МТС акции

МТС ПО НОВОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ ХОЧЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ЧАЩЕ ДВУХ РАЗ В ГОД И В БОЛЬШЕМ ОБЪЕМЕ – ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ

МТС представил финансовые результаты за 3Q и 9М 2021 года.

Самая ожидаемая цифра — выручка.
И она выросла ровно на инфляцию: +8,4% к 3Q20, 138 млрд рублей за квартал.
За 9 месяцев рост таке 8% с 361 до 390 млрд рублей.
Собственно, всё остальное — детали. Данность такова, что все «экосистемы» пока не дают никакого эффекта, а телеком достиг своих максимумов развития и стагнирует.
Поэтому стереотип о том, что МТС — квазиоблигация, и не стереотип вовсе, а «научный факт».

Любопытен вот какой факт:
— себестоимость услуг за 9 месяцев выросла синхронно с выручкой с 90 до 97 млрд (+7%),
— а вот себестоимость товаров скакнула ажно на 21% с 42 до 51 млрд, в то время как выручка выросла только на 15%.
Из этого можно сделать целых два наблюдения:
1. Двигаться от продаже телефонов к продаже облаков всё-таки выгодно
2. Всё в России дорожает, кроме человеческого труда.

У МТС настолько предсказуемый отчёт о финансовых результатах, что я, в общем-то готов поспорить на точный прогноз по итогам года — нужно просто взять прошлогодние данные и умножить на 1,084 (подставить коэффициент годовой инфляции):
— Расходы на продажу и административные косты выросли за 9 месяцев с 63 до 68 млрд +8%
— Амортизация с 74 до 81 млрд +9%
— Налог на прибыль с 13,8 млрд до 15,4 млрд +10%

И только чистая прибыль решила выделиться: выросла за 9 месяцев с 48,8 до 50,5 млрд — всего +3%.
А за квартал, так вообще решила упасть с 18,9 до 16,7 млрд — на целых 13%.
Это вообще-то говоря откровенно ужасно для стабильного бизнеса!

Чистый долг, очищенный от влияния IFRS 16, растёт и уже пытается штурмовать отметку в 400 млрд. Пока остановился на 396, прибавив за год 32%.

Небольшое наблюдение: чем ярче компания рассказывает в релизах о своих OIBDA, EBITDA, и других творческих non-gaap показателях, тем хреновее у неё дела.


Кстати, почему я в основном пишу о показателях за 9 месяцев, а не за квартал: потому что просмотр квартальных данных — ад перфекциониста!
Зацените, очень «удобные»:

Сергей, Круто, спасибо. С их путанной тарифной сеткой, неработающей поддержкой которая только прожирает доходы, и ужасном качестве отношения к клиентам о чём говорят любые сайты отзывов — бизнес будет дальше только стагнировать. И не сможет развиваться. Это очевидно. А в USD похоже вообще большие потери с точки зрения инвестиций.

InvestingAsHobby, я бы не стал смешивать клиентский опыт и мышление инвестора. Да, конечно, от нашего эмпирического взаимодействия с компанией наше отношение сильно зависит. Но для трезвой оценки всё-таки желательно абстрагироваться =) Да и отзывы — плохое мерило. Это ведь как «ошибка выжившего», только в обратную сторону: если у Вас всё хорошо, Вы не будете писать отзыв. Поэтому их пишут исключительно те, у кого что-то пошло не так…

Стагнация тут в основном вызвана тем, что у всех в России уже по 2-3-4 си-карты, и абонентской базе расти некуда.
А наличие 4 крупных игроков и ФАСа над ними никак не позволяет поднимать цены выше инфляции.
Поэтому традиционным телекомам ни развиваться некуда, но и падать тоже не с чего. Стабильность!

Но в целом-то менеджмент адекватный: трезво оценивают ситуацию стараются внедрять экосистему, привязывая пользователей доп. услугами, реорганизуют компанию — хотят продать башни, выделить МВС (цифровой бизнес) в отдельную единицу, скоро выведут банк на IPO.
Поэтому компания добротная, просто сам бизнес таков, что «больше не продашь, все наелись».

