МТС акции

Какие дочерние общества присоединять собрались, МГТС? Остаток по дивам 13р, не густо.

МТС - дивиденды - 23,4 руб/ао, выкуп у несогласных с реогранизацией - по 234 руб/ао

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «МТС» в размере 23,40 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2017 года – 9 июля 2018 года.
Сумма дивидендов ПАО «МТС» по итогам 2017 года составляет 46 762 117 225,2 рублей.


В связи с тем, что в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС» включен вопрос о реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» дочерних обществ (далее – решение о реорганизации) и принятие решения о реорганизации влечет возникновение у акционеров ПАО «МТС», которые проголосуют против решения о реорганизации или не будут принимать участия в голосовании по вопросу о реорганизации, права требовать выкупа принадлежащих им акций ПАО «МТС» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», утвердить порядок и сроки осуществления акционерами ПАО «МТС» права требовать выкупа принадлежащих им акций

7.8. По истечении указанного срока (45 (сорока пяти) дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации) ПАО «МТС» в течение 30 (тридцати) дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, по цене 234 ( Двести тридцать четыре) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «МТС»

ГОСА — 28 июня
Закрытие реестра для ГОСА — 25 мая

сообщение

Трейдер Квадратный, так бандеровцами руководит ни закон, ни логика, а жажда наживы лишь. При этом доля Украины в выручке МТС очень существенная.

Идея для инвестирования. Система и МТС

Всем доброго вечера! Сегодняшнее падение не обошло стороной активы, напрямую не связанные с санкциями и ограничениями. Люди как звонили, так и будут звонить. Вы понимаете, на что намекаю? Акции Система и МТС сегодня падали, но отыграли часть своего падения, что не скажешь о других подсанкционных компаниях. Положение стабильное, с Роснефтью история надеюсь, закончилась. Вдолгую есть смысл покупать, чем мы и будем заниматься. Как тут любят писать- запомните этот пост.

Трейдер Квадратный, риск потери активов в Украине учитываете? А непопулярность Евтушенкова в нашем правительстве? Хотя последнее, возможно, уже и плюс)))

avg,
Ну как-бы МТС юридически отдельное юрлицо, принадлежащее голландскому номиналу, не выводящее деьнги в Россию, с импортным инвестором в лице водафон. Чего бояться то?

Идея для инвестирования. Система и МТС
Трейдер Квадратный, риск потери активов в Украине учитываете? А непопулярность Евтушенкова в нашем правительстве? Хотя последнее, возможно, уже и плюс)))

avg, там же объединение с vodafone было — вряд ли их кошмарить будут — Евтушенков да риск, но хоть под санкции не попадет =)

Идея для инвестирования. Система и МТС

Всем доброго вечера! Сегодняшнее падение не обошло стороной активы, напрямую не связанные с санкциями и ограничениями. Люди как звонили, так и будут звонить. Вы понимаете, на что намекаю? Акции Система и МТС сегодня падали, но отыграли часть своего падения, что не скажешь о других подсанкционных компаниях. Положение стабильное, с Роснефтью история надеюсь, закончилась. Вдолгую есть смысл покупать, чем мы и будем заниматься. Как тут любят писать- запомните этот пост.

Трейдер Квадратный, риск потери активов в Украине учитываете? А непопулярность Евтушенкова в нашем правительстве? Хотя последнее, возможно, уже и плюс)))

Идея для инвестирования. Система и МТС

Всем доброго вечера! Сегодняшнее падение не обошло стороной активы, напрямую не связанные с санкциями и ограничениями. Люди как звонили, так и будут звонить. Вы понимаете, на что намекаю? Акции Система и МТС сегодня падали, но отыграли часть своего падения, что не скажешь о других подсанкционных компаниях. Положение стабильное, с Роснефтью история надеюсь, закончилась. Вдолгую есть смысл покупать, чем мы и будем заниматься. Как тут любят писать- запомните этот пост.

А кто то знает, завтра дальше будет падать акция или нет?

Станислав, в Штатах торгуется, могут и слить. Но вряд ли сильно, дивдоходность по текущим ценам даже после налогов составляет 7.9%.

