НКХП акции

сегодня ожидаем: НКХП: отсечка ВОСА 03.04

см. календарь по акциям

in.kos.vestments, Больше, наверное, дивитикер. Если купят терминал на ДВ, то есть вероятность роста капитализации.

в 2018 должны еще один элеватор на 50 т.тонн запустить. говорили в репортаже в декабре, когда запустили на 100 т.тонн. www.youtube.com/watch?v=eTWKoEVUQPc на 48 секунде

in.kos.vestments,
Посмотрите на отчетность за первые три квартала 17 г. с ударным ростом показателей. Инвестпрограмма понемногу реализуется (совсем недавно запустили новый элеватор).
Общее представление можно получить из их презентации, правда 15 года. novoroskhp.ru/investoram/prezentaczii/
50% от ЧП на дивы реально выплачиваются, уже были дивы за 6 и 9 мес.
С реализацией инвестпрограммы будет и постепенный делеверидж, правда растянутый на несколько лет, то, что нужно стоимостному инвестору (думаю рост стоимости будет 20-30% за год) + дивы не менее 10%.
Одна из моих любимых бумаг (2-я позиция в портфеле после распадской). Хотя если у Вас агрессивная стратегия инвестирования, эта компания не подходит, здесь купил и держи, если не будет форс мажоров

Страна на 35% увеличила экспорт зерна в этом году. В сельском хозяйстве единственная подотрасль выросла это производство и переработка зерна. Отрасль не требует больших затрат. Уже завоевали 10% рынка. Ткачев сказал еще будем увеличивать экспорт. Огромные пасевные площади. Активно захватываем экспортные рынки и из за существенной нацеленности нашей страны на экспансию на иностранных рынках будет рости перевалка и переработка и соответственно будет развиваться их бизнес? Все таки это уже больше дивидендный актив, или есть потенциал будущей стоимости?)

Блин, это конечно круто что руководство компании встретилось с Малышком, несмотря на свой график

Малышок про НКХП:

НКХП – почему-то компанию запихивают в транспорт, ну ладно уж не будем спорить. Единственно я немного офигиваю, когда рисуют диаграммы и сравнивают компании типа из одного сектора – Аэрофлот, НКХП, Глобалтранс. Но потом вспоминаю, что у нас довольно сильно пьющая страна и успокаиваюсь, чеж мешать людям сравнивать теплое с мягким, они ведь на окладе сидят, а это хороший стимул наклепать пару лишних страниц бреда. Самая приятная и любимая мной компания за последние полгода, я как многие говорят «загонял» в бумагу с августа людей, после пошли разборы уже других ребят по компании, очень много вопросов было по ней и на конференции смартлаба, где я тоже озвучивал мнение – что бумага крайне хороша, и полет 170-250 + 2раза выплаченные дивы за полгода это подтверждают. Но что еще мне очень нравится в ней – это наверное лучший менеджмент по своему отношению к миноритариям, я напросился на встречу с генеральным и финдиром, и они выделили мне вечер перед своим ночным самолетом, во время 2х дневной командировки в Москву, исправно отвечая на мои вопросы и рассказывая о компании, в конце даже пригласив в гости, чтобы показать само предприятие в живую. Это дорогого стоит, за это прям ребятам огромный респект, так что на профит обязательно надо будет съездить и сказать им огромное спасибо. Что насчет самой компании – я уже не жду такого взрывного роста как полгода назад, когда мы могли отыграть в будущем сильное увеличение перевалки, бумага отличная платит прекрасные дивы, но в этом году я думаю 300₽ это будет потолок у нее, однако как хорошую див бумагу держать ее можно 2-3 года спокойно, дивы исправно платят, планы на развития отличные и интересные, менеджмент супер, прибыли растут – собственно, что вам еще нужно. Я держу бумагу и пока не шевелюсь.

smart-lab.ru/blog/447692.php

Эмитент заплатил дивы, в ближ время у всех будет

khornickjaadle, вряд ли нкхп столько заплатит, капа нкхп сейчас 16 ярдв при перевалке более 6 млн т за 17 год

Valery, Я вроде ошибся 1,3-1,4 ярда.

