Финаме
БКС Мир Инвестиций
| Число акций ао | 80 млн |
| Число акций ап | 16 млн |
| Номинал ао | 40 руб |
| Номинал ап | 40 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 101,6 млрд |
| Выручка | 48,6 млрд |
| EBITDA | 25,7 млрд |
| Прибыль | 28,7 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| Дивиденд ап | – |
| P/E | 3,5 |
| P/S | 2,1 |
| P/BV | 0,5 |
| EV/EBITDA | 4,0 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Див.доход ап | 0,0% |
| МГТС Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
МГТС акции
ао: 1126₽ -0.88%ап: 762₽ 0%
-
кстати, расчет EV EBITDA некорректный — к капитализации нужно прибавить стоиомость префов.
Получится EV около 170 млрд и EV/EBITDA 8.5
вместе с Р/Е 12 — для малоликвидной компании какие-то запредельные коэффициенты.
В общем — не жалею, что по 1450 позицию закрыл по префам
Александр Смирнов, Это ещё ничего не значит. У МГТС за 9 мес РСБУ резко увеличилась ЧП на 6,1 ярда. Из этих денег и дают займ. Стало 29 ярдов займов, дивы же давали за прошлый год, когда займов было на 23 ярда.
khornickjaadle, может быть, я и не прав. Не берусь утверждать.
Александр Смирнов, тут можно придумать логику и наоборот — займ — это такой авансовый дивиденд.
ускоренный. а отдавать его МТС будет (она ж не может не отдать, прально?) через див.
т.е. див не только не будет, а будет ещё обязательнее чем раньше.
МГТС прекратила подключать абонентов к интернету с низкой скоростью. Вместе со скоростью вырос и минимальный интернет-тариф
«Дочка» МТС – МГТС – перестроила сетку тарифов на проводной интернет, отказавшись от доступа на скорости ниже 100 Мбит/с. Это следует из новой тарифной сетки, опубликованной оператором. Теперь самое дешевое подключение (на скорости 100 Мбит/с) стоит 450 руб. в месяц. Далее следуют 200 Мбит/с, 300 Мбит/с, 500 Мбит/с (490 руб., 800 руб., 1600 руб. в месяц соответственно). О скрытом повышении тарифов речи не идет, утверждает представитель компании. По ее словам, хотя сейчас стоимость самого дешевого подключения повысилась, удельная стоимость услуг снижается. (Ведомости)>
Александр Смирнов, вы бы лучше открыли отчетность МГТС и послмотрели, сколько там уже займов :-)))
Это не первыйти не последний
Neznaika1975,
так дело не в количестве займов, а в том, что дивиденды теперь будут платить по уставу, 13р на акцию.
Электромонтёр, на основании чего Вы делаете такотвывод?
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rZPT7d04YUGZp5L4h7vGPA-B-B
МТС берет взаймы деньги у МГТС
Размер сделки в денежном выражении: не более 5 323 500 000 руб. (включая проценты за пользование займом на срок действия договора);
Размер сделки в процентах от стоимости активов ПАО МГТС: 5,62%.
Исходя из этого, делаю вывод, что никаких больших дивов «на дела долга АФК Система» в ближайшее время не будет.
Александр Смирнов, вы бы лучше открыли отчетность МГТС и послмотрели, сколько там уже займов :-)))
Это не первыйти не последний
Александр Смирнов, Это ещё ничего не значит. У МГТС за 9 мес РСБУ резко увеличилась ЧП на 6,1 ярда. Из этих денег и дают займ. Стало 29 ярдов займов, дивы же давали за прошлый год, когда займов было на 23 ярда.
khornickjaadle, может быть, я и не прав. Не берусь утверждать.www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rZPT7d04YUGZp5L4h7vGPA-B-B
МТС берет взаймы деньги у МГТС
Размер сделки в денежном выражении: не более 5 323 500 000 руб. (включая проценты за пользование займом на срок действия договора);
Размер сделки в процентах от стоимости активов ПАО МГТС: 5,62%.
Исходя из этого, делаю вывод, что никаких больших дивов «на дела долга АФК Система» в ближайшее время не будет.
Александр Смирнов, да, начинают дербанить подушку МГТС
Только почему именно МТС?
Что МТС будет делать с этими деньгами?
Тимофей Мартынов,
могу ошибаться, но мое видение здесь такое. МГТС принадлежит МТС. МТС принадлежит АФК Система. Системе резко нужны деньги для выплат по всем известным искам. Чтобы вывести их из МТС, нужно сначала их вывести из МГТС. На этом основании многие покупали префы по тысяче, ожидая хорошие дивы. Ну не только на этом основании, МГТС вообще можно рассматривать как интересную компанию, но фактор возможных дивов играл.