А кто то знает, завтра дальше будет падать акция или нет?

МТС - чистая прибыль по РСБУ в 2017 году выросла в 2,5 раза, до 127,3 млрд руб

Чистая прибыль МТС по РСБУ в 2017 году выросла в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом и составила 127,3 миллиарда рублей.

Выручка за отчетный период выросла на 3%, до уровня в 323,8 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 6,3%, составив 162,5 миллиарда рублей. Прибыль от продаж составила 82,3 миллиарда рублей, увеличившись на 16,3%.

Себестоимость продаж снизилась на 0,05% и составила 161,311 миллиарда рублей. Коммерческие расходы сократились на 0,13%, до уровня в 48,117 миллиарда рублей. Управленческие расходы составили 32,1 миллиарда рублей, снизившись на 5,6%.

Прайм

Вот как так получается?
Почти весь день акция болталась в узком коридоре 296-297 руб. В последнюю минуту торговой сессии цена была примерно 296,7. А на аукционе закрытия показали цену 294,15.
Это что, манипулирование заявками на аукционе закрытия? Кто-то ждал аукциона закрытия, чтобы слить большой объем?

Подведены итоги эксперимента.Подробнее с экспериментом можно ознакомиться тут

Магнит и МТС - стоит к ним присмотреться внимательнее на этой неделе

У Магнита создалась ситуация для роста цен за акция, достигнуто значение уровня ниже которого уже останется последняя баррикада перед ценами, с которых начали торговать этими акциями (это для верхов компании — крупных инвесторов). И для второй стороны (для простых мелких трейдеров — низы компании) наступил период, который знаменателен для данных акций тем, что обычно в конце апреля выплачивают дивиденды, т.е. остается месяц, в течение которого обычно акции росли в цене. Так как вторая волна дивидендов выплачивается в октябре, то обычно все и держат до последней выплаты (иногда в конце года тоже отдают). Соответственно, наиболее вероятная схема развития ситуации с ценами на Магнит представлена на графике.


В отличии от Магнита у МТС идет движение вниз:

Судя по графику конец марта (как и год назад) для данной компании послужил стартом для спуска цен за акцию на дно восходящего (с 2015 года) канала. Если в течении недели будет пройден прошлый пласт проторговки, то в ближайший месяц должны достичь уровней 255-260 за акцию, где можно будет уже начинать их набирать с целью 400 руб за акцию в 2019 году.

Прошу прощения за офф-топ, не совсем по теме МТС, но всё же. Хочу провести эксперимент, собрать коллективный «Хороший» и «Плохой» портфели из акций индекса Московской биржи и посмотреть, существует ли все таки коллективная способность к отличию нерастущих акций от растущих. Подробнее тут Хороший и Плохой портфель

МТС шорт . Замедведим БКС

МТС на не плохом отчете пошли в низ, как раз от края канала.Потенциал падения 248-250. Есть 2 наиболее логичных развития сценария. Зеленый Геп 300 пробивают и стаскивают ниже 300 тогда заходим в шорт и стоп за хвост ложного пробоя. Геп в низ и 290 пробивают, тут смотреть по ситуации.Допустим 290 пробили и стоим 1.5 часа и нет реализации шорта, значит большая вероятность что будет ложный вынос на 294 например и уже потом пробивают еще раз 290 и уходят на цель. Обычно 4 свеча на 15 мин начало реализации.Если зашли в шорт на 300, то на 290 надо скинуть треть позы. На цели если цена закрепилась ниже 248, шорт держим с целью 167.Реестр закрывается стандартно — 6-11 июля, т.е шортануть фуч в самый раз на долго и без комиссий.
Еще нам известно что бКС уже лосит и выпускать их думаю не стоит))) 
m.bcs-express.ru/novosti-i-analitika/2018548503-mts-podbiraem-na-urovne-300-rublei

