Финаме
БКС Мир ИнвестицийВсем привет! Есть мысли, где подбирать магнит? Думаю, ниже 8000 начну подкупать потихоньку. Посмотрим, может и раньше немного.
Антон Косоротов, по ФА в зоне 4000-6000
| Число акций ао | 102 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 322,0 млрд |
| Выручка | 3 256,2 млрд |
| EBITDA | 180,2 млрд |
| Прибыль | 24,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 13,2 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 11,5 |
| EV/EBITDA | 4,2 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Магнит Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Магнит акции
3160₽ -1.14%
-
Denis, что вы несете, дорогой человек. щас у вашего дома проходы расширят в магазине, пол помоют и акции магнита улетят к 13к
Дурдин Артем, аватар — класс!
Магнит
Ловля ножей -не рекомендуется). Образован чёткий канал, движемся к нижней границе:
Gloomy trader, когда и чем пробьют 8к?
Denis, В МАГНИТЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ ДЕШЕВЛЕ. МАГНИТ ИМЕЕТ СВОИ ПЛАНТАЦИИ БАНАНОВ, В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ У НЕГО МНОГО ПЛОЩАДЕЙ ПОД ПОМИДОРЫ, ОГУРЦЫ И КОРНЕПЛОДЫ.
ОНИ ВСЕГДА НА 50% ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ 5-КЕ, НО ИХ РАЗБИРАЮТ ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ОБЫЧНО, А НА ПОЛКАХ ОСТАЮТСЯ ТОЛЬКО ПЕРЕКУПЛЕННЫЕ КАК У ПЯТЕРОЧКИ.
ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ У МАГНИТА ЭТО ФОРМАТ — У ДОМА, И ТАМ КОНЕЧНО МАЛЕНЬКИЕ ПЛОЩАДИ И МОЮЩИЕ МАШИНЫ С УЗБЕКАМИ КАК В 5-КЕ НЕ ПРОЙДУТ. ТАМ МОЮТ ПОЛЫ В РУЧНУЮ ПО ГРАФИКУ И ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО НАДОБНОСТИ.
ТАК ЖЕ У МАГНИТА ХЛЕБ И БУЛКА ДЕШЕВЛЕ — 30 И 20 РУБ. ПРИ РАВНОМ ВЕСЕ, КАЧЕСТВЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЕ. В X-5, БАТОН =45, ХЛЕБ = 55 (КРОМЕ ДАРНИЦЫ РЖ.)
ШОКОЛАД (ПО ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ)ПО 50-55 РУБ (100Г.)СОДЕРЖ. КАКАО НЕ МЕНЕЕ 50%
ПЯТЕРОЧКА ДОРОЖЕ, ОДНОЗНАЧНО. НО МАЖОРНЕЕ. А ТАК ЕСЛИ ВЫ БОЛЕЛЬЩИК, ТО ПОКУПАЯ В МАГНИТЕ ВЫ ПОМОГАЕТЕ ФУТБОЛУ В РОССИИ. РЕЗУЛЬТАТЫ УЖЕ ЕСТЬ.
PLAGUE, ой да 2 недели были огурцы по 30 рублей, а потом кончились, но вкусные были сочный.
бананы самые дешевы это да, в 5-ке 70, в магните 55р.
с хлебом беда, меняют ценники, не раз хлеб на 3-й день плесенью покрывался.
А вот помидоры космические по цене как и местные яблочки, рублей 30 с кило в них видимо кредиты, иои чем не могу понять на рынке 40-50, у них 70-80р., на рынке вкуснее.
Турецкие овощи могут очень больно «сбить» акции Магнита. Так же как и наш самолет.
Если у 8000 руб. не вытащат, то дальше может быть штопор (не управляемое снижение) в район 4000.
Печалька пока для лучшего бизнесмена России. И хорошо что все уже построили для Краснодара — что планировали, парки, школы, стадионы.
Такую «субмарину» тяжело будет отправить на глубину принудительно, только если новые запреты и угрозы запада. У Магнита там есть собственность.
История будет схожа со Сбербанком, но Магнит во 1000 раз лучше по всем статьям. Если выбирать Магнит или Сбербанк, то однозначно хоть с позиции морали, хоть спозиции бизнеса это МАГНИТ.!
PLAGUE, бананы с Эквадора, и это главное, ну мандарины/чеснок из Китая, и вообще до санкций весь импорт фруктов из Европы было полное гавно, Кубанские персики хоть и не такие красивые как Испанские но не гниют изнутри. Да турецкий виноград вкусный сладкий но дорогой, его молдавский заменит и местный.
