Финаме
БКС Мир Инвестицийt.me/razb0rka/1574
Магнит
| Число акций ао | 102 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 317,9 млрд |
| Выручка | 3 256,2 млрд |
| EBITDA | 180,2 млрд |
| Прибыль | 24,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 13,0 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 11,4 |
| EV/EBITDA | 4,2 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Магнит Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Магнит акции
3119.5₽ -0.95%
-
Возвращение Магнита к публикации финансовой отчетности позитивно для инвестиционного кейса компании — АтонМагнит: Результаты за 2022
Совок...
stanislava, Я только не понимаю откуда прибыль нарисовалась в 34.1 млрд..? Есть понимание у кого?
Магнит: что вы с ним делали этим летом?
Я предъявил в ПАО МАгнит Требование о Созыве ГОСА за 2022. Эмитент ожидаемо не ответил. Судиться в Краснодаре из Москвы логистически очень дорого
smart-lab.ru/blog/906745.php
Написал жалобу в ЦБ (жду ответа) с просьбой обратиться в надзорный орган о возбужении административного дела по ст.15.23.1 КОАП РФ.
Развенчал мифы о мнимых фондах, который «сбрасывали» Магнит
smart-lab.ru/blog/910470.php
Попытался посчитать ЧП по «МСФО» Магнита в апреле 2023 задолго до выхода МСФО в июне (а заодно выявил все связи и изучил группу Магнит ручками) и был закидан яйцами блюстителями-трансформаторами МСФО)). Не настоящее МСФО, панимашь). Разница вышла на первый взгляд очень большая -в 50%, но после объяснения ниже, которые нужно учесть для сопоставимости с АППГ, погрешность получилась 6,15%.
Еще я 4 раза торговал Магнит на основе вот таких построений:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Почитал о Винокурове (Марафон Групп) — он производит впечатление разумного и умелого менеджера. Думается, под его «чутким руководством» акционерная стоимость Магнита в течение следующих 10 лет вырастет значительно. Только бы он дивиденды не платил, а лучше — сосредоточился бы на росте и развитии компании (байбэки — тоже хорошо:). Лично я на данный момент против дивидендов — лучше вкладываться в расширение и развитие. Есть же возможности. Кажется, Баффет говорил: «Дивиденды — это значит компания не знает куда вложить деньги, не знает как их преумножить, а потому просто раздает деньги акционерам: „типа, заберите их и сами делайте с ними, что хотите. у нас идей нет.“ Не случайно Беркшир никогда не платил дивы, а предпочитал вкладывать деньги в расширение и развитие (в крайнем случае — байбэчил немножко).
Винокуров, мы в тебя верим!:)
Текущая цена акций Магнита выглядит привлекательно - Ренессанс Капитал
Сильные результаты за 2022 год и предложение о выкупе акций
Магнит сделал два важных объявления. Во-первых, компания раскрыла результаты за 2022 год и 1кв23, которые показали исключительно сильную динамику свободного денежного потока в прошлом году, который эквивалентен ~25% рыночной капитализации. Во-вторых, Магнит объявил о предложении о выкупе до 10% акционерного капитала у нерезидентов с ~50% дисконтом к текущей цене акции; если оно будет принято, на наш взгляд, это должно привести к увеличению стоимости компании.
Проблема с советом директоров остаётся, но учитывая сильную генерацию денежных средств в прошлом году, которая привела к значительному снижению долговой нагрузки, а также прогнозную доходность свободного денежного потока 16% / 19% в 2023 / 2024, мы считаем, что текущая цена акций Магнита выглядит привлекательно.
Панарин Кирилл
Мы поднимаем нашу целевую цену до 7 500 руб. за акцию (с 7 000 руб.) и сохраняем рейтинг ПОКУПАТЬ.
Лазаричева Марьяна
«Ренессанс Капитал»
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Что с Магнитом?!
Коллеги, добрый день!☀️
Магнит наконец-то опубликовал долгожданный отчет!💥
☝️Дело в том, что был риск делистинга с биржи из-за отсутствия активности со стороны компании. По этой причине акции были под давлением в последний месяц!🥸
📁Результаты за 2022 год:
🔹Выручка выросла на +26.7% г/г до 2 352 млрд руб.