Теперь же, если МТС берет большой кредит у МГТС, можно предположить, что от дивов отказались и пошли путем кредита. А без дивов акция должна просесть. Свой профит я, в любом случае пофиксил, если сильно просядет, куплю снова.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rZPT7d04YUGZp5L4h7vGPA-B-B
МТС берет взаймы деньги у МГТС
Размер сделки в денежном выражении: не более 5 323 500 000 руб. (включая проценты за пользование займом на срок действия договора);
Размер сделки в процентах от стоимости активов ПАО МГТС: 5,62%.
Исходя из этого, делаю вывод, что никаких больших дивов «на дела долга АФК Система» в ближайшее время не будет.
Александр Смирнов, Это ещё ничего не значит. У МГТС за 9 мес РСБУ резко увеличились доходы от участия в других организациях (на 6 ярдов). Из этих денег и дают займ. Стало 29 ярдов займов, дивы же давали за прошлый год, когда займов было на 23 ярда.www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rZPT7d04YUGZp5L4h7vGPA-B-B
МТС берет взаймы деньги у МГТС
Размер сделки в денежном выражении: не более 5 323 500 000 руб. (включая проценты за пользование займом на срок действия договора);
Размер сделки в процентах от стоимости активов ПАО МГТС: 5,62%.
Исходя из этого, делаю вывод, что никаких больших дивов «на дела долга АФК Система» в ближайшее время не будет.
Александр Смирнов, да, начинают дербанить подушку МГТС
Только почему именно МТС?
Что МТС будет делать с этими деньгами?- www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rZPT7d04YUGZp5L4h7vGPA-B-B
МТС берет взаймы деньги у МГТС
Размер сделки в денежном выражении: не более 5 323 500 000 руб. (включая проценты за пользование займом на срок действия договора);
Размер сделки в процентах от стоимости активов ПАО МГТС: 5,62%.
Исходя из этого, делаю вывод, что никаких больших дивов «на дела долга АФК Система» в ближайшее время не будет.
МГТС: Вид и предмет сделки: договор о предоставлении займа.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: займодавец предоставляет в собственность заемщику денежные средства при условии, что размер единовременной задолженности в любой день действия договора не может превышать 4 500 000 000 руб...
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rZPT7d04YUGZp5L4h7vGPA-B-B- По МГТС ключевые показатели:
— накопленная прибыль
— чистый долг
— объем займов другим компаниям МФК 
- Постепенно задирают обычку до шпильки 1740 от 11 октября. С чего бы кто-то весь стакан тогда выкупил?
Чего они растут?
Neznaika1975, пришло их время
Владимир Б.,
Их — это 3-его эшелона?
Или люди вспомнили про 220 руб дивов?МГТС- шпилька.
Все видели? Жаль не успел закрыть лонг((
Андрей, Весь стакан кто-то выкупил, видимо инфа какая то есть про дивы на следующий год.- МГТС ап - анализ вероятности выплаты 220 руб дивов в 2018 году
Это мой первый пост на СЛ, если что — не ругайте сильно бестолкового Незнайку.
Сейчас потихоньку анализирую бумаги, как те, в которых уже сижу, так и те, к которым присматриваюсь (да, я понимаю, что анализировать надо было раньше, чем покупать — но в июне все было так дешево, что мне было лень анализировать :-) )
Цель — купить и держать для дивидендов, но если бумага слишком хорошо выросла и дивдоходность стала маленькой - продать.
Вот что получилось по МГТС.
Согласны?
И может у кого есть какие слухи — кто держит префы МГТС?
МГТС
09.09.2017
В позиции, с июня 2017.
Учетная стоимость 1 180 руб
Цель: получение дивидендов.
Текущая див.доходность на учетную цену: 18.65 до НДФЛ
Решение:
- Оставить бумагу, но не увеличивать пакет (HOLD). Продавать – в мае 2019.
- При невыплате/снижении дивов – покупать бумагу в районе 600 рублей.
Причины:
- Компания оценена справедливо.
- Большой капекс закончен и компания превратилась в дойную корову.
