Финаме
БКС Мир ИнвестицийДоброе утро! есть слух что они спецом держат низкую цену чтобы выкупить с дисконтом у недружественных резидентов акции. можно ли как-то по о...
Максим, чушь полная, она с рынком ходит
| Число акций ао | 102 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 308,7 млрд |
| Выручка | 3 256,2 млрд |
| EBITDA | 180,2 млрд |
| Прибыль | 24,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 12,6 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 11,1 |
| EV/EBITDA | 4,1 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Магнит Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Магнит акции
3029.5₽ -0.18%
-
Максим, чушь полная, она с рынком ходитABC4045, я что то уже не уверен. С декабря месяца продаю на отскоке и покупаю дешевле. 4200 уже было… Раньше тоже надеялся на дивиденды, но ...
Макс Пчелкин, а вы правы. Я бы тоже подождал 3500. По крайней мере спал спокойней, но дадут ли? С другой стороны на глобальном проливе можно и ниже увидеть(3200).
По 4200 будем тарить?
ABC4045, я что то уже не уверен. С декабря месяца продаю на отскоке и покупаю дешевле. 4200 уже было… Раньше тоже надеялся на дивиденды, но по моему их в этом году не будет. Так что думаю может че нибудь другое лучше купить.Если со следующей недели пойдет рост, значит будут хороший дивы! Ровно год назад, магнит был нам на максимумах 8478, на разговорах про больш...
Денис Сёмочкин, так их может и действительно не будет…
Если со следующей недели пойдет рост, значит будут хороший дивы! Ровно год назад, магнит был нам на максимумах 8478, на разговорах про большие дивиденды! Сейчас он на минимумах, на разговорах что их вообще не будет!- Магнит собирается запустить свою первую фабрику-кухню в индустриальном парке Краснодар. Инвестиции оцениваются в около ₽3,5 млрд – Ведомости
Ритейлер «Магнит» запускает свою первую фабрику-кухню в индустриальном парке «Краснодар» (Краснодарский край), следует из вакансии на HeadHunter. Площадь предприятия — 18 000 кв. м, суточная мощность — более 40 т, количество сотрудников — около 1450 человек. Планируется выпуск минимум 287 товарных позиций: кулинария, мясо, рыба и др. Инвестиции оцениваются в около 3,5 млрд руб.
Сейчас «Магнит» развивает линейку готовой еды под брендом «М кухня», но собственных фабрик ранее не строил. Весной 2025 года компания передала свой московский проект ООО «Московский кулинар» сервису Grow Food. В апреле ритейлер купил контроль в ООО «Городской супермаркет» (сеть «Азбука вкуса»), получив доступ к 5 фабрикам-кухням с объёмом до 75 т/сутки.
По мнению экспертов, выбор Краснодара обусловлен сильной сырьевой базой и плотностью объектов сети. У «Магнита» в регионе находятся крупнейшие производства — теплицы, хлебозаводы, кондитерская фабрика. Это даст логистическое и экономическое преимущество.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
ПАО «Магнит»: «вкусная» возможность выхода на премиальный сегмент
Думаю, мимо инвесторов, а уж тем более, держателей акций $MGNT не прошла новость о приобретении доли в «Азбука вкуса». По меркам «Магнита» это небольшой бизнес, но сделка позволит компании охватить разные ценовые сегменты и укрепить свои позиции. К Магниту я отношусь скептически, если сравнивать с Х5
Компания: ПАО «Магнит» $MGNT
Текущая цена (руб): 4395
Целевая цена (руб): 6550
Upside: 49
Идея от Альфа банк:
Магнит сообщил о приобретении контрольного пакета в сети «Азбука вкуса» (операционная компания — ООО «Городской супермаркет»). На наш взгляд, данная сделка не приведет к существенному росту долговой нагрузки Магнита и не окажет существенного влияния на решение по дивидендам за 2024 г.
Бизнес Азбуки вкуса: 171 магазин (вкл. 107 супермаркетов «Азбука вкуса», 59 минимаркетов «Азбука daily» и 5 гипермаркетов «АВ маркет») общей торговой площадью 100,4 тыс. кв.м (в т.ч. супермаркеты – 77,9 тыс. кв.м и минимаркеты – 11,9 тыс. кв.м); 5 собственных кулинарных, хлебопекарных и кондитерских производств (ок. 20% доля готовой еды в товарообороте); 3 РЦ и складская инфраструктура доставки общей площадью 47 тыс. кв.м.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
"Магнит" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Подробный разбор Магнита
Разберем Магнит $MGNT
Начнем с отчета за 2024:
— Выручка: 3 трлн.руб(+19.6% г/г)
— EBITDA: 171.9 млрд.руб(+3.4% г/г), за счет роста операционных расходов
— Чистая прибыль: 49.9 млрд.руб(-24.4% г/г), чистые процентные расходы удвоились за год
— Чистый долг — 252,8 млрд.руб, 166.1 млрд.руб годом ранее
— NET DEBT/EBITDA — 1,5x
— LFL +11,2%, на фоне роста LFL среднего чека на 10,2% и роста LFL трафика на 0,8%
Объективно, слабее сектора по отчету — долг растет, по дивам мысли ниже
Возможно увидим рост прибыли в 2 полугодии, но это лишь гипотеза. Очень тяжело тягаться с х5, где огромные дивиденды, мощный рост сети и уже окупающийся и занятый сегмент эконом
Магнит в экономе конкурировать не стал — дорого и сложно, хоть и пытались развивать дискаунтеры, а сразу пошли в премиум на уже готовом решении Азбука Вкуса.