Сергей, МТС пытается развивать другие сервисы и отношение клиента к основному бизнесу тут важно. Эта история с воровством средств, подлючением левых услуг и т.п. была у них всегда. И я думаю только в страшном сне после это-го кто-то захочет пользоваться каким то МТС Банком. Именно поэтому я думаю это будет мешать развитию в нечто другое. Также умирает AT&T.

Тут же ещё повлияло то, что все начали общаться и звонить через телеграмм и прочее. СМС и прямые звоник всё меньше используются. И тут МТС проигрывает другим операторам по стоимости и объёму услуг. Почти у всех безлимитный интеренет в два раза дешевле. Так, что их постепенно сожрут и на этом поле.

МТС представил финансовые результаты за 3Q и 9М 2021 года.

Самая ожидаемая цифра — выручка.
И она выросла ровно на инфляцию: +8,4% к 3Q20, 138 млрд рублей за квартал.
За 9 месяцев рост таке 8% с 361 до 390 млрд рублей.
Собственно, всё остальное — детали. Данность такова, что все «экосистемы» пока не дают никакого эффекта, а телеком достиг своих максимумов развития и стагнирует.
Поэтому стереотип о том, что МТС — квазиоблигация, и не стереотип вовсе, а «научный факт».

Любопытен вот какой факт:
— себестоимость услуг за 9 месяцев выросла синхронно с выручкой с 90 до 97 млрд (+7%),
— а вот себестоимость товаров скакнула ажно на 21% с 42 до 51 млрд, в то время как выручка выросла только на 15%.
Из этого можно сделать целых два наблюдения:
1. Двигаться от продаже телефонов к продаже облаков всё-таки выгодно
2. Всё в России дорожает, кроме человеческого труда.

У МТС настолько предсказуемый отчёт о финансовых результатах, что я, в общем-то готов поспорить на точный прогноз по итогам года — нужно просто взять прошлогодние данные и умножить на 1,084 (подставить коэффициент годовой инфляции):
— Расходы на продажу и административные косты выросли за 9 месяцев с 63 до 68 млрд +8%
— Амортизация с 74 до 81 млрд +9%
— Налог на прибыль с 13,8 млрд до 15,4 млрд +10%

И только чистая прибыль решила выделиться: выросла за 9 месяцев с 48,8 до 50,5 млрд — всего +3%.
А за квартал, так вообще решила упасть с 18,9 до 16,7 млрд — на целых 13%.
Это вообще-то говоря откровенно ужасно для стабильного бизнеса!

Чистый долг, очищенный от влияния IFRS 16, растёт и уже пытается штурмовать отметку в 400 млрд. Пока остановился на 396, прибавив за год 32%.

Небольшое наблюдение: чем ярче компания рассказывает в релизах о своих OIBDA, EBITDA, и других творческих non-gaap показателях, тем хреновее у неё дела.


Кстати, почему я в основном пишу о показателях за 9 месяцев, а не за квартал: потому что просмотр квартальных данных — ад перфекциониста!
Зацените, очень «удобные»:

Сергей, Круто, спасибо. С их путанной тарифной сеткой, неработающей поддержкой которая только прожирает доходы, и ужасном качестве отношения к клиентам о чём говорят любые сайты отзывов — бизнес будет дальше только стагнировать. И не сможет развиваться. Это очевидно. А в USD похоже вообще большие потери с точки зрения инвестиций.

InvestingAsHobby, я бы не стал смешивать клиентский опыт и мышление инвестора. Да, конечно, от нашего эмпирического взаимодействия с компанией наше отношение сильно зависит. Но для трезвой оценки всё-таки желательно абстрагироваться =) Да и отзывы — плохое мерило. Это ведь как «ошибка выжившего», только в обратную сторону: если у Вас всё хорошо, Вы не будете писать отзыв. Поэтому их пишут исключительно те, у кого что-то пошло не так…

Стагнация тут в основном вызвана тем, что у всех в России уже по 2-3-4 си-карты, и абонентской базе расти некуда.
А наличие 4 крупных игроков и ФАСа над ними никак не позволяет поднимать цены выше инфляции.
Поэтому традиционным телекомам ни развиваться некуда, но и падать тоже не с чего. Стабильность!

