Объединенный с «ТАИФом» «СИБУР» оценен в $26,8 млрд
27 сентября. ФИНМАРКЕТ — Совет директоров «СИБУРа» определил цену размещения
дополнительных акций в 759,5 рубля в рамках покупки 50% минус одна акция АО
«ТАИФ», сообщила компания.
Согласно информации компании и расчетам «Интерфакса», акции «СИБУРа» будут
оплачены 8-ю пакетами акций «ТАИФа»: 12,3%, 5%, 5,9%, 8%, 8,6%, 0,8%, 7,2%, 2,3%
— всего 50% минус одна акция.
В результате, исходя из размещаемого дополнительного количества акций
«СИБУРа» — 384 млн 437 тыс. 489 штук, владельцы соответствующих пакетов акций
«ТАИФа» получат следующие пакеты акций «СИБУРа»: 3,7%, 1,5%, 1,8%, 2,4%, 2,6%,
0,2%, 2,2%, 0,7% — всего 15%.
Таким образом, 50% минус одна акция «ТАИФа», которому принадлежат
контрольные пакеты акций «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» и «ТГК-16»,
оценены в 292 млрд рублей, или $4 млрд.
Уставный капитал объединенной компании составит 2 млрд 562 млн 916 тыс. 589
акций.
Таким образом, объединенная компания оценена в 1,9 трлн рублей, или $26,8
млрд по текущему курсу.
Оставшийся пакет акций «ТАИФа», который оплачивается облигациями «СИБУРа»,
оценен в $3 млрд, то есть вся компания — в $7 млрд.
«Денежное вознаграждение (второй части сделки) будет в форме облигаций, которые
будут выпущены и переданы акционерам „ТАИФа“ в рамках сделки. Они уже выпущены и
зарегистрированы», — сказал глава «СИБУРа» Дмитрий Конов журналистам.
Как сообщалось, совет директоров ПАО «СИБУР Холдинг» утвердил 11 выпусков
биржевых облигаций серий БО-04 — БО-14 общим объемом $3,025 млрд.
Объем выпуска БО-04 составит $89 млн, БО-05 — $122,4 млн, БО-06 — $122,3
млн, БО-07 — $210 млн, БО-08 и БО-09 — по $300 млн, БО-10 — БО-13 — по $400 млн
и БО-14 — $280,9 млн. Срок обращения выпусков в порядке возрастания номера серии
составит от 1 года до 11 лет. Все они будут размещены по открытой подписке.
Возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента не предусмотрена.
Финаме
БКС Мир Инвестиций