МТС выпустит стартапы на свою базу абонентов

МТС создает акселератор стартапов, сообщил представитель оператора. Набор идет по шести направлениям: облачные технологии, искусственный интеллект, финансовые сервисы, цифровая медицина, автоматизация закупок и логистики, онлайн-обучение. В 2018 г. оператор планирует провести два набора. Ежегодный бюджет на все этапы – 50 млн руб., он может увеличиваться, предупреждает представитель МТС, но в эту сумму не войдут средства на покупку лучших проектов. (Ведомости)

Рынок мобильной связи: в условиях конкуренции много не заработаешь

Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер»

Операторы мобильной связи в России отчитались по итогам 2017 года. Это даёт возможность полноценно проанализировать отраслевые тренды с момента начала последнего экономического кризиса и дать прогноз развития рынка на среднесрочную перспективу.

В целях сопоставимости показателей сравнение компаний сектора целесообразно проводить на уровне российского сегмента бизнеса – ключевого источника выручки. В случае с VEON, по итогам года соответствующий сегмент сгенерировал чуть менее 50% операционных доходов, «Мегафону» – 98,6% выручки, а «МТС» – 93%.

С точки зрения динамики сервисной мобильной выручки и маржи OIBDA стоит отметить влияние следующих факторов:

1. Динамика реальных зарплат. В условиях длительного и значительного снижения реальных зарплат российские домохозяйства проявили нехарактерную для них ранее склонность к экономии на услугах связи. По данным Росстата, с 2013 по 2017 год доля соответствующих расходов домохозяйств сократилась на 2% до 3,3%. Потребители переходили на более дешёвые тарифы и отказывались от дополнительных sim-карт.

2. Курс рубля. Большая доля операционных расходов мобильных операторов исторически привязана к курсу доллара. Помимо этого, ослабление национальной валюты снижает поступления от зарубежного роуминга на фоне падения заграничного турпотока, а также прочих категорий VAS выручки.

3. Увеличение конкуренции. Запуск «Теле2» на ключевом для российских операторов Московском регионе негативно сказался на ценообразовании. Фактически олигопольная модель конкуренции «тройки» сделала большой шаг в сторону монополистической конкуренции. В сочетании с усилившимся к тому времени падением реальных зарплат и ослаблением рубля компании сектора показали рекордное синхронное падение маржи.

4. Попытки диверсификации. Снижение маржи и усиление госрегулирования закономерно привело к снижению рентабельности инвестиций. На рынке мобильной связи оформился тренд на диверсификацию (покупка «Мегафоном» контроля в Mail.ru Group, инвестиции «МТС» в Ozon и системную интеграцию, развитие VEON собственной интернет-платформы). В отдельных случаях M&A сделки сильно разбалансировали денежный поток и перегрузили компании долгами. В частности, на этом фоне «Мегафон» отказался от выплаты дивидендов.

5. Попытки нерыночного ценообразования. После рекордного падения мобильной выручки и сжатия маржи во второй половине 2016 года игроки рынка стали синхронно менять стратегию ценообразования по принципу «больше услуг по большей цене» в том числе на архивных тарифах. Первым этапом стала отмена безлимитных data-тарифов в начале 2017 года, вторым – повышение цен на теперь лимитированные VAS. Действия операторов совпали с локальным восстановлением реальных зарплат населения и привели к заметному ускорению темпов роста мобильной выручки в России, а также закономерному улучшению маржи. Тем не менее действия заинтересовали антимонопольные органы и могут иметь непродолжительный эффект из-за большого числа представленных на рынке игроков.

6. Отказ от низкомаржинальной розницы. Соглашение между операторами о сокращении избыточного числа салонов связи положительно влияет на маржу. У российских операторов показатель «чистого оттока» абонентской базы исторически составляет 50-60% в год. В этой связи снижение продаж фактически неработающих контрактов способно значительно повысить маржу. Впрочем, под вопросом остаётся длительность заключенного «перемирия».