Чет я не уверен что по фруктам у Магнита упадут продажи, да он спасает египетской картошкой и луком весной. Израиль овощей и фруктов подвезет. Картошка там не импортная вообще гавно.
- Denis, так и быть схожу в 5-ку (расскажу свои впечатления), там вроде хорошие спасибки дают по карте сбера, но мой Магнит у дома самый дешевый в городе + часто скидки именно в этом магазе т.к. там рядом минимаркет, который режет прибыль этому Магнитику (по тексту двалее магазин).
В магазине на чистоту пола не особо смотрю, персонал смотря какой попадется, если тетки с климаксом пиши пропало нахамят.
Denis, что вы несете, дорогой человек. щас у вашего дома проходы расширят в магазине, пол помоют и акции магнита улетят к 13к- Вставлю свои 5 копеек. У меня в шаговой доступности 1 гипер магнита, 2 «у дома», 1 Карусель и 1 «пятерочка». «Пятерочка» открылась не так давно. На мой взгляд разница у них в следующем:
1. Комфорт в магазине;
2. Персонал;
3. Ценовая политика;
4. Ассортимент;
Чуть подробнее по каждому пункту:
1. Пятерочка и Карусель в разы чище, чем Магниты. После ребрендинг «Пятерочка», стала куда приятнее и удобнее. Чисто в зале, хорошее освещение, также в «Пятерочке» появилась своя выпечка, может там её особо не берут, но запах в магазине приятный. Про магнит формат «у дома» там все не очень, как было с появления магнита, грязь, узкие проходы и запах так все это не меняется годами. В гипере Магнита с этим в разы лучше, там чисто, проходы не узкие (тележки спокойно разъезжаются) и освещение нормальное.
2. По моим наблюдениям в магазинах Х5 персонал гораздо чаще помогает найти товар, а не просто отправляет в отдел копаться самому. Кол-во раз когда сотрудник Магнита помогал мне найти товар можно пересчитать по пальцам. Также заметил, что в «Каруселе» на кассах сидят женщины, которые там работают уже 3-4 года. В других магазинах я такого не наблюдаю.
3. Цены в магазинах практически одинаковы. Акции, которые проводят в магазинах и те и те, тоже практически одинаковые (товар дня, наклейки, 2=3 и т.д.). Но у Х5 есть карточная система и в 2017 г. они начали менять подход по этим картам. Сейчас много товаров по карте можно взять со скидкой 10-15%, при эта цена будет дешевле на 5%, чем в Магните, но при этом поход в «Карусель» без карты выходит дороговатым. Этот подход мне, в принципе, нравится, т.к. покупатели без карт спонсируют бонусную программу и средний чек в Х5 все равно получается выше на одни и те же товары, чем в Магните.
4. По ассортименту Х5 всегда превосходил Магнит. Банально там выбор больше и лучше.
Сам я хожу в основном в «Карусель», реже в Магнит «у дома», в гипер Магнита захожу, но очень редко. Поэтому я считаю закономерным такой тренд по Магниту и если они не изменятся, ситуация будет только ухудшаться.
www.retail.ru/news/145959/
«Магнит» подал ходатайство в ФАС о покупке прав аренды магазинов «Красный яр» в Красноярском крае и Хакасии. Всего предметом сделки могут стать как минимум 156 магазинов.
Алекс Бергманн, эх, и у Магнита рухнула стратегия исключительно органического роста. Так, глядишь, и дикси купят. В общем становятся всё более похожими с х5.
Excessreturn, Дикси явно кто-то купит. но скорее всего раздербанят между магнитом и 5кой. так ФАС больше понравится
Алекс Бергманн, посмотрим, но мне кажется, что магнит всю сеть схавает. Магнит же изначально региональная сеть, а вот Дикси наоборот — это Москва и Питер. Тем более, сама Х5 начинала с Москвы. Хотя, конечно, Х5 этому будет всячески сопротивляться, они наоборот делают всё, чтобы магнит плохо развивался и в Москве, и в Питере.
Excessreturn, Если судить про то что говорил Галицкий в 2013 году на Дожде(есть ютуб), то его тезис был, «если хочешь прибыли не надо расширятся».
Владимир Гончаров, вполне согласен, но в коротком периоде. Дело в том, что если они остановят развитие, уволят отдел развития, то прибыль у компании скаканёт очень сильно.