Но в целом-то менеджмент адекватный: трезво оценивают ситуацию стараются внедрять экосистему, привязывая пользователей доп. услугами, реорганизуют компанию — хотят продать башни, выделить МВС (цифровой бизнес) в отдельную единицу, скоро выведут банк на IPO.
Поэтому компания добротная, просто сам бизнес таков, что «больше не продашь, все наелись».

static.ssl.mts.ru/mts_rf/images/finansoviye_i_operatzionniye_resultati_gruppy_mts_za_tretiy_kvartal_2021_goda_press_reliz.pdf Не впечатлило.

Вадим Назаренко, ни позитива, ни неготива: стоимость акций не изменилась…

static.ssl.mts.ru/mts_rf/images/finansoviye_i_operatzionniye_resultati_gruppy_mts_za_tretiy_kvartal_2021_goda_press_reliz.pdf Не впечатлило.

МТС представил финансовые результаты за 3Q и 9М 2021 года.

Самая ожидаемая цифра — выручка.
И она выросла ровно на инфляцию: +8,4% к 3Q20, 138 млрд рублей за квартал.
За 9 месяцев рост таке 8% с 361 до 390 млрд рублей.
Собственно, всё остальное — детали. Данность такова, что все «экосистемы» пока не дают никакого эффекта, а телеком достиг своих максимумов развития и стагнирует.
Поэтому стереотип о том, что МТС — квазиоблигация, и не стереотип вовсе, а «научный факт».

Любопытен вот какой факт:
— себестоимость услуг за 9 месяцев выросла синхронно с выручкой с 90 до 97 млрд (+7%),
— а вот себестоимость товаров скакнула ажно на 21% с 42 до 51 млрд, в то время как выручка выросла только на 15%.
Из этого можно сделать целых два наблюдения:
1. Двигаться от продаже телефонов к продаже облаков всё-таки выгодно
2. Всё в России дорожает, кроме человеческого труда.

У МТС настолько предсказуемый отчёт о финансовых результатах, что я, в общем-то готов поспорить на точный прогноз по итогам года — нужно просто взять прошлогодние данные и умножить на 1,084 (подставить коэффициент годовой инфляции):
— Расходы на продажу и административные косты выросли за 9 месяцев с 63 до 68 млрд +8%
— Амортизация с 74 до 81 млрд +9%
— Налог на прибыль с 13,8 млрд до 15,4 млрд +10%

И только чистая прибыль решила выделиться: выросла за 9 месяцев с 48,8 до 50,5 млрд — всего +3%.
А за квартал, так вообще решила упасть с 18,9 до 16,7 млрд — на целых 13%.
Это вообще-то говоря откровенно ужасно для стабильного бизнеса!

Чистый долг, очищенный от влияния IFRS 16, растёт и уже пытается штурмовать отметку в 400 млрд. Пока остановился на 396, прибавив за год 32%.

Небольшое наблюдение: чем ярче компания рассказывает в релизах о своих OIBDA, EBITDA, и других творческих non-gaap показателях, тем хреновее у неё дела.


Кстати, почему я в основном пишу о показателях за 9 месяцев, а не за квартал: потому что просмотр квартальных данных — ад перфекциониста!
Зацените, очень «удобные»:

Сергей, Круто, спасибо. С их путанной тарифной сеткой, неработающей поддержкой которая только прожирает доходы, и ужасном качестве отношения к клиентам о чём говорят любые сайты отзывов — бизнес будет дальше только стагнировать. И не сможет развиваться. Это очевидно. А в USD похоже вообще большие потери с точки зрения инвестиций.