- Вероятность выплаты дивидендов – высокая:
- Необходимость вытаскивать кэш в МТС (из 52 млрд дивов МТС, 21 приходить из МГТС)
- Необходимость расшивать займы в пользу МТС от МГТС
- Судя по очень низкой ликвидности – весьма возможно, что в 33% фрифлоата префов сидят аффиированные лица
- Даже в случае снижения дивов до размера 100% чистой прибыли – это будет 52 рубля на акцию или 4.8% — но маловероятно, что это случится в ближайшие два года
Риски:
- Выплата кэша в МТС не за счет дивов, а за счет займов
- Выплата кэша в МТС за счет выкупа обычки
Но в любом случае рано или поздно придется расшивать эти займы.
P.S. подскажите, как корректно перенести таблички из Экселя, чтобы ничего не ехало?/> /> /> />
млрд.руб. 6 мес.17 6 мес 16% 2017 п 2016 2015 Выручка 19,8 20,0 40,0 40,1 40,5 рост -1,2% -0,3% -0,8% OIBDA 9,6 10,3 19,5 21,7 21,7 рост -6,3% -10,0% 0,0% Рентабельность 48,6% 51,3% 48,8% 54,0% 53,5% Фин.доходы 2,4 3,0 4,5 5,3 4,4 рост -18,9% -15,0% 21,2% Чистая прибыль 5,3 6,4 10,0 13,1 14,7 рост -17,3% -23,7% -10,9% OIBDA LTM накопленная прибыль 55,9 61,6 72,7 80,7 рост #ДЕЛ/0! -15,2% -9,9% Долг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Кэш 2,9 3,0 4,2 0,4 Займы в пользу МТС 46,3 46,3 38,1 40,9 Кратк. ФВ 23,4 23,4 13,6 3,8 Долг. ФВ 22,9 22,9 24,6 37,1 Чистый долг -49,2 0,0 -49,3 -42,3 -41,3 рост #ДЕЛ/0! ЧД/OIBDA Опер ДП 5,9 8,3 12,0 20,9 20,3 рост -29,2% -42,5% 2,6% Капекс 2,5 3,1 5,0 7,2 8,8 рост -19,5% -30,2% -19,0% КФ до дивидендов 3,4 5,2 7,0 13,7 11,5 рост -34,9% -48,9% 19,1% Дивиденды 21,1 21,1 1,7 на 1 акцию, руб 221,3 221,3 18,1 доля МТС 19,9 19,9 1,6 Свободный ДП -14,1 -7,4 9,8 /> /> /> />
Количество акций Доля мажора фрифлоат (шт) фрифлоат (млн.руб), об 79 708 571 99,15% 677 523 799 преф 15 574 492 69,70% 4 719 071 5 087 Всего 95 283 063 94,34% Цена акций (руб) об 1 180 преф 1 078 Див на акцию 2017 об 220 преф 220 Див доход-ть 2017 об 18,6% преф 20,4% MCAP (млрд.руб.) 94,1 EV (млрд.руб.) 113,8 P/E 17 9,4 EV/OIBDA 17 5,8 - Тимофей Мартынов,
в данном блоге неправильно рассчитана капитализация — нужно убрать стоимость префов.
И подскажите пожалуйста, я сейчас небольшой экселевкий фал делаю по МТС и прежде всего — МГТС, чтобы понять, что все таки будет с дивами МГТС.
Как его потом на форум присобачить? - Neznaika1975, вполне могут повторить
Система же остро нуждается в деньгах, чтобы не обанкротиться 
С учетом нынешнего байбэка мтс, посмотрел на МГТС
дивы за прошлый год — 21 млрд (220 руб на акцию)
прибыль за полгода — 5 млрд (скажем за год — 10)
краткосрочные финвложения — 26 млрд
нераспределенная прибыль — 70 млрд
и с учетом того, что МТс выплачивает 20 млрд байбэка плюс обычные дивы — не кажется ли общественности, что МГТС может повторит фокус двух последних лет с дивами по 220 руб?
Neznaika1975, вероятнее всего будет повторять этот фокус еще несколько лет
МГТС - факторы роста и падения акций
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
МГТС - описание компании
ОАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС, ИНН 7710016640) — основной оператор фиксированной связи в Москве — обслуживает более 4.4 млн абонентов. Уставный капитал компании составляет 3.813 млрд руб. и разделён на 79746311 обыкновенных и 15574492 привилегированные акции номиналом 40 руб. На внебиржевом рынке США в виде ADR первого уровня обращается 0.00612% обыкновенных акций компании. Основным акционером МГТС является ОАО «МТС» (прямо или косвенно владеет 99.1% обыкновенных акций и 69.7% привилегированных акций).Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