khornickjaadle, вряд ли нкхп столько заплатит, капа нкхп сейчас 16 ярдв при перевалке более 6 млн т за 17 год

НКХП может купить стивидора «Морской порт в бухте Троицы»

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС — ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (MOEX: NKHP) рассматривает покупку «Морского порта в бухте Троицы». Среди потенциальных продавцов — структуры, связанные с акционерами УГМК.
НКХП ищет контрагента для проведения due diligence, оценки и юридического сопровождения сделок купли-продажи ООО «Люмис», ООО «Морской порт в бухте Троицы» и АО «Морской порт в бухте Троицы», свидетельствуют данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».
ООО «Морской порт в бухте Троицы» (МПБТ) является оператором порта в бухте Троицы и управляет перегрузочным комплексом с пропускной способностью 1,2 млн тонн грузов в год. Незамерзающий «Морской порт в бухте Троицы» расположен на юге Приморского края вблизи водных границ с Японией, Китаем, Южной Кореей и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
АО «Морской порт в бухте Троицы» («Порт Троицы») и МПБТ зарегистрированы в Приморском крае, ООО «Люмис» — в Москве (его основной вид деятельности — аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования). У трех компаний, которыми интересуется НКХП, есть общие совладельцы. В частности, ООО «Диалог инвест» владеет по 25% долей в МПБТ и «Люмис».
«Диалог инвест», в свою очередь, принадлежит компаниям «Отрог-М» (26,7%), «Эм-инвест» (3,4%) и «Финрезерв» (3,3%). 66,6% долей — у гендиректора «Диалог инвест» Армена Шахвердова. Единственный владелец «Отрог-М» — совладелец и гендиректор «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) Андрей Козицын. «Эм-инвестом» владеет Эдуард Чухлебов (ему принадлежит 7,5% УГМК), «Финрезервом» — еще один миноритарий УГМК (15%) Игорь Кудряшкин.
«Морской порт в бухте Троицы» оснащен четырьмя причалами. МПБТ, по данным сайта компании, занимается перевалкой контейнерных грузов, рыбной, алюминиевой продукции, цветных металлов, спецтехники и пиломатериалов.
Осенью 2016 года руководство МПБТ утвердило стратегию развития до 2030 года, в соответствии с которой на территории порта и образованных искусственных земельных участков планируется строительство терминалов общей пропускной способностью около 6,5 млн тонн в год. Количество причалов планируется увеличить до девяти. Стратегия была подготовлена на основе анализа грузопотоков стран АТР.
НКХП владеет одним из крупнейших зерновых терминалов в России — на берегу Черного моря в Краснодарском крае. Основным акционером ПАО «НКХП» (51%) является «Объединенная зерновая компания», которая занимается строительством зернового терминала в Приморье (большой порт Зарубино), ориентированного на экспорт в страны АТР и транзит китайских грузов.
Заявленная сумма закупки, объявленной НКХП, составляет 5,9 млн рублей. Компания профинансирует заказ полностью за счет собственных средств, говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупок.
Прием заявок заканчивается 19 января, они будут рассматриваться 26 января. Отчеты должны быть подготовлены до 10 февраля, не позднее 25 апреля необходимо приступить к оформлению согласований сделок (на корпоративном и антимонопольном уровнях).
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru

Valery, Сколько может стоить такой стивидор? Если оценить на примере НМТП, то у него грузооборот 140 млн. тонн и капа 152 ярда, следовательно МПБТ при грузообороте в 1,2 млн. тонн может быть оценён примерно в 12 ярдов.

Александр Е, вроде как 20% премия положена, фин показатели только растут, по сути если мы не скинем. в низ не должны идти

Кто его знает. Такие вещи заключаются, насколько понимаю, чтобы котировки не обвалились. НКХП делало уже так в 2015 www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3iSHogRzP02U3tboB79EwQ-B-B
Может быть, ОЗК начали готовить к приватизации и хотят, чтобы котировки НКХП не сильно повлияли на отчётность ОЗК и его предпродажную оценку. Может, хотят подстраховать бумагу от спекулятивного падения с той же целью — если хотят получить много денег от приватизации. А может, наоборот, цель в приватизации конкретным уважаемым людям занедорого.

