Финаме
БКС Мир Инвестицийкто нибудь может объяснить, как магнит сократил чистый долг на 80 млрд за 2 полугодие 2022? получается что они в 2 раза больше заработали че...
Денис Сёмочкин, они взяли и погасили часть взятых ранее средств — вот и всё что получается.
| Число акций ао | 102 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 316,7 млрд |
| Выручка | 3 256,2 млрд |
| EBITDA | 180,2 млрд |
| Прибыль | 24,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 13,0 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 11,3 |
| EV/EBITDA | 4,2 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Магнит Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Магнит акции
3108₽ +1.67%
-
Денис Сёмочкин, они взяли и погасили часть взятых ранее средств — вот и всё что получается.
кто нибудь может объяснить, как магнит сократил чистый долг на 80 млрд за 2 полугодие 2022? получается что они в 2 раза больше заработали чем должны были?
А когда отчет за 3-й квартал?
SerVor, не факт что опубликуют до того пока не выкупят нерезов
Резкий рост затрат на оплату труда у ритейлеров
Что меня беспокоит у ритейлеров, это стафф кост (расходы на персонал), который растет сущес...
Тимофей Мартынов, 1)Если на магнит это так давит, рост зарплат сотрудников, то на более мелкие сети и частные магазины, где кпд сотрудников меньше, давление на такие сети еще больше.Получается, что магнит по сравнению с конкурентами в плюсе от этого.2)Рост зарплат наблюдается не только в ритейле, а везде.т.е.Мы в праве ждать увеличение выручке за счет не только инфляций но и роста зарплат у людей 3)Все дополнительные расходы, перейду на покупателей, а магнит как получал 3% чистой прибыли так и будет.- Резкий рост затрат на оплату труда у ритейлеров
Что меня беспокоит у ритейлеров, это стафф кост (расходы на персонал), который растет существенно быстрее инфляции😢
У фикспрайса это +19% по итогам 9 мес.
Рост с 10,1% до 11,5% эквивалентен падению чистой маржи на 140 пунктов, что для маржи ритейла очень критично…
У Магнита по итогам полугодия рост был всего 11% и может ускориться по итогам года.
Магнит в год тратит 250 ярдов на персонал, поэтому увеличение на 15-20% сжирает большую часть свободного денежного потока😢
У экспортеров конечно доля расходов на труд не такая большая, поэтому чувствительность не такая высокая…
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Говорят ритейлеры — защитный актив в моменты активной инфляции.
Чтобы оценить влияние инфляции можно поработать с индесом потребительских цен. Хорошо что он есть в TV: называется RUCPI. Деньги вчера дороже чем деньги сегодня. Это можно выразить через математику с ИПЦ: 'ЗНАЧЕНИЕ ИПЦ СЕГОДНЯ'/ECONOMICS:RUCPI ( = 242.6/ECONOMICS:RUCPI).
Дальше можно скорректировать стоимость актива в прошлом (да, будто актив — это потребительский товар) к цене сегодня. Для этого домножить на *242.6/ECONOMICS:RUCPI.
Изучив цену в прошлом в таком масштабе можно сказать что действительно магнит несколько лет находится в некотором относительно узком диапазоне. Искушенные даже могут наблюдать эти же уровни в прошлом.
Для себя увидел тут потенциал роста на 50% (серия позитивных событий в недавнем прошлом — фундамент для такой переоценки), падения до -15%. Обратил внимание на Магнит после стримов Тимофея. Сегодня прикупил. Буду следить.
- Вот например:
Как подорожает труд в 2023?
Ведь при расходах на персонал под 250 ярдов, инфляция труда это минус 25-50 ярдов Heinrich Baur, гей нрихам с идиотскими пунктами не отвечаю, сорри. Рынок порешает.
Олег Кузьмичев, слуш ну у тебя реально неаргументированный хейт магнита, поэтому человек так и пишет😁
Может конечно магнит и плохая идея, но нужны какие-то объективные доводыHeinrich Baur, согласен, ведь спорить с Гейнрихами, которые жрут кал на форумах — себе дороже!) Особенно когда чучелу-нонейму поза давит
Олег Кузьмичев, безусловно, поза просто безумно давит, многомиллионной нереализованной положительной маржой.