В целом 2017 год стал годом восстановления российского рынка мобильной связи после падения за период 2014-2016 года. Тем не менее в среднесрочной перспективе рыночная конъюнктура сохраняет негативный потенциал. Так, вне зависимости от рыночной стратегии и динамики реальных зарплат населения ценообразование на рынке с четырьмя федеральными игроками, очевидно, подразумевает более низкую маржу по сравнению с ранее сложившейся олигополией «тройки». Вероятно, первые последствия вновь обострившейся конкуренции уже проявились в 4 квартале 2017 года и в этом плане нанесли наибольший ущерб марже «Мегафона».

С учётом сформировавшихся среднесрочных трендов интерес для инвестиций представляют излишне перепроданные акции мобильных операторов, предлагающие по этой причине высокую дивидендную доходность. Одновременно стоит ориентироваться на компании с диверсификацией вне слабо предсказуемой в плане регулирования и макроэкономических тенденций российской юрисдикции. Среди трёх публичных компаний сектора рекомендуем бумаги VEON c целью $3,8 за ADS + 33% дивиденд (инвестиционная идея «VEON – Дивиденды будут расти» от 28.02.2018).

Вячеслав Кабаев, подпишусь, почитаю
А вы что ль в инвест банке работаете?

Сводный обзор мнений инвестбанков относительно акций МТС от сразу трех инвестиционных банков — Goldman Sachs, JP Morgan и Ренессанс капитал:
t.me/intrinsic_value/55

Вячеслав Кабаев, это ваш канал?

Тимофей Мартынов,

Да, это мой канал)

Сводный обзор мнений инвестбанков относительно акций МТС от сразу трех инвестиционных банков — Goldman Sachs, JP Morgan и Ренессанс капитал:
t.me/intrinsic_value/55

Вячеслав Кабаев, это ваш канал?

Анализ отчета МТС от Инвестируй или проиграешь:
vk.com/wall-92218128_18207

Про финансовую отчетность #МТС по МСФО за 2017 год много писать нет никакого смысла, всё и так понятно: компания интересная с инвестиционной точки зрения, финансово стабильная и по-прежнему является одной из самых перспективных среди российских телекомов.

Кому интересно углубиться в детали — прилагаю пресс-релиз и презентацию, посвященную финансовым результатам за 2017 год. Там читать — не начитаться!

Меня, как акционера МТС, прежде всего волнуют дивиденды (собственно, во многом из-за понятных дивидендов я и сижу в этих бумагах). И в этом смысле я отмечаю позитив: по итогам 2017 года можно рассчитывать на совокупные выплаты в размере 26 рублей на акцию (как и годом ранее) + программа выкупа обеспечивает дополнительную доходность на акцию = отлично!

Долговая нагрузка у компании стабильная, рисков не вызывает.

Продолжаю держать акции МТС с долей в 2% от всего портфеля и радуюсь стабильным дивидендам.

Сводный обзор мнений инвестбанков относительно акций МТС от сразу трех инвестиционных банков — Goldman Sachs, JP Morgan и Ренессанс капитал:
t.me/intrinsic_value/55

Анализ финотчета МТС за 4Q2017

Выручка Группы МТС +4,7% год к году до 116,8 млрд руб.

 

Бизнес в России принес 94% совокупной выручки (+5,8% год к году до 109,8 млрд руб.), Украина сгенерировала 5,9% (+1,7% до 6,9 млрд руб. на фоне ослабления гривны).

 

Драйвером роста российского сегмента МТС стал сегмент системной интеграции (+152% год к году до 2 млрд руб.), который ранее был куплен у материнской АФК Система. Продажи в рознице +20% до 17,7 млрд руб. Фиксированная связь (МГТС) -0,6% до 15,3 млрд руб. Мобильная связь +3,8% до 78 млрд руб. Мобильная абонентская база -2,1% год к году до 78,3 млн.

 

Рентабельность всей Группы на уровне OIBDA +1,3 процентного пункта год к году до 38,7% (45,2 млрд руб. без учета обесценения активов в Туркменистане). Положительное влияние оказало укрепление рубля. Помимо этого, последние кварталы бизнес мобильных операторов в РФ трансформируется: компании повышают цены и продают «больше по большей цене», сокращают салоны розницы и диверсифицируются в сторону интернет сервисов. Операционная прибыль МТС +7,2% до 23 млрд руб. Чистая прибыль акционеров -12% год к году до 10,9 млрд руб. из-за возросших финансовых расходов, прочих расходов и локального увеличения налога на прибыль.