Небольшое дополнение по выручке

По России (а это 98,5% бизнеса) МТС раскрыл разбивку по сегментам.
Что ж, мы видим, как резво растут
— банк на 41%
— прочие сервисы на 69%
— внезапно, фиксированная связь на 24%. Этой аномалии у меня нет объяснения, если честно.

Но все эти сегменты занимают очень несущественную долю в общей выручке МТСа.
Отсюда естественно и правильно желание компании подробиться и вывести все развивающиеся подразделения на IPO — они оцениваться будут по другим мультипликаторам, апсайд к нахождению «внутри мамы» очевиден. В этом отношении менеджмент мыслит и действует верно.

МТС представил финансовые результаты за 3Q и 9М 2021 года.

Самая ожидаемая цифра — выручка.
И она выросла ровно на инфляцию: +8,4% к 3Q20, 138 млрд рублей за квартал.
За 9 месяцев рост таке 8% с 361 до 390 млрд рублей.
Собственно, всё остальное — детали. Данность такова, что все «экосистемы» пока не дают никакого эффекта, а телеком достиг своих максимумов развития и стагнирует.
Поэтому стереотип о том, что МТС — квазиоблигация, и не стереотип вовсе, а «научный факт».

Любопытен вот какой факт:
— себестоимость услуг за 9 месяцев выросла синхронно с выручкой с 90 до 97 млрд (+7%),
— а вот себестоимость товаров скакнула ажно на 21% с 42 до 51 млрд, в то время как выручка выросла только на 15%.
Из этого можно сделать целых два наблюдения:
1. Двигаться от продаже телефонов к продаже облаков всё-таки выгодно
2. Всё в России дорожает, кроме человеческого труда.

У МТС настолько предсказуемый отчёт о финансовых результатах, что я, в общем-то готов поспорить на точный прогноз по итогам года — нужно просто взять прошлогодние данные и умножить на 1,084 (подставить коэффициент годовой инфляции):
— Расходы на продажу и административные косты выросли за 9 месяцев с 63 до 68 млрд +8%
— Амортизация с 74 до 81 млрд +9%
— Налог на прибыль с 13,8 млрд до 15,4 млрд +10%

И только чистая прибыль решила выделиться: выросла за 9 месяцев с 48,8 до 50,5 млрд — всего +3%.
А за квартал, так вообще решила упасть с 18,9 до 16,7 млрд — на целых 13%.
Это вообще-то говоря откровенно ужасно для стабильного бизнеса!

Чистый долг, очищенный от влияния IFRS 16, растёт и уже пытается штурмовать отметку в 400 млрд. Пока остановился на 396, прибавив за год 32%.

Небольшое наблюдение: чем ярче компания рассказывает в релизах о своих OIBDA, EBITDA, и других творческих non-gaap показателях, тем хреновее у неё дела.


Кстати, почему я в основном пишу о показателях за 9 месяцев, а не за квартал: потому что просмотр квартальных данных — ад перфекциониста!
Зацените, очень «удобные»:

МТС Отчет МСФО за 9 месяцев

МТС Отчет МСФО за 9 месяцев

Источник:http://ir.mts.ru/files/doc_downloads/2021/11/latest/MTS-Q3-2021-Results-Press-Release.pdf

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Видел новость, что собираются продавать все свои вышки, выделят в отдельную компанию, как думаете как акции отреагируют? Просто держу как один из дивидендных активов, и если отменят дивы или сделают их сильно маленькими придется продать. Вот думаю не пора ли сокращать долю.

Какойто Неизвестных, хотят продать за 100 млрд. Деньги пустят на снижение долга и спецдивиденды. ЧП не сильно должна измениться, больше вышкам будут платить, меньше процентов по кредитам

Видел новость, что собираются продавать все свои вышки, выделят в отдельную компанию, как думаете как акции отреагируют? Просто держу как один из дивидендных активов, и если отменят дивы или сделают их сильно маленькими придется продать. Вот думаю не пора ли сокращать долю.

