Финаме
БКС Мир ИнвестицийЗдравствуйте! Подскажите, правильно ли я понимаю, что полнй уверенности, что этот выкуп предназначен именно для миноритариев сейчас нет? То ...
Aleksei, если МТС свой пакет сдаст, то выкупить все акции не смогут. Будет доля от реальных заявок
| Число акций ао | 80 млн |
| Число акций ап | 16 млн |
| Номинал ао | 40 руб |
| Номинал ап | 40 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 139,4 млрд |
| Выручка | 51,8 млрд |
| EBITDA | 27,7 млрд |
| Прибыль | 29,3 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| Дивиденд ап | – |
| P/E | 4,8 |
| P/S | 2,7 |
| P/BV | 0,7 |
| EV/EBITDA | 5,0 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Див.доход ап | 0,0% |
| МГТС Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
МГТС акции
ао: 1500₽ +1.21%ап: 1278₽ -6.03%
-
- Здравствуйте! Подскажите, правильно ли я понимаю, что полнй уверенности, что этот выкуп предназначен именно для миноритариев сейчас нет? То есть можно подать на выкуп, а по факту могут выкупить акции пропорционально 62% у всех (в худшем случае), если МТС тоже подастся на выкуп? Нужно ждать разъясняющих комментариев MGTS и могут ли они такие вообще дать?
МГТС РСБУ 1 кв 2026 г: выручка ₽12,24 млрд (+5,4% г/г), чистая прибыль ₽6,35 млрд (-6,0% г/г)МГТС РСБУ 1 кв 2026 г: выручка ₽12,24 млрд (+5,4% г/г), чистая прибыль ₽6,35 млрд (-6,0% г/г)
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1017&type=3
Авто-репост. Читать в блоге >>>
МГТС Отчет РСБУ
МГТС Отчет РСБУ
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1931000
Авто-репост. Читать в блоге >>>Artem Taburetkin, наверное это компромиссное решение при котором и МТС получит деньги и недовольные акционеры смогут выйти.
ALB, поэтому я и полагаю, что выкупят всех миноритариев, без пропорций. А МТС подаст такое количество акций, чтобы выкупили доли всех миноритариев.А может выкуп запланировали не для недовольных миноритариев, а для МТС? Ведь МТС нужно где-то брать недостающие деньги для выплаты дивидендо...
ALB, ну так зачем тогда примерно 4 миллиарда отдавать миноритариям, если можно, как и последние 7 лет, отдать ноль?! У МТС есть деньги на выплату АФК, тем более что ставка снижается. Посмотрим, что будет в новой стратегии МТС, ждём осени.- МГТС Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: размещение на сайте ПАО МГТС в сети Интернет (business.mgts.ru/) материалов для лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО МГТС 19....
Авто-репост. Читать в блоге >>> - А может выкуп запланировали не для недовольных миноритариев, а для МТС? Ведь МТС нужно где-то брать недостающие деньги для выплаты дивидендов.
Подробнее на smart-lab.ru/mobile/topic/1308352/ Lengolf, Посмотрите объём выданных займов за последние годы. Посмотрите сколько зарабатывает МГТС ежегодно, причём прибыль растёт последние ...
Artem Taburetkin, эти 182₽ результат невыплаты дивидендов за последние н-лет. Если бы их выплачивали каждый год цена акции была бы выше. Но не выше 1500. А сам фактор большого СЧА не гарантирует перенос этого в ценуArtem Taburetkin, так на префы откладывается только 10% от ЧП по РСБУ. Остальное в дело… если за семь лет грубо прикинуть 125млрд ЧП получае...
Lengolf, Посмотрите объём выданных займов за последние годы. Посмотрите сколько зарабатывает МГТС ежегодно, причём прибыль растёт последние пару лет. При этом ещё СЧА в районе 2000р. Если бы компания МГТС следовала своей официальной дивидендной политике, то расчетный дивиденд по привилегированным акциям (тикер: MGTSP) за 2025 год составил бы 182 рубля 03 копейки на одну бумагу. При распределяемых регулярно дивидендах, сколько могла бы быть цена префа?- Подскажите, как происходит выкуп акций МГТС ап? Например цена выкупа 1501р, если я сегодня куплю этих акций, мне должно поступить предложение о выкупе так? как это работает вообще, и могут ли не выкупить у меня акции? типа передумали или просто я например куплю акции сегодня для выкупа а предложение мне по выкупу не поступит, такое может быть?
ALB, как раз наоборот — обоснованными, если выкупят не все префы. МТС вывела займами в обход выплаты дивидендов на префы за последние 7 лет ...
Artem Taburetkin, так на префы откладывается только 10% от ЧП по РСБУ. Остальное в дело… если за семь лет грубо прикинуть 125млрд ЧП получается… на дивы преф минимум 12.5млрд. А это примерно 780₽ на акцию. Что примерно сводится к цене (1501-780)=721 на середину мая до заседания СД по выкупу. Т.е. это цена акции+дивы + %% выше ключа на реинвестирование + вычет на ЛДВ для тех кто ждет дивы более трех лет… Мне кажется это очень хорошая история от менеджеров МГТСArtem Taburetkin, Да, есть некоторое количество активных недовольных акционеров,
Дело в том, что если МТС тоже будет участвовать в выкупе и...
