Финаме
БКС Мир Инвестицийjata, отчетность со строкой чистая прибыль берется в скобочки, для чего нахреничиваем прочих расходов ;)
| Число акций ао | 19 260 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 166,3 млрд |
| Выручка | 73,1 млрд |
| EBITDA | 37,1 млрд |
| Прибыль | 38,5 млрд |
| Дивиденд ао | 0,9573 |
| P/E | 4,3 |
| P/S | 2,3 |
| P/BV | 1,1 |
| EV/EBITDA | 3,6 |
| Див.доход ао | 11,1% |
| НМТП Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
НМТП акции
8.635₽ 0%
-
- Акции Global Ports находятся под давлением в последние несколько недель. Акции НМТП растут в преддверии объявления дивидендов
ФАС ТРЕБУЕТ ОТ ГРУППЫ НМТП И GLOBAL PORTS ПЕРЕВЕСТИ 17 МЛРД РУБ. В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
В первую очередь, Группа НМТП должна выплатить 9,74 млрд руб. ($168 млн), а дочерние компании Global Ports — 7 млрд руб. ($122 млн). Этот штраф компании должны уплатить за нарушение российского антимонопольного законодательства. Во-вторых, обе компании обязаны установить экономически обоснованные рублевые тарифы на услуги по перевалке грузов.
Если компаниям придется подчиниться требованиям ФАС, это очень негативно скажется на них обеих. Обе компании имеют масштабный долларовый долг, и размер штрафов существенен для них. В настоящий момент обе компании оспаривают решение ФАС в суде, и мы считаем, что высоки шансы на то, что суд может поддержать стивидоров. Акции Global Ports находятся под давлением в последние несколько недель, и мы считаем, что они не привлекательны для инвестирования из-за их высокой оценки. А вот акции группы нмтп, несмотря на эту новость, растут в преддверии объявления дивидендов, но могут в дальнейшем упасть, если требования ФАС будут удовлетворены.
АТОН - Группа НМТП - рекомендация совета директоров по дивидендам будет объявлена 12 апреля
ГРУППА НМТП ОПУБЛИКОВАЛА СИЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2016 ПО МСФО
Выручка упала на 1,3% г/г до $886 млн, показатель EBITDA оказался практически неизменным (+0,4%) и составил $654 млн, рентабельность EBITDA составила 75,5%. Компания сообщила о чистой прибыли в размере $632 млн против убытка в $83,7 млн в прошлом году. Тем не менее с корректировкой на изменений валютных курсов чистая прибыль упала на 36% г/г до $385 млн из-за высокого налога на прибыль ($159 млн). Чистый долг снизился на 17% до $1,16 млрд, а соотношение чистый долг /EBITDA составило 1,8x. Денежные средства компании на конец 2016 составили $234 млн.
Результаты оказались ожидаемо сильными, и в последнем квартале (4К16) наблюдались почти такие же показатели и рентабельность, как и в предыдущих кварталах. Акции компании торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 5,0x, который мы считаем относительно низким. Следующий катализатор — рекомендация совета директоров по дивидендам, которая будет объявлена 12 апреля. Учитывая размер денежных средств компании, мы считаем, что порт может заплатить в качестве дивидендов как минимум $100 млн, что предполагает дивидендную доходность 5%. У нас нет рекомендации по компании.
АТОН 
Тимофей Мартынов, у него полоса невезения), то обесценивание, то ФАС, то доллар падает, то коррекция!
- Тимофей Мартынов, если смотреть отчёт МСФО в долларах выручка: 2016-865млн, 2015-877млн., 2014-955млн.,
валовая прибыль 2016-650млн, 2015-639млн., 2014-583
опер. прибыль 2016-600м, 2014-482м, 2015-290м(305 потерялось во внешпром банке)
Что в итоге: показатели примерно на одном уровне, но в 2015 курс доллара был в 2 раза выше чем в 2014 и если бы не обесценивание то уже в 15 мы бы увидели супер отчёт!), прибавим сюда солидные дивиденды и приватизацию и получим хорошие перспективы)! - Роман Ранний, я там скорректировал в отчетах прибыль на убыток в МПБ и по валютной переоценке
Даже с учетом этого, чист прибыль выросла в 3 раза! - Тимофей Мартынов, если я правильно понял выручка в долларах и опер.прибыль в долларах не поменялась, в 2015 был скачёк по доллару и должна была быть уже такая прибыль однако из-за обесценивания во Внешпромбанке этого мы не увидели, а сейчас всё встало на свои места )!
- Роман Ранний, чото я так и не понял откуда стока прибыли?
