 0,060 руб
| Число акций ао | 110 441 млн |
| Номинал ао | 0.3627 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 39,5 млрд |
| Выручка | 119,9 млрд |
| EBITDA | 30,1 млрд |
| Прибыль | 15,8 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 2,5 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | – |
| EV/EBITDA | 1,3 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| ОГК-2 Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ОГК-2 акции
0.3573₽ +1.33%
-
дивиденды будут 0,060 руб
- Чистая прибыль ОГК-2 пострадала из-за убытка от переоценки - Синара
ОГК-2 отчиталась за 2022 г. по РСБУ, и представленные результаты мы оцениваем как неоднозначные. При росте выручки на 1,2% г/г (до 142,9 млрд руб.), а прибыли от реализации — на 4,4% г/г (до 26,4 млрд руб.) чистая прибыль упала на 43,3% г/г (до 12,1 млрд руб.).
На уровне чистой прибыли негативное влияние оказал убыток от переоценки основных средств в размере 9,5 млрд руб. Если исходить из скорректированного показателя чистой прибыли и 50%-ного коэффициента выплаты, то дивиденды составят 0,0976 руб. на акцию, а доходность по текущим котировкам — 14%, немного ниже наших расчетов (0,103 руб., 14,8%).
Тайц Матвей
ИБ «Синара»
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
в этом году огк-2 дивиденды бцдут низкими
Степан Грозный, списание, переоценка основных средств во всех электро — сети, генеация и проч
более активно происходит в 4 кварт
например переоценка в ленэнерго составила около четверти прибыли
— переоценка связано часто с тем что нужно пересматривать реально
ожидаемый в будущ и связ с основн средствами дисконтиров денежный поток
полагаю все это повлияет на дивывсё еще 14% ДД как у хорошей облигации…
в этом году огк-2 дивиденды бцдут низкими
Макс Бодров, пока информация не появилась на официальных ресурсах — данную информацию надо воспринимать как вброс. Любой источник лживой инф...
Дмитрий Zы, То есть Вы утверждаете что Тасс выложили лживую информацию, верно понимаю?Макс Бодров, компании передают данные на сервер раскрытия информации, то есть на дискложе. Остальные новостные ресурсы берут информацию отту...
Дмитрий Zы, Это всё в идеале так, но бывают разные ситуации. Все цифры по СЧА бьются, прибыли сходятся, соответственно это не вброс.
Тасс — это информ. агентство и взять они могли эту информацию откуда угодно, начиная со слива от сотрудника из Гэха и заканчивая личным присутствием корреспондента Тасс на собрании, на котором эти данные все оглашались.Григорий Александрович Осетров, согласен. Вчера был интересный вброс. На сайтах компаний отчёта нет, на дискложе — нет, а ТАСС и пару брокер...
Дмитрий Zы, Думаю что это связано с тем что вчера была пятница и работники, ответственные за выкладку, рабочий день уже закончили, к тому моменту как информация появилась. Передали в Тасс данные и всё на этом, ну а журналисты круглые сутки в работе и выкладывают сразу же горячие новости. Неделя начнётся и всё появится везде.
Степан Грозный, давайте так товарищь балабол, если дивы будут как в прошлом году или больше вы напишите извинения?
прибыль опубликовали, мне откуда знать сколько рекомендует сд
председатель г-н Миллер, он плохо работает, спрашивайте с негоРебят я дико извиняюсь, а где отчиталась то ОГК-2? Заметка только в БКС, в интерфакс и на сайте эмитента — нет.
я давным-давно опередил бкс
мой прогноз по дивидендам ~ 0.06 руб
Дивиденды за 2022 год будут в 1,5 раза ниже, чем дивиденды за 2021 год.- Ребят я дико извиняюсь, а где отчиталась то ОГК-2? Заметка только в БКС, в интерфакс и на сайте эмитента — нет.
- Вот ещё какой момент.В 2022 году без учёта разовых списаний бизнес получил прибыль примерно как в 2021 году, и это несмотря на выбытие платы по ДПМ за 800 МВт блок Киришской ГРЭС. Для сравнения, в 2023 выбывают только 360 МВт Адлерской ТЭС.