ALB, как раз наоборот — обоснованными, если выкупят не все префы. МТС вывела займами в обход выплаты дивидендов на префы за последние 7 лет сколько? Какой СЧА в МГТС на текущий момент? 2000р на акцию.ALB, Можно найти видео с ГОСА МГТС 2025 и понять причины. К тому же МТС подтвердил, что они последний год вели дискуссию по поводу миноритар...
Artem Taburetkin, Да, есть некоторое количество активных недовольных акционеров,
Дело в том, что если МТС тоже будет участвовать в выкупе и у миноритариев выкупят не все поданные ими на выкуп акции, то все равно в информационном пространстве будет информация, что МГТС дала возможность всем недовольным выйти по хорошей цене. И это подразумевает, что в дальнейшем недовольство минориариев будет являться необоснованным.ALB, практически все префы были у МТС, просто вместо займов которые надо отдавать МГТС выкупила префы у МТС потратив весь кэш.
Толстый Джек, Примерно 4,2 млн префов у пенсионеров и бывших работников МГТС. Всего префов в обращении 15,5 млн.Artem Taburetkin, то есть получается, что МТС и МГТС просто решили порадовать миноритариев-пенсионеров и поэтому объявили выкуп по цене в дв...
ALB, Можно найти видео с ГОСА МГТС 2025 и понять причины. К тому же МТС подтвердил, что они последний год вели дискуссию по поводу миноритарных акционеров, хотели найти устраивающее решение( в том числе обмен акций на акции МТС).Artem Taburetkin, то есть получается, что МТС и МГТС просто решили порадовать миноритариев-пенсионеров и поэтому объявили выкуп по цене в дв...
ALB, практически все префы были у МТС, просто вместо займов которые надо отдавать МГТС выкупила префы у МТС потратив весь кэш.- Подождите. У них две проблемы. Вернее два вопроса по которым их напрягает ЦБ:
1. Они обижают миноритариев-префунов-долгожителей,
2. Занимаются выводом средств под видом займов.
Выкупом префов они не рашат ни одну из этих проблем, потому что выкуп не обязательно-принудительный, а неграмотных дураков среди бывших работников думаю мало, чтобы продавать по 1,5 косаря. Тем более они почуяли запах крови (я имею ввиду, что началось какое то шевеление) Годами схема была простой: МТС через займы выводила деньги уходили наверх в обход дивидендов МГТС.
Почему риск пропорции минимален.
Объём...
Artem Taburetkin, то есть получается, что МТС и МГТС просто решили порадовать миноритариев-пенсионеров и поэтому объявили выкуп по цене в два раза больше рыночной?
Забавно.- Годами схема была простой: МТС через займы выводила деньги уходили наверх в обход дивидендов МГТС.
Почему риск пропорции минимален.
Объём оферты — 9,52 млн акций. При этом весь рыночный free-float префов составляет лишь ~4,8 млн штук. Оферта вдвое перекрывает весь доступный free-float префов. МГТС объявила выкуп 9 522 279 штук — это ровно 10% от всего уставного капитала, больше — нельзя по уставу компании.
Почему цена именно 1 501 ₽. Займы МТС, выданные МГТС, к концу 2025 года составляли ~1 532 ₽ на акцию.
МТС годами держала миноритариев МГТС в «заложниках», получая деньги через займы вместо дивидендов, а теперь выкупает их по цене, которая выглядит щедрой, но фактически лишь частично компенсирует годы недополученных выплат. Примерно 4,2 млн префов у пенсионеров и бывших работников МГТС. Миноритарии уходят довольные — и в этом весь расчёт.
ЦБ последние годы усиливает защиту миноритариев и требует корректного обращения с привилегированными акционерами. Проще выкупить — чем потом объясняться с регулятором по накопленным невыплатам.
Плюс МТС может улучшать репутацию накануне возможных IPO дочерних компаний экосистемы.
!!! Данный пост не может рассматриваться или использоваться как индивидуальная инвестиционная рекомендация 
PlataFinance, откуда у вас такие фантазии насчет Ростелекома? МТС не собирается избавляться от одного из прибыльных своих активов. Не для то...
Kromnomo, та никто не хотел бизнес в России отдавать. Историю компаний узнай для начала, примеры похожего. Забирают обратно. Напомню, у аык системы уже много что отобрали. И банки кредитуют ее убыточные компании чтобы отдать МТС и мгтс. Банк государственные, сбер и втб. ПодумайPlataFinance, вы хотите сказать что мтс продаст котроль над мгтс ростелекому за сумму покрытия долга перед самой мгтс? На основании чего так...
Lengolf, да, верно.
Распределит все деньги в пользу мтс, и отдаст. У Ростелекома нет денег выкупить. А вот отжать московские сети – канон
МГТС - факторы роста и падения акций
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
МГТС - описание компании
ОАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС, ИНН 7710016640) — основной оператор фиксированной связи в Москве — обслуживает более 4.4 млн абонентов. Уставный капитал компании составляет 3.813 млрд руб. и разделён на 79746311 обыкновенных и 15574492 привилегированные акции номиналом 40 руб. На внебиржевом рынке США в виде ADR первого уровня обращается 0.00612% обыкновенных акций компании. Основным акционером МГТС является ОАО «МТС» (прямо или косвенно владеет 99.1% обыкновенных акций и 69.7% привилегированных акций).Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