там не было каких-то одноразовых статей больших?
ничего они не продавали случайно? - Тимофей Мартынов, Так они тарифы подняли в соответствии с ростом курса рубля к доллару, поэтому сейчас открыт вопрос об экономической целесообразности столь низкого уровня арендной платы за пользование портовой инфраструктурой. ФАС не дремлет.
- Тимофей Мартынов, там вроде написали что ещё могут штрафануть если что!), а п\е?! тоже космический!
- Роман Ранний, я честно говоря в шоке...
Как у них получилась чистая рентабельность по итогу 2016 года на уровне 73%?:)))
Такое возможно только у монополий, искуственно завышающих тарифы
Наверное не зря их так космически штрафанули
http://smart-lab.ru/q/NMTP/f/y/ - НМТП уникумы!
Умудрились просрать 18 млрд на депозите в Внешпромбанке в 2015 году!:)))
Я этот факт учел в нескорректированной прибыли компании в нашей таблице: http://smart-lab.ru/q/NMTP/f/y/
По 2016 году прибыль какая-то безумная!
И рентабельность чистая у компании 73%!
Как такое возможно???
- НМТП — ФАС выдала предписание НМТП и трем компаниям группы Global Ports перечислить в бюджет 16,8 млрд руб. дохода, полученного в результате злоупотребления доминирующим положением. В ФАС не исключают, что нынешние дела в отношении стивидоров могут быть повторены. (Коммерсант)
все кому надо продолжают тарить.
БНП париба на 60 лямов втарили на этой неделе порта судя по данным отсюда.
было в среду на 5356234 акций, сегодня пишут 14 998 234.BNP Paribas Investment Partners Lux 14 998 234(+180,01%) 0,08
БНП Париба русский тесно работает со Сбером,
ибо ( В 2007 году Группа BNP Paribas продолжила диверсификацию своей деятельности в России, запустив проект по потребительскому кредитованию в точках продаж под брендом Cetelem. В 2012 г. подразделение потребительского кредитования было реструктурировано и выведено из “БНП ПАРИБА БАНК” АО для создания совместного предприятия со Сбербанком в области POS кредитования.)- Действия ФАС в отношении Группы НМТП могут привести к снижению стоимости бизнеса компании в преддверии продажи госпакета
Новые претензии ФАС к Группе НМТП. Федеральная антимонопольная служба признала ПАО Новороссийский морской торговый порт нарушившим антимонопольное законодательство путем злоупотребления доминирующим положением. Злоупотребление выразилось в установлении монопольно высоких цен на услуги по перевалке грузов в порту Новороссийска. Согласно сообщению ФАС, в ходе рассмотрения дела антимонопольный орган получил обращения Роснефти и РуссНефти, в связи с чем привлек их в качестве заявителей по делу. В частности, ФАС сообщает, что 21 февраля 2017 г. в ведомство поступило обращение Роснефти о наличии в действиях ПАО НМТП признаков злоупотребления доминирующим положением, в обращении указано, что при неизменной среднемесячной перевалке нефти в объеме 600 тыс. т, расходы компании на оплату услуг стивидора в 2015 г. увеличились на 48 млн руб. в месяц из-за девальвации рубля по отношению к доллару США. ФАС приняла решение о необходимости выдачи НМТП предписания о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного от монополистической деятельности. По сообщениям СМИ, компания не согласна с решением ФАС и намерена его обжаловать в судебном порядке.
На этот раз претензии ФАС к Группе НМТП не только по нефти, а по широкому спектру навалочных и генеральных грузов. Размер дохода от монополистической деятельности, подлежащий перечислению в бюджет, в сообщении ФАС не указан. По данным Коммерсанта взыскание может достигнуть 10 млрд. руб., что, по нашим оценкам, сравнимо с прогнозной EBITDA за 4 кв. 2016 г. и составляет около 25% от прогнозной EBITDA за 2016 г. В ноябре 2016 г. предписание ФАС снизить тарифы и перевести их в рубли получил входящий в Группу НМТП Приморский торговый порт. Группа НМТП оспаривает это предписание в арбитражном суде. На этот раз претензии ФАС к Группе НМТП касаются не только нефти (как было в случае Приморского торгового порта), а широкого спектра навалочных и генеральных грузов руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов, то есть фактически всех основных грузов, которые переваливает ПАО НМТП, за исключением зерна.
Действия ФАС приводят к снижению стоимости акций НМТП в преддверии продажи госпакета. Действия ФАС в отношении Группы НМТП могут привести к снижению стоимости бизнеса компании в преддверии продажи 20процентного госпакета ее акций. Сейчас акции торгуются около средневзвешенной цены за последние шесть месяцев, которая определяет минимальную цену выкупа в случае обязательного предложения. Наша рекомендация по акциям Группы НМТП находится на пересмотре.