Какойто Неизвестных, Дивы не отменят, дивы вряд ли будут ниже 9-10% \annum.
платить будут не реже 2х раз, возможно и квартально...
Ниже интервью с CEO, ранее был видос конфы от Тимофея..
По мне продажа башен ничем плохим не грозит, учитывая новые сервисы и тд. но я не оракул и люди склонны заблуждаться
как отреагирует рынок? ктож знает. могут пролить, а могут стрельнуть
сокращать ли Вам решать — кэш тоже поза!

Видел новость, что собираются продавать все свои вышки, выделят в отдельную компанию, как думаете как акции отреагируют? Просто держу как один из дивидендных активов, и если отменят дивы или сделают их сильно маленькими придется продать. Вот думаю не пора ли сокращать долю.

"МТС" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
1....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: Раскрытие результатов 3 квартала 2021 (МСФО)

см. календарь по акциям

В новой дивполитике МТС может привязать объем дивидендов к определенным финрезультатам - Велес Капитал
CEO МТС Вячеслав Николаев дал развернутое интервью в котором рассказал о некоторых интересных аспектах стратегии компании. Сейчас группа находится в процессе выделения 5 отдельных направлений, среди которых финтех, медиа, розница, МТС Веб Сервисы (МВС) и башенный бизнес. Данные бизнесы должны стать дополнительными центрами капитализации за счет более высоких мультипликаторов, чем у основного бизнеса. Для части из них основным источником финансирования в последствии станут партнерства и IPO. Башенные активы после выделения в отдельную компанию могут быть проданы и теоретически сделка будет закрыта уже в 1П 2022 г. Стоимость подобного бизнеса может составлять более 100 млрд руб., что, по нашему мнению, позволяет рассчитывать на дополнительный возврат акционерам, как это было при продаже украинского подразделения. В ближайшие несколько месяцев компания также намерена представить обновленную дивидендную политику. Согласно комментариям главы компании, рассматриваются разные подходы, но наиболее верным представляется переход к более частым выплатам и в не меньшем объеме, чем раньше. Дополнительные комментарии менеджмент может предоставить в ходе завтрашнего конференц-звонка. Наша рекомендация для акций МТС остается «Покупать» с целевой ценой 388 руб. за бумагу.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Подскажите по зачислению дивидендов во Фридом Финанс!

МТС отчитается в среду, 17 ноября и проведет телеконференцию - Атон
МТС должна опубликовать свои результаты за 3К21 в среду 17 ноября.

Мы ожидаем, что выручка достигнет 138.4 млрд руб. (+8.5% г/г) на фоне сильной динамики МТС Банка и продаж телефонов, которая может быть нейтрализована умеренными темпами роста выручки от мобильных сервисов и повышением конкуренции. OIBDA прогнозируется на уровне 61.7 млрд руб., а рентабельность OIBDA — 44.6% (-1.6 пп г/г, +0.1 пп кв/кв) — она может остаться под давлением из-за относительно низкой рентабельности продаж телефонов, хотя ее должен поддержать МТС Банк. Чистая прибыль должна составить 19.4 млрд руб., а рентабельность чистой прибыли — 14.0% (-1 пп г/г, +0.4 пп кв/кв).

Атон

Телеконференция: среда, 17 ноября, 18:00 по московскому времени / 15:00 по Лондону / 10:00 по Нью-Йорку. Соединение: 8 800 500 9283 (Россия), 0800 358 6377 (Великобритания), 800-458-4121 (США). Код подтверждения: 1077277.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС продаст сотовые вышки независимой структуре
В первом полугодии 2022 года МТС планирует закрыть сделку по продаже Башенной инфраструктурной компании (ООО «БИК») независимому оператору.

Претенденты на покупку — Kismet Capital Group и «Сервис-Телеком».

На фоне уже объявленных ранее сделок по продаже башенных активов «Вымпелкома» и «МегаФона» портфель МТС мог быть оценен в 90–100 млрд руб.

По мнению аналитиков, сделка станет решающей в формировании российского рынка башенной инфраструктуры.