Это правда, не надо тебе со мной спорить. Это совершенно ни к чему, пытаться отстаивать статус истинности своих высказваний, когда они ничего не стоят.
Олег Кузьмичев, вот это достойный ответ, говорящий о многом.
Heinrich Baur, согласен, ведь спорить с Гейнрихами, которые жрут кал на форумах — себе дороже!) Особенно когда чучелу-нонейму поза давит- Ыыыэа, это не факт и то не факт и вообще у компании есть долг, ыыыээаа… А Галицкий? вы видели что сделал Галицкий?! Он вообще продал 7 лет назад. Вооооот.
Подписывайтесь на телеграм анал, покупайте курсы, жрите кал. Heinrich Baur, гей нрихам с идиотскими пунктами не отвечаю, сорри
Олег Кузьмичев, вот это достойный ответ, говорящий о многом.
Олег Кузьмичев, по магниту:
1-й пункт: довод про «далеко не факт» никак статистически не оцифровывается и применяется, по желанию, где-уго...
Heinrich Baur, припечаталОлег Кузьмичев, по магниту:
1-й пункт: довод про «далеко не факт» никак статистически не оцифровывается и применяется, по желанию, где-уго...
Heinrich Baur, гей нрихам с идиотскими пунктами не отвечаю, сорри. Рынок порешает.Инвест идеи в ритейле в виде покупке акций Ленты или Магнита могут оказаться пустышкой? Идеи, которые сейчас витают в секторе ритейла, напоми...
Олег Кузьмичев, по магниту:
1-й пункт: довод про «далеко не факт» никак статистически не оцифровывается и применяется, по желанию, где-угодно и по отношению к чему угодно — это мимо.
2-й пункт: истинным приоритетам долг никак не мешает, к тому же он совершенно не критичный.
3-й пункт: это вообще какой-то рандомный ad-hoc и просто хаотичный набор слов.
4-й пункт: соломенное чучело.
В чём твоя проблема, горе-аналитик?- Инвест идеи в ритейле в виде покупке акций Ленты или Магнита могут оказаться пустышкой?
Идеи, которые сейчас витают в секторе ритейла, напоминают очередное «высасывание из пальца»
Магнит:
👉 компания выкупает акции с дисконтом, потом заплатит дивы (далеко не факт)
👉 большой разовый fcf 1200р на акцию (знач стоко будет дивов 😂), много кэша (а долг видимо все прощают как в газпроме)
👉 зятю гениального главного дипломата страны нужны будут деньги и он дорого продаст какому-то лоху типа втб, а миноры тоже заработают (вот это фундамент для идеи)
👉 СЕО иностранец, который «просрал все полимеры в Ленте» — внезапно гений ритейла в Магните. Галицкий продавал по 6200р и правильно сделал.
Лента:
👉 рисуют красивые планы по выручке в трильён, знач сбудуться и умножаем на историческую рентабельность — иксы неизбежны (правда рентабельность может и снижаться или вообще обнулиться, но кто про это скажет?)
👉 Мордашов сам себе продал «воздух» в виде утконоса за 20 млрд руб. Кто-нибудь заказывал утконос? Ну хоть акционеры ленты за это заплатили. Высокие корпоративные практики)))
👉 покупка монетки и прочих региональных магазинов — «глоток свежего воздуха и идея для роста». Или наоборот покупка по хаям магазинов в регионе, где начинается конкуренция (в развитых городах уже давно идет каннибализация друг друга)
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Поправьте если считаю неправильно или мыслю не логично?!?
Первый выкуп 21 900 000 акций по 2215 = 48 508 500 000
Второй выкуп (под вопросом...
Ramha, spo исключено
Но бумажная прибыль ор выкупа образуется в любом случае, будет отражена в МСФОПоправьте если считаю неправильно или мыслю не логично?!?
