Финаме
БКС Мир ИнвестицийМТС - хорошая история внутреннего рынка - Промсвязьбанк
Компания МТС представила результаты деятельности за 2 кв.
Выручка составила 146,7 млрд рублей, что на 14,8% выше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщила компания. OIBDA МТС в отчетном периоде увеличилась на 22,9% в годовом выражении — до 63,7 млрд рублей. Чистая прибыль группы МТС по итогам квартала увеличилась на 53,5% и составила 16,8 млрд рублей.
Результаты МТС по выручке и OIBDA оказались лучше консенсуса Интерфакса. Компания в целом показала отличную динамику как г/г, так и кв/кв. Все сегменты бизнеса нарастили выручку во 2 кв. (здесь и далее сравнение г/г): основной вклад обеспечили телекомы и финтех. Рост потребления финансовых услуг и нормализация ситуации с банковскими резервами (против шоков прошлого года) обусловили рост OIBDA, ключевые драйверы — телекомы, финтех и медиа. Рентабельность OIBDA подскочила до 43,4% против 40,6% год назад. Чистая прибыль выросла вслед за OIBDA, а также за счет сокращения финансовых расходов. Долговая нагрузка осталась небольшой — 1,8х чистый долг/OIBDA LTM.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 1 998 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 427,5 млрд |
| Выручка | 775,8 млрд |
| EBITDA | 268,2 млрд |
| Прибыль | 15,1 млрд |
| Дивиденд ао | 35 |
| P/E | 28,4 |
| P/S | 0,6 |
| P/BV | -1,9 |
| EV/EBITDA | 3,4 |
| Див.доход ао | 16,4% |
| МТС Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
МТС акции
213.9₽ +0.73%
-
+53,5% прибыли: МТС отчиталась за II кварталКомпания МТС опубликовала отчет по МСФО за II квартал 2023 г.
Ключевые показатели:
• Выручка: +14,8% г/г, до 146,7 млрд руб.
• OIBDA: +22,9% г/г, до 63,7 млрд руб.
• Чистая прибыль: +53,5% г/г, 16,8 млрд руб.
Результаты МТС по выручке и OIBDA оказались лучше консенсуса Интерфакса. Все сегменты бизнеса нарастили выручку в II квартале. Компания показала отличную динамику как квартал к кварталу, так и год к году.
Рост OIBDA обусловлен ростом потребления финансовых услуг и нормализацией ситуации с банковскими резервами (против шоков прошлого года), ключевые драйверы – телекомы, финтех и медиа. Рентабельность OIBDA подскочила до 43,4% против 40,6% год назад. Чистая прибыль выросла вслед за OIBDA, а также за счет сокращения финансовых расходов. Долговая нагрузка осталась небольшой – показатель «чистый долг/OIBDA LTM» составил 1,8.
👍 Мы высоко оцениваем представленные результаты МТС и отмечаем впечатляющий рост экосистемы как в сегменте B2C, так и B2B. Третий квартал будет для компании неплохим ввиду восстановления спроса потребителей на бюджетные гаджеты, а также сохранения устойчивого роста в сегментах финтеха и телекомов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Сильные фундаментальные показатели уже отражены в цене бумаг МТС - Синара
МТС представила финансовые результаты за 2К23, которые оказались выше наших и рыночных ожиданий в плане как выручки, так и OIBDA. Первая выросла на 15% г/г до 147 млрд руб., что выше нашего прогноза на 1%, оценок рынка — на 2%. Скорр. OIBDA увеличилась на 23% г/г до 63,7 млрд руб. (на 8% выше наших и на 7% — рыночных ожиданий), а рентабельность по скорр. OIBDA прибавила в годовом сопоставлении 2,9 п. п., составив 43,4%. Чистая прибыль выросла на 32% г/г до 17 млрд руб., опередив и наш прогноз, и оценки рынка.
Выручка от услуг связи в России увеличилась на 8% г/г до 109 млрд руб., от банковских услуг — на 34% г/г, чему способствовал рост розничного кредитования и комиссионных доходов. Продажи телефонов выросли на 26% г/г с низкой базы 2К22. Чистый долг на конец 2К23 составил 416 млрд руб. или 1,8 по отношению к скорр. OIBDA за последние 12 месяцев — на 0,1 пункта выше, чем на конец предыдущего квартала.
Финансовые результаты за 2К23 подтвердили хорошее состояние бизнеса МТС, показывающей достаточно быстрый рост выручки в сочетании с увеличением маржи и комфортным уровнем долговой нагрузки. При этом мы считаем, что сильные фундаментальные показатели уже отражены в цене бумаг компании, и подтверждаем рейтинг «Держать» по ее акциям.