🔹Рост продаж на +12.1%
🔹Средний чек +10.3%
🔹Трафик +1.6%
🔹Расширение торговых площадей +5.3%
🔹Валовая прибыль увеличилась на +23.2% г/г до 535.5 млрд руб. 🔹Валовая рентабельность составила 22.8%
🔹EBITDA выросла на +20.4% г/г до 161.4 млрд руб.,
🔹Чистая прибыль составила 34.1 млрд руб.,
🔹Кэш на балансе по итогам 2022 года составил 236.5 млрд руб. (+39.5% г/г)
📁Результаты за 1 квартал 2023 года:
🔹Выручка компании увеличилась на +9.0% г/г до 596.8 млрд руб.
🔹Сопоставимые продажи (LfL) выросли на +6.1% г/г
🔹Средний чек +4.4%,
🔹Посещаемость +1.6%
🔹Увеличения торговой площади на +4.2% г/г.
🔹В течение квартала компания открыла 504 магазина и обновила 303 магазина.
🔹Валовая прибыль выросла на +5.5% г/г до 133.8 млрд руб.,
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Магнит 1кв 2023 Стратегический взгляд. Дивиденды. Историческая оценка.Компания наконец разродилась отчетом.
Общая выручка выросла на 9,0% год к году до 596,8 млрд руб.;
Чистая прибыль увеличилась на 41,3% год к году до 15,4 млрд руб.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Ралли в бумагах Магнита в конце прошлой недели оправдано - Промсвязьбанк
«Магнит» вечером в пятницу неожиданно представил финансовую отчетность по МСФО за 1 квартал 2023 года.
Выручка компании в отчетном периоде выросла на 9% г/г, до 596,8 млрд руб. Чистая розничная выручка составила 583,2 млрд руб. (+9% г/г), причем вклад форматов торговой марки Магнит в ней возрос до 88% (+2 п.п. за год) за счет как опережающего роста (+12,1 г/г) в первую очередь форматов магазины у дому и супермаркеты (формат дрогери показал рост лишь на 2,3%), так и некоторого сокращения выручки сети Дикси (-10% г/г). Последнее компания объяснила переформатированием части магазинов сети в магазины Магнит, что привело к снижению трафика в сети Дикси на 12%, со сдержанным ростом среднего чека (2,2% г/г). В целом по компании средний чек вырос на 3,9% г/г, трафик — на 5%. По сопоставимым магазинам соответствующие показатели выросли на 4,4% и 1,6% г/г, что привело к росту их выручки на 6,1%. EBITDA, по стандартам МСФО 17, снизилась 6,4% г/г, до 35,2 млрд рублей (по МСФО 17), рентабельность по EBITDA составила 5,9% против 6,9% годом ранее. Чистая прибыль по стандарту МСФО 17 выросла до 15,41 млрд руб. (+41,3% г/г), правда, в основном за счет прибыли от курсовых разниц. В отчетном периоде сеть расширилась на 504 предприятия и достигла 27909 магазинов.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Магнит представил относительно хорошие показатели за 1 квартал - Атон
Магнит: Результаты за 1К23
Выручка компании увеличилась на 9.0% г/г до 596.8 млрд руб. в результате роста сопоставимых (LfL) продаж на 6.1% г/г (средний чек +4.4%, посещаемость +1.6%) и увеличения торговой площади на 4.2% г/г. В течение квартала компания открыла 504 магазина на нетто-основе и обновила 303 магазина. Валовая прибыль по МСБУ 17 увеличилась на 5.5% г/г до 133.8 млрд руб., а валовая рентабельность составила 22.4% (-0.7 пп г/г) в результате активизации промо-кампаний и роста товарных потерь, при этом отрицательный результат был частично компенсирован снижением транспортных расходов. Показатель EBITDA сократился на 6.6% г/г до 35.4 млрд руб. при рентабельности 5.9% (-1.0 пп г/г) в основном в результате снижения валовой рентабельности. Чистые финансовые расходы выросли на 3.0% г/г до 3.8 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 41.3% г/г до 15.4 млрд руб. за счет относительного снижения расходов на амортизацию (D &A) и чистых финансовых расходов, а также получения прибыли от курсовых разниц. Капзатраты сократились на 4.9% г/г до 11.5 млрд руб. на фоне замедления темпов роста. Отношение чистого долга к EBITDA составило 0.7x, не изменившись по сравнению с декабрем 2022.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
⚡️Магнит притянул удачуВ пятницу мы писали, что Магнит выкупит до 10,2 млн акций у нерезидентов. Объясним подробнее, что это значит для компании и ее российских акционеров.
