Финаме
БКС Мир ИнвестицийНе пойму у кого сегодня дивгеп?
Должен быть у ММК.Или у Северстали с НЛМК?
Что такое большое сдохло, что валятся так дружно? За компанию.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 11 174 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 371,4 млрд |
| Выручка | 828,6 млрд |
| EBITDA | 200,2 млрд |
| Прибыль | 116,9 млрд |
| Дивиденд ао | 5,246 |
| P/E | 3,2 |
| P/S | 0,4 |
| P/BV | 0,5 |
| EV/EBITDA | 1,4 |
| Див.доход ао | 15,8% |
| ММК Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ММК акции
33.24₽ -0.57%
-
🔥 ЦБ опубликовал результаты по ключевой ставке из опроса аналитиков
👉 Прогноз по инфляции на 2024 год пересмотрен в сторону повышения до 7,7%, а на 2025 год — до 5,3%.
👉 Ожидания по ключевой ставке: медиана на 2024 17,3% ( значит, что по данному прогнозу до конца года ожидается 20%). На 2025 около 18%, на 2026 г. — 12,5%.
💵 Курс доллара: прогноз на 2024 91,2, на 2025 г. — 95,0 руб., на 2026 г. — 97,5 руб., на 2027 г. — 99,7 руб.
Конечно, ключевая ставка сильно бьет по производству
📉 Так у металлургов (Северсталь, НЛМК, ММК) падает спрос на продукцию.
Общее производство готового проката сократилось на 18,1% в прошлом месяце, и четвертый квартал в отрасли ожидают непростым.
💿ММК в 3 кв 2024 сократил выплавку стали на 26,6% кв/кв до 2,5 млн т, снизил продажи метпродукции на 18,7% кв/кв до 2,5 млн т.
Выплавка чугуна сократилась на 10,9% относительно прошлого квартала
Производство стали скорректировалось на 26,6% относительно II квартала 2024 года
С такими результатами, при учете того, что металлурги выступают основным драйвером роста экономики через военное производство и строительный сектор, ничего хорошего не ожидается 🤷♂️
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ММК снизил производство и продажи стали в 3-м квартале. Почему?ММК снизил производство и продажи стали в 3-м квартале
Разбираемся, в чем причины
⚙️ Операционные результаты ММК за 3 кв. 2024 года
❌ Производство стали в 3 кв. 2024 = 2,48 млн тонн— 1 кв. 2024 = 2,98 млн тонн
— 2 кв. 2024 = 3,37 млн тонн
❌ Продажи стальной продукции в 3 кв. 2024 = 2,48 млн тонн
— 1 кв. 2024 = 2,73 млн тонн (тогда были ремонты в доменном и прокатном переделе)
— 2 кв. 2024 = 3,05 млн тонн
💬 Компания объясняет слабые производственные результаты так:
«Основные причины: ремонтная программа в доменном переделе, снижение покупательской активности в России в связи с ростом процентных ставок и завершения программы льготной ипотеки, а также неблагоприятная конъюнктура рынка стали в Турецкой Республике».
Следствием слабых операционных результатов будет ухудшение финансовых результатов ММК за 3 кв. 2024 года.
❗️Я снижаю прогноз по годовой прибыли ММК до 94,3 млрд руб.
💸 Дивиденды
ММК платит дивиденды из свободного денежного потока, он сократится из-за снижения прибыли + не забываем, что у ММК большие капитальные затраты в этом году (по моим расчетам 105-110 млрд руб., из которых за 1 пол. 2024 года потратили только 46 млрд руб.).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Константин Лебедев, ММК шортить уже поздно. Негатив по отчёту отыгран. Стратегия компании, кстати, весьма мне нравится и кажется логичной. П...
Школа Свободных Наук, все верно у металлургов ярко выраженная цикличность и все об этом знают, возможно кроме физиков у которых срок «жизни» на бирже не более 2 лет. А играться в поймай самый низ или верх этого цикла, так себе идея.
