Россети Центр и Приволжье акции

Саша Пушкин, в ФСК цена ниже плинтуса 1\5 от реальных Чистых активов. да и цифра там не грозит, она заложена в основную ип (10% от общей).
в МРСК ЦП нет такой недооценки по Чистым активам, тут основной драйвер дивиденды. если их урежут — урежут и цену. а если цифру будут в инвестку заводить — будет очень большой отток денежной массы и дивы будут гораздо меньше чем раньше.
спекулятивно МРСК — неликвид, а зависших в ней физиков очень много. только у Доки (с МФД) куплено на десятки лямов. он только ради див в ЦП зашел.,
дивы порежут и он на выход пойдет кто будет выкупать его пакет?

как то так видится…

Ремора, будучи студентом работал ассистентом оценщика. После полученного опыта понимаю, что для оценки чистых активов компании фск подойдет метод дисконтирования денежных потоков. Думаю результат будет очень приблизительным и зависящим от макроэкономических факторов. Другими словами пока фск не продает свои активы, а просто владеет ими можно рисовать им любой ценник хоть в десять раз выше. Толку для котировок не будет. Банальное р/е больше даст для прогноза котировок чем эти чистые активы…

Саша Пушкин, для инфраструктурных компаний типа ФСК или РЖД большого смысла в расчёте чистых активов нет, т.к. ФСК никогда не будет продавать свои активы по остаточной стоимости, ибо это будет значить конец всей российской энергосистемы и государственности. Дисконтированные потоки онли.

Электромонтёр, эмоционально-негативный настрой Ваших постов о волге и цп заставляет подумать о том, что Вы либо застряли в бумаге в минусах, либо хотите сбить цену пониже. ЗНАЯ ВАШУ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ПЕРВОЕ НЕ ВЕРЮ, ОСТАЕТСЯ ВТОРОЕ)

Саша Пушкин,
Нет. Я предельно честный, когда это не противоречит моим фин.интересам. (Не буду раньше времени писать об входе/выходе из неликвида. Но МРСК ЦП для моего депо ликвид.) Пишу скорее для себя, чтоб потом посмотреть, насколько точно работает мой микрокалькулятор.

В последних постах я писал, что все МРСК говно, ЛенэнергоПреф — недооценёнка. Потому что ЛенПрефы ликвидны, и я, несмотря на эти посты, набрал, сколько нужно (30% депо).

Ну и посмотри на котировки сейчас.

Саша Пушкин, в ФСК цена ниже плинтуса 1\5 от реальных Чистых активов. да и цифра там не грозит, она заложена в основную ип (10% от общей).
в МРСК ЦП нет такой недооценки по Чистым активам, тут основной драйвер дивиденды. если их урежут — урежут и цену. а если цифру будут в инвестку заводить — будет очень большой отток денежной массы и дивы будут гораздо меньше чем раньше.
спекулятивно МРСК — неликвид, а зависших в ней физиков очень много. только у Доки (с МФД) куплено на десятки лямов. он только ради див в ЦП зашел.,
дивы порежут и он на выход пойдет кто будет выкупать его пакет?

как то так видится…

Ремора, будучи студентом работал ассистентом оценщика. После полученного опыта понимаю, что для оценки чистых активов компании фск подойдет метод дисконтирования денежных потоков. Думаю результат будет очень приблизительным и зависящим от макроэкономических факторов. Другими словами пока фск не продает свои активы, а просто владеет ими можно рисовать им любой ценник хоть в десять раз выше. Толку для котировок не будет. Банальное р/е больше даст для прогноза котировок чем эти чистые активы…

Саша Пушкин, в ФСК цена ниже плинтуса 1\5 от реальных Чистых активов. да и цифра там не грозит, она заложена в основную ип (10% от общей).
в МРСК ЦП нет такой недооценки по Чистым активам, тут основной драйвер дивиденды. если их урежут — урежут и цену. а если цифру будут в инвестку заводить — будет очень большой отток денежной массы и дивы будут гораздо меньше чем раньше.
спекулятивно МРСК — неликвид, а зависших в ней физиков очень много. только у Доки (с МФД) куплено на десятки лямов. он только ради див в ЦП зашел.,
дивы порежут и он на выход пойдет кто будет выкупать его пакет?