Александр Е, подскажите, о чем это говорит? Дальше бумагу не пустят? Подготовка к выкупу?

Заключение эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=blZGGPa7CUqxODFpW-C19Rg-B-B

Лично мое мнение-ни чем-))
Выкуп (сквиз-аут)возможен если доля владельца достигнет 95%
Пока фрифлот- 27% Чтобы выкупить недостающее придется предложить ценник значительно выше рынка В случае оферты если цена ниже рынка -просто не понесут и нужной доли не соберут
Если неправ поправьте

Здравствуйте, подскажите чем черевато для миноритариев выкуп нкхп? В статье от 16,08,2016 www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/16/653252-ozk-hochet-vikupit-aktsii-terminala-po-perevalke-zerna
Говорится :«Чтобы предложение заинтересовало миноритариев, недавно ставших акционерами НХКП, ОЗК нужно будет предложить им премию в 15-20% к текущей стоимости комбината, полагает аналитик «ИФК Метрополь» Андрей Рожков. Но цена выкупа будет значительно ниже цены размещения, предупреждает он.» Интересно почему этот аналитик так предполагает?

сегодня ожидаем: НКХП: закрытие реестра под див. (6,8 р.)

см. календарь по акциям

Кто что думает про возможную полную приватизацию ОЗК? Орешкин заявлял недавно. Как это на НКХП может сказаться?
(блин не одобряю это совершенно, прибыльные и стратегически важные государственные активы в частные руки отдавать)

Торговая идея: Новороссийский комбинат хлебопродуктов

Новороссийский комбинат хлебопродуктов

Деятельность компании

Новороссийский комбинат хлебопродуктов является одним из наиболее перспективных, динамично развивающихся зерновых терминалов России. Предприятие оказывает широкий спектр услуг, связанных с перевалкой зерновых грузов. НКХП является лидером рынка глубоководной портовой перевалки. Среди его конкурентов по перевалке зерновых в глубоководных портах ЮФО являются: комбинат Стройкомплект, Туапсинский морской торговый порт и Зерновой терминальный комплекс Тамань. Ключевым преимуществом компании перед конкурентами является диверсифицированная бизнес-модель, как по спектру перевалочных культур, так и по направлениям деятельности.

Главными направлениями экспорта выступают страны Ближнего Востока (включая Египет, Саудовскую Аравию, Иран, Ливию и др.) В настоящий момент ведутся переговоры об увеличении поставок в Саудовскую Аравию.

6 декабря НКХП запустил новый элеватор объемом хранения 110 тыс. тонн зерна. Совокупным объём хранения может достигнуть 300 тыс. тонн в 2018 г. Модернизация уже позволила перевалить в этом году 6 млн. тонн зерна на экспорт. После запуска нового элеватора пропускная способность порта увеличится по сравнению с текущим показателем в 1,5 раза, таким образом, вырастет мощность приёма и производительность отгрузки зерна.

Всего объем экспорта зерновых оценивается в 45 млн тонн в 2018-2020-х гг., а внутреннее потребление – в 75 млн тонн.

IPO и акционеры

15 декабря 2015 года НКХП провела IPO на Московской бирже, было реализовано 7 291 000 штук акций на общую сумму 3,7 млрд руб. Бумаги были размещены по 512 руб. за акцию, всю компанию на рынке оценили в 34,6 млрд руб. Продавцом выступил миноритарный акционер — кипрская «BELCARRA SERVICES LIMITED», связываемая в прессе с именем партнера группы Сумма – Марианны Геворкян. По результатам предложения доля акций НКХП в свободном обращении составила около 30%.

Основным владельцем остается государственная агропромышленная компания АО «ОЗК», которой принадлежит 50% + 1 акция.

НКХП: финансовые показатели

 Согласно прогнозам менеджмента чистая прибыль по итогам 2017 г. может достичь 2,3 млрд руб., EBITDA — превысить 3,0 млрд руб., выручка – 8,0 млрд руб. По итогам 2016 года комбинат получил 1,5 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, таким образом, показатель в 2017 году может вырасти в 1,5 раза.