Первый выкуп 21 900 000 акций по 2215 = 48 508 500 000
Второй выкуп (под вопросом...
Ramha, в случае со вторичным размещением выйдет уже не бумажная прибыль, а реализованная. Да и такой цифры в качестве прибыли получится не может. Следует вычесть из выручки траты на приобретения пакетов акции, и тогда получится ~60млрд если допустить, что величина второго тендера реализуется полностью.- Поправьте если считаю неправильно или мыслю не логично?!?
Первый выкуп 21 900 000 акций по 2215 = 48 508 500 000
Второй выкуп (под вопросом) 7 000 000 акций по 2215 = 15 505 000 000
В случае spo по текущим ценам образуется бумажная прибыль
Первый выкуп 21 900 000 акций х 3735 = 82 015 500 000
Второй выкуп (под вопросом) 7 000 000 акций х 3735 = 26 215 000 000
Итого от 80 до 100 млрд в рублях или около 1 млрд в баксах бумажной прибыли. 
✅ Магнит продолжает притягивать
Стало известно, что компания Магнит ( $MGNT ) заявила о покупке доли в 33,01% дальневосточной сети супермаркетов Самбери.
Что известно еще:
🔹 Сообщается, что по условиям сделки, в неё также входит опцион на полный выкуп активов в течение пяти лет.
🔹 В настоящее время стороны ждут одобрения ФАС России.
🔹 Закрытие сделки ожидается летом 2024 года
🔹 Самбери – крупнейшая сеть магазинов на Дальнем Востоке (291 торговая точка). В том числе, 31 гипермаркет и 42 супермаркета, 82 мини-маркета Раз-Два и 136 дискаунтеров Близкий.
🔹 Сеть представлена в более чем 50 населенных пунктах Дальнего Востока.
🔹 Оборот Самбери в 2023 году может составить 100 млрд рублей.
🔹 Общая выручка юрлица, управляющего сетью (ООО Дальний Восток Невада) за 2022 год составила более 70 млрд рублей, а чистая прибыль – 2,5 млрд руб.
🔹 Сумма сделки сторонами не разглашается Экспертная оценка колеблется в районе 6,6−8,3 млрд рублей.
🔹 Оценка всего дальневосточного ритейлера составляет 20-25 млрд рублей.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Сделка по приобретению Самбери расширяет географию бизнеса Магнита - Ренессанс Капитал
Магнит приобрел 33,01% дальневосточной сети «Самбери»
Капитализация: RUB 474 032 млн
Объём торгов: RUB 2 970,3 млн
В свободном обращении: 63,38%
Магнит заключил с «Самбери» соглашение о приобретении 33,01% долей в уставном капитале, а также о предоставлении опциона на выкуп оставшихся долей в течение пяти лет. Сделка будет реализовываться после получения соответствующего согласования от Федеральной антимонопольной службы и выполнения ряда других условий, согласованных сторонами. Закрытие сделки ожидается летом 2024 года.
«Самбери» – крупнейший ритейлер на Дальнем Востоке по числу магазинов и выручке. В группу компаний «Самбери» входят 291 магазин, в частности 31 гипермаркет «Самбери», 42 супермаркета «Самбери» и «Самбери-экспресс», а также 82 минимаркета «Раз Два» и 136 дискаунтеров «Близкий». Совокупная торговая площадь составляет 211 тыс. кв. м. «Самбери» продолжит развитие под своими брендами и управлением действующей команды менеджмента.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Магнит - факторы роста и падения акций
- Казначейский пакет акций Магнита составляет 33,4%, соответственно Магнит может платить дивиденды так, как будто эти акции погашены - треть дивидендов будут возвращаться обратно в компанию. (16.05.2024)
- Проигрывают по всем финансовым показателям Х5: чистая прибыль, EBITDA, свободный денежный поток, выручка. Даже долговая нагрузка относительно EBITDA выше, но стоял в полтора раза дороже. (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Магнит - описание компании
Магнит — ритейлер под одноименным брендом.IR:
Альберт Аветиков
Дина Чистяк
magnitIR@magnit.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