Белов Константин
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Стабильная связь с прибыльюРоссийский телеком-оператор МТС отчиталсяза 2 квартал
МТС
МСар = ₽586 млрд
Р/Е = 12
📊Итоги
— выручка: ₽147 млрд (+15%);
— скорректированная OIBDA: ₽64 млрд (+23%);
— чистая прибыль: ₽17 млрд (+54%);
— чистый долг: 416 млрд (-1%);
— абонентская база в РФ: 80,3 млн (незначительный рост).
👉Как компания отчиталась за 1 квартал?
💰Доходы от услуг связи в РФ выросли на 8%, составив ₽109 млрд. В сегменте финтеха показатель вырос на 33%, до ₽21 млрд.
❗️Основным драйвером роста чистой прибыли, по словам компании, послужили рост OIBDA (из-за нормализации банковских резервов и увеличения потребления финуслуг), снизившиеся процентные расходы и положительный эффект от переоценки бумаги. А вот ослабление рубля стало сдерживающим фактором для показателя.
📈📉Бумаги МТС (MTSS) никак не реагировали на отчет ни вчера перед закрытием, ни сегодня после открытия.
Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- МТС продолжит демонстрировать сильные показатели роста и во 2 полугодии - Атон
МТС: Обзор результатов за 2К23
Консолидированная выручка выросла на 14.8% г/г до 146.7 млрд руб., при этом выручка от основных услуг обеспечения связи увеличилась на 7.6% до 108.7 млрд руб., выручка финтех-сегмента прибавила 33.4% до 21.2 млрд руб., а выручка adtech-бизнеса подскочила на 46.4% г/г до 8.5 млрд руб. Продажи телефонов увеличились на 25.9% г/г до 9.9 млрд руб. на фоне низкой базы. Показатель OIBDA компании вырос на 22.9% г/г до 63.7 млрд руб., при этом рентабельность OIBDA составила 43.4% (+2.8 пп г/г) на фоне нормализации резервов банковского и ускорения роста выручки телекоммуникационного сегментов. Чистая прибыль составила 16.8 млрд руб. (+53.5% г/г) при рентабельности 11.6% против 8.7% в прошлом году на фоне снижения процентных расходов и положительной переоценки ценных бумаг. Денежные капзатраты составили 20.0 млрд руб. против 22.0 млрд руб. во 2К22, поскольку компания активизировала закупки оборудования ранее в 1П22. Свободный денежный поток без учета Банка за 1П23 составил 36.2 млрд руб. по сравнению с -5.3 млрд руб. в 1П22. Чистый долг без учета аренды составил 416 млрд руб. против 419 млрд руб. в 2К22.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Вадим Назаренко, ставка не влияет на взятые долги.
От повышенной ставки можно повысить тариф, что даст бОльший жоход относительно выплаты д...
Дмитрий Zы,
да хрен им дадут повысить тариф выше инфляции росстата. А вот стоимость кредитов уже с сегодняшнего дня вырастит.
XXL, 2месяца с момента дивидендной отсечки (то есть в акциях уже 7 рублей дивидендов) Даже без роста стоимость бумаги 14,5% годовых доходнос...
Дмитрий, всё так. Но у МТС хронические проблемы с закрытием дивидендных ГЕПов.Поэтому выходить из акций нужнно до отсечки. Следовательно размер дивов важен лишь как топливо для роста. У МТС судя по прошлым годам дивидендное 20-процентное ралли обычно приходится на начало весны. Какой смысл сидеть в акциях до этого времени, если можно за этот период заработать и на других бумагах.
МТС может вновь отказаться от выплаты промежуточных дивидендов — Альфа-БанкМТС опубликовала сильные результаты за 2К23, которые превысили ко...
stanislava, 21 августа вынес постановления о привлечении к административной ответственности Альфа-Банка, страховых компаний «АльфаСтрахование», «ВСК» и «Ингосстрах», а также микрофинансовых компаний «Рево Технологии» и «МигКредит».
Так, в отношении Альфа-Банка вынесено постановление по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Она распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.
- МТС может вновь отказаться от выплаты промежуточных дивидендов - Альфа-Банк
МТС опубликовала сильные результаты за 2К23, которые превысили консенсус- прогноз выручки и OIBDA на 2-7%, а наши ожидания – на 1-4%. Рост выручки от коммуникационных сервисов в России ускорился с 3,6% г/г в 1К23 до 7,6% г/г в 2К23 (лучше наших ожиданий) на фоне увеличения доходов базовых и цифровых услуг, а также роста по программе лояльности М ТС Премиум.