Безбашенная МТС – Газета Коммерсантъ № 207 (7169) от 16.11.2021 (kommersant.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Редактор Боб, дивики новые подъедут после сделки. Есть смысл держать позу.

Остап1978, не факт, говорили, что могут долги загасить.

any_to_real, согласен. Долги Системы.

МТС рассматривает возможность IPO своего цифрового актива
👉 Оператор не исключает IPO дочерней компании «МТС Веб Сервисы», которая объединит сетевую и облачную инфраструктуру оператора, сообщил президент МТС

👉 Сейчас это дочерняя компания МТС на 100%, она содержит сетевую и облачную инфраструктуру, в том числе центры обработки данных

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС продаст сотовые вышки независимой структуре
В первом полугодии 2022 года МТС планирует закрыть сделку по продаже Башенной инфраструктурной компании (ООО «БИК») независимому оператору.

Претенденты на покупку — Kismet Capital Group и «Сервис-Телеком».

На фоне уже объявленных ранее сделок по продаже башенных активов «Вымпелкома» и «МегаФона» портфель МТС мог быть оценен в 90–100 млрд руб.

По мнению аналитиков, сделка станет решающей в формировании российского рынка башенной инфраструктуры.

Безбашенная МТС – Газета Коммерсантъ № 207 (7169) от 16.11.2021 (kommersant.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Редактор Боб, дивики новые подъедут после сделки. Есть смысл держать позу.

Остап1978, не факт, говорили, что могут долги загасить.

МТС продаст сотовые вышки независимой структуре
В первом полугодии 2022 года МТС планирует закрыть сделку по продаже Башенной инфраструктурной компании (ООО «БИК») независимому оператору.

Претенденты на покупку — Kismet Capital Group и «Сервис-Телеком».

На фоне уже объявленных ранее сделок по продаже башенных активов «Вымпелкома» и «МегаФона» портфель МТС мог быть оценен в 90–100 млрд руб.

По мнению аналитиков, сделка станет решающей в формировании российского рынка башенной инфраструктуры.

Безбашенная МТС – Газета Коммерсантъ № 207 (7169) от 16.11.2021 (kommersant.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Редактор Боб, дивики новые подъедут после сделки. Есть смысл держать позу.

Президент МТС Вячеслав Николаев о разделении бизнеса, новых сервисах и экосистеме
В этом году крупнейший оператор МТС сменил не только руководство, но и стратегию развития, решив выделить инфраструктурные и цифровые активы в самостоятельные бизнесы, а также запустив собственный онлайн-кинотеатр. За счет чего компания планирует конкурировать в новых сегментах и какие запущенные в последние годы проекты пришлось закрыть, “Ъ” рассказал президент МТС Вячеслав Николаев.
www.kommersant.ru/doc/5077797

МТС продаст сотовые вышки независимой структуре
В первом полугодии 2022 года МТС планирует закрыть сделку по продаже Башенной инфраструктурной компании (ООО «БИК») независимому оператору.

Претенденты на покупку — Kismet Capital Group и «Сервис-Телеком».

На фоне уже объявленных ранее сделок по продаже башенных активов «Вымпелкома» и «МегаФона» портфель МТС мог быть оценен в 90–100 млрд руб.

По мнению аналитиков, сделка станет решающей в формировании российского рынка башенной инфраструктуры.

Безбашенная МТС – Газета Коммерсантъ № 207 (7169) от 16.11.2021 (kommersant.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС будет платить дивиденды несколько раз в год
В ближайшие месяцы МТС предложит инвесторам обновленную дивидендную политику.

Сейчас компания рассматривает разные подходы к выплате дивидендов.

Наиболее правильным является выплата дивидендов не менее чем два раза в год и не меньших процентов от прибыли, чем ранее — президент МТС Вячеслав Николаев. 

МТС будет платить дивиденды несколько раз в год — Новости – Телекоммуникации – Коммерсантъ (kommersant.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС стала «IoT-компанией года в России» по версии IoT Awards 2021. Компания получила профессиональную премию за выдающиеся достижения в области развития интернета вещей в России и активное продвижение решений IoT