Азбука вкуса это 171 магазин, плюс куча производств, склады и логистика. Большая, мощная сеть для высокоплатежеспособной аудитории
Большая часть магазинов расположена в Москве (138) и Московской области (23), остальные в Санкт-Петербурге. Налаженые доставка, кейтеринг и доп. сервисы по кулинарии.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🛒 Чего ждать от Магнита?☝️ Руководство Магнита в последние годы завоевало репутацию непредсказуемого. Занижение стоимости акций, манипуляции с дивидендами , не регулярная публикация отчетов. Несмотря на то, что часть действий по итогу пошла на пользу акционерам, плюсов эмитенту это не добавляет.
✔️ На днях Магнит удивил еще раз, объявив о покупке «Азбуки вкуса». На первый взгляд, сделка кажется странной, ведь «Азбука вкуса» хорошо известна жителям Москвы и Питера, как премиальная сеть с высокими ценами. Какая тут может быть синергия с Магнитом? Не исключено, что Магниту в данной ситуации наиболее интересны косвенные выгоды, такие как складская инфраструктура и экспертиза в производстве готовой еды.
❓Другой вопрос, есть ли у Магнита ресурсы для сделки и не приведет ли она к очередной отмене дивидендов? Давайте пробежимся по отчету за 2024 год.
📈 Операционные результаты у компании не столь ударные, как у #Х5, но в целом — неплохие! Выручка прибавила19,6% г/г, сопоставимые продажи11,2%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🛒 Магнит (MGNT) | Покупка Азбуки Вкуса. Будут ли дивиденды?▫️Капитализация: 450 млрд ₽ / 4425 ₽ за акцию
▫️Выручка 2024: 3043 млрд ₽ (+19,6% г/г)
▫️EBITDA 2024: 171,9 млрд ₽ (+3,4% г/г)
▫️Чистая прибыль 2024: 44 млрд ₽ (-24,9% г/г)
▫️скор. Чистая прибыль 2024: 42,5 млрд ₽ (-15,9% г/г)
▫️P/E TTM:8,1
▫️fwd дивиденд за 2024: 0-9,3%*👉 Отдельно результаты за 2П2024г:
▫️Выручка: 1583 млрд ₽ (+20,4% г/г)
▫️скор. EBITDA: 94,7 млрд ₽ (+12,1% г/г)
▫️скор. ЧП: 20,7 млрд ₽ (-8,1% г/г)
✅ Если сравнивать с другими представителями продуктового ритейла (Х5, Лента), результаты у Магнита слабоваты: расходы растут быстрее выручки, рентабельность сокращается. Отставание от лидера рынка X5 по-прежнему продолжает расти. Однако, стоит отдать должное, у всех представителей сектора хватает проблем.
📊 Ритейлер готовится провести очередную сделку и выкупить сеть магазинов Азбука Вкуса. По предварительным оценкам, сумма сделки около 30-35 млрд рублей. В 2024г Азбука Вкуса показала следующие результаты:
▫️Выручка: 101 млрд (+17% г/г)
▫️Операционная прибыль: 8,8 млрд (+88% г/г)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Попов Андрей, Считаешь магнит, не продовольственной сетью! пусть будет так, бог с вами с убогими!
Денис Сёмочкин, Непродовольственные товары. Русский вам не родной что ли? Глаз прям режет безграмотность
Аналитики Синара актуализировали оценку по акциям Магнит, повысив рейтинг с Держать до Покупать и целевую цену на конец года с 4 900 ₽ до 5 000 ₽ (апсайд ~ 14%)Актуализация оценки: Магнит — бумага интересна при текущих котировках
• Мы подкорректировали модель Магнита в свете опубликованных в конце апреля финансовых результатов за 2024 г., в результате чего целевая цена на конец года увеличилась с 4900 руб. до 5000 руб. за акцию.
• Полная, с учетом ожидаемых нами дивидендов, доходность в 25% дает основание повысить рейтинг с «Держать» до «Покупать».
• Покупка оператора сети «Азбука вкуса» в модели не отражается, поскольку подробная информация о сделке не раскрывалась, а ее влияние в масштабах Магнита относительно невелико.
• В нынешних условиях ведущие игроки продуктовой розницы представляются весьма привлекательными для инвестиций: ретейлеры продолжают консолидировать рынок, а спрос в нижнем ценовом сегменте по-прежнему слабо подвержен макроэкономическим рискам, хотя растущие расходы на персонал негативно сказываются на показателях рентабельности.
Источник
Авто-репост. Читать в блоге >>>Денис Сёмочкин, А Магнит косметик? Продукты?
Попов Андрей, Считаешь магнит, не продовольственной сетью! пусть будет так, бог с вами с убогими!
master1, непродовольственной розницы!!! не плохо бы сначала научиться читать, прежде чем писать!!! При чем здесь магнит?
Денис Сёмочкин, А Магнит косметик? Продукты?Половина крупнейших сетей в этом году может зафиксировать убыток, а для части его размер вырастет в несколько раз. Тенденция приведет к рост...
master1, непродовольственной розницы!!! не плохо бы сначала научиться читать, прежде чем писать!!! При чем здесь магнит?
Магнит - факторы роста и падения акций
- Казначейский пакет акций Магнита составляет 33,4%, соответственно Магнит может платить дивиденды так, как будто эти акции погашены - треть дивидендов будут возвращаться обратно в компанию. (16.05.2024)
- Проигрывают по всем финансовым показателям Х5: чистая прибыль, EBITDA, свободный денежный поток, выручка. Даже долговая нагрузка относительно EBITDA выше, но стоял в полтора раза дороже. (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Магнит - описание компании
Магнит — ритейлер под одноименным брендом.IR:
Альберт Аветиков
Дина Чистяк
magnitIR@magnit.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