В остальных сегментах (МТС Банк, реклама, ритейл) ожидаемо наблюдался существенный рост доходов – на 26- 46% г/г. В целом выручка МТС от коммуникационных сервисов увеличилась г/г на 7,7 млрд руб., что ожидаемо выше результатов Теле2 и Билайна за тот же период и свидетельствует о крепких рыночных позициях. Рентабельность OIBDA вернулась на уровень выше 43%, превысив наш и консенсус-прогноз на 1-2 пп. Уровень долговой нагрузки и интенсивности капитальных вложений остались сопоставимы с 1К23.
Результаты МТС продолжают свидетельствовать о высокой устойчивости бизнеса, при этом мы считаем их преимущественно нейтральными для котировок акций, так как в фокусе инвесторов остаются перспективы следующих дивидендных выплат.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
МТС становится компанией роста
Весной этого года МТС объявила о глобальном ребрендинге компании и формирование цифровой экосистемы MTS Space.
moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/novosti-mts-v-rossii-i-mire/2023-03-30/mts-obyavila-o-globalnom-rebrendinge
В июле без излишней помпы она обзаводится платформой для развития искусственного интеллекта MTS AI.
moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/novosti-mts-v-rossii-i-mire/2023-07-17/mts-ai-zapustit-akselerator-dlya-razrabotchikov-generativnogo-ii
А в агусте, так же не привлекая особого внимания, запускает в России свою метавселенную MTS Decentraland.
events.decentraland.org/
Цитирую (пер. с англ.): «Decentraland — это децентрализованная платформа виртуальной реальности, основанная на блокчейне Ethereum. В рамках платформы Decentraland пользователи могут создавать, использовать и монетизировать свой контент и приложения...»
Пока платформа сыровата. Видимо, разрабы очень торопятся занять своё место под солнцем, что при нынешней конкуренции вполне понятно. Но это временные трудности.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ИМ, я в перспективе тоже думаю закупиться, потому что считаю, что 20% рост бумаги к дивидендам гарантирован, но пока вышел на хаях, потому ч...
XXL, 2месяца с момента дивидендной отсечки (то есть в акциях уже 7 рублей дивидендов) Даже без роста стоимость бумаги 14,5% годовых доходность выходит
отчет не айс, система диктует под свои интересы..
растет долг и вывод капитала, инвесторы получат ниже нижнего дд!
на выносе встаем в короткую и плывем ниже 250р
МТС: долг растет вместе с прибылью, но возможен выкуп с дисконтом?
МТС отчитался за 2 квартал — сейчас активное время для сбора денег на дивиденды за 2023 год
Компания не в фокусе — быстро пробежимся по основным результатам
Рекордная квартальная выручка, почти подошла к 150 млрд за квартал. Прибыль тоже в норме
Авто-репост. Читать в блоге >>>
МТС - факторы роста и падения акций
- Контора платит максимально возможные дивиденды. (01.06.2020)
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок. (01.06.2020)
- Продажа Башенной Компании может ощутимо снизить долг и добавить кэш на счета компании. Суммарно сделка может улучшить баланс на 100-150 млрд рублей, если состоится. (21.10.2021)
- У компании выкуплено 8% собственных акций на дочернюю структуру, до конца 09.2024г. могли увеличить до 11% (01.10.2024)
- В 2025 году МТС может объявить о выводе на IPO новых компаний экосистемы (01.10.2024)
- IPO МТС Банка принесло 11 млрд руб (01.10.2024)
- Внедрение 5G это очень большой CAPEX. (06.02.2020)
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок. (01.06.2020)
- Все новые бизнесы экосистемы МТС находится в зоне очень высокой конкуренции. (21.10.2021)
- Новые бизнесы и построение экосистемы требуют затрат. (01.10.2024)
- Доля финансовых расходов в 1Н2024г. превысила 61% от операционной прибыли (01.10.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
МТС - описание компании
МТС — сотовый операторПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.
Уставный капитал МТС составляет 206.641 млн руб., выпущено 2066413562 обыкновенных акций номиналом 0.1 руб. ОАО АФК «Система» принадлежит 50.8% акций оператора, в свободном обращении находится 49.2% акций. На Нью-Йоркской фондовой бирже в виде ADR 3-го уровня торгуется 37.62% акций.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