Уралсиб - Новость негативна для Группы НМТП ( штраф за высокие тарифы на услуги по перевалке грузов)
ФАС ПРЕДПИСАЛА ГРУППЕ НМТП ПЕРЕВЕСТИ ЧАСТЬ СВОИХ ДОХОДОВ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
ФАС обвиняет Группу НМТП в том, что она установила необоснованно высокие тарифы на свои услуги по перевалке грузов и злоупотребляет своим монопольным положением в регионе. фас настаивает, что группа нмтп должна перевести часть своей дополнительной чистой прибыли, которую она получила благодаря девальвации рубля в федеральный бюджет. Фактическая сумма не раскрывается. Группа НМТП намерена оспорить решение ФАС в суде.
Новость негативна для Группы НМТП, однако сложно сказать, насколько серьезными будут последствия, поскольку размер потенциального штрафа не ясен.
АТОН - Неа, не судьба, занят и на мобильнике.
Спасибо, ждем дивов и приватизации. 
Антон Ромашов, 18 млрд — это курсовые разницы, связанные с переоценкой активов и обязательств
НМТП - факторы роста и падения акций
- Уникальный актив. Генерирует огромный свободный денежный поток, к-й почти не зависит от экономического цикла. Отличная рентабельность. (29.12.2017)
- Снижение покупок нефти со стороны ЕС после 24.02.22 должно спровоцировать рост перевалки через Новороссийский порт (избыточные мощности есть) (05.07.2022)
- Кандидат на приватизацию (20% принадлежит Росимуществу), капитализацию могут разогнать к данному сущфакту. (18.10.2023)
- Стратегия до 2029 года подразумевает рост годовых капзатрат до 11 млрд в год в среднем, что ограничит суммы для выплаты дивидендов. (05.03.2020)
- Компания с 2019 года перестала публиковать презентации для инвесторов (31.05.2021)
- Риск диверсии со стороны Украины. (11.12.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
НМТП - описание компании
Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором. Акции ПАО «НМТП» (ИНН 2315004404) котируются на Московской Бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). 50.1% акций ПАО «НМТП» принадлежат компании Novoport Holding Ltd, бенефициарами которой являются OAO «АК Транснефть» и группа «Сумма».
В группу НМТП входят: ПАО «Новороссийский морской торговый порт», ООО «Приморский торговый порт», ОАО «НСРЗ», ОАО «Флот НМТП», ОАО «Новорослесэкспорт», ОАО «ИПП», ООО «Балтийская стивидорная компания» и ЗАО «СФП».
IPO компании прошло в Лондоне и Москве в ноябре 2007 года, на котором было размещено 19,38% акций компании.
В 2018 году контрольный пакет НМТП консолидировала Транснефть.
Стратегия НМТП: www.transneft.ru/u/section_file/44303/nmtp.pdf
Более 80% выручки компании приходит от грузооборота, связанного с экспортом нефти и нефтепродуктов.
Группа НМТП оказывает услуги по перевалке широкой номенклатуры грузов:
Генеральные грузы
Список переваливаемых генеральных грузов включает в себя черные и цветные металлы, биг-бэги, грузы на паллетах, грузы в ящиках, грузы в коробках, грузы в мешках, скоропортящиеся грузы, бумага, техника, оборудование, негабаритные грузы.
Перевалка генеральные грузов осуществляется на следующих терминалах: ПАО «НМТП», АО «НСРЗ», АО «НЛЭ», ООО «Балтийская Стивидорная Компания».
Навалочные грузы
Номенклатура переваливаемых навальных грузов включает в себя: железорудное сырье, уголь, химические грузы, зерновые грузы, сахар, цемент.
Перевалка навалочных грузов осуществляется через следующие терминалы: ПАО «НМТП», АО «НСРЗ» (металлы).
Наливные грузы
На терминалах группы обрабатываются следующие наливные грузы: нефть, нефтепродукты, КАС, масло.
Перевалка осуществляется через терминалы: ПАО «НМТП» и ООО «ИПП».
Контейнерные грузы
Перевалка контейнеров осуществляется на 2 терминалах Группы в Новороссийске: ПАО «НМТП» и АО «НЛЭ» и терминале ООО «Балтийская Стивидорная Компания» в городе Балтийск Калининградской области.
Оперативное отслеживание танкеров:
http://aistracker.ru/map7.asp
https://www.marinetraffic.com/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