Макс Пчелкин, Конечно страшно, но когда подкреплена идея цифрами и статистикой, то терпимо. Еще понятно, что весь наш фондовый рынок это бок...
Константин Лебедев, ММК шортить уже поздно. Негатив по отчёту отыгран. Стратегия компании, кстати, весьма мне нравится и кажется логичной. Пока идёт снижение спроса — заняться ремонтом печей. Пока печи в ремонте будут складские запасы распродаваться. А цикл снижения начнется и с отремонтированными печами будут кочегарить вовсю:)
📉Акции ММК к 14:30 теряют 7% (3,1 руб) на фоне дивидендной отсечки (2,5 руб) и не совсем оптимистичных операционных показателей
📉Акции ММК к 14:30 теряют 7% (3,1 руб) на фоне дивидендной отсечки (2,5 руб) и не совсем оптимистичных операционных показателей
ММК в 3 кв 2024 сократил выплавку стали на 26,6% кв/кв до 2,5 млн т, снизил продажи метпродукции на 18,7% кв/кв до 2,5 млн т — компания
smart-lab.ru/blog/news/1072146.php — отчет
Авто-репост. Читать в блоге >>>Константин Лебедев, не опасно ли шортить ммк? Это темная лошадка, непонятно что от нее ожидать? Они деньги не растратили как Северсталь, кеш...
Макс Пчелкин, Конечно страшно, но когда подкреплена идея цифрами и статистикой, то терпимо. Еще понятно, что весь наш фондовый рынок это боковик, поэтому надо уметь приумножать депозит еще и на падении.
То же хочу понаблюдать, как правильно шортит на падении производства, вроде как очевидно нет ипотеке падает стойка, падет потребление стали ...
Константин Лебедев, не опасно ли шортить ммк? Это темная лошадка, непонятно что от нее ожидать? Они деньги не растратили как Северсталь, кеша дофига+ дебиторка большая и складские запасы.- То же хочу понаблюдать, как правильно шортит на падении производства, вроде как очевидно нет ипотеке падает стойка, падет потребление стали и падают продажи в ММК, так как ММК сильно ориентирован на внутренний рынок и домашний регион.
ММК процентов на 35% покажет падение прибыли по итогам 9 мес 2024г или больше?..
Марэк, в данном случае наверное важнeй fcf.
Акции ММК остаются самыми недооценёнными в секторе торгуясь 1,9х EV/EBITDA 12M, но макроэкономические факторы не вызывают аппетита к покупке - Мои ИнвестицииПо итогам 3-го кв. 2024 г. ММК снизил производство стали на 27% кв/кв (-26% г/г) на фоне ремонтных работ в доменном переделе, снижения деловой активности в России и спроса со стороны металлотрейдеров (чему способствовал рост ставки ЦБ РФ до 19% в сентябре). Общие продажи металлопродукции компании аналогично упали на 19% кв/кв и г/г.
Менеджмент ММК ожидает, что капитальные ремонты будут ограничивать производственные возможности компании и в 4-м кв. 2024 г. Несмотря на негативный эффект от высоких ставок для деловой активности, ММК прогнозирует устойчивый спрос от автомобильной отрасли и машиностроения.
Хотя акции ММК остаются самыми недооценёнными в секторе, торгуясь 1,9х EV/EBITDA 12M при текущих ценах (против 3,7х у «Северстали» и 2,9х у НЛМК) и генерируя 18% доходности FCF на год вперед, неблагоприятные макроэкономические факторы в России пока не вызывают аппетита к покупке сталеваров.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
"ММК" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: публикация релиза:
ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ ММК ЗА III КВАРТАЛ И 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Люди! Даст ещё рынок ММК по 20 руб?