Однако в любом случае часть магазинов закрываются по независящим причинам, поэтому открываться всё равно придётся. Плюс к этому конкуренты не дремлют, постоянно улучшаются. В итоге улучшаться, а, возможно, расширяться горизонтально и вертикально придётся, а иначе компания в долгосроке загнётся. Так что спать в хомуте не получится. ))Прибыль в III квартале упала потому что:
1)упали продажи?
При этом не делать обновления и рестайлинг у них возможности нет. Они просто потеряют рынок. Так что основная первопричина — это выручка, падение интереса народа к магазинам.
Excessreturn, Пятерочка прошла через это. через убогое качество, убогий ассортимент и сделала ребрендинг. и это реально помогло. думаю и магнит через это пройдет успешно
Алекс Бергманн, вполне возможно, и я на это надеюсь, но вопрос в другом — когда мы увидим результаты улучшенных магнитов? В реальности чтобы обновить существующие магниты им потребуется года три, то есть если тупо взять 50% от обновления, то результаты на уровне всей компании мы увидим лишь через год — полтора, а не через квартал, как многие тут ждут.
Кстати, сам рестайлинг и обновление не факт, что полностью отражается в отчете о прибылях и убытках. Вероятно, что большая часть расходов капитализируется, а потом списывается в качестве амортизации. Если посмотреть отчёт за 6мес, то очень хорошо видно, как растёт амортизация. А если это так, то с учётом пересечений плохие результаты по прибыли ещё впереди.www.retail.ru/news/145959/
«Магнит» подал ходатайство в ФАС о покупке прав аренды магазинов «Красный яр» в Красноярском крае и Хакасии. Всего предметом сделки могут стать как минимум 156 магазинов.
Алекс Бергманн, эх, и у Магнита рухнула стратегия исключительно органического роста. Так, глядишь, и дикси купят. В общем становятся всё более похожими с х5.
Excessreturn, Дикси явно кто-то купит. но скорее всего раздербанят между магнитом и 5кой. так ФАС больше понравится
Алекс Бергманн, посмотрим, но мне кажется, что магнит всю сеть схавает. Магнит же изначально региональная сеть, а вот Дикси наоборот — это Москва и Питер. Тем более, сама Х5 начинала с Москвы. Хотя, конечно, Х5 этому будет всячески сопротивляться, они наоборот делают всё, чтобы магнит плохо развивался и в Москве, и в Питере.
Excessreturn, Если судить про то что говорил Галицкий в 2013 году на Дожде(есть ютуб), то его тезис был, «если хочешь прибыли не надо расширятся».
- Магнит - готовность рынка предлагать премию в оценках компании может уменьшиться
Результаты за 3 кв. 2017 г. по МСФО показали радикальное сокращение рентабельности
EBITDA уменьшилась на 28% год к году, оказавшись на 27% ниже ожиданий рынка. В пятницу Магнит опубликовал неаудированные результаты за 3 кв. 2017 г. по МСФО, которые оказались чуть хуже ожиданий рынка в части выручки, но сильно разочаровали в части EBITDA. Так, выручка возросла на 7% (здесь и далее – год к году) до 286 млрд руб. (4,8 млрд долл.), что на 4% ниже нашего и на 2% ниже консенсусного прогнозов. Рост выручки оказался существенно ниже, чем у X5 Retail Group или Ленты, показавших рост на 24,7% и 18,7% соответственно. EBITDA Магнита сократилась на 28% до 20,7 млрд руб. (350 млн долл.), что ниже наших и консенсусных ожиданий на 26% и 27% соответственно и предполагает рентабельность по EBITDA на уровне 7,2% (-3,4 п.п) против ожидавшихся рынком 9,7%. Компания понизила прогноз роста выручки по итогам года c 9–11% до 8–10%.
Сопоставимые продажи сократились на 2,4%. Падение рентабельности Магнита в 3 кв. 2017 г в значительной мере было обусловлено сокращением валовой маржи, которая снизилась на 1,8 п.п. до 26,3%. Сопоставимые продажи упали на 2,5%, при этом средний чек уменьшился на 2,6%, а покупательский поток не изменился. Сеть магазинов Магнита за 3 кв. 2017 г. выросла на 853 магазина до 15 697 магазинов, в том числе 11 743 магазина шаговой доступности, 236 гипермаркетов, 196 магазинов «Магнит Семейный» и 3 522 косметических магазина. Общая торговая площадь увеличилась на 15% до 5 562 000 кв. м.