🔹 Магнит выкупит бумаги по ₽2215 за штуку, и это вдвое ниже уровня, на котором бумаги торговались до закрытия в пятницу. То есть компания отдаст всего ₽22,6 млрд за пакет. Это крайне выгодно для российских акционеров.
🔹Самый очевидный плюс в том, что, если выкупленный пакет погасят, доля прибыли на оставшиеся бумаги вырастет.
👉Ликбез MP: как работает обратный выкуп
❗️Но это далеко не все!
🚀 У Магнита не было собрания акционеров из-за отсутствия кворума, потому что нерезиденты (по понятным причинам) не присутствовали. Из-за этого инвесторы сидят без дивидендов, а сама компания получила внушительного пинка отМосбиржи.
🔸Если сейчас Магнит выкупит частичку компании у нерезидентов, это позволит решить проблему корпоративного управления, переизбрать Совет директоров и продолжать работу как нормальное ПАО, а не в режиме паузы.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Короткая память или ...?!
Магнит разгоняют и очевидно забыли о схеме с Уралкалием, когда мажоритарий нарастил свою долю без предъявления оферты.
Что в голове у ‘Марафон Групп’ никто не знает, планы компания не раскрывает. Схема плавного перехода в частную компанию по типу ‘Детского мира’ тут также не исключена».
Так что риск не оправдан (ИМХО).
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Возвращение Магнита к публикации финансовой отчетности позитивно для инвестиционного кейса компании - Атон
Магнит: Результаты за 2022
Совокупная выручка Магнита в 2022 году выросла на 26.7% г/г до 2 352 млрд руб. при росте сопоставимых продаж на 12.1% (средний чек +10.3%, трафик +1.6%) и расширении торговых площадей на 5.3%. Валовая прибыль по IAS 17 увеличилась на 23.2% г/г до 535.5 млрд руб. Валовая рентабельность составила 22.8% (-0.6 пп г/г) — падение было обусловлено ростом интенсивности промо-акций и увеличением товарных потерь во второй половине года. EBITDA выросла на 20.4% г/г до 161.4 млрд руб., а рентабельность EBITDA составила 6.9% (-0.3 пп г/г) благодаря контролю SG &A-затрат. Чистые финансовые расходы увеличились на 7.6% г/г до 13.9 млрд руб. Чистая прибыль составила 34.1 млрд руб., а рентабельность чистой прибыли — 1.4% (-1.4 пп г/г) в том числе из-за обесценения гудвилл в размере 25.5 млрд руб. Чистые ДС от операционной деятельности за 2022 год составили 236.5 млрд руб. (+39.5% г/г). Капзатраты достигли 48.8 млрд руб. (-27.1% г/г). На конец 2022 соотношение чистый дол/ETBIDA составило 0.7x против 1.5x на конец 2021, денежные средства на балансе компании составили 314.9 млрд руб.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Palmer_smartlabru, от каких 315 ярдов? Можно подробнее?
TRAKTOR, строка «Денежные средства и их эквиваленты» в отчете МСФО за 2022 год,
а подробнее на стр. 60
Отсюда еще видно, что выкуп объявлен в рамках суммы уже имеющейся на счетах иностранной валюты. Покупать валюту по текущим было бы дороже.