Или, проще говоря, у ОГК-2 за год ушло 23% мощностей ДПМ, что не привело к снижение прибыли. Тут уже задумываешься, а так ли всё страшно будет после 2025 года. 
Степан Грозный, Итак, компания выпустила пояснения к отчёту:
В пояснениях к отчёту компания отмечает, что в результате теста на обесценение ...
Макс Бодров, Здравствуйте, а вы windfall tax не считали? Огк же тоже будет платить, и налог повлияет на расчетные дивиденды, но нюанс тут с какой прибыли будут считать, надеюсь, что с не скорректированной🧐Степан Грозный, Итак, компания выпустила пояснения к отчёту:
В пояснениях к отчёту компания отмечает, что в результате теста на обесценение ...
прибыль по РСБУ как правило больше
смотрите отчеты за 2021
дивиденды будут именно ~ 0.06
это сейчас, поздно вышел отчет, все уже отдыхают
Дивиденды будут в 1,5 раза меньше, это факт, потому что прибыль по РСБУ, как правило больше...
Степан Грозный, Итак, компания выпустила пояснения к отчёту:
В пояснениях к отчёту компания отмечает, что в результате теста на обесценение балансовой стоимости активов по итогам 2022 г. был признан убыток в размере 9,5 млрд руб. А ведь как мы знаем с прошлой осени, согласно новой див. политике, любые списания не учитываются при расчёте дивидендов.
Итого дивидендная база: 12,1 + 9,5 (корректировка на обесценение) = 21,6 млрд рублей.
В прошлом году дивидендная база была 21,3 млрд, а дивиденд составил 0.0966р.
В этом году 21,6 млрд. какой будет дивиденд? Правильно, больше чем в прошлом году, как и говорил 10 копеек будет.Степан Грозный, и самое главное на бирже что то паники нет и даже просадки)))) вот и весь отчет
это сейчас, поздно вышел отчет, все уже отдыхают
Дивиденды будут в 1,5 раза меньше, это факт, потому что прибыль по РСБУ, как правило больше чем по мсфо
Утекайте отсюдаЧистая прибыль компании в годовом выражении упала на 43,3%, составив 12,1 млрд руб.
Степан Грозный, Упала она на бумаге, из-за списания в 4 квартале. А с прошлой осени ОГК-2 и Мосэнерго не учитывают бумажные списания при расчёте дивиденда.
Что спорить, через неделю-две узнаем как там по факту получилось.- Чистая прибыль компании в годовом выражении упала на 43,3%, составив 12,1 млрд руб.
ОГК-2 - факторы роста и падения акций
- До 3 кв 2024 г. выплаты по ДПМ будут еще достаточно высокими (22.07.2021)
- Выработка электроэнергии с начала 2023 г. +7,5%, в 3 квартале +10,8% (16.10.2023)
- Дивиденды 50% от скорректированной чистой прибыли по РСБУ и МСФО (16.10.2023)
- Одобрена доп.эмиссия 13.10.23г., в итоге-уставной капитал увеличится на 43,72% (16.10.2023)
- Пик платежей ДПМ пройден, а с конца 2024г. уменьшится в разы, а значит, резко снизится чистая прибыль (16.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ОГК-2 - описание компании
ПАО «ОГК-2» - ведущая компания тепловой генерации в составе 11 действующих и одной строящейся электростанции суммарной установленной мощностью 20 ГВт. Филиалы компании в 2015 г. произвели 64 млрд кВтч электроэнергии (около 6% выработки электроэнергии в России). Топливный баланс: 65% — газ, 35% — уголь.В состав Компании входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС и Адлерская ТЭС.
Контролирующим акционером компании является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).
Основной контрагент — ЦФР, на который приходится 46% выручки (2017)
Мощность станций: 20ГВт
Новые мощности (ДПМ): 20%
Топливо: газ (65%) уголь (35%)
график выхода из 10летнего срока ДПМ мощностей
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