 

Инвестиции за квартал 26,7 млрд руб. Соотношение чистый долг (216 млрд руб.) к OIBDA за 12 месяцев составляет 1,2.

 

Дивидендная политика: по итогам 2016 года выплаты кэшем 52 млрд руб. и выкуп акций на 0,7 млрд руб. (итого 26,4 руб. на акцию) — 109% чистой прибыли за период. По итогам 2017 года выплаты кэшем 52 млрд руб. и выкуп акций на 21,8 млрд руб. (36,9 руб. на акцию) — 132% чистой прибыли за период.

 

Количество акций в обращении -3,1% год к году до 1,927 млрд шт. До публикации отчетности стоимость акции 316,9 руб., рыночная капитализация 611 млрд руб., в свободном обращении 48% бумаг.

 

✅ Отчетность нейтральная относительно рыночной капитализации (P/E 9,6; P/B 4,6; EV/EBITDA 4,5). Долгосрочные перспективы неоднозначны: укрепление рубля и преимущества лидера рынка (допдоходы от интерконнекта и эффективность CAPEX) нивелируют «закон Яровой» и растущая конкуренция.

Подробнее как всегда в Телеграм https://t.me/economicsguru

МТС - результаты за 4 кв. 2017 года подтверждают лидирующие позиции компании на рынке

Результаты за 4 кв. 2017 г. по МСФО превзошли ожидания

OIBDA на 2% выше прогнозов. Вчера МТС опубликовала достаточно хорошие результаты за 4 кв. 2017 г. по МСФО, которые превзошли ожидания как по выручке, так и по OIBDA. В частности, консолидированная выручка увеличилась на 5% (здесь и далее – год к году) до 116,8 млрд руб. (2,0 млрд долл.), незначительно лучше прогнозов как благодаря росту сервисной мобильной выручки, так и росту продаж абонентских устройств. OIBDA увеличилась на 8,2% до 45,2 млрд руб. (774 млн долл.), превысив наш и консенсусный прогнозы на 2%. Рентабельность по OIBDA при этом повысилась на 1,3 п.п. до 38,7%, что отражает рост продаж высокодоходных услуг в России и снижение количества проданных SIM-карт.
        
Прогноз менеджмента предполагает достаточно высокие капзатраты в 2018–2019 гг. По итогам 2018 г. руководство компании ожидает роста выручки в диапазоне 0–2% и OIBDA на уровне прошлого года, до учета эффекта от применения новых стандартов МСФО (МСФО 9, МСФО 15 и МСФО 16), который может составить около плюс 20 млрд руб. Капзатраты по итогам 2018–2019 гг. суммарно планируются в размере 160 млрд руб., что является, на наш взгляд, достаточно высоким уровнем и будет включать затраты на соответствие требованиям «закона Яровой», развертывание сети LTE на Украине и расширение сети в России. В 4 кв. 2017 г. выручка от услуг мобильной связи МТС в России выросла на 5,8% до 78,0 млрд руб. (1,3 млрд долл.). Продажи мобильных устройств увеличились на 20% до 17,7 млрд руб. (303 млн долл.). Скорректированная OIBDA в РФ выросла на 6,4% до 43,7 млрд руб. (748 млн долл.) при рентабельности 39,8%. Чистый долг на конец 4 кв. прошлого года составил 216 млрд руб., что предполагает повышение коэффициента Чистый долг/OIBDA за квартал с 1,1 до 1,2.
   

Подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ АДР МТС. Результаты МТС за 4 кв. 2017 г. подтверждают ее лидирующие позиции на рынке и сильное финансовое положение, но прогноз по капзатратам вызывает определенную настороженность. Компания планирует в этом году направить на дивиденды около 52 млрд руб. (26 руб./акция), что предполагает дивидендную доходность в размере 8,2% для локальных акций и 7,6% для АДР. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ АДР МТС.

Уралсиб