как то так видится…

Саша Пушкин, тут есть одно но… Левинский вроде как хотел озвучить параметры цифровизации в МРСК как раз до конца года.
В планах была заоблачная сумма затрат…
надо подождать пока будут озвучены параметры вложений в цифру, потом делать выводы по чем имеет смысл покупать МРСКшки.
может дивы по факту будут не такими привлекательными в ближайшее время ?

народу очень много зависло в МРСК ЦП выше 30к., у меня так же осталось 5 спекулятивных халявных лотов, которые нацыганил еще до отсечки под дивы.
единственное — я ими не парюсь так как они дармовые — их балансовая цена 0.

Электромонтёр, эмоционально-негативный настрой Ваших постов о волге и цп заставляет подумать о том, что Вы либо застряли в бумаге в минусах, либо хотите сбить цену пониже. ЗНАЯ ВАШУ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ПЕРВОЕ НЕ ВЕРЮ, ОСТАЕТСЯ ВТОРОЕ)

Саша Пушкин,
Нет. Я предельно честный, когда это не противоречит моим фин.интересам. (Не буду раньше времени писать об входе/выходе из неликвида. Но МРСК ЦП для моего депо ликвид.) Пишу скорее для себя, чтоб потом посмотреть, насколько точно работает мой микрокалькулятор.

В последних постах я писал, что все МРСК говно, ЛенэнергоПреф — недооценёнка. Потому что ЛенПрефы ликвидны, и я, несмотря на эти посты, набрал, сколько нужно (30% депо).

Ну и посмотри на котировки сейчас.

Тут дело вообще не в дивах, а в том будет ли рост в мамбе, если сбер дернут процетов на 30, то и здесь рост будет минимум на 15-20%. Сейчас рынок пугливый. И то что сейчас инвесторов не впечатляет доходность 13-14%, это временно.

Электромонтёр, Это ты давно ждал? ТЫ людей сначала в Волгу зазывал, потом в Юг, рисовал сказочные перспективы. В итоге твои расчеты ни там ни там не оправдались. Справедливая цена? Это та по которой ты мечтаешь купить?

Евгений Белов,
И вообще, я ни в одном своём посте не писал, что акция вырастет и будет стоить столько-то. Я только пишу, что по моим расчётам, дивы будут такие-то.
А сейчас я пишу, что то что если МРСК заплатили один раз дивы 4коп, запросто могут затем 10лет подряд платить меньше 1коп.
Неверующие — смотрите график див. МРСК Центра или МОЭСКа

Че валимся? Отчет не понравился?

А вот интересно, Ленэнерго П так же прольют 2 ноября? Вдруг там тоже рост прибыли меньше ожиданий?

Че валимся? Отчет не понравился?

Тимофей Мартынов,
Люди наконец-то прозрели. Я давно ждал.
В МРСК любая прибыль разовая. Так как не зависит от усилий персонала, а только внешних неуправляемых факторов. Может скакать в 10раз год к году. И дивиденды тоже.

В таких бумагах справедливая цена равна не:
«ожидаемый дивиденд»*10,
а «цена акции на дне за последние 2-3года» + ожидаемый дивиденд.
При такой цене, даже при отмене дивидендов, инвесторы ничего не теряют.

При таком расчёте, при дивах 3коп, справедливая цена МРСК ЦП 17-18коп.
Справедливая цена МРСК Волги при дивах 1.2коп — 7-8коп.

что не так-то с отчетом? Почему льют?

Дмитрий Лазарев, отчет не оправдал ожиданий. ждали большего.
а впереди утверждение цифры в МРСК. опасаются, что прибыль снизится инвестпрограмма вырастет.

МРСК Центра и Приволжья за 9 месяцев 2018 года получило 8,3 млрд рублей чистой прибыли
mrsk-cp.ru/press/company_news/MRSK-TSen...

Вадим, рост себестоимости по тарифам ФСК отразится в прибылях ФСК, остальное ожидаемо

что не так-то с отчетом? Почему льют?

Чистая прибыль "МРСК Центра и Приволжья" по РСБУ за 9 месяцев 2018 года выросла на 6% — до 8,334 млрд рублей.

Выручка в январе-сентябре выросла на 6,6% — до 68,69 млрд рублей.

Прибыль от продаж увеличилась на 10,5% — до 11,61 млрд рублей.


http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1471593