Роснефть по 250, Сбер по 120, Северсталь по 600, Газпром… — этот итак даёт… Вообщем будут ещё такие цены?! Стоит ждать таких цен? Или надо уже тратить деньги тк таких цен не будет? Расскажите как вы думаете то! А то совсем не пойму что делать! Вообще, если честно, я бы хотел ММК по 6 рублей купить! Ну вот не знаю, у них дивиденды 2.5, наверно по 6 наверно не будет? Как вы думаете? Или стоит всё таки попробовать подождать? Больно уж цена манящая… Ну и Сбер типо, зачем сейчас в 2 раза больше платить, если будет по 120? Можно же просто 120 взять подождать и купить потом и нормально будет! Экономно, без переплат! Как вы думаете сработает такой план?
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Вся надежда в финансовых результатах теперь на возврат средств из оборотного капитала, реализацию складских запасов и возврат дебиторки.
Группа ММК опубликовала операционные результаты своей деятельности за III квартал и 9 месяцев 2024 года
Подробнее: https://mmk.ru/ru/press-center/news/operatsionnye-rezultaty-gruppy-mmk-za-3-kvartal-i-9-mesyatsev-2024-g/
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Проведение капремонтов в доменном переделе, а также планируемый капремонт конвертера окажут значительное влияние на производственные возможности ММК в 4кв 2024г — компания
- Проведение капитальных ремонтов в доменном переделе, а также планируемый капитальный ремонт конвертера окажут значительное влияние на производственные возможности ММК в IV квартале 2024 года. При этом ожидается, что влияние высокой ключевой ставки на инвестиционную активность, снижение объемов ипотечного кредитования и сезонный фактор продолжат сказываться на замедлении покупательской активности на российском рынке. При этом ожидается сохранение устойчивого металлопотребления в автомобильной отрасли и других секторах машиностроения.
- В IV квартале ММК продолжит максимизировать загрузку агрегатов, производящих премиальную продукцию.
mmk.ru/upload/news_docs/Trading_update_3Q2024_RUS_final.pdf
Авто-репост. Читать в блоге >>> - ММК В III КВ. СОКРАТИЛ ВЫПЛАВКУ СТАЛИ НА 26,6% КО II КВ., ДО 2,5 МЛН Т
ММК В III КВ. СОКРАТИЛ ВЫПЛАВКУ СТАЛИ НА 26,6% КО II КВ., ДО 2,5 МЛН Т
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
сегодня ожидаем: MAGN: закрытие реестра по дивидендам 2,494 руб
см. календарь по акциям
Ооочень ожидаем!))
Алексей — Трейдинг, у ммк есть еще свои драйверы, не только цены на сталь. Пройден пик кап затрат, возможный возврат части дебиторской ближе...
Макс Пчелкин, согласен. Но 25 октября нырнет внизСтальной рынок: 8 — 14 октября
Неопределённость в отношении развития конфликта на Ближнем Востоке, рост признаков рецессии в США и Европе, а...
Алексей — Трейдинг, у ммк есть еще свои драйверы, не только цены на сталь. Пройден пик кап затрат, возможный возврат части дебиторской ближе к концу года(государство часто старается закрыть все платежи до конца года по бюджету) она сейчас 109 млрд.руб., развитие новых производств и рост доли премиальной продукции. К тому же здесь система построена так, что часто при сокращении производства высобождается оборотный капитал и растет fcf, что увеличивает дивиденды. У ммк много кеша 123 млрд.руб., проценты могут накапать.
ММК - факторы роста и падения акций
- ММК остается фундаментально наиболее дешевой компанией из тройки (17.10.2023)
- Компания имеет низкую интеграцию в коксующийся уголь и железную руду, что плохо сказывается на показателях маржинальности, когда цены на сырье растут (26.12.2017)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ММК - описание компании
ММКОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью.
ГДР ММК торгуется на Лондонской бирже.
1 ГДР соответствует 13 акциям ММК
IR:
Ярослава Врубель
Илья Нечаев
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