Готовность рынка предлагать премию в оценках Магнита может уменьшиться. Судя по результатам за 3 кв. 2017 г., Магнит фактически утратил преимущество в рентабельности перед X5 Retail Group, не показав при этом выдающегося роста выручки и продемонстрировав падение EBITDA в абсолютном выражении. В этих условиях, если компании не удастся значительно улучшить операционные результаты в ближайшем будущем, готовность рынка предлагать премию в оценках Магнита относительно аналогов может снизиться. Мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ для акций Магнита.
Уралсиб 
Прибыль в III квартале упала потому что:
1)упали продажи?
При этом не делать обновления и рестайлинг у них возможности нет. Они просто потеряют рынок. Так что основная первопричина — это выручка, падение интереса народа к магазинам.
Excessreturn, Пятерочка прошла через это. через убогое качество, убогий ассортимент и сделала ребрендинг. и это реально помогло. думаю и магнит через это пройдет успешноПрибыль в III квартале упала потому что:
1)упали продажи?
2)расходы на кап. строительство?
3)расходы на покупку основных средств?
4)ваш вариант...
Владимир Гончаров, прибыль упала, потому что магазины закрывают для обновления дизайна, плюс разного рода реорганизация и разработка в плане собственного производства
Дурдин Артем, немного не так. У них прибыль в основном падает из-за очень слабых продаж, поэтому-то они и решились на обновление дизайна и прочую лабуду (привет, х5, у которого они это насмотрелись). А так -2,5% по сопоставимым продажам — это очень слабый результат. Сейчас круче только Дикси, у которой просто катастрофическое падение органических продаж. В принципе органический прирост по выручке должен быть на уровне продуктовой инфляции, чтобы было около нуля, а тут -2,5%, причем по гиперам вообще -9% ( с инфляцией дельта уже почти 13%).
При этом не делать обновления и рестайлинг у них возможности нет. Они просто потеряют рынок. Так что основная первопричина — это выручка, падение интереса народа к магазинам. При этом сам рестайлинг — это процесс не быстрый. Даже при обновлении по 1000 магазинов в месяц это займет 16месяцев, но что-то мне кажется, что это мало реально.www.retail.ru/news/145959/
«Магнит» подал ходатайство в ФАС о покупке прав аренды магазинов «Красный яр» в Красноярском крае и Хакасии. Всего предметом сделки могут стать как минимум 156 магазинов.
Алекс Бергманн, эх, и у Магнита рухнула стратегия исключительно органического роста. Так, глядишь, и дикси купят. В общем становятся всё более похожими с х5.
Excessreturn, Дикси явно кто-то купит. но скорее всего раздербанят между магнитом и 5кой. так ФАС больше понравится
Алекс Бергманн, посмотрим, но мне кажется, что магнит всю сеть схавает. Магнит же изначально региональная сеть, а вот Дикси наоборот — это Москва и Питер. Тем более, сама Х5 начинала с Москвы. Хотя, конечно, Х5 этому будет всячески сопротивляться, они наоборот делают всё, чтобы магнит плохо развивался и в Москве, и в Питере.Прибыль в III квартале упала потому что:
1)упали продажи?
2)расходы на кап. строительство?
3)расходы на покупку основных средств?
4)ваш вариант...
Владимир Гончаров, прибыль упала, потому что магазины закрывают для обновления дизайна, плюс разного рода реорганизация и разработка в плане собственного производства
- Прибыль в III квартале упала потому что:
1)упали продажи?
2)расходы на кап. строительство?
3)расходы на покупку основных средств?
4)ваш вариант...
www.retail.ru/news/145959/
«Магнит» подал ходатайство в ФАС о покупке прав аренды магазинов «Красный яр» в Красноярском крае и Хакасии. Всего предметом сделки могут стать как минимум 156 магазинов.
Алекс Бергманн, эх, и у Магнита рухнула стратегия исключительно органического роста. Так, глядишь, и дикси купят. В общем становятся всё более похожими с х5.
Excessreturn, Дикси явно кто-то купит. но скорее всего раздербанят между магнитом и 5кой. так ФАС больше понравится
Магнит - факторы роста и падения акций
- Казначейский пакет акций Магнита составляет 33,4%, соответственно Магнит может платить дивиденды так, как будто эти акции погашены - треть дивидендов будут возвращаться обратно в компанию. (16.05.2024)
- Проигрывают по всем финансовым показателям Х5: чистая прибыль, EBITDA, свободный денежный поток, выручка. Даже долговая нагрузка относительно EBITDA выше, но стоял в полтора раза дороже. (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Магнит - описание компании
Магнит — ритейлер под одноименным брендом.IR:
Альберт Аветиков
Дина Чистяк
magnitIR@magnit.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