 За 9 мес. 2017 г. прибыль по РСБУ составила 1,6 млрд руб., (+47% к аналогичному периоду прошлого года) и уже превысила показатель за все 12 месяцев 2016 года. Выручка за январь-сентябрь 2017 г. достигла 5,1 млрд руб.(+34%), EBITDA – 2,7 млрд руб. (+37%).

 Существенное влияние на финансово-экономические показатели компании оказали высокий урожай, внедрение новой технологической схемы работы и увеличение экспорта зерна за границу на 28% до 16,4 млн тон. За январь- ноябрь объём перевалки сухогрузов составил на 10,6% больше до 339,3 млн тон по сравнению с аналогичным периодом, а зерна на 33,4% до 43 млн тон.
 
    


НКХП: оценка инвестиционной привлекательности
    

По мультипликаторам компания оценена дороже чем российский фондовый рынок в среднем, однако, значительно дешевле зарубежных отраслевых аналогов. Финансовые результаты НКХП быстро растут, кроме того, компания выплачивает дивиденды на регулярной основе: НКХП уже заплатила в этом году по итогам II и III кварталов, также может выпалить дивиденды по окончанию года. Утвержденной Советом директоров и опубликованной дивидендной политики у компании нет, однако, в среднем НКХП выплачивает акционерам 50-70% чистой прибыли.

Несмотря на дорогие мультипликаторы, мы видим хорошую перспективу у Новороссийского комбината хлебопродуктов и рекомендуем ПОКУПАТЬ с ближайшей целью 265 руб.

КИТ Финанс Брокер

сегодня ожидаем: NKHP: посл. день с дивид. 6,8 руб

см. календарь по акциям

Американские фермеры в шоке от наших урожаев


По данным издания «Уолл-Стрит Джорнэл», в нынешнем году российские фермеры были вне конкуренции по количеству выращенной пшеницы. По предварительным оценкам, в этом сезоне на отечественных полях собрано более 80-ти млн.тонн зерна. На фоне рекордно низких урожаев в США этот успех закрепляет за нашей страной статус сельскохозяйственной сверхдержавы.

По сравнению с июльскими показателями, когда в России только приступили к сбору урожая, стоимость пшеницы на этой неделе упала почти на четверть. За бушель зерна (около 27 килограммов) на товарной бирже в Чикаго давали чуть больше четырех долларов.

По мнению экспертов WSJ, благодаря инвестициям и снижению курса рубля Россия заняла доминирующее положение на мировом рынке экспорта пшеницы. Недавно стало известно, что в конце года представительство «Американской пшеничной ассоциации» в Египте, которое является крупнейшим импортером на рынке, будет закрыто. По словам представителя этой организации Стива Мерцера, на данный момент американцы просто не могут составить конкуренцию России в ценообразовании на этом сегменте рынка.

Из-за поздних метелей и засух показатели урожайности в США упали до рекордно низких отметок. Российские погодные условия, напротив, способствовали выращиванию пшеницы, общие объемы урожая которой на протяжении последних пяти лет увеличились на 70%. В нынешнем сезоне доля пшеницы из США на мировом экспортном рынке составляет не более 15%. Стоит отметить, что 40 лет назад эта цифра достигала 50%.

На мой взгляд, в следующем году российские фермеры вырастят вдвое больше пшеницы, чем их американские коллеги. Будем надеется, что со временем нефтяную зависимость заменит экспорт зерна.   

 Крах Америки / Волновой прогноз по S&P500

Это ещё хорошо, что роста нет :) Нынче на рынке хорошие бумаги с прекрасными отчётами заливают.

Сплошной позитив. В широкий рынок вошли, дивы утвердили, элеватор запустили, отчет хороший опубликовали, прогнозы по развитию хорошие.

А роста нет, ликвидность, копейки. Хмм

НКХП запустил новый элеватор за 2,2 млрд рублей
Новороссийский комбинат хлебопродуктов запустил новый элеватор с объемом хранения 110 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Ввод элеватора в эксплуатацию позволит увеличить объем единовременного хранения зерновых культур на территории Новороссийского порта до 240 тыс. тонн и значительно снизить логистическую нагрузку на транспортную инфраструктуру города. Кроме того, увеличится количество обрабатываемых культур и будут формироваться полные судовые партии товара.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/krasnodar/freenews/5a26ad6c9a7947196a86468d