Финаме
БКС Мир ИнвестицийInvestment Investigator, 3100 для себя отметил как интересный уровень, там напоминалку поставил.
botlib, дороговато по текущим, конечно, с данными показателями и без дивидендов
| Число акций ао | 102 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 245,7 млрд |
| Выручка | 3 509,0 млрд |
| EBITDA | 169,3 млрд |
| Прибыль | -30,9 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -8,0 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | -62,3 |
| EV/EBITDA | 4,4 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Магнит Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Магнит акции
2410.5₽ -0.41%
-
botlib, дороговато по текущим, конечно, с данными показателями и без дивидендов
Ахинея и Бредология от «Аналитиков Финама»… Здравствуйте!)...(ЗаяЦъ сидит возле малинового куста, объевшись мороженым, с газеткой, обозрев...
Оля «Hare»… (заяц)..., интересно, 3300 и далее 3000 увидим на таком сильном отчёте?
Ахинея и Бредология от "Аналитиков Финама"....
Здравствуйте!)...(ЗаяЦъ сидит возле малинового куста, объевшись мороженым, с газеткой, обозревает новостЯ)… Сегодня перед сном хочу обозреть ахинею и бред от Евгения Когана с Финама… а именно ВОТ ЭТУ: www.finam.ru/publications/item/magnit-vyglyadit-neplokho-za-schet-silnoy-operatsionnoy-dinamiki-i-kontrolya-raskhodov-20250830-1540/ ...
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Магнит: обсуждаем насущные вопросы
Вокруг Магнита всегда было достаточно инвестиционного интереса — как положительного, так и негативного. Менеджмент запомнился инвесторам как аппарат управления, который может поступить как угодно.Но давайте попробуем взглянуть на бизнес трезво и оценить, насколько эффективен текущий трек развития компании:
1. Оборот e-commerce «Магнита» в I полугодии вырос в 1,8 раза, до 77,6 млрд руб. 82% текущей выручки генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
2. В сегмент e-commerce входят собственные и партнерские онлайн-проекты ритейлера (экспресс-доставка, регулярная доставка, онлайн-аптека), а также маркетплейс «Магнит Маркет».
3.Среднее количество заказов в день выросло в 1,5 раза, до 268,54 тыс. Средний чек с НДС поднялся на 16,8% и составил 1 597 руб.
4. Магнит запускает масштабную программу автоматизации своих производственных площадок с инвестициями в 800 млн руб.
5. Магнит заплатил за 82,38% «Азбуки Вкуса» 29,66 млрд руб.
6. Чистая прибыль за I полугодие после применения статьи МСФО 16 составила 154 млн руб. (снижение в 110,1 раза г/г), а до нее — 6,544 млрд руб. (-70,2% г/г).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Отчеты Роснефти и Магнита.
🪙 Роснефть МСФО 6 мес 2025 г:
Выручка ₽4,26 трлн (-17,6% г/г)
Чистая прибыль ₽245 млрд (снижение в 3,2 раза г/г)
EBITDA ₽1,05 трлн (-36,1% г/г)
Несмотря на негативный внешний фон, Роснефть продолжает неукоснительно придерживаться дивидендной политики, осуществляя выплату дивидендов непрерывно с 2000 г. — Сечин.
Ещё один слабый отчет от нефтегазовой компании. $ROSN
🍎Магнит
Оборот (GMV) сегмента электронной коммерции «Магнита» по итогам I полугодия 2025 года продемонстрировал рост в 1,8 раза и составил 77,6 млрд рублей, говорится в сообщении ритейлера.
📍 82% текущей выручки генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
В сегмент входят собственные и партнерские онлайн-проекты ритейлера (экспресс-доставка, регулярная доставка, онлайн-аптека), а также маркетплейс «Магнит Маркет».
Среднее количество заказов в день выросло в 1,5 раза, до 268,54 тыс. Средний чек с НДС поднялся на 16,8% и составил 1 597 рубля.
$MGNT
При этом отчет за 1 полугодие очень слабый.
— Общая выручка выросла на 14.6% год к году, до ₽1,67 трлн.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Николай Иванов, дядя ты бы лучше продолжал бухать. улезь в свою дыру
Витя, Я не бухаю, не курю и вообще веду здоровый образ жизни. Ты там Озон и Яндекс по 800 обещал, когда они 2000-2700 стоили))
Сейчас гиперов и так хватает вокруг крупных городов. Туда и ездят ИЖСники. Или в ближайшие сетевые обычные. Всё что за пределами десятка гор...
Игнатий, Почему пустыня? один маленький гипер в районном центре с населением 20.000 человек вполне себе рентабельный. До него и добираться не сильно далеко в таких населенных пунктах. И если лента аккумулирует все гиперы, от Ашана, до Метро, Гиперкглобуса + сами ленты, то за счет эффекта масштаба сможет еще сильнее снизить цены, ниже чем в Пятерочках, Магнитах, а тем кто не хочет ехать/ идти в Гипер смогут заказывать в гипере онлайн.
Заказывать онлайн в гипере намного круче, ведь там огромнейший ассортимент, в отличие от магазинов у дома.Николай Иванов, Взгляд интересный, только не учли рост он-лайн торговли! Она диктует условия и если там дешевле, то вы Ленту хоть в соседнем...
kotjra, Волмарт — передает привет) Время гиперов в России только начинается.
Сейчас 65% строящегося жилья — это ИЖС, многоэтажки строятся в 110 городах России. Больше многоэтажки не строят нигде, только ИЖС.
Через 10-15 лет намного больший процент потребителей будут жить в ИЖС, а для ИЖС — гипера намного удобнее, особенно в синергии с онлайном.
Это в многоэтажке выгоднее спуститься в тапочках и зайти в пятерочку, магнит, а для живущих в собственном доме два километра до минимаркета ехать на авто или 5 километров до гипермаркета не так принципиально.
Модель потребления в России будет с каждым годом становиться все больше похожей на американскую. За исключением Москвы, Питера внутри МКАДа и КАДа. Средний класс будет уезжать в одноэтажные пригороды. А в одноэтажных пригородах будет аналог Волмарта.
Именно по этой причине Волмарт — не пришел в Россию, потому, что в то время наоборот из пригородов в многоэтажки народ массово переезжал. Сейчас тенденция меняется.
Если честно… Магнит з… Уже… Было в нем почти пол портфеля… Теперь жалкие крохи… Он ведь дороже лука стоил… Не на ту лошадку поставил… Давал бы дивы… В принципе на это повелся… Короче потеря потерь… Хуже нн… Ну у того тож нет перспектив
Магнит МСФО 1 полугодие 2025 г. - прибыль испарилась, есть ли идея?Магнит опубликовал финансовые результаты за 1 полугодие 2025 года.
Выручка рост +14,6% до 1,67 трлн руб.
Далее снижение по всем показателям рентабельности в разной степени.
Валовая прибыль +13,4% до 371,2 (рентабельность 22,2% снижение на 0,2 п.п.)
EBITDA +10,7% до 85,6 млрд руб. (рентабельность 5,1% снижение на 0,2 п.п.)
Чистая снижение на 70% до 6,5 млрд руб. (0,4% рентабельность снижение на 1,1 п.п.)
Авто-репост. Читать в блоге >>>- И кстати сигареты паленые продают в х5… Нормально открыть не смог… Просто рвется и все… Край
- Купил вчера водку… Тундра в пятерке… Чуть не сдох… Была вроде норм… Щас воняет краской… Пить не возможно
Heinrich von Baur, Вангую, что со временем Лента поглотит еще кого нибудь из крупных гиперов. Или метро или ашан или гиперглобус. Возможно р...
Николай Иванов, Взгляд интересный, только не учли рост он-лайн торговли! Она диктует условия и если там дешевле, то вы Ленту хоть в соседнем доме откройте -я туда не пойду если на ВБ дешевле! Время гиперов прошло безвозвратно!Рентабельность самых крупных российских продуктовых ритейлеров продолжает копать дно
В mammoth-ритейле многолетний тренд на падение маржи...
Тимофей Мартынов,
1) Роботизацией и беспилотными грузовиками снизят затраты в течение 10 лет (кучу народа уволят)
2) Увеличат эффект масштаба в 2-3 раза и долю рынка(рыночную силу), задавив множество региональных конкурентов, получив бОльшую рыночную силу чуть чуть смогут поднять цены.
3) Увеличив долю новых форматов(онлайн и других) перестанут инвестировать в их экстенсивный рост и начнут инвестировать в интенсивный (повышение рентабельности)
В итоге все эти меры остановят падение маржи на уровне Волмарта.
МаксимМаксим, они и под гиперы О'кея, возможно, возьмут долг, а с Магнитом и подавно.
Heinrich von Baur, Вангую, что со временем Лента поглотит еще кого нибудь из крупных гиперов. Или метро или ашан или гиперглобус. Возможно региональную сеть супермаркетов Мария Ра.
Я подробную стратегию поглощений Мордашева на ветке Лентцы подробно расписал. Вангую эти поглощения еще до покупки Ленты мордашевом до 2019 года.
Я правда считал, что купят полностью Окей и Ашан с Метро в 2022, Монетку тоже ванговал.
А сейчас я еще сильнее убежден в том, что Мордашев строит на основе Ленты русский Волмарт. Сначала он скупит гипера все, затем Купер у сбера(потому что купер зависит на 99% от гиперов), а через купер ударит во фланг. Самокат и Вкусвилл вполне себе могут быть кандидатами поглощений.
У Мордашева незакрытый гештальт еще со времен сорвавшейся покупки Арселор Миттал Северсталью. Ну и на Утконосе он компетенций много получил в онлайне, гарантировано покупка Ленты Мордашевым — только ягодки, а цветочки увидим лет через 5-10. Ну и Мордашев довольно молодой, у него амбиций еще очень много!
Короче долгосрочно X5 — лидером останется, а Лента вполне себе будет драться с Магнитом за второе место и может победить.
Не художник, но так вижу)
Николай Иванов, откуда бы столько оптимизма набраться как у вас чтобы ещё лет на 30 хватило.
Максим Пелихов, «Рынок будет всегда меняться и колебаться, но ВСЕГДА предсказывайте рост» 30 лет отличный горизонт инвестирования!
Рентабельность самых крупных российских продуктовых ритейлеров продолжает копать дно
В mammoth-ритейле многолетний тренд на падение маржи EBITDA.
И рекордные минимумы маржинальности.Я уже даже не знаю, есть ли шанс на разворот при таком стремлении «расти дальше любой ценой»..
Что думаете?
Смогут они развернуть маржу вверх?
А то не дай бог дефляция как в 2017-2020, вообще боюсь маржа в пол уедет🤔https://smart-lab.ru/q/X5/MSFO/ebitda_margin/
https://smart-lab.ru/q/MGNT/MSFO/ebitda_margin/У Walmart маржа ебитда в районе 4-4,5% колеблется последние годы, видимо туда и идём😢
Авто-репост. Читать в блоге >>>
так Лента у Окей покупает гипермаркеты останутся ли средства для покупки еще и у Магнита? или еще останется ли покупка актуальна? Эксперты о...
МаксимМаксим, они и под гиперы О'кея, возможно, возьмут долг, а с Магнитом и подавно.- так Лента у Окей покупает гипермаркеты останутся ли средства для покупки еще и у Магнита? или еще останется ли покупка актуальна? Эксперты оценивают стоимость активов «О’кей» в 45–55 млрд рублей. По оценкам партнера NF Group Станислава Бибика, стоимость всех 195 супермаркетов и 251 гипермаркета в собственности «Магнита» может составлять около 100 млрд рублей.
Магнит - факторы роста и падения акций
- Казначейский пакет акций Магнита составляет 33,4%, соответственно Магнит может платить дивиденды так, как будто эти акции погашены - треть дивидендов будут возвращаться обратно в компанию. (16.05.2024)
- Проигрывают по всем финансовым показателям Х5: чистая прибыль, EBITDA, свободный денежный поток, выручка. Даже долговая нагрузка относительно EBITDA выше, но стоял в полтора раза дороже. (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Магнит - описание компании
Магнит — ритейлер под одноименным брендом.IR:
Альберт Аветиков
Дина Чистяк
magnitIR@magnit.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