📈Магнит: рост за неделю на 20%
В пятницу Магнит порадовал хорошими новостями — вышла отчетность за 1 кв 2023 г результаты, которой вдохновили инвесторов, а также ритейлер фактически выставил оферту иностранным держателям бумаг — возможность нерезидентам продать свои акции по 2215 руб. Это позволит ритейлеру сделать часть акций казначейскими, со временем погасить их, и тем самым уменьшить количество акций в обращении.
Котировки Магнит в пятницу вечером отреагировали более, чем 5% ростом. Всего же за неделю начиная с 13-го июня котировки выросли на 20% с 4250 руб до 5100 руб за акцию. Поздравляем бычков-счастливчиков, которым удалось прокатиться в бумаге.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
С.В., очень жаль, что такой спор мой собеседник решил резюмировать потоком резкой шизы. Но мне не привыкать.
Heinrich Baur, как и мне не привыкать к тому потоку бесполезной информации, идиотских прогнозов и активизации фантазеров стоит только акции пойти резко вверх или вниз. При этом из года в год всегда одни и те же фантазии и притягивание за уши какой-либо информации, которая была актуальна «вчера» и бесполезна для будущего.
P.S. Спора никакого не было — опять фантазии (перечитай моё сообщение от 19.19 ранее внимательно — именно с него, додумав там то, чего в реальности не было, ты начал словесный понос, пытаясь давать советы человеку, которого вообще не знаешь, и на которой мне приходится отвечать!)… А то, как ты показательно скатился на оскорбление («слепошарый», «шиза») лишний раз только подтверждает, что из себя представляют некоторые участники данного форума. С ними не то, что спорить, в сортир то вместе ходить не рекомендуется.
Магнит снова публичныйМагнит вернулся к публичности, опубликовав результаты за 2022 год работы и 1-ый квартал 2023 года.
Кроме этого компания осчастливила нерезидентов, предложив им продать 10,2 млн акции (10% акционерного капитала) за 2215 рублей.
Котировки с этими событиями подбираются к значениям ноября — это период, когда Магнит начал закрываться от инвесторов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- когда они пришли выкупать нерезидентов за полцены, я молчал — ведь я резидент…
рассматривайте только бизнес и стоимость компании рыночную и балансовую Зачем, если это
Пофиг, какая у него сейчас рыночная и балансовая ...
С.В., очень жаль, что такой спор мой собеседник решил резюмировать потоком резкой шизы. Но мне не привыкать.сообщение на которое ты отвечал
рассматривайте только бизнес и стоимость компании рыночную и балансовую
Зачем, если это
не содержало прогноз.
Пофиг, какая у него сейчас рыночная и балансовая цена, т.к. здесь нет прогноза о том, какая она будет через какое-то время, а значит:
стоит забыть и не иметь дело с инвестициями
тем более, что
дивиденды платить не обязаны. Это их бизнес. Им виднее. Им решать платить или нет.
В общем — «всё пальцем в небо».
Heinrich Baur, и чего ты так возбудился то? Захотелось, чтобы я сравнилтеслу с газпромом
, а я не оправдал твоих ожиданий?Heinrich Baur, не тебе мне давать советы, что мне делать. Я на ФР РФ с 2010 года и зарабатываю здесь реальные деньги, а не занимаюсь теориям...
С.В., сообщение на которое ты отвечал не содержало прогноз.
Так кто тут в сущности слепошарый фантазёр?
А тезис про то, что никто не может знать будущего — это конечно безумно нетривиальная мысль, которая достойна быть озвучена в рандомной форумной ветке…
Магнит - факторы роста и падения акций
- Казначейский пакет акций Магнита составляет 33,4%, соответственно Магнит может платить дивиденды так, как будто эти акции погашены - треть дивидендов будут возвращаться обратно в компанию. (16.05.2024)
- Проигрывают по всем финансовым показателям Х5: чистая прибыль, EBITDA, свободный денежный поток, выручка. Даже долговая нагрузка относительно EBITDA выше, но стоял в полтора раза дороже. (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Магнит - описание компании
Магнит — ритейлер под одноименным брендом.IR:
Альберт Аветиков
Дина Чистяк
magnitIR@magnit